Во время солнечного затмения палатка цирка появляется в середине города. Внутри находится Злой Цирк Мертвой Луны и планирует захватить Пегаса. В тот же самый вечер Чибиусе снится Пегас в лесу. Позже Тигриный Глаз, член Цирка Мертвой Луны нападает на Уназуки Фурухату, Усаги и Чибиуса преобразуются в Сейлор Мун и Чиби Мун. Тигриный Глаз вызывает демона, чтобы их победить. Тогда, как будто из воздуха, появляется Пегас и даёт Сейлор Мун и Селор Чиби Мун новую силу, и Селор войны уничтожают демона.

Усаги и остальные возвращаются на то место, где появился Пегас. Усаги спрашивает Чибиусу, знает ли та что-нибудь о Пегасе, но, держа слово, Чибиуса ничего не рассказывает. Услышав ржание лошади, девочки бегут на звук, где видят Рейку, вернувшуюся из Африки. Усаги стало интересно то, что у Рейки и Мотоки появились проблемы в отношениях. Тем временем, Тигриный глаз выбирает Рейку в качестве жертвы. Во время битвы Пегас снова приходит на помощь.

Чибиусе снится другой сон про Пегаса, в котором тот говорит ей, что всякий раз, когда она и воины оказываются в опасности, ей всего лишь нужно позвать его. Тем не менее, он исчезает, когда Чибиуса задает больше вопросов. Тем временем, в Цирке Мертвой Луны замышляется план по поиску новых зеркал с прекрасными мечтами. Ястребиный Глаз выбирает Икуко Цукино, мать Усаги. Во время битвы, когда воины в опасности, Чибиуса зовет Пегаса, он появляется и превращает броши Сейлор Мун и Сейлор Чиби Мун в новые броши с силой Кризиса. Теперь у них новое двойное превращение. Также Пегас дает им новые волшебные предметы – Волшебный Лунный Калейдоскоп и Хрустальный Колокольчик.

Ястребиный Глаз разработал клетку, создающую внутрипространственный портал, для того, чтобы поймать Пегаса. Тигриный Глаз использует Нару как приманку, чтобы заставить Пегаса появиться. Но клетка не оправдала надежд, и Пегас просто прошел через неё, как будто её и не было.

Саори, университетская подруга Мамору - новая жертва. Атакованная демоном, Сейлор Мун чуть не умерла. Чибиуса боится, что она не появится на свет, если Усаги и Мамору расстанутся.

Луна ревнует Артемиса к монахине, тем не менее, Артемис говорит, что Луна все неправильно поняла. Некоторое время спустя появляется серый котёнок с полумесяцем на лбу. Она объявляет, что она – дочь Артемиса, что вызывает еще большее недовольство у Луны. Тем временем, монахиня, которая понравилась Артемису, стала новой целью Тигриного Глаза. После жестокой битвы, оказалось, что серый котёнок – Диана, дочь Луны и Артемиса в Лунном королевстве будущего и защитница Чибиусы.

Новая повесть «Пегас Лунного света» становится популярной. Это совершенно меняет автора повести, одноклассницу и подругу Макото. Циркония приказывает Амазонскому Трио проверить, есть ли Пегас в мечте автора повести.

Тигриный Глаз нападает на учительницу рисования Чибиусы, которая мечтала быть учителем рисования с детства, но не могла общаться с детьми так, как раньше.

Квартира Мамору «потерпела крушение», и тот на время переезжает в храм к Рей. Усаги ревнует и скрывается, одевшись в костюм ниндзя. На Рей нападает Тигриный глаз.

Чибиуса получает книгу с рисунками, изображающими красивых нимф. Она сталкивается с автором книги и заводит с ним дружбу. Рыбий Глаз видит рисунок автора и прикидывается нимфой, чтобы поближе подобраться к нему.

После подозрений, что Мамору встречается с двумя девушками, Ами узнает, что женщина, замеченная с ним, мечтает о ремонте старых машин в память о её покойном супруге. На женщину нападает Ястребиный Глаз, принявший вид её мужа.

