Der Geschäftsmann Lloyd Tatum lernt die charmante Peggy kennen. Er weiß nicht, dass sie eine Schmugglerin ist. Plötzlich steht er in drei Mordfällen unter Verdacht. Zunächst verschweigt er Kojak seine Beziehung zu Peggy. Doch als er verhaftet wird, bekennt er Farbe.

Nach der Ermordung seines Partners Eddie Ryan benimmt sich Kriminalbeamte Ben Braddock seltsam. Bei der Jagd nach dem Mörder Ryans geht er äußerst skrupellos vor. Kojak suspendiert ihn deshalb vom Dienst. Die Witwe Ryans unternimmt dagegen alles, um Braddock zu unterstützen.

To head off a bloody war between rival crime families, Kojak must find out who committed a series of murders in Chinatown and bring them to justice.

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