Подруги уже в последнем классе, совсем немного осталось до сдачи экзаменов. Рэй снится конец мира, и она в кошмаре видит так называемую "Мессию". На неё нападает демон из организации Пяти Ведьм, но её спасает внезапный взрыв странной энергии. Появляются неизвестные фигуры. Брошь Сейлор Мун ломается.

Организация Пять Ведьм посылает другого демона. Он нападает на девочку, которая заботится о котятах. Демон ранит двух неизвестных фигур, а Усаги не может трансформироваться в Сейлор Война. Сила возвращается к ней через любовь к Мамору и она уничтожает демона.

Сейлор Войны встречают привлекательного парня по имени Харука. А вместе с ним была прекрасная спутница - Мичиру. Демон нападает на человека из магазина ремонта автомобилей, но его уничтожает Сейлор Мун. Сейлор Войны узнают, что Харука - девушка. Появляются Сейлор Уранус и Сейлор Нептун.

После решения стать более культурной ради Мамору, Усаги советуется с Мичиру, которая оказывается опытным скрипачом, и она приглашает её на выставку своих картин, а потом - на скрипичный концерт. Демон появляется на концерте и нападает на другого скрипача, но Сейлор Мун уничтожает его.

Уназуки, сестра Мотоки, раздумывает о своём преждевременном первом поцелуе. Её чистое сердце похищает демон-чистюля (созданный своим желанием поцеловать любого, даже Макото), и после того приводит Сейлор Мун, Урана и Нептуна преследовать демона, который забрал его.

Юмино, Нару, Харука и Мичиру участвуют в конкурсе влюблённых. Юмино и Нару побеждают, но на Юмино нападает демон, и отнимает у него чистое сердце. Демон нападает на воинов в матросках, но Уран останавливает его своей атакой. Перед ним и Нептуном появляется Каоринайт.

Макото пострадала, пытаясь спасти Усаги, а Харука завязала свой платок на её раненую руку. Кокон демона внедрялся в платок Харуки, и превращается в демона Скарб, которая и нападает Макото, но Сэйлор Мун останавливают её. Между тем, Макото прокатилась на гоночной машине вместе с Харукой и Мичиру. Вернувшийся вместе с Каоринайтом демон Скарб успела забрать кристалл чистого сердца Макото, но воины в матросках возвращают его. Сэйлор Юпитер и Сэйлор Мун уничтожили демона. Наконец, Макото возвращает платок Харуке.

Ами в быстро плавала в бассейне и стала первой в соревновании, но демон отнял чистое сердце у Ами. Каоринайт проверила его, но это опять не талисман. Такседо Маск остановил Каоринайт. А Сейлор Мун утопила Демона в воде.

Харука обогнала всех лидеров на мотогонках. За это, за ней начинает охотиться её оппоненты, а пришедший вторым Ямада Катсутоши клянется, что он выиграет следующие гонки. Усаги, зайдя на покупку куклы мотогонщика, опоздала на Автобус, а Харука подвозит её домой, как вдруг за ними преследуют грузовик, который подламывает её мотоцикл, но Харука помешала им. Каоринайт создала из мотоцикла «Ямада» демона Тоян, которая достала кристалл чистого сердца Ямады, но Нептун возвращает его. Каоринайт с помощью демона заманила в ловушку Сэйлор Нептун, а Сэйлор Уран и Сейлор Мун скованны одной цепью, но те спаслись в пещере, где они начали доверяться друг другу, пока демон их не засекли. Сейлор Мун и Сейлор Уран как с цепи сорвались, и вместе уничтожили демона, а Каоринайт отступила. Сэйлор Нептун была спасена.

Беспокоясь, что Рей слишком много времени проводит, медитируя, Юичиро решает, что она всерьёз влюбилась в кого-то другого. Приняв Харуку за мужчину, он убеждён, что Харука и есть его соперник.

Артемис доложил Минако о том, что в компьютере не было информации о врагах, хотя он вносил информацию о коконе демона внедряющиеся в предметы, которые потом превращаются в демонов. Кокон демона внедряется в мяч и превратился в демона, который отнял чистое сердце у друга Минако. Каоринайт проверила, «Это не талисман», а демон внёс кристалл в мяч, и бросила в воинов в матросках, а Минако сделала хороший удар.

