In einer magischen Welt namens Halkeginia an der Tristain Academy for Magicians geht Louise Vallière an ihrem ersten Tag als Schülerin im zweiten Jahr zum Unterricht. Ihre Lehrerin bittet sie, einen einfachen Zauber auszuführen: Kieselsteine ​​in Messing zu verwandeln, obwohl ihre Kollegen sie mit dem Spitznamen "Null" verspotten. Sobald sie den Zauber wirkt, explodiert der Raum. Obwohl Louise aus einer berühmten Zaubererfamilie stammt, hat sie eine Erfolgsquote von "Null". Am Tag der bekannten Beschwörungszeremonie ruft Kirche einen Feuersalamander herbei; Guiche ruft Verdandi, einen großen Maulwurf, herbei, aber Louise ruft einen Menschen, Saito Hiraga , aus Tokio, JapanWer kann nicht verstehen, was Louise sagt. Louise ist enttäuscht, kann aber die Tradition des Rituals nicht brechen. Sie schließt einen Vertrag mit Saito, indem sie ihn küsst und Runen auf seiner linken Hand erscheinen.

Saito muss sich jetzt damit befassen, Louise vertraut zu sein, und er wird oft dafür ausgepeitscht, dass er ungehorsam ist. Am Morgen zieht Saito Louise an, bevor sie zum Frühstück gehen, wo Saito nur ein Stück Brot bekommt und eine freundliche Magd trifft, Siesta . Saito ist unzufrieden mit der Arroganz der Adligen und verspottet Guiches Zwei-Timing-Charakter, sodass Guiche ihn zu einem Duell herausfordert. Obwohl Saito von Guiches beschworenem Messinggolem schwer zusammengeschlagen wurde, weigert er sich, zurückzutreten. Beeindruckt wirft Guiche ihm ein Schwert, um ihm eine Chance zu geben. Die Runen auf Saitos Hand beginnen zu leuchten, sobald er das Schwert berührt und er Guiche leicht besiegt. Er bricht jedoch bald nach dem Kampf vor Müdigkeit zusammen. Mr. Colbert und der Schulleiter Osmond Verdächtiger Saito könnte ein legendärer Vertrauter sein.

Mit seinem Sieg über Guiche ist Saito bei Bürgern und mehreren Adligen beliebt geworden. Siesta und die Bürger, die ihn jetzt "Unser Schwert" nennen, füttern Saito heimlich, während Louise Essen als seine neue Strafe zurückhält. Er erfährt auch, warum die Leute sie "Null" nennen. Hinzufügen zu seinen Nöten Kirche , ein Edel von Germania, hat ihn als ihren nächsten Freund gewählt. In einem hinterhältigen Plan versucht sie ihn zu verführen, obwohl dies fehlschlägt, als Louise es herausfindet. Nachdem Louise Saitos verstecktes Talent mit einem Schwert betrachtet hat, schleppt sie ihn in die Stadt, um ihm ein Schwert zu kaufen. Kirche kombiniert Louises Geschenk mit einem eindrucksvolleren Schwert, was zu mehr Konflikten zwischen Saito und Louise führt. Louises Schwert entpuppt sich später als das sprechende Schwert Derflinger.

Osmond setzt seine Belästigung seiner Sekretärin Longueville fort. Siesta wird in den Dienst des Grafen Mott gezwungen, seine Geliebte zu sein. Angewidert von der mangelnden Rücksichtnahme der Adligen auf die Bürger versucht Saito sein Bestes, um sie zu retten. Sie machen einen Deal, bei dem Graf Mott von einer Germania-Familie nach einem bestimmten Familienerbstücksbuch fragt - zufällig ist es die Familie von Kirche, die aus einer anderen Welt gerufen wurde. Saito bittet Kirche um das Buch, aber Kirche möchte, dass er mit ihr ausgeht. Nachdem Saito ihre Forderung abgelehnt hat, versucht er, Graf Mott mit Kirchens teurem Schwert zu besiegen, aber seine Runen werden nicht aktiviert und er bemüht sich, es zu heben. Louise und die anderen treffen gerade noch rechtzeitig ein, um zu verhindern, dass Saito hingerichtet wird. Kirche willigt ein, Graf Mott das Buch als Gegenleistung für Siestas Freiheit zu geben und Saito sein Vergehen zu verzeihen.Pornomagazin aus Japan.

