Saito, Agnes, Louise y Siesta van en busca de Tiffanía, el hada que supuestamente trajo a la vida al espadachín en la última guerra. Llegando a un bosque se encuentran con ella, esta reconoce a Saito y los invita a todos hasta su hogar para presentarse. En dicho lugar, Louise se pone celosa de ella, pues es una mujer muy guapa y con un cuerpo más desarrollado, lo que sin lugar a dudas llama la atención del chico que le gusta. Ante este escenario, decide ir al bosque para estar a solas, pero se encuentra con Sheffiled quien la ataca para que le revele quién es la otra maga del vacío, información que Louise desconoce.

Tiffanía, quien nunca antes había salido del bosque, acompaña a sus amigos hasta el reino de Tristain para conocer a Henrietta. En el castillo tímidamente les cuenta que ella es una semi-elfa, pues su difunta madre es una elfa y su padre el Archiduque de Albión; ella creía que sería rechazada por los demás, pero todos están muy contentos de conocerla, pues ayudó a Saito a volver a la vida. Precisamente, Derflinger comenta que él transportó a Saito al bosque cuando en la guerra su corazón dejó de latir y ahí se encontraron con esta elfa que utilizó su magia para revivirlo. Posteriormente, Henrietta nombra caballero a Saito y éste es recibido por toda la academia de magia como un héroe.

Tiffanía es la nueva alumna de la Academia de Magia, generando gran expectación en los estudiantes debido a su belleza. Por otra parte, Louise está triste pues Saito no le presta atención debido a que pasa mucho tiempo entrenando con la orden de caballeros, lo que genera más de un lío entre ellos. Por si fuera poco, un grupo de chicas siente envidia de Tiffania y comienzan a molestarla para que se vaya de la academia, pero es protegida por Saito, logrando finalmente que todas sean amigas de la semi-elfa. Al final del día ocurre un malentendido entre Saito y Tiffanía lo que enfurece aún más a Louise.

Louise aún sigue furiosa con Saito, puesto que lo vio tocando los pechos de Tiffania. El muchacho le explica que es un malentendido, ya que la misma Tiffania se lo pidió como favor, pero la tercera hermana de la familia Valliere no le cree. A raíz de esta nueva discusión Saito se ve muy triste, porque Louise nunca le cree nada, además de que también se siente responsable pues cree que cometió un error. Los muchachos de la academia al ver triste al espadachín lo invitan a espiar en el baño de mujeres con la intención de animarlo, sin embargo, son descubiertos.

Jessica y Mademoiselle le entregan a Siesta una poción mágica de amor para que se la dé a Saito y así puedan comenzar una relación. Siesta se la intenta dar en muchas ocasiones, pero por error hechiza a Montmorency quien se la trasmite a todo el resto de las estudiantes. Al ver semejante caos, Tiffania realiza una extraña magia que ayuda a anular los efectos de la poción volviendo todos a la normalidad. Al final del capítulo, Tabitha recibe una carta y al leerla abandona rápidamente la academia de magia para ir a un lugar desconocido, en el trayecto se encuentra con Sheffiled quien le dice que si acepta dicha misión podrá salvar a su madre… ¿Qué pasará con Tabitha?

En la Academia de Magia se celebra El Baile del Sleipnir, una tradición en la que todos van disfrazados para encontrar a su pareja ideal. Para este importante baile Siesta y Louise discuten quién de las dos será encontrada primero por Saito, poniendo en aprietos al joven espadachín. En el evento todos están disfrados, menos Saito y Louise, quienes se encuentran en el balcón y tienen una escena romántica, sin embargo, en el lugar aparece Sheffiled para llevarse a la heredera de la magia del vacío. La villana rompe el hechizo de disfraz y todas las identidades de los participantes se revelan, en ese minuto Saito se da cuenta de que no estaba besando a Louise, sino a Henrietta quien se había disfrazado de Louise para estar junto a él.

¡Volvió Colbert! El profesor cuenta a sus alumnos que en aquella ocasión fue ayudado por Tabitha, la que paralizó su corazón para que todos creyeran que había muerto. Además, muestra a todos la construcción del Ostland, una nave que fue inspirada en Zero, el antiguo avión de Saito. Por otra parte, Louise se da cuenta de la extraña relación que tienen Saito y la princesa Henrietta, lo que le causa un gran dolor, llevándola a insistir en saber qué ocurrió exactamente la noche anterior entre ellos. Tiffania para ayudar a su amiga le entrega el Cristal de la Noche, una lupa que sólo se puede aplicar una vez y que te permite averiguar todo lo que hizo la persona la noche anterior. Al aplicarla en Saito no descubre lo que buscaba, pero sí se entera lo que hizo Tabitha, causando preocupación en todo su entorno.

Aparece en la Academia de Magia Irukuku, la hermana pequeña de Tabitha para pedirle a Saito que por favor vaya a ayudarla, ya que fue derrotada por Bidashal quien la secuestro junto a su madre. Saito y sus amigos deciden ir donde la princesa para que los autorice ir a Gallia en busca de Tabitha, pero esta se niega, puesto que dicha acción podría generar un nuevo conflicto bélico. Saito y Guiche al ver la respuesta de la princesa deciden renunciar a su condición de noble para poder ir en busca de su amiga, Henrietta al ver su postura decide encarcelarlos por desobedecer a su máxima autoridad. Una vez encarcelados Louise por fin se queda a solas con la princesa...

Luego de huir de la cárcel Saito y sus amigos se esconden en la casa de Mademoiselle, puesto que son buscados en todo el reino de Tristain por desobedecer a la princesa Henrietta. En dicho lugar toman la decisión de dividirse en dos grupos, uno liderado por Colbert que distraerá a los caballeros de la princesa y otro encabezado por Saito que irá a Gallia para rescatar a Tabitha. El grupo de Colbert logra llamar la atención del escuadrón de armas, quienes lo siguen hasta conseguir su rendición.

Saito y sus amigos descubren que Tabitha y su madre están prisioneras en el castillo de Al Hambra, la que está repleta de soldados de Gallia. Nuestros héroes elaboran un plan, el cual consiste en realizar un show artístico para distraer al enemigo y así hacerlos beber una poción que los hará dormir durante horas. El plan sale a la perfección, sin embargo, cuando se disponen a rescatar a Tabitha aparece Bidashal, quien demuestra una vez más sus poderes. No obstante, Louise utiliza la magia del vacío en la espada de Saito para enfrentarlo y derrotarlo, pero ambos le perdonan la vida por expresa petición de Tiffania.

Saito, Louise y los demás rescatan a Tabitha y se dirigen hacia Tristain, sin embargo, la maga del vacío se dio cuenta de que perdió todos sus poderes, generándole incertidumbre pues teme que Saito se aleje de ella. Cuando comienzan a cruzar la frontera aparece Sheffiled con un Golem gigante de acero para llevarse a Louise, pero sus amigos reaccionan e intentan protegerla. Cuando parece estar todo perdido llegan los refuerzos liderados por Colbert –quien recibió el perdón de la princesa- el cual le entrega un cañón a Saito para que derrote al enemigo, pero su potencia no es suficiente. Tabitha le dice a Louise que ella será la nueva ama de Saito, puesto que actualmente no es capaz de protegerlo, estás palabras hacen que el corazón de Louise despierte todo el poder del vacío y en conjunto con el cañón, logran derrotar al golem.