У Усаги день рождения. Она хочет хрустальные туфли в подарок, и говорит об этом Мамору. Каоринайт прячет в туфли кокон демона. Когда Усаги примеряет туфлю, туфля превращается в демона Синишьенту. Демон отбирает у Усаги её чистое сердце. И Усаги оказывается в смертельной опасности. Нептун хочет помочь Усаги, но Уран сомневается, с одной стороны, им нужен талисман, с другой стороны, Усаги ей очень нравится. Кроме этого, Каоринайт забрала амулет Сэйлор Мун. Мамору пострадал, пытаясь спасти Усаги.

Каоринайт посылает Усаги и Воинов в Матросках на телебашню. Усаги села в кабриолет к Харуке и Мичиру и поехали на телебашню на помощь Мамору. Усаги поднялась на лифте автоматически (им управляет Каоринайт, нажимая на кнопку) на самый вверх, там она и увидела свою смерть. Выяснилось, что чистое сердце Усаги, это не талисман и Уран и Нептун спасли её. Среди Воинов в Матросках появилась замаскированная Венера в Сейлор Мун. Усаги перевоплотилась в Сейлор Мун и с помощью силы любви вернула назад хрустальную туфельку, но хрустальная туфелька попалась в чужие руки Каоринайта, и решила всех заморозить, что и Синешьента. Тогда Сейлор Уран отразительно заморозила Каоринайт своим «Твердь разверзнись!». Подарок Мамору на день рождения Усаги был окончательно испорчен, а Каоринайт погибла.

Юджил из компании Ведьмы заняло место замороженной Каоринайт и она нашла первую жертву - барабанщицу Мисс Майя Тону. Вечером она вызвала Мисс Майя Тону, и своим оружием стреляла из неё кристалл чистого сердца. Сейлор Мун и Сейлор Марс пытались её помешать, как Юджил раскрыла себя, и вызвала демона Сойер, которая заставила Сейлор Мун и Марс уж больно танцевать. Сэйлоры Уран и Нептун выяснили, что кристалл барабанщицы - это не талисман и вернули её в сердце, а Юджил отступает. Появилась Сейлор Малышка и заклинала Сойер Сердцем Розовой сластёны. В конце Харука и Мичиру узнали малышку.

Малышка отправилась на поиски верных друзей, но не с каждым встречным (одного мальчика наказывают за неприличное). Она нашла жертву Юджил - Тамаса Буру. Та становится жертвой Юджил, а малышка превратилась в воина - Сейлор Малышку. Она наказывает Юджил за её злодеяния, но демон наказывает Малышку. «Твердь Разверзнись!», «Глубокое погружение!» - снова Уран и Нептун и ещё один не талисман кристалл подруги малышки. Юджил, Уран и Нептун исчезли, и вместо них появляется Сейлор Мун и убила демона.

Мако отправилась тренироваться в монастырь, который находится высоко в горах. Друзья Макото отправились туда. Рядом располагалась гостиница, где работал Мамору. Какусаи - Человек, который не может жить в одиночку пожертвовал этим, когда Юджил отняла у него чистое сердце. Демон нападает на воинов, но у Сейлор Мун не получилось использовать жезл, но Сейлор Юпитер убила демона с силой молнии.

Уранус бегает быстро, как ветер. Появляется Эльза Грей - известная бегунья. Эльза Грей когда-то познакомила Харуку с Мичиру, ещё до того, как стали Ураном и Нептуном. Харука смотрит картину разрушения и поспорил с Мичиру. Подросток теряет дыхание, и из его тела появляется чудовище. У Харуки появляется жезл. Не успел к нему прикоснуться, как оттуда появляется Мичиру, сказав, что даже если к нему прикоснётся, он никогда не сможет вернуться к нормальной жизни, и Мичиру перевоплотилась в Нептуна и убило чудовище, сделав из него в подростка. В этой серии впервые появляется перевоплощения Урана и Нептуна, а кристалл чистого сердца Эльзы Грей не оказывается талисманом.

