Naru will zu einem Vorsprechen für eine Filmrolle gehen. Dort trifft sie auf Rei, Ami, Makoto und Minako. Doch auch Ale und Anne sind da, die mal wieder Energie brauchen. Sie erschaffen Minon, eine Kreatur, die auf Mädchen losgeht. Usagi ist zufällig auch da. Sie verwandelt sich in Sailor Moon, hat aber ihren Mondstab nicht und wird angegriffen. Aber ihre Freunde retten sie.

Die Freundinnen schreiben eine Prüfung, doch Bunny scheitert bei dem Versuch, von Ami Hilfe zu bekommen. Währenddessen greift ein neues Monster namens Falion an und verletzt Kenji, den Freund von Makoto. Die Sailorfreunde bereiten sich auf den Kampf vor, doch in letzter Minute erscheint der "Ritter des Mondlichts" und rettet Sailor Moon.

In der Stadt eröffnet ein „Virtual Reality-Theater“, in dem man virtuelle Monster bekämpfen kann. Aber auch Ale und Anne sind da, um dort ihr Monster Hellant zu erschaffen. Dieses überfällt Papa und Shingo, dann Mamoru und auch Sailor Moon. Der Ritter des Mondlichts erscheint zunächst als Retter, doch auch Ami, Minako, Makoto und Rei müssen eingreifen.

Bunny macht mit ihrer Klasse einen Ausflug zum Frühlingsfest. Ale und Anne sind schon dort und erhoffen sich jede Menge Energie. Als Bunny ihr Monster bekämpfen will, versagt der Mondstein erneut und auch die Verwandlung funktioniert nicht mehr. Doch dann trifft sie auf Königin Serenity, die ihr einen Silberkristall gibt, der die Funktion des Mondsteins übernimmt. Im Kampf gegen das Monster Racy erhält sie von Serenity auch noch einen neuen Mondstab, mit dem sie den Kampf für sich entscheiden kann.

Auf dem Weg zur Schule begegnet Minako Mie, die von Jungs belästigt wird. Natürlich eilt Minako ihr zu Hilfe. Währenddessen greift das neueste Monster von Ale und Anne einen Bus mit kleinen Kindern an. Sailor Moon verwandelt sich in eine Kindergärtnerin und schleicht sich in den Bus, in dem auch Minako und Mie sind. Das Monster taucht auf und wird von Sailor Moon und Sailor Venus besiegt.

Manamis Mutter wird ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie von Ale und Anne überfallen wurde. Bunny und Mamoru haben alle Hände voll zu tun, um sich um den kleinen Jungen zu kümmern, während sie gleichzeitig gegen den neuen Cardian kämpfen. Glücklicherweise eilen ihnen schließlich auch die Sailorkriegerinnen und der Ritter des Mondlichts zur Hilfe.

Rei ist begeistert, als sie das Schulfest organisieren darf. Mit Leidenschaft und Hingabe hat sie alle Lieder selbst geschrieben und die Schüler jubeln ihr zu. Doch plötzlich tauchen Anna und Ale auf und bringen ein neues Monster mit. Die Sailorkriegerinnen lassen sich jedoch nicht einschüchtern und nehmen den Kampf auf. Auch der Ritter des Mondlichts lässt sich nicht lange bitten und unterstützt die Kriegerinnen im Kampf gegen das Monster. Es ist ein atemberaubender Kampf, bei dem die Kriegerinnen all ihre Kräfte einsetzen müssen, um das Monster zu besiegen. Doch schlussendlich gelingt es ihnen und das Schulfest kann in Frieden weitergehen.

Makoto ist absolut überzeugt, dass Seijuro der Ritter des Mondlichts ist und verliebt sich in ihn. Sie teilt ihr leckeres Essen und erklärt ihm, dass es ein Ausdruck der Liebe ist. Er probiert, doch Anne wird eifersüchtig und stört ihre schöne Begegnung. Schließlich taucht Bunny auf und es kommt zum Kampf mit einem neuen Monster.

Bunny und Natsumi helfen Mamoru bei einem Theaterstück. Natsumi erhofft sich die Chance auf einen Kuss. Bunny und Ale sind supereifersüchtig. Die Vorstellung platzt, weil Ale ein Monster in die Vorstellung schickt. Die Sailorkrieger besiegen das Monster auf der Bühne, die Kinder jubeln. Anne ist sauer, weil sie um ihren Kuss betrogen wurde.

