从先前的战役奇迹似生还的才人，与主人露易丝一同迎接和平的早晨。再也没有比这更美好的气氛之下，两人立下了共度良宵的约定…?但是，露易丝意外发现到才人身上的使魔之印却消失了，露易丝也因此而动摇不已。而後，两人依汉丽塔女王的敕令前往王宫覆命时，露易丝对才人所表现出的态度也更加的冷淡。只是没想到还出现了一位披着斗篷的神秘人物…

在回去托里斯汀的路上，露易斯对雪菲尔所说的“另一个承担者”的话十分在意。回到王宫之後，汉丽塔女王想正式授予才人“休巴利叶”的职位，才人却有些困惑。另一方面，即使在女王的御驾面前也不愿意拿下帽子的蒂法妮雅，因为露易丝的指责，虽然感到些犹豫但她还是决定把帽子拿下来，结果众人在看见蒂法妮雅真面目之后皆大为震惊!!

就在蒂法妮雅下定决心到学院来后，短时间成为大受欢迎的人物。但是如此被受瞩目的她，于是被一位身份高贵甚至还拥有亲卫队的低年级女孩．库鲁登荷鲁夫大公国的贝儿朵莉丝公主盯上了，而她则找寻着机会想对蒂法妮雅来个教训。就在某日，蒂法妮雅鼓起勇气将自己是混血艾尔芙妖精在众人面前公开时，贝儿朵莉丝抓到机会对她展开了异端审问…

因为蒂法妮雅的事情，让露易丝对才人大为光火。反之对於完全不听解释的露易丝，才人也因为受不了而离开房间。另一方面，由於蒂法妮雅事件的关系，使得骑士队队员们受到前所未有的欢迎。於是，对照起被女孩们包围而心情好到极点的队员们，更突显出才人失意的模样。因此，为了让才人振作起精神来，奇穆利向骑士队队员们提出了一个建议...

因为洁西卡从不安好心的客人那取得了一种魔法爱情药，因为机会难得，就将这爱情药交给了谢丝妲，并提议她将这魔法药用在才人身上。看到因为偷窥女子浴室而受到惩罚的才人，谢丝妲心生同情，因此就在与露易丝几经交涉后，终于成功借出才人一小时。之后，谢丝妲为了让才人服下魔法药，向才人提议玩“新婚夫妻家家酒”的游戏……

为了要了断争夺才人的情敌关系，谢丝妲向露易丝提议比赛。比赛内容就是才人能否在“斯普雷尼尔舞蹈会”的活动中，找出变身成自己憧憬的人物的露易丝。绝对不能输的露易丝，大胆地告诉才人如果够找到她的话，就愿意让才人继续之前的夜晚约定…

乘著东方号回到露易丝和才人面前的寇伯特老师，双方再见面的喜悦却只能持续短暂片刻，稍後露易丝便为昨夜发现汉丽塔和才人的关系不寻常而烦恼不已。露易丝想要追问才人真相，才人却有所逃避。露易丝将此事向谢丝妲与蒂法吐露，蒂法竟然拿出了可以看见对方昨夜情况的魔法道具…

为了找出塔帕莎脱序的行为是受人指使的证据，露易丝等人在魔法学院的庭园里到处寻找蛛丝马迹。突然间竟然有个蓝发身材玲珑的美少女从天而降，这位少女对於众人惊讶的模样视若无睹，直接抱住才人恳切地要求他”请救姐姐”。而后，少女自称是塔帕莎的妹妹依鲁库库，并且还告诉大家塔帕莎和她的母亲被幽禁了…。

为了救出塔帕莎，好不容易从牢里逃出的露易丝和水精灵骑士队等人在魅惑的妖精亭集合。大家不惜违背女王命令舍弃贵族地位，下定决心一定要救出朋友。为此寇伯特老师提出了计谋，要大家兵分两路进行救援。另一方面被囚禁的塔帕莎，坐在沉睡的母亲身旁，轻轻地念起了“伊凡鲁迪的勇者”的故事…。

为了打探塔帕莎的下落，露易丝一行人在塔帕莎老家附近收集情报，得知塔帕莎和她生病的母亲被带往喀里亚东边的阿布拉罕城。露易丝等人好不容易抵达阿布拉罕城，可是城里却有100名以上的士兵防守，很难正面突破救出塔帕莎。这时齐儿可想出了一个妙计，最后决定利用美色这一招...好让他们喝下混入安眠药的酒…

逃出阿布拉罕城的露易丝一行人，为了离开喀里亚加紧脚步赶路。途中露易丝惊觉自己再也无法使出虚无的魔法，担心自己要是一直无法使用魔法，这么一来，身为甘道夫的才人还有虚无的力量不就都将离自己远去吗……。此时却又偏偏听到塔帕莎对自己说“既然无法使用魔法，那才人就由她来保护”的话，露易丝的心动摇了…