Les seconde années doivent participer à l'exhibition, fête durant laquelle les élèves présentent leur familier. La princesse Henrietta sera également présente. Durant l'évènement, le Fouquet des Sables, vole le « bâton de la destruction », un trésor de l'académie.

À la suite de la capture du Fouquet des Sables, Louise de La Vallière obtient le titre de Chevalier. La princesse Henrietta donne une mission à Louise, elle doit enquêter en ville pour vérifier si la rumeur concernant l'oppression des plébéiens de la part d'aristocrates est fondée. Pour cela, Louise et son familier sont obligés de travailler dans une auberge peu recommandable afin d'être nourri et logé, Louise n'ayant pas les moyens de payer un hōtel.

Louise boit par accident un philtre d'amour. Saito oblige Margarita de Montmorency — qui a concocté la boisson — de l'aider à fabriquer un antidote sous peine de la dénoncer, les philtres d'amour étant interdit par la loi. Afin d'obtenir l'un des ingrédient nécessaire, Saito promet à l'Esprit de l'Eau de retrouver et de restituer l'Andvari, un anneau volé.

Le professeur Colbert ainsi que plusieurs élèves sont à la recherche du « Plumage du Dragon ».

Alors que Saito prévoyait de revenir sur Terre grâce au « Plumage du Dragon » lors de la prochaine éclipse, la guerre est déclarée. Saito est alors confronté à un dilemme puisqu'il a le choix entre rentrer chez lui ou protéger et aider Louise qui est partie accompagner la princesse au village de Tarb où Siesta vie.