Маленькая девочка стремится стать главной женщиной-самураем. Тем не менее, она получала побои от своей матери, лучшей женщины-самурая. На неё нападает Тигриный глаз. Воины объясняют девочке, что не нужно всё время зацикливаться на одном.

Рыбий Глаз нападает на модельера. После того, как его спасла Сейлор Мун, к модельеру приходит вдохновение, и он создаёт новую одежду в стиле сейлор фуку.

Девочки заметили, как Минако одновременно встречается с двумя парнями. На самом деле это были Тигриный Глаз и Ястребиный Глаз, которым было приказано взглянуть на её зеркало мечты. Минако случайно организует свидание с обоими парнями в одно и то же время. И во время этих свиданий обводит обоих вокруг пальца, после чего они нападают на неё, но уходят ни с чем.

Грубая, богатая женщина заботится о Диане и становится следующей жертвой Ястребиного Глаза. Чибиуса приходит к женщине, которая одинока, потому что любимый человек бросил её ради того, чтобы стать великим шеф-поваром.

Ложный Пегас уничтожает машины и грузовики – всё это дело рук демонов. Оказавшись запертой со всех сторон барьером, Сейлор Чиби Мун просит сейлор воинов поверить в Пегаса, и Пегас даёт им новые супер перевоплощения.

Ами, Усаги и Шинго отправляются на пляж. Шинго чуть было не утонул, и Ами делает ему искусственное дыхание. Шинго влюбляется в Ами, и вскоре после этого Тигриный Глаз нападает на Ами.

Усаги решает стать балериной. Рыбий Глаз присоединяется к новичкам и выбирает своей жертвой балетного инструктора. В конце серии Усаги достается роль луны на небе.

Почти как фильме «Римские каникулы» Чибиуса и Усаги знакомятся со сбежавшей принцессой. Вместе они отправляются на летний фестиваль, но принцессу разыскивает её приближённые, и вскоре на неё нападает Ястребиный Глаз.

Целью Тигриного Глаза становится Макото, которая верит, что встретит своего принца. Когда Супер Сейлор Мун и Чиби Мун оказались в западне, Сейлор Юпитер использует «Высший Гром» и останавливает демона.

Зная, что только Пегас сможет помочь Трио остаться людьми, Рыбий Глаз нападает на Мамору, но Усаги прощает его.

Рыбий Глаз узнает, что Усаги - это Сейлор Мун. Догадавшись, что Пегас скрывается в мечте Чибиусы, Рыбий Глаз замораживает её и перемещает в цирк. Когда Ястребиный Глаз собирается посмотреть зеркало мечты Усаги, Рыбий Глаз останавливает его. Вскоре после этого, демон ломает зеркало Усаги и убивает Ястребиного Глаза, который защищает Рыбий Глаз. Трио умирает, восстановив зеркало Усаги. Однако Пегас возрождает их, даёт им зеркала мечты и обещает, что трио будет в безопасности.

Амазонский Квартет появляются в зале игровых автоматов. Циркония послала их искать золотое зеркало. Усаги и её подруги, Чибиуса и Мамоко отправились в Цирк и увидели цирковое представление. Амазонский Квартет нападает на Мамоко, подругу Чибиусы, но оказалось, что это не золотое зеркало.

Ами пишет стихи на песню, а Вес-Вес нападает на автора песни. Вес-Вес заточает воинов в компьютере. У Сейлор Меркурий появляется новое превращение и атака, Аква Рапсодия Меркурия.

Как только статью про Рей помещают в журнале, у девушки появляется фанатка – девочка по имени Нанако. Услышав, как на самом деле Рей о ней отзывается, Нанако становится новой жертвой Квартета. У Сейлор Марс появляется новое превращение и атака, Огненная стрела Марса.

Пала-Пала напускает на детей города зубную боль и после этого создает стоматологическую поликлинику. У Усаги и Чибиусы тоже болят зубы. Тогда, победив демона, они отправились к самому опасному дантисту Дзюбану.