Bunny und Natsumi müssen wegen Unfugs nachsitzen. Während die Lehrerin zu einer Verabredung geht und die beiden vergisst, beschließen sie einen Wettbewerb: Wer zuerst mit der Schularbeit fertig ist, bekommt Mamoru. Inzwischen ruft Ale einen neuen Cardian ins Leben, über den er die Kontrolle verliert. Die Sailorkrieger kämpfen gegen ihn und Bunny kann in letzter Minute die Situation retten.

Seijuro und Natsumi fehlen in der Schule. Die Mädchen sehen nach ihr, werden aber sehr unfreundlich behandelt. Später geht Bunny - natürlich wegen Seijuro - noch einmal hin. Dabei kommt sie in ein Zimmer, in dem der Baum der dunklen Macht steht. Sie kann sich gerade noch befreien, während der Baum einen kleinen neuen Trieb bekommt. Anne schließt daraus, dass er genau die Energie von Bunny braucht. Als diese mit Mamoru zu Besuch ist, stößt Anne sie in das Zimmer mit dem Baum. Dieser beginnt plötzlich zu wachsen und wird riesengroß. Bunny muss gerettet werden.

Ale und Anne versuchen, die im Baum gefangenen Bunny und Mamoru zu retten, weil Ale in Bunny und Anne in Mamoru verliebt sind. Doch da greift der Baum die beiden Retter an, er beginnt zu sprechen, dass er keine Energie, sondern Liebe braucht. Mit Hilfe von Sailor Moon regeneriert sich der Baum wieder zu einer kleinen Pflanze. Anne und Ale bringen ihn auf einen neuen Planeten.

Bunny will einen romantischen Tag mit Mamoru verbringen, da taucht plötzlich ein Kind auf, das aussieht wie Bunny und auch so heißt. Sie ist sehr aggressiv und will den Silberkristall von Bunny. In der Familie existieren plötzlich Fotos von der kleinen, die Bunny gar nicht kennt. Außerdem tauchen plötzlich neue Wesen auf, die das Kind in Gefahr bringen und den Silberkristall zerstören wollen. Bunny kann die Kleine mit Hilfe von Tuxedo Mask retten.

Chibiusa ist verschwunden und Bunny macht sich auf die Suche nach ihr. Dabei trifft sie auf Mamoru, der ihr hilft, aber bald wieder verschwindet, um sie zu schützen. Bunny versteht nicht, warum er geht und gerät in die Fänge von bösen Mächten, die versuchen, sie von Mamoru fernzuhalten. Sie kämpft um ihre Liebe und muss sich gegen die Feinde behaupten.

Ami kann aufgrund ihrer guten Leistung in einer Schule in Deutschland studieren. Damit erfüllt sich scheinbar ihr Traum, Ärztin zu werden. Während alle sich auf den Abschied von Ami vorbereiten, tauchen die fremden Feinde wieder auf. Während Ami bereits auf dem Flughafen ist, kämpfen die Sailorkrieger, können aber nichts gegen die neuen Gegner ausrichten. Doch dann überlegt es sich Ami anders. Sie kommt ihren Freundinnen zu Hilfe und entscheidet sich, bei ihnen zu bleiben.

Reis Großvater will einen Kurs für Selbstverteidigung anbieten und hofft dabei, dass sich viele hübsche Mädchen anmelden. Unter den Schülern sind auch die neuen Feinde der Sailorkriegerinnen, gegen die Großvater im Kampf keine Chance hat. Bunny und Tuxedo Mask kommen zu Hilfe. Doch Rei schafft es alleine, Kermesite zu besiegen. Großvater gibt nach dem Ereignis seine Pläne auf und will es jetzt mit Jazztanz versuchen.

Chibiusa wird von den Fremden herausgefordert, doch sie vermisst ihre Eltern und möchte mit ihrem Schlüssel durch die Zeit reisen. Doch das geht schief und alle schweben in der Luft. Bunny gewinnt erneut eine Schlacht gegen die Feinde. Chibiusa muss lernen, dass sie auch ohne ihre Eltern stark sein kann.