Усаги достала яблочный пирог из микроволновой печи, надеясь что её мама приготовила, и она вместе с подругами начали его есть, но выяснилось, что яблочный пирог приготовила Малышка для Мосонори. Малышка обиделась на Усаги за это, а Рей наказала Усаги во имя Марса. Малышка стала заниматься в художественном кружке вместе с мальчиком Мосонори, который хочет стать скульптором: тот помогал Малышке делать Святой Грааль из глины. Луна заставила Усаги присматривать за Малышкой. Юджил пыталась искать Талисман через Мосонори, но Уран и Нептун выясняют, что его кристалл - не талисман. Тогда Юджил заявила своего демона на этих воинов, но Нептун, Малышка и Сейлор Мун уничтожили демона. К вечеру Усаги, как заставили её подруги, извинилась перед Малышкой.

Усаги и друзья были в гостях у Мамору. Пришёл в гости англичанин Эдвард. Все, кроме Ами, плохо говорят по-английски. В лаборатории Доктор Томоэ поставил Вальс, а Юджил, которая нашла жертву - англичанина Эдварда, повесила трубку, и приняла доктора за сумасшедшего, и у неё голова раскалывается. Когда патефон с пластинкой с вальсом превратился в демона, Юджил вышла через озеро, увозя демона. Эдвард приглашает всех на английскую вечеринку. Юджил запустила газовую атаку на вечеринке и отняла у Эдварда кристалл чистого сердца, но воины его спасли.

Минако - единственная, у которой не отняли чистое сердце, но никто в этом не сомневается. В лаборатории, доктор Томоэ и Юджил по телефону обсуждали о святом Граале, и его заполучение кого-нибудь в руки - союзнику, или противнику. Минако много играла в волейбол, и достаёт все игрушки с игрового автомата. В лаборатории, Юджил у телефона с доктором Томоэ обнаружила следующую жертву - Минако Айно, только она боялась, что эти звёздные воины опять всё испортят, и Доктор Томоэ сделал демона из двери.

В организации 5 ведьм «Witches 5» Юджил поставила дискету и отправилась в лавку, открыла шкаф, и обнаружила улиток. Это дело рук Мимет. Юджил ненавидит Мимет, и нашла хранителей Талисманов - Харуку и Мичиру, и позвонила им по автоответчику и послала им карту. Они позвонили Усаги (её брат Шинго позвал Усаги к телефону). Мамору и Малышка узнали, что Усаги позвонили Харука и Мичиру, и узнали, что они Уран и Нептун. Усаги приехала на 50 этаж и увидела аквариум. Там ждали Харука и Мичиру. Харука подошла к Усаги и отняла у неё брошь, чтобы забрать её на время, и вместе с Мичиру превратились в Урана и Нептуна.

Юджил сделала себе новый усовершенствованный «огнемёт-2», и преградила огнём путь сейлор воинам, потом она забрала талисманы и побежала к выходу. Появляются Такседо Маск и Сейлор Малышка, и они потушили пожар. Усаги и Воины в матросках направились к выходу в погоню за Юджил. Юджил залила клейкую жидкость под ноги воинам в матросках. Сейлор Мун, успев догнать Юджил, решила избавиться от неё своим жезлом, но Юджил наслала огонь на силу Сейлор Мун. Появляется Сецуна Мейо. Она впервые в этой серии превратилась в Сейлор Плутона - хранительницу последнего талисмана - Гранатового шара, и отняла первые два у Юджил. Она перевела Урана и Нептуна сюда, и из их талисманов возвращаются их чистые сердца. Уран, Нептун и Плутон взяли все талисманы в руки и возродили Святой Грааль.