Die Ausstellung neuer Vertrauter ist einen Tag entfernt, und Louise ist ziemlich deprimiert darüber. Saito hat nicht nur nichts Beeindruckendes zu zeigen, sondern dieses Jahr wird auch die Prinzessin von Tristain anwesend sein, was die Veranstaltung wichtiger macht. Als die Nacht näher rückt, setzt Verzweiflung ein, da Saito keine lobenswerte Handlung hervorbringen kann. Ein Besucher in Louises Zimmer entpuppt sich als Prinzessin Henriettaselbst und sie erklärt, wie sie und Louise Freunde aus Kindertagen sind. Am nächsten Tag führt Saito eine Demonstration mit schwachen Schwertern durch, um von Louise von der Bühne gezogen zu werden. Sie sind Zeugen von Fouquet, dem Bildhauer, der versucht, mit einem Erdgolem in die Schatzkammer der Schule einzubrechen. Louise versucht sie mit ihrer Magie aufzuhalten, aber ihre Explosion verfehlt den Golem und trifft die Turmwand, wodurch die magische Barriere zum Gewölbe durchbrochen wird.

Louise ist besorgt, dass die Prinzessin für Fouquets Diebstahl verantwortlich gemacht werden könnte, und meldet sich freiwillig, um sie zu fangen. Kirche und Tabitha melden sich ebenfalls freiwillig. Sie reisen zum Ort von Fouquets letzter Sichtung, begleitet von Longueville. Kirche, Tabitha und Saito betreten ein leeres Haus, in dem Tabitha den verborgenen Stab der Zerstörung entdeckt. Fouquets Golem erscheint draußen. Louise versucht, den Golem mit einigen Zaubersprüchen zu bekämpfen, scheitert aber. Als sie niedergeschlagen werden will, kommt Saito herein, um sie zu retten. Mit gebrochenem Selbstvertrauen bricht Louise in Tränen aus. Saito ist davon bewegt und greift den Golem selbst an, als Sylphid die Adligen rettet. Er benutzt das Schwert von Kirche, aber es bricht bei Kontakt mit dem Golem.

Henrietta gratuliert Louise zur Gefangennahme von Fouquet. Sie bietet Saito ihre Hand an, aber Saito hat sie missverstanden und küsst sie auf die Lippen. Henrietta bittet Louise und Saito, verdeckt zu arbeiten, um festzustellen, ob Adlige die Bürger ausnutzen. Louise verliert naiv ihr gesamtes Geld in einem Casino, in dem sie gehofft hatte, ihr Geld zu erhöhen. Saito und Louise weigern sich, Henrietta um mehr Geld zu bitten und finden Arbeit in einer Taverne namens Charming Fairy Inn, die von Scarron und seiner Tochter Jessica geführt wird . Louise arbeitet als Kellnerin und Saito als Spülmaschine, wo er zu Louises Missfallen in engem Kontakt mit Jessica steht. Scarron veranstaltet einen Wettbewerb für die Kellnerinnen: Wer die meisten Trinkgelder erhält, erhält eine große Belohnung sowie die Möglichkeit, ein spezielles Dienstmädchen-Outfit zu tragen.

Es sind Sommerferien und viele Studenten reisen zurück zu ihren Familien. Kirche geht mit Tabitha zu ihr nach Hause. Infolgedessen sind Louise und Saito einmal allein. Kirche erfährt, dass Tabitha mit bürgerlichem Namen Charlotte, Prinzessin von Gallia, heißt und eine tragische Vergangenheit hat. Ihr Grund für die Rückkehr nach Hause ist eine Mission ihres Onkels, des Königs von Gallia. Inzwischen Montmorencyist verärgert, dass Guiche mit anderen Mädchen geflirtet hat, "Afrotiziac" (eine Art Liebestrank) macht und versucht, in Guiches Getränk zu schlüpfen. Saito erhält einen großen Kochtopf, der gerade weggeworfen werden sollte, und stellt ihn nachts in einen Whirlpool, ähnlich wie in Japan. Während Saito sich in der Wanne entspannt.