Makoto und Minako streiten sich bei einem Stadtbummel über die Liebe. Dabei stoßen sie auf ein Geschäft, in dem Steine verkauft werden, die jeden Wunsch erfüllen. Zusammen mit Bunny gehen sie hinein. Natürlich stecken die mysteriösen Fremden wieder dahinter. Es kommt zur Auseinandersetzung, doch die Sailorkriegerinnen gewinnen.

Chibiusa kommt in die Vorschule. Dort findet zur Begrüßung eine Curry-Party statt. Bunny soll mitgehen und für sie eine Curry-Soße kochen, was sie nun gar nicht kann. Makoto bringt es ihr bei. Als sie dafür in einem Supermarkt die Zutaten kaufen soll, sind die Fremden schon da. Es kommt zum Kampf, den die Sailorkrieger für sich entscheiden können.

Rei hat sich übers Wochenende auf eine gemeinsame Insel zurückgezogen, um Ruhe zu finden. Doch Pech gehabt, auch ihre Sailorfreundinnen tauchen dort auf. Da verschwindet Chibiusa. Sie ist im Wasser abgetrieben und wird von einem Saurierbaby vor Haien gerettet. Beide sind auf einer Vulkaninsel gelandet. Der Vulkan bricht jedoch plötzlich aus. Rechtzeitig sind die Sailorkrieger zur Stelle und retten Chibiusa, das Saurierbaby und auch dessen Mutter.

Chibiusa benutzt ihren Zauberschlüssel, um wieder nach Hause zu kommen. Es misslingt, aber sie wird von Rubeus und seinen Schwestern entdeckt. Bunny, die Chibiusa sucht, belauscht sie, als sie mit Poo spricht und erfährt, dass sie aus der Zukunft stammt. Als Rubeus und die Schwestern des Bösen auftauchen, verwandelt Bunny sich, um Chibiusa zu schützen, was ihr mit Hilfe von Tuxedo Mask auch gelingt.

Mamoru überlegt, wie er Bunny dazu bringen kann, dass sie ihn hasst. Er fährt die Schwester eines Freundes nach Hause und trifft dort auf Bunny. Er lässt sie im Glauben, dass er eine andere Freundin hat. Chibiusa wird währenddessen von den Feinden gestellt. Auch Bunny und die Sailorkrieger sind da. Der böse Akumooda versetzt Bunny in einen Tiefschlaf, in dem sie immer mehr Lebensenergie verliert und zu sterben droht. Luna holt Mamoru zu Hilfe. Mit seiner Liebe bekommt Bunny ihre Energie zurück.

Der Erleuchtete sieht voraus, dass Chibiusa am Nachmittag am Hikawatempel auftauchen wird. Rubeus beauftragt Kermesite, das Kind zu töten. Doch Rei funkt ihr dazwischen, das Vorhaben misslingt. Rubeus verstößt Kermesite aus seinen Reihen. Kermesite gibt den Sailorkriegerinnen die Schuld dafür und will sich rächen. Da verwandelt Bunny sie in eine ganz gewöhnliche Frau.

Ami will an der Schach-Weltmeisterschaft teilnehmen. Doch auch Berthierite ist anwesend. Es kommt zwischen beiden zum Finale. Dieses jedoch gestaltet Berthierite nach ihren eigenen Regeln. Kermesite, die die Fronten gewechselt hat, schaltet sich in den Kampf ein. Sie schafft es, Berthierite davon zu überzeugen, dass das Leben als Mensch sehr schön ist. Nun verwandelt Bunny auch Berthierite.

Rubeus zeigt sein wahres Gesicht. Für ihn sind Berthierite und Petzite nur Werkzeuge, die er benutzt. Durch sie lässt er die Sailorkrieger und die beiden Abtrünnigen, Kermesite und Berthierite, an einem Ort zusammenbringen. Dann taucht er auf und will alle, auch Calaverite und Petzite, töten. Dazu hat er einen besonderen Stab, der einen Tunnel zwischen zwei Dimensionen erzeugt und alle in die Tiefe ziehen will. Den Sailorkriegerinnen gelingt es mit vereinten Kräften, den Stab zu vernichten. Calaverite und Petzite werden von Sailor Moon in Menschen verwandelt.

