Während einer Mondfinsternis taucht ein riesiges Zirkuszelt über der Stadt auf. Zirkon, die „Chefin“, will die Welt regieren, muss dazu aber erst Pegasus finden.

Für Reika, die Freundin von Motoki, könnte ein Traum in Erfüllung gehen: Sie darf in Europa trainieren. Als sie ihren Freund verlassen muss, nutzt Tigerauge ihre Unentschlossenheit. Doch auch dieses Mal steht Pegasus dem Sailorteam erfolgreich zur Seite.

Naru trifft auf der Straße einen Mann, der ihr erzählt, er habe nur noch drei Monate zu leben. Er bittet sie, seinen letzten Wunsch zu erfüllen: Er möchte für diese Zeit sein Freund werden. Natürlich handelt es sich dabei um Tigerauge, der Narus gutes Herz ausnutzen will.

Chibiusa glaubt, dass Momoru eine andere Freundin habe. Bunny indes interessiert sich mehr für Stofftiere. Saori, die vermeintliche Freundin von Momoru, träumt davon, eines Tages Polizeichefin in Tokio zu werden. Sie ist das nächste Opfer von Tigerauge.

Luna und Artemis haben Streit, weil Artemis angeblich eine hübsche Nonne angestarrt hat. Tigerauge hat es ausgerechnet auf diese Nonne abgesehen. Da taucht plötzlich Diana, die Tochter von Artemis und Luna, aus der Zukunft auf.

Makoto kennt die berühmte Schriftstellerin Tomoko Takase. Sie hat das Buch „Der verzauberte Pegasus“ geschrieben. Die Freundinnen möchten ein Autogramm von ihr. Doch Tigerauge hat andere Absichten.

Tigerauges Helferin Hebihanabiko schleicht sich über Pegasus in das Herz von Chibiusa ein. So will sie herausfinden, wo sich Pegasus versteckt hält. Als Lockvogel hierfür dient Chibiusas Kunstlehrerin Morino. Doch Chibiusa weiß sich zu wehren. Sie und Pegasus schließen Freundschaft.

Für Sailor Moon und die Kriegerinnen ist der Kampf noch nicht vorbei. Zirkon, die Chefin des ‚Dead Moon‘ Zirkus, will die Weltherrschaft an sich reißen. Wird Sailor Moon es schaffen, Zirkons Pläne zunichte zu machen?

Fish Eye verkleidet sich als Fee, um im Wald einen Maler zu täuschen. Dieser verliebt sich in sie, bemerkt aber bald, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Als er sich von ihr distanzieren will, schlägt Fish Eye zu. Chibiusa und Usagi sind zur Stelle, um den Maler zu retten.

Falkenauge verliebt sich in Natsumi. Verkleidet als deren verstorbener Mann, macht er sich an sie heran.

Miharu ist unglücklich: Ihre Mutter glaubt nicht daran, dass Miharu einmal ein großer Samurei werden wird. Tigerauge macht sich diesen Traum zunutze. Er lockt Miharu in eine Falle.

Der berühmte Designer Usui scheitert bei seiner Modekollektion an Ideenlosigkeit. Natürlich macht sich Fischauge dies zu nutze. Er schleicht sich in das Team, doch die Entwürfe gefallen dem Modemacher nicht.

Falkenauge und Tigerauge veranstalten einen Wettstreit, wer besser bei Minako ankommt. Das Team ist natürlich neugierig und folgt Minako, die sich versehentlich mit beiden verabredet.

Eine alte Dame verhält sich Mamoru gegenüber rüde und ruppig. Daraufhin lädt sie ihn ein, und bewirtet ihn absolut freundlich und zuvorkommend. Chibiusa vermutet ein Geheimnis hinter dieser Frau und bemerkt, dass auch Falkenauge sich um sie bemüht.

Robert macht Bunny den Hof und möchte sie zur Freundin. Bei einem Zusammentreffen beobachtet das neugierige Sailor-Team die beiden. Dabei entdecken die Kriegerinnen, wie Fischauge gerade Roberts Traum durchforschen will. Das können sie gerade noch verhindern.

Usagi und ihre Freundinnen sind am Strand beim Boy-Watching. Auch das Amazonen-Trio ist da. Zirkonia hat Ami als nächstes Opfer auserwählt. Tigerauge macht sich an sie heran. Auf dem Wasser trifft er Ami dann mit Shingo allein. Ami rettet Shingo vor dem Ertrinken.

Usagi und Chibiusa melden sich bei einer Balletschule an. Auch Fischauge ist zur Stelle. Der Maestro möchte gerne ein schöne Ballettaufführung inszenieren. Fischauge glaubt die Hauptrolle zu bekommen, doch sie täuscht sich.

Bunny und Chibiusa besuchen ein Straßenfest. Es fällt ihnen eine Prinzessin auf, die sie nicht kennen. Plötzlich ist sie verschwunden. Das Sailor-Team findet sie schließlich in den Fängen von Falkenauge.

Für ein Schulfest werfen sich alle in Schale, um ihren Traumpartner zu treffen. Tigerauge fordert Makoto zum Tanz auf, weil er ihren Traum stehlen will. Doch leider verliebt sich Makoto in ihn.