Louise setzt ihr Liebes-Tauben-Verhalten gegenüber Saito fort, was ihn ausflippt und ein Missverständnis mit Siesta verursacht. In seiner Verzweiflung fordert Saito von Montmorency ein Gegenmittel, aber sie weigert sich zu helfen, bis er sie zur Hilfe erpresst (Saito erfuhr von Siesta, dass Tränke, die Emotionen verändern, illegal sind). Da das Gegenmittel "die Träne eines Wasserelementars" erfordert, führen Montmorency und Guiche Saito und die verliebte Louise zum Lagdorian-See, wo sie Kontakt mit dem Wassergeist aufnehmen, der das Land überflutet, damit sie nach ihrem gestohlenen kostbaren Schatz suchen kann aber sie wird von magischen Benutzern behindert. Saito meldet sich freiwillig zu ihnen und er und Guiche bekämpfen die Eindringlinge, die sich als Kirche und Tabitha herausstellen. Saito verspricht, alles zu finden, was der Wassergeist verloren hat. Der Geist vertraut seinem Wort als

Nachdem Louise und Saito sich um den Liebestrank gekümmert haben, erhalten sie eine neue Mission. Um das Bündnis ihres Landes zu stärken, soll Prinzessin Henrietta mit dem Kaiser von Germanien verheiratet werden. Louise und Saito müssen einen indiskreten Brief zurückerhalten, den Henrietta an Prinz Wales von Albion geschrieben hatoder die Hochzeit wird abgesagt. Die Prinzessin kann den Prinzen nicht persönlich sehen, da sich Albion in einem Bürgerkriegszustand befindet. Guiche hört das Gespräch mit und meldet sich freiwillig, um der Prinzessin zu helfen, und Henrietta akzeptiert, sehr zu Louise und Saitos Zorn. Bevor er geht, lernt Saito von Colbert etwas über Gandálfr und die legendäre Leerenmagie sowie eine Geschichte von zwei Drachen. Am Tag der Abreise kommt ihre Eskorte Wardes, Kapitän des Greifgeschwaders, an. Es stellt sich heraus, dass er auch Louises Verlobter ist, und Saito wird eifersüchtig auf ihn.

An diesem Abend steigen Louise und Wardes an Bord des Schiffes, nachdem er sie davon überzeugt hat, dass die Jungen nach Hause zurückgekehrt sind. Er bleibt in seinem Anzug und Louise akzeptiert seinen Vorschlag. In Wahrheit haben sich Guiche und Saito durch das plötzliche Erscheinen von Fouquet und ihrem Golem verzögert. Sie werden von Kirche und Tabitha gerettet, die auf Sylphid aufgetaucht sind. Saito findet heraus, dass Wardes und Fouquet zusammengearbeitet haben und Louise in Schwierigkeiten ist. Wardes und Louise kommen in Albion, dem schwimmenden Kontinent, an, wo sie sich mit Prince Wales treffen. Louise liefert den Brief, dann gibt Wales ihr einen Antwortbrief, den sie abrufen soll, und erfährt von der Macht hinter dem Aufstand der Adligen in Albion, der Reconquista. Wardes besteht darauf, dass sie in Albion heiraten. Er offenbart sich als Mitglied der Reconquista und ist eine Bedrohung für Wales.

Saito sagt Louise, dass er während der bevorstehenden Sonnenfinsternis nach Hause zurückkehren möchte und er wird wütend, wenn sie so tut, als wäre es ihr egal. Ein Krieg zwischen Albion und Tristain wird als unvermeidlich angesehen. Henrietta stellt eine Streitmacht zusammen, die die Jungen von der Akademie einberuft. Louise betritt einen schlafenden Saito, woraufhin sie sich verabschiedet. Am nächsten Morgen wacht Saito auf und findet einen Brief, in dem Louise geschrieben hat: " Du bist gefeuert! Geh einfach, wohin du willst!Nachdem die Sonnenfinsternis vorbei ist und der Zero Fighter fast zerstört ist, sitzen Saito und Louise am Wrack des Flugzeugs, wo sie sich erneut streiten und sich am Ende küssen. An anderer Stelle versucht Cromwell, Kirche und Tabitha mit dem Ring von Andavari zu hypnotisieren, aber Guiche schlägt ihn bewusstlos.