앙리에타의 호출로 로마리아에 가게 된 루이즈와 사이토 일행. 마중나온 줄리오를 따라간 로마리아 대성당에서는 비토리오 교황이 반갑게 맞이했는데... 교황과 앙리에타는 세 명의 허무의 술자가 단결할 것을 제안한다.

무녀 역할을 수락한 루이즈와 티파는 성심성의껏 직분을 수행한다. 하지만 왠지 허술한 듯한 경비 때문에 앙리에타와 아니에스는 불안감을 느끼는데... 루이즈를 기다리던 사이토는 루이즈가 먼저 나갔다는 이야기를 듣고 화들짝 놀라 뛰쳐나간다.

루이즈는 이 이상의 만행을 막기 위해 불의 돌을 끌어안고 배에서 뛰어내린다. 까마득한 바다로 추락하는 루이즈는 절망속에서 사이토의 이름을 계속 부르는데... 그 때, 누군가 루이즈의 팔을 붙잡는다.

트리스테인으로 돌아온 사이토 일행은 일약 영웅으로 칭송받게 되었다. 특히 사이토가 여성들의 선망의 대상이 되자 루이즈는 초조해지는데... 라이벌들을 떼어놓기 위해 앙리에타 여왕이 포상으로 선물해준 저택으로 냉큼 이사하게 된다.

루이즈는 언니에게 인정받기 위해 사이토에게 엄격하게 귀족의 예법을 가르친다. 하지만 사이토는 예법이 다 뭐냐며 심드렁해하고, 결국 둘은 각방을 쓰는데... 지하실에 혼자 누워있던 사이토는 우연히 숨겨진 방을 발견하게 된다.

꼭두새벽부터 이유도 없이 쳐들어온 원소의 형제들과 싸움에 들어간 사이토와 친구들. 그런데 갑자기 뒤뜰에서 비명소리가 들려온다. 뒤뜰로 달려간 사이토를 맞이한 것은 처음 보는 엘프족들이었는데...

사이토와 티파의 처우를 두고 평의회원들은 격론에 휩싸이지만, 강경파의 득세로 분위기는 썩 좋지 않았다. 이에 비다샤르와 루크샤나는 지하수로를 통해 사이토와 티파를 놓아주려 하는데... 한편 루이즈 일행이 탄 오스트란트 호는 엘프 초계함에 발각되고 만다.

여왕으로 즉위하기로 결심한 타바사는 대관식 준비를 주문하고... 루이즈와 사이토 일행은 타바사의 대관식에 참석한 후 귀국하기로 한다. 그리고 사이토가 티파의 사역마가 되어 신의 심장의 힘을 갖게 된 것이 밝혀지는데...

로마리아에 나타난 에인션트 드래곤에 의해 아쿠이레이아가 괴멸당한다. 교황은 루이즈와 사이토, 티파에게 드래곤을 물리치는 데 협력할 것을 부탁하는데... 루이즈는 사이토에게 리브슬라실을 사용하지 말라고 애원한다.

에인션트 드래곤을 요격하기 위해 전 대륙 국가들이 연합군을 편성한다. 그 때, 사이토는 문득 전투기가 있으면 쉽게 이길 것 같다는 이야기를 꺼내고... 전투기를 구하기 위해 루이즈의 마법으로 원래 세계로 돌아가는데...

예상을 뒤엎고 금세 마법학교에 들이닥친 에인션트 드래곤. 뒤늦게나마 도착한 함대들이 집중 포화를 퍼붓지만 효과는 크지 않은데... 스스로 미끼가 되어 마법학교를 벗어난 루이즈와 티파는 지상에 내팽겨쳐지고 만다.