몬모란시가 기슈에게 먹이려고 만든 사랑에 빠지는 약을 마셔 버린 루이즈.

약의 효과 때문인지 평상시와는 완전히 다른 분위기의 루이즈의 상태가 걱정되는 사이토는

몬모란시를 설득해 해독제를 만들어 줄 것을 부탁한다….

해독제를 만들기 위해 필요한「정령의 눈물」을 찾으러 가는 사이토를 거들떠보지도 않고,

루이즈는 응석만 부리고 있다.

빨리 루이즈를 원래 상태로 되돌리고 싶은 사이토에게 물의 정령은 눈물의 교환 조건으로

습격자 퇴치를 요구한다.

거기에 동의 한 사이토는 습격자가 나타나는 것을 기다린다.

그러나 그 습격자의 정체는 뜻밖의 인물…!

게르마니아 왕국으로 시집을 가게 된 앙리에타공주의 의뢰로 공주가 알비온 왕국의 웨일즈 황태자

앞으로 보낸 편지를 회수해달라는 부탁을 받은 루이즈와 사이토.

그러나 알비온 왕국의 불안정한 상황을 염려한 공주가 호위를 위해 동행시킨 그리폰대 대장 월드의 등장으로

루이즈와 사이토의 관계가 삐걱거리기 시작한다.

눈치없는 월드는 전부터 흥미를 가지고 있던 사역마와 검술대련을 제의한다.

루이즈가 지켜보는 가운데 두 명은 싸우기 시작하지만….