Les runes de Saito disparaissent sous ses yeux, ceux de Louise et de Siesta. Lors d'un voyage au château, ils sont attaqués par Sheffield, qui se révèle être le familier d'un mage du Vide invisible qu'elle appelle "Maître Joseph".

Alors qu'ils se rendent au village où vit Tiffannia, ils rencontrent Siesta qui transporte des ustensiles de cuisine et de la nourriture. Le même soir, alors qu'ils dînaient, Louise entre dans une autre bagarre avec Saito et s'en va.

Tiffania retourne à Tristain avec le groupe. En se présentant à la reine, elle a forcé à retirer son chapeau, révélant une paire de longues oreilles d'elfe pointues. Les elfes sont rejetés par la société civilisée et elle explique qu'elle est en fait une demi-elfe.

Saito commence à s'entraîner quotidiennement avec les Chevaliers d'Ordine. Cela l'amène à ne pas avoir autant de temps à passer avec Louise, suscitant à nouveau sa jalousie. Les choses ne font qu'empirer lorsque Tiffania se présente comme étudiante transférée à l'académie.

La cousine de Siesta, Jessica, lui dit d’accélérer la cours de Saito, en lui donnant un philtre d'amour.

Siesta, dans un effort pour gagner Saito, défie Louise à un concours. S'il peut localiser Louise au bal Seipnir, elle renoncera à ses avances envers lui.

Colbert est vivant. Il a été sauvé par Tabitha avant la mort. En utilisant les connaissances du plumage des dragons, il a construit un vaisseau aérien avec un moteur avancé.

Une fille nue tombe du ciel sur Malicorne. Louise lui demande pourquoi elle est nue. Elle se présente comme Irukukwu.

Saito et sa compagnie se réfugient au Charming Fairy Inn pendant que leur recherche se poursuit. Un plan est créé pour utiliser l'Ostland pour voler vers Germinia comme leurre, tandis que Saito traverse directement la frontière.

Utilisant ses talents de persuasion, Kirche découvre que Tabitha est détenue à Al Hambra.

Louise fait un cauchemar où elle perd la capacité de lancer de la magie.