Bunny kommt mal wieder zu spät. In ihrer Eile lässt sie ihre Brosche, in der sich der Silberkristall befindet, in ihrem Zimmer liegen. Chibiusa schnappt ihn sich und will nun wieder zu ihrer Mama in die Zukunft zurück. Doch da taucht auch Rubeus mit einem riesigen Raumschiff auf. Den Sailorkriegerinnen gelingt es zwar, Chibiusa zu retten, doch sie selbst werden dafür von Rubeus entführt. Bunny - ohne ihren Silberkristall - muss hilflos zusehen.

Die Sailorkriegerinnen sind in Rubeus Raumschiff gefangen. Bunny beschließt, ihre Freundinnen alleine zu befreien und will sich Rubeus stellen. Ohne es zu merken folgt ihr Chibiusa ins Raumschiff. Dort kommt es zum Kampf zwischen Sailor Moon und Rubeus. Chibiusa findet den Kraftverstärker und zerstört ihn. Damit sind die Sailorkrieger zwar frei, doch das Raumschiff droht zu explodieren. Die Sailorkrieger schaffen es durch ihre telepathischen Kräfte, das Raumschiff rechtzeitig zu verlassen.

Chibiusa ist krank, ihr Geist ist von einer schwarzen Macht befallen. Mit Hilfe von Sailor Pluto machen sich Sailor Moon und die Sailorkrieger auf die Reise in die innere geistige Welt von Chibiusa, um sie zu retten. Dort treffen sie auf eine Chibiusa, die sie gar nicht kennt und auf den bösen Jercock, der es natürlich auf Chibiusa abgesehen hat.

In der Stadt wird eine neue Konditorei eröffnet. Klar, dass Bunny und ihre Freundinnen dabei sind. Aber auch Esmeraude, die die Funktion von Rubeus übernommen hat, ist anwesend. Zum ersten Mal kommt es zum Kampf zwischen einem von Esmeraude erschaffenen Monster und den Sailorkriegerinnen. Auch Tuxedo Mask ist dabei. Es gelingt, das Monster zu zerschlagen, doch Esmeraude kündigt an, dass sie wiederkommt.

Der neue Trend unter den Schülern ist ein selbst gelochtes Armband, mit dem sich Wünsche erfüllen und das besagt, dass die Liebe nie enden wird. Auch Bunny will ein solches Band flechten und es Mamoru geben. Von ihm erfährt sie, dass er den gleichen Alptraum hat wie sie und nur deshalb nicht mehr mit ihr zusammen sein will. Doch hinter der Sache mit dem Wunschband steckt natürlich Esmeraude, diesmal mit ihrer Helferin Udering. Auch diesmal gelingt es den Sailorkriegerinnen wieder, die Feinde zu besiegen.

In der Stadt geht eine Grippewelle um. Alle sind davon betroffen, nur Minako und Chibiusa nicht. Minako will ihren Freunden helfen und sie pflegen, doch Ganze endet im Chaos. Mit Chibiusa will sie Medizin im Krankenhaus besorgen. Dort erfährt sie, dass Esmeraude hinter der Grippewelle steckt. Es kommt zum Kampf, doch rechtzeitig tauchen auch die anderen Sailorkrieger auf. Sie besiegen Esmeraude wieder einmal.

Artemis wird dauernd von Luna geärgert. Er möchte beweisen, dass er kein Feigling ist und will deshalb etwas Mutiges tun. Er beobachtet, wie Tiere in den Tierpalast gebracht werden, wo man für sie sorgt. Aber auch Esmeraude ist dort. Sie hypnotisiert die Tiere und macht sie zu Bestien, die über die Menschen herfallen. Die Sailor-Freundinnen sind aber wieder rechtzeitig zur Stelle und können Esmeraude das Handwerk legen.

Ami ist bei einer Prüfung wieder mal die Beste. Esmeraude treibt wieder ihr Unwesen und diesmal hat sie es auf die Schüler abgesehen. Mit Hilfe der schwarzen Macht schürt sie in ihnen Hass und Zweifel. So werfen die anderen Ami urplötzlich vor, sie hätte bei der Prüfung betrogen. Allein ihre Freundinnen glauben ihr. Ami begibt sich in die Schule und wird dort ebenfalls Opfer einer Halluzination: Sie soll ihre Freundinnen bekämpfen. Doch das Vertrauen siegt, und gemeinsam vernichten sie die den Droido Doubt.