Теперь чистые сердца собирает Мимет. В парке начались съёмки фильма-вестерна Сьюсаки Эдо. Мимет уронила пирожное, а партнёрши Сьюкаки намекали на неё, одна из них наступила на пирожное туфлями и сказали, что он ненавидит сладкое. Сьюсаки Эдо влюбляется в девушку Юни, но Мимет в его придачу закричала «Негодяи! Демон, Восстань!», открыла чемодан и появилась старушка-демон Вестерн. Вестерн устроила стрельбу на всю съёмочную группу. Послышался голос «Ты помешал съёмкам фильма, который должен развлекать публику. Ты бегаешь за ничем неповинными людьми с пистолетами?! Мы не позволим тебе нарушать закон, ты мне за это ответишь!», а это появились воины в матросках, из них, Сейлор Мун пыталась убить демона, но Вестерн поразил её, затем Вестерн подошла к Сьюсаки и сделала глубокий вдох: отняла у него кристалл чистого сердца и проглотила её. «Твердь Разверзнись!», «Глубокая волна!» - это появились Уранус и Нептун.

Минако и Мимет одновременно участвуют в конкурсе красоты. Ради победы Мимет готова на все. Но, не набрав несколько голосов для победы, она вновь возвращается к злым делам.

Мимет нападает на актера из сериала. В серии рассказывается о прошлом Хотару без друзей и причины этого. Демон, собирающийся напасть на Хотару, был остановлен ею и вскоре уничтожен Сейлор Мун.

Человек, выращивающий розы, приглашает воинов полюбоваться на цветы. Мимет пробивает стекло, вызывает полный хаос и атакует его. В конце серии, когда демон был побежден, садовник и Хотару устанавливают новое окно.

Хотару мечтает передать письмо Шуну, известному атлету. На него нападают, когда девочка передавала ему письмо. После битвы Хотару говорит, что из-за своей слабости не может заниматься спортом, и Шун благодарит её за встречу.

Мимет переполнила контейнер доктора Томоэ, так, чтобы Хотару и Малышка в доме застряли в параллельном измерении, и это разозлило доктора Томоэ на пороге домой, а Малышка и Хотару в параллельном измерении вызвали воинов в матросках на помощь, а испугавшись большущего льва, выходят из комнаты и попадают в иллюзию параллельного пространства. Воины в матросках телепортируются и переправились через параллельное измерение дома Томоэ, а там они находят Малышку и Хотару, провалившуюся в пропасть (овраг), которая их достаёт Венера, скованной одной цепью любви. Доктор Томоэ отправился к чаю. Воины в Матросках, малышка и Хотару вышли к выходу дома Томоэ, открыв выход, они обнаружили логово врага, где живёт демон-мошенница Икасаман - этот враг управляет измерением и просит воинам поиграть.

Сецуна Мейо показывает Усаги и их подружкам в гранитном шаре видение конца мира и владыку, которые видела Рей во сне. В зале ужас, крик из-за какого-то розового облачка дыма, и появляется демон, мечтающая стать звездой, и которая делает звёзды на крышах. Хотару теряет дыхание, но с ней начинается пробуждение Сейлор Сатурна - воина разрушения, шестого после Юпитера. Хотя малышка и не превратилась в воина, Сейлор Мун уничтожила демона, но не зная этого, Уран, Нептун, Плутон чуть не убили Хотару по ошибке: малышка её защитила, но Хотару перенаправилась в спальню у себя дома, где её отец и Каоринайт за неё волновались.

Хотару пропала. Иннеры и аутеры ищут её. Они все оказываются в школе Мюген, школе профессора Томо. Там Харука и Мичиру узнаю, что в лаборатории школы был взрыв и выжили лишь Соичи Томо и его дочь Хотару. Мимет решает убить Воинов: она использует изобретение Юджил, способное многократно увеличить силу ведьмы. Но она не рассчитала, что у этого прибора есть одно слабое место - если прибор отключить тогда, когда там находится человек, то этот человек исчезает. Этим воспользовалась новая ведьма и уничтожила Мимет.

Теперь чистые сердца собирает ведьма Телулу, уничтожившая соратницу Мимет. Телулу создаёт для этого растение-чудовище, но Супер Сейлор Мун, Сейлор Малышка и Такседо Маск уничтожили его и Ведьму Телулу Воинам в Матроскам достался официальный пропуск школы Мюген.