Königin Nehellenia wird ungeduldig. Das Amazonentrio erfährt, dass sie nicht wirklich Menschen sind. Sie haben nur eine Chance: Sie müssen Pegasus finden. Fischauge versucht es bei Mamoru, doch auch bei ihm hat sich Pegasus nicht versteckt.

Das Amazonentrio ist am Ende. Doch mit ihrer Kugel, die sie verwandelt hat, helfen sie Sailor Moon. Pegasus revanchiert sich und macht sie für immer zu Menschen.

Das Amazonenquartett, sehr frech gegen Zirkonia, lädt Chibiusas Freundin Momoko mit ihren Freunden in den Zirkus ein. Von dort locken sie sie heraus und schlagen zu. Zirkonia hat nun Zweifel, was die Treue des Amazonenquartetts betrifft.

Ami hört im Internet eine Musik, die sie begeistert und schreibt einen Text dazu. Als sie einen Komponisten kennen lernt, traut sie sich jedoch nicht, ihm diesen Text zu zeigen. Besubesu hat es auf diesen Komponisten abgesehen, scheitert aber wieder am Sailor-Team.

Ray erscheint auf der Titelseite einer Zeitschrift und kann sich vor Fans nicht mehr retten. Nanako, ein kleines Mädchen, möchte so werden wie Ray. Die Kleine wird das neue Opfer von Besubesu.

Bunny und Chibiusa putzen sich nie die Zähne und müssen deshalb zum Zahnarzt. Parapara, auf der Suche nach dem goldenen Spiegel, hat eine Zahnklinik eröffnet. Damit will er die Kinder in eine Falle locken. Dank dem Sailor-Team und Pegasus hat er jedoch keinen Erfolg.

Im Kindergarten findet ein Bazar statt. Da sich das komplette Sailor-Team in den Leiter des Kindergartens verknallt, helfen alle tatkräftig mit. Dabei kriegen sich Minako und Makato in die Haare. Selesele hat es ebenfalls auf den Leiter abgesehen, allerdings mit schlechten Absichten.

Es ist Sportfest. Sowohl Chibiusa als auch ihr Mitschüler Kyusuke haben Angst, über einen Bock zu springen. Kyusuke lernt es von Junjun, der sich dann an seinen Traumspiegel heran macht. Chibiusa hingegen lernt es im Kampf gegen Jumper, den bösen Gehilfen von Junjun.

Chibiusa und Bunny treffen im Park auf einen Maler, der zwar sehr gut malt, aber kein Geld damit verdient. Selesele nutzt das aus und lockt ihn in eine Falle. Das Sailor-Team ist jedoch rechtzeitig zur Stelle.

Chibiusa verliert ihr Vertrauen zu Pegasus, woraufhin dieser sie verlässt. Hirokis Traum ist es, mit einem Fahrrad zu fliegen. Als Besubesu auftaucht, hält Pegasus nach wie vor zu Chibiusa. Sie muss lernen, dass es wichtig ist, einander zu vertrauen.

Chibiusa wünscht sich, erwachsen zu sein. Usagi hingegen möchte wieder Kind sein. Beide Wünsche werden von Parapara erfüllt. Jetzt, da Chibiusa erwachsen ist, hilft Pegasus nicht mehr. Er erscheint ihr im Traum und erzählt ihr seine Geschichte. Chibiusa wird wieder zum Kind.

Das Sailor-Team glaubt, Chibiusa hätte einen Freund, von dem sie natürlich mehr wissen wollen. Für den „Glücklichen“ halten sie einen Mann, der Fische füttert. Doch dieser ist auch das neue Ziel von Junjun.

In der Stadthalle findet ein Fest statt, bei dem das Sailor-Team mitmacht. Auch das Quartett ist dabei. Sie haben es auf die Traumspiegel der Teilnehmer abgesehen. Die Sailor-Kriegerinnen wissen das zu verhindern.

Große Spinnweben verdunkeln die Welt. Ami kann die negative Energie lokalisieren: Sie kommt aus dem Zirkuszelt. Das Sailor-Team macht sich auf den Weg und trifft auf das Amazonenquartett.

Das Sailor-Team erfährt von Pegasus die Hintergründe über den goldenen Kristall und Deadmoon. Um die Bedrohung der Erde abzuwenden, gehen sie in das Zelt der Basis von Deadmoon. Dort treffen sie auf Zirkonia. Dieser erfährt, dass Pegasus sich im Traum von Chibiusa versteckt hat.

Nehelenia nimmt Chibiusa gefangen. Das Sailor-Team macht sich auf die Suche nach ihr. Dabei werden sie von Zirkonia in ein Spiegellabyrinth gelockt.

Nehelenia erpresst Helios mit ihrer Geisel Chibiusa. So erhält sie den goldenen Kristall. Daraufhin versetzt sie Chibiusa in ewigen Schlaf.

Das Amazonen-Quartett entwendet Nehelenia den goldenen Kristall und übergibt ihn Sailor Moon. Chibiusa wendet sich an die Menschen. Gemeinsam wollen sie Nehelenia besiegen.

Nehelenia flieht mit der bewusstlosen Chibimoon und Sailor Moon folgt ihr. Nehelenia ist sehr alt geworden. Sie will in den Spiegel zurückkehren, um dort in ewiger Jugend zu leben.