Chibiusa hat eine gute Freundin, Momoko, die sie besucht, als sie krank ist. Als Chibiusa am nächsten Tag wieder zur Schule geht, streiten und prügeln sich dort alle. Auch Momoko stellt sich gegen Chibiusa. Natürlich ist wieder Esmeraude am Werk unter Mithilfe ihrer Droidos Killar und Akillar. Zwischen den Sailorkriegern sowie Killar und Akillar kommt es zum Kampf. Inzwischen hat Prinz Diamond seine Strategie geändert und er ruft Esmeraude zurück. Zu guter Letzt sind Chibiusa und Momoko wieder gute Freunde.

Chibiusa, Tuxedo Mask, Sailor Moon und die Sailorkriegerinnen machen sich auf den Weg in die Zukunft und treten in den Zeitstrom ein. Dort treffen sie auf Esmeraude und ihren Helfer Luaques. Esmeraude hat zwar den Befehl, Chibiusa und Sailor Moon lebend zu fangen, jedoch erteilt sie den Auftrag, Sailor Moon zu töten. Mit Hilfe von Chibiusa schaffen es die Sailorkrieger jedoch, Luaques zu besiegen.

Sailor Moon und ihre Freunde sind in der Zukunft angelangt. Dort begegnen sie König Endymion, der ihnen die Geschichte der Zukunft erzählt. Sie erfahren, dass Mamoru später einmal König Endymion sein wird, dass Sailor Moon Königin Serenity wird und dass Chibiusa ihre gemeinsame Tochter ist. Doch dann taucht Prinz Diamond auf, der sich in Sailor Moon verliebt hat. Er entführt sie, doch mit Hilfe von Esmeraude, die eifersüchtig ist, kann Tuxedo Mask sie retten.

Diamond plant einen neuen Angriff auf Crystal Tokyo - er möchte Königin Serenity unbedingt besitzen. Als Sailor Moon mit ihrem Silberkristall die Königin nicht aufwecken kann, läuft Chibiusa aus dem Palast und fällt dem Erleuchteten in die Hände. Esmeraude möchte auch ein eigenes Spiel spielen und gegen den Willen von Prinz Diamond den Kampf alleine aufnehmen. Da verwandelt der Erleuchtete sie in einen Drachen und lässt sie gegen die Sailorkriegerinnen kämpfen.

Alle suchen nach Chibiusa, doch diese ist in den Händen des mysteriösen Erleuchteten. Er überträgt Chibiusa schwarze Energie und macht sie zu Black Lady, der Königin der Dunkelheit. Er suggeriert ihr, dass niemand sie liebt und keiner mit ihr ihren Geburtstag gefeiert hat. So schürt er ihren Hass gegen die anderen und schickt Prinz Diamond mit ihr in die Vergangenheit auf die Erde zurück, um diese zu zerstören. Die Sailorkrieger folgen ihr und können alles zum Guten wenden.

Der schwarze Kristall in Tokio wächst ständig weiter. Die Menschen sind deshalb in Aufregung und Bunny macht sich Sorgen um Chibiusa. Da erfährt Saphire, dass der Erleuchtete plant, auch die Welt der Zukunft zu vernichten. Er reist in die Vergangenheit, um seinen Bruder Diamond zu warnen. Doch da taucht plötzlich der Erleuchte auf und tötet Saphire.

Der schwarze Kristall in der Stadt wächst weiter. Sailor Moon und ihre Freunde beschließen, in dessen Inneres einzudringen. Dort begegnet Sailor Moon zunächst Prinz Diamond. Er fängt an, den Erleuchteten zu durchschauen. Doch zu spät, er wird von ihm getötet. Der Versuch, Sailor Moon mit seiner Suggestion auf seine Seite zu ziehen, misslingt. Black Lady taucht auf und kündigt die bevorstehende Vernichtung der Erde an.

Alle sind im Inneren des Kristalls, dessen Tor sich in Kürze öffnen soll. Sailor Moon will Chibiusa zurückgewinnen und verwandelt sich in Königin Serenity. Der Plan gelingt. Chibiusa ist wieder die alte, Wiseman hat Black Lady verloren. Sailor Moon braucht letztlich die Hilfe beider Silberkristalle, um den schwarzen Kristall endlich aus der Stadt zu verbannen. Chibiusa nimmt Abschied von ihren Freunden und kehrt in die Zukunft zurück zu Königin Serenity.

Rückblick zu Sailor Moon (Staffel 1) und Sailor Moon R (Staffel 2).