Usagi und ihre Freundinnen haben es geschafft. Auf der Erde ist Frieden eingekehrt. Doch nun muss Usagi für die Schule lernen, was ihr nicht gerade leicht fällt. Aber da wird Ray plötzlich von neuen Feinden angegriffen.

Bunny kann sich nicht mehr verwandeln, weil ihr Silberkristall erloschen ist. Mamoru will sie trösten und bringt sie zu einem Mädchen, das Straßenkatzen füttert. Bunny möchte ein neues Zuhause für diese Katzen finden. Da taucht wieder ein Dämon auf.

Usagi und Minako treffen den schönen Jungen Huraka. Beide brennen vor Liebe, schwänzen das gemeinsame Lernen mit Ray und den anderen und folgen Huraka. In einer Autowerkstadt zeigt sich wieder ein Dämon, Steering, der auf der Jagd nach einem Herzen ist.

Bunny bringt Mamoru Plätzchen, die leider verbrannt sind. Doch tapfer isst er sie. Nun beschließt Bunny, sich von ihren Freundinnen einiges beibringen zu lassen, damit sie ihren Mamoru verwöhnen kann.

Bunny schwänzt das gemeinsame Lernen mit ihren Freundinnen. Sie geht mit Unazuki in das Cafe, in dem sie arbeitet. Dort will Unazuki von ihr wissen, ob sie schon einmal geküsst hat. Als Antwort auf die Frage druckst Bunny nur herum.

Umino ist unsterblich in Naru verliebt, glaubt aber, dass sie einen Freund hat. Umgekehrt glaubt auch Naru, dass Umino bereits vergeben ist. Deshalb trauen sich beide nicht, sich gegenseitig ihre Liebe zu gestehen.

Makoto schwärmt für Haruka, woraufhin Usagi und die anderen annehmen, sie hätte sich in sie verliebt. Haruka aber interessiert sich nur für Makoto, weil ein neuer Dämon es auf sie abgesehen hat.

Ami zweifelt an sich selbst und glaubt, dass ihr niemand etwas zutraut. In der Schwimmhalle trifft sie auf Michiru und lässt diese beim Wettschwimmen gewinnen, was Michiru ihr allerdings übel nimmt. Sie starten erneut und versöhnen sich wieder. Da taucht in der Schwimmhalle plötzlich ein neuer Dämon auf.

Haruka nimmt an einem Motocross-Rennen teil und gewinnt. Danach will er Bunny nach Hause fahren, die „natürlich“ den Bus verpasst hat. Nach einer Attacke von zwei Burschen, die nicht verlieren können, streikt das Motorrad.

Yuichiro liebt Ray. Als er sie zusammen mit Haruka, die er für einen Jungen hält, antrifft, will er sich mit Haruka prügeln. Er blamiert sich furchtbar und beschließt, wegzugehen. Als Ray ihn zurückhalten will, verwandelt sich eine Straßenbahn in einen Dämon, als Yuichiro einsteigen will.

Minako leidet darunter, dass offensichtlich alle Mädchen einen Freund haben, nur sie nicht. Da trifft sie Tsutomu wieder, den sie von früher her kennt.

Bunny hat Geburtstag. Aus diesem Anlass überraschen sie die Sailorkrieger mit einer Party. Nur Mamoru weiß nichts davon. Bunny versetzt ihm eine Ohrfeige, weil sie glaubt, er habe ihren Ehrentag vergessen. Erst später fällt ihr ein, dass sie ihm ja nie gesagt hat, wann sie Geburtstag hat.

Tuxedo Mask wurde von Cenishenta in eine Glas-Skulptur verwandelt. Kaorinight nimmt ihn mit auf den Fernsehturm von Tokio. Aber sie hat auch die Brosche von Bunny, so dass diese sich nicht mehr in Sailor Moon verwandeln kann. Das hält Sailor Moon nicht davon ab zu versuchen, Tuxedo zu retten.

Ray ist Mitglied in einem Komitee, das ein Fest veranstaltet. Sie engagiert die berühmte Trommlerin Maya Tohno. Auch Bunny und die anderen sind dabei. Eugeal, die neue Assistentin von Dr. Tomoe, hat es ausgerechnet auf Maya abgesehen. Doch es gelingt ihr nicht, deren reines Herz zu stehlen.

Chibiusa soll im 20. Jahrhundert Freunde finden, doch das ist gar nicht so leicht. Sie lernt Tamasaburomit kennen, mit der sie sich anfreunden möchte. Die junge Frau ist eine Meisterin der japanischen Teekultur. Gemeinsam mit Mamoru, Bunny, Haruka und Michiru treffen sie sich um Tee zu trinken.

Makoto hat versagt und fühlt sich schwach. Sie fährt zu einem Tempel in den Bergen, um zu trainieren. Dort trifft sie Kakusui, einen Priester, der seit vielen Monaten dort lebt. Auch die anderen kommen um Makoto zu unterstützen.

Bunny und ihre Freunde treffen auf Elza Gray, eine hervorragende Läuferin, die früher nur von Haruka geschlagen wurde. Elza ist das neue Opfer von Eugeal. Doch auch Haruka ist zur Stelle. Er erinnert sich an Elza, durch die er Michiru kennen gelernt hat.

Chibiusa hat sich verliebt und für ihren Freund einen Apfelkuchen gebacken. Den stiehlt Bunny und isst ihn mit ihrem Freund. Beleidigt geht Chibiusa in die Kunstschule, wo sie ihren Freund Masanori kennen gelernt hat. Doch der hat nur Augen für Muhiru.