Зимой Ами отправилась на следующее занятие школы Мюген, а её подруги отправились туда же провести расследование. Ами, Харука и Мичиру нашли логово апостола смерти и вошли в него, но ведьма опередила их. Ами превратилась в Сейлор Меркурий. Появились воины в матросках и Сейлор Мун. Харука и Мичиру превратились в Сейлор Уран и Сейлор Нептун и одолели Демона, а Супер Сейлор Мун уничтожила ведьму. Владыка тьмы исчезла в параллельном измерении.

После того, как Усаги и Малышка приняли ванну, Луна и Артемис приходят к ней и отправляются в школу Мюген, куда направляются их студенты. Ведьма загнала Усаги и её подруг на крышу здания. Малышке снится страшный, ужасный, кошмарный сон, о том, как захвачена Хотару, но она отправилась к неё на помощь. Воины в матросках раскрыли себя перед последними ведьмами-близнецами Сайприн и Питероу. Малышка превратилась в воина в матросках, несмотря на Каоринайт, которая хочет от неё чистое сердце, но сначала её останавливает Такседо Маск. Тогда Каоринайт разбила стёкла, а Плутон пытается её остановить и защитить малышку, но Каоринайт взяла её. Воины в матросках, кроме Сейлор Мун, которая не опробовала жезл, даже Святым граалем, пытаются уничтожить близнецов, но поражаются от них.

Воины в матросках обнаружили, что полуразрушенное здание Мюгена охвачена демонами. Сейлор Мун без Святого Грааля и воины не могут уничтожить их силами, а демоны захватили вертолёт и взорвался, но к счастью, не погибли Уран, Нептун и Плутон. Сейлор Мун оказалась в логове врага, а Воины в матросках пытаются остановить демонов барьерами. Уран и Нептун увидели, как из Доктора Томоэ выселился Герматоид, оставив его без сознания, и Уран уничтожил его, а его искусственные враги захватили их, но Нептун стёрла их всех зеркальным отражением, а Уран поломал его кокон мечом, и все они погибли.

Мистресс заманивает Урана и Нептуна в ловушку и, прося святой грааль, теряет дыхание. Вместо того, чтобы превратиться в Супер Воина и победить её, Сейлор Мун отдаёт Святой Грааль Мистресс. Но она погрузила Святой Грааль в купол, и он расколол его. Сейлор Мун теряет Волшебный Лунный жезл, не остановив тьму. Фараон Найнетти пробудилась и разрушила Мюген окончательно. Уран и Нептун выбрались из ловушки. Сила Сейлор Сатурна уничтожила Владыку тьмы Мистресс, позже Сейлор Сатурн своим духом вернула кристалл чистого сердца Малышке, затем приходит к Сейлор Мун и решила уничтожить Фараона Найнетти. Сейлор Мун без Святого Грааля превратилась в Мессию, она останавливает тьму, уничтожая Фараона Найнетти, и возрождает Хотару Томо.

Хотару возродилась и теперь она живёт в новой жизни. Об этом узнала Малышка. Тогда Соичи Томоэ оказался в больнице с амнезией. Ами со своими подругами провели расследование: параллельное измерение полностью исчезла, от школы Мюген ничего не осталось. Мичиру играла на скрипке, а Харука с ней жестоко обращаются с Усаги, а её подружки настроены против них. Усаги имеет дело с Ураном и Нептуном, и просит им стать друзьями. «Дружбу надо заслужить» - заявила Харука, а Мичиру - «Иначе мы останемся врагами навечно, Усаги». Вот и появилась героиня - Сейлор Мун, а Такседо Маск заявил «Они не смогут понять друг друга, пока не померятся силами», и Уран померялась силами против принцессы Сейлор Мун, рукопашной и Карате. Как только Сейлор Мун применила силу без Святого Грааля, Уран и Нептун поняли, что она была Мессией, которая спасла мир от разрушений. Их миссия была завершена. После этого, Харука и Мичиру уехали из города.

Последний демон появляется из каменной кладки Академии Мюген и начинает похищать чистые сердца. Чибиуса уезжает в будущее, и возвращается как раз вовремя, чтобы помочь уничтожить демона.