Wales soi-disant mort apparaît et emmène Henrietta à Albion. Henrietta de faire un nouveau vœu avec lui avant de mourir à nouveau.

Julio Cesare est transféré à l'école de Louise et s'intéresse à elle. Il défie Saito dans un combat dans lequel le vainqueur embrasse Louise.

Eléonore ramène Louise, Saito et Siesta à la maison Vallière, où Louise est annoncée fiancée à un duc. Saito va lui parler la nuit mais trouve à la place sa sœur qui le bat comme le fait Louise.

Les sœurs de Louise emménagent et font faire le travail à Saito.

Saito et Louise reçoivent l'ordre d'être à l'auberge de Scarron pour recevoir des instructions supplémentaires.

Henrietta est convaincue de signer une déclaration de guerre contre Albion.

Albion envoie des mercenaires pour lancer une attaque surprise contre la Magic Academy et prendre en otage tous les membres des familles royales.

Colbert et Saito élaborent un plan pour entrer dans le bâtiment et sauver les otages. Benubiro explique à Anies comment son capitaine Snake of the Flame a impitoyablement réduit en cendres les femmes et les enfants.

Henrietta a une mission spéciale et Louise et Saito sont les candidats parfaits. Mais Saito hésite à se battre à cause de ce que Colbert a mentionné auparavant.

Les forces d'Henrietta entrent dans le sud de Gotha et le revendiquent. La taverne itinérante de Scarron s'installe et Saito et Louise retrouvent Siesta, Jessica et Guiche.

Louise et Saito sont-ils envoyés en mission suicide ? Avant même d'envisager leur sécurité, le couple a une dernière chose à accomplir et Louise veut conclure une alliance.