Bunny und ihre Freunde sind bei Mamoru, um zu lernen. Da taucht Edward auf und lädt Mamoru und die Mädchen zu einer Party auf sein Schloss ein. Dort treffen sich Studenten aus aller Welt.

Minako ist die einzige, deren Herz von den Gegnern bisher verschont geblieben ist. Sie zweifelt deswegen an sich selbst. Um die Gegner herauszufordern, tut sie etwas, das anderen Menschen hilft: sie spendet Blut.

Eugeal wird von den anderen Hexen nicht mehr für voll genommen, weil sie schon wieder versagt hat. Nun will sie es allen zeigen. Sie findet heraus, dass Haruka und Michiru selbst Talismane bei sich tragen. Sie ruft bei Haruka an und lockt beide in eine Falle.

Eugeal will mit Michiru und Haruka fliehen, doch Sailor Moon verfolgt sie. Sie ist aber zu schwach. Da taucht plötzlich Sailor Pluto auf.

Dr. Tomoe hat eine neue Idee, wie er reine Herzen fangen will. Er bringt dies seinen noch verbliebenen vier Hexen bei, darunter auch Mimmet, die jetzt die Nachfolge von Eugeal antritt. Bunny und die anderen sind inzwischen auf der Suche nach dem Messias, der als einziger die ganze Macht des Grals nutzen kann.

Chibiusa ist bei ihrer Freundin eingeladen. Bunny glaubt aber, sie hätte einen Freund. Um den kennen zu lernen, möchte sie Chibiusa begleiten. Entsprechend überrascht ist sie, als sie feststellt, dass der Freund eine Freundin ist.

Chibiusa will ihre Freundin Hotaru besuchen, wird aber von Kaori abgewiesen. Hotaru läuft ihr nach und bricht wieder zusammen. Zufällig kommen Bunny und Ami vorbei, sie bringen Hotaru ins Krankenhaus. Auf dem Rückweg entdecken sie Mimet im Park.

Bunny, Mamoru, Chibiusa und Hotaru machen ein Picknick. Dabei besuchen sie das Gewächshaus, in dem Professor von Mamoru arbeitet und neue Rosen züchtet. Dr. Tomoe und Mimet sind weiter auf der Suche nach reinen Herzen. Da sie sich den Professor ausgesucht haben, taucht Mimet plötzlich in dem Gewächshaus auf.

Hotaru verehrt einen Sportler und schreibt ihm einen Brief. Zusammen mit Bunny und Chibiusa geht sie ins Stadion, um den Brief dort zu überreichen. Auch Mimet ist da, in Begleitung eines Dämons.

Mimet pfuscht Dr. Tomoe ins Handwerk und will ihren eigenen Dämon erschaffen. Es kommt zu einer fürchterlichen Erschütterung. Plötzlich finden sich Chiusa und Hotaru in einer anderen Raum-Zeit-Ebene gefangen.

Chibiusa und Bunny gehen mit Hotaru zur Eröffnung eines neuen Planetariums. Sie treffen auf Mimet. Die hat es auf den Moderator Thomas Harris abgesehen, der ein Star ist. Gemeinsam mit Hotaru gelingt es, Mimet und ihren Dämon zu besiegen. Aber jetzt ist allen klar, dass Hotaru Sailor Saturn ist.

Hotaru ist verschwunden und Chibiusa verzweifelt. Haruka, Michiru und Poo sind Hotaru auf der Spur. Auch das Sailor-Team kommt den Deathbusters näher. Sie entdecken eine Schule, die Dr. Tomoe gehört. Dort versuchen sie, etwas herauszubekommen.

Telulu tritt an Memets Stelle. Sie will mit Hilfe von Blumen an die reinen Herzen kommen. Dr. Tomoe unterstützt sie, möchte aber, dass Kaorinight diese Aufgabe wieder übernimmt.

In der Mugenschule findet eine Prüfung statt. Das Sailorteam schleicht sich ein, um dem Geheimnis der Schule auf den Grund zu gehen. Die neue Assistentin von Dr. Tomoe, Byruit, hat einen Computer manipuliert und will mit dessen Hilfe den Schülern ihr Herz stehlen. Sie hat die Rechnung ohne die Kiegerinnen gemacht.

Cyrin, die letzte der fünf Hexen, versammelt alle Schüler in der Mugenschule, um ihnen ihr Herz zu stehlen. Auch das Sailorteam ist dort, um Nachforschungen anzustellen.

Hotaru hat Chibiusas Herz verschluckt und sich mit dieser Energie in den Messias der Stille verwandelt. Während sich Mamoru um Chibiusa kümmert, versucht das Sailorteam, in die Mugenschule zu kommen. Doch die ist von einem undurchdringbaren Schutzschild umgeben.

Neprun und Uranus wollen Mistress 9 töten, die sich im Körper von Hotaru festgesetzt hat. Doch Sailor Moon verhindert das, weil sie überzeugt ist, dass Hotaru noch lebt.

Als Chibiusa auf dem Fahrrad unterwegs ist, trifft sie auf Dr. Tomoe, der im Krankenhaus in Behandlung ist. Er kann sich an die Vergangenheit nicht mehr erinnern. Er hat ein Baby dabei, das Hotaru heißt. Poo erzählt Chibiusa, dass Hotaru neu geboren wurde und nun ein neues Leben beginnt.

Chibiusa bekommt einen Brief aus der Zukunft von ihrer Mutter mit der Bitte, wieder zurückzukommen. Sie zeigt den Brief Bunny. Diese organisiert mit den anderen eine Abschiedsparty.