Минако и Макото влюбляются в директора детского сада и борются за него. На директора нападают, Сейлор Венера и Юпитер перевоплощаются и высвобождают свои силы. Их новые перевоплощения и атаки – Слепящая красота Венеры и Древо жизни Юпитера.

Друг Чибиусы боится прыгать через коня на предстоящем спортивном соревновании. К нему приходит Джун-Джун и учит его прыгать через коня. Иллюзией медведя она его научила прыгать через коня, но после напала на него.

Чибиуса, верящая в дружбу с Пегасом, спрашивает его о том кто он такой. Пегас покидает её, так как ему нельзя рассказывать об этом. После объяснения с Усаги, Чибиуса понимает, что у каждого есть тайна, которую не стоит раскрывать, и Пегас возвращается к ней.

Мечты Чибиусы о взрослой жизни сбываются, когда она меняется возрастом с Усаги, которая хотела быть ребёнком и «не иметь проблем с математикой». Так как Чибиуса исполнила свою мечту, Пегас говорит, что он совершенно потерял её из виду. Понимая, что они не могут быть вместе, Пегас собирается покинуть её. Чибиуса выбирает любовь к Пегасу, и её целует Гелиос.

Девочки пытаются понять, в кого влюблена Чибиуса. Макото думает, что это старшеклассник, но Рей говорит, что дело не в этом. Когда Чибиуса сказала, что ей нравится блондин с длинным лицом, Ами и Минако думают, что прохожий, кормящий рыб, и есть парень Чибиусы. На прохожего нападают. И когда появляются сейлор воины, каждая из них говорит что-либо о романтических отношениях, заставляя Чиби Мун беспокоиться.

Минако заставляет девочек пойти работать добровольцами на Церемонию Совершеннолетия, потому что там работает много «симпатичных» парней. Квартет Амазонок тоже идут добровольцами, но они совершенно ничего не знают о Церемонии совершеннолетия. Амазонки и девочки становятся подругами.

Королева Нехеления готовится выйти из своего зеркала и насылает на город тьму. Амазонский Квартет и сейлор воины раскрывают себя.

Королева Нехеления дает новые силы Амазонскому Квартету. Сейлор воины сражаются с Амазонками, но силы неравны. Сейлор Мун использует Волшебный Лунный Калейдоскоп, но промахивается, когда появляется Циркония.

Сейлор воины потерялись в Зеркальном лабиринте. Циркония использует зеркала для того, чтобы заставить воинов прекратить сражаться, но девочки знают, что у них всё равно есть свои привычные мечты, но самая большая мечта – сражаться. Амазонки меняют Чибиусу на куклу и хотят покататься на Пегасе.

Амазонки решают разбить Амазонские шары, которые давали им силы, и освобождаются от контроля Нехелении. Та заставляет Гелиоса отдать ей Золотой Кристалл, и затем, разбив зеркало, выходит из него.

Амазонки меняют Золотой Кристалл на ананас. Нехеления говорит воинам, что они не могут использовать Золотой Кристалл как усилитель. С помощью кристалла Чиби Мун посылает всем людям планеты сообщение, говоря всем, что не нужно переставать верить в мечты. Происходит большой взрыв.

Чибиуса пытается использовать Золотой Кристалл чтобы уничтожить королеву Нехелению и цирк Мёртвой Луны, но была схвачена. Когда Сейлор Мун добирается до Нехелении, то замечает, что та превратилась в старуху. Королева Нехеления рассказывает, что давным-давно она была королевой астероида и верила в свою красоту. Она спросила зеркало о том, всегда ли она будет красивой, но оно показало ей старуху. Нехеления забрала зеркала мечты своих слуг для того, чтобы поддерживать свою красоту. Сейлор Мун жалеет её, и королева Нехеления запечатывается в зеркало. Но перед этим королева, желая отомстить, сбрасывает Чиби Мун с обломков цирка, поднявшегося высоко над Землей. Сейлор Мун прыгает вслед за ней. Вскоре их спасает Пегас. А потом Чибиуса прощается с Гелиосом и говорит, что встретит его в своих снах.