La princesa recuerda sus días de cuando era más pequeña y sobre su eterno amor para con el príncipe Wales, mientras recuerda escucha una voz y luego se le aparece el príncipe Wales el cual fue revivido con un anillo mágico porque él fue asesinado y fue revivido con el plan de llevarse a la princesa.

En la escuela se están depidiendo puesto que todos los chicos fueron enlistados en el ejército que luchara en la guerra en contra de Albion y ahí es cuando llega un chico muy lindo llamado Julio.

Llega a la escuela Eleanor la hermana de Louise para llevársela con el pretexto de que es inservible en la escuela y la lleva a su casa para convertirla en una novia y casarla, allí louise le discute y le dice a su hermana que ella debería de haberse casado primero que ella pero la hermana se enoja mucho diciéndole que su compromiso se deshizo, luego cuando ya se van a dormir Siesta va al cuarto de Saito y louise también cuando las dos se encuentran sin saber que la una es la otra y se dan un beso

Las hermanas de Louise llegan a la academia para enseñar magia a los estudiantes en tiempos de guerra. Cuando llega la noche, una ladrona roba los rubíes del viento y del agua que estaban en la caja fuerte del despacho del director, pero el director ha conseguido dejar una marca en sus pechos.

Agnes se reúne con Henrietta para informarle que el Director de la Academia, Lishión, es el infiltrado solicitando su arresto, sin embargo, la princesa dice que aún no hay pruebas suficientes por lo que es mejor tenderle una trampa.

La princesa Henrietta declara oficialmente la guerra al reino de Albion, luego de que le comentaran que si no aceptaba firmar el documento podría sufrir un golpe de estado en Tritain, puesto que toda la nación quería combatir.

¡Crisis en la Academia de Magia! Las fuerzas aliadas de Tristain comienzan a tomar ventaja en la guerra contra Albion. Ante esta situación el enemigo contacta a Menbil, un poderoso mago de fuego, para que destruya la academia de magia y así dispersar el centro del conflicto.

Melbin le cuenta a Agnes que el responsable del ataque a Anglaterre es Enjya, un poderoso mago cuyo pseudónimo es “Serpiente de fuego”, quien además lo dejó ciego. Mientras tanto Saito, Louise, Kirche, Tabhita y Colbert, entran en escena y gracias a un plan del profesor logran rescatar a los rehenes, los que poco a poco comienzan a abandonar el lugar.

Henrietta le pide a Louise y Saito que ataquen South Gotha, lugar cubierto de nieve donde concentran gran parte de las fuerzas enemigas. Ambos utilizan el avión para embestir por sorpresa, sin embargo, son descubiertos y luego derribados, ya que Saito no quiere herir gravemente a nadie más durante esta guerra.

Luego de que las tropas enemigas abandonaran South Gotha, los protagonistas se encuentran alojados en dicho lugar. Henrietta llama a Louise para pedirle una nueva misión, la cual consiste en ir a espiar por aire la siguiente base enemiga, pero la señorita Valliere le pide a Julio que la acompañe, ya que no quiere seguir involucrando a Saito en esta guerra.

Las fuerzas aliadas de Tristain abandonan desesperadamente South Gotha, puesto que fue dominada por los rebeldes. En el puerto de embarque el obispo le pide secretamente a Louise que sea el anzuelo, debido a que se acerca un ejército de 70 mil hombres que si no son detenidos llegarán pronto al lugar de huida.