나락을 없애고 그 대신이 되고자 하는 하쿠도시는, 가영에게서 사혼의 구슬 조각을 빼앗고, 카라를 부추겨 나락을 배신하게끔 한다. 구슬 조각을 빼앗아간 하쿠도시를 쫓던 이누야샤 일행은 카라에게서 하쿠도시의 반신이자 나락의 심장인 아기가 어디에 있는지 듣게 되는데..

무녀 자연의 사혼을 이용해 상처를 치료한 금강은, 이누야샤에게 나락을 없앨 수 있는 방법을 알려준다. 한편 코우가는 요랑족의 묘지에서 요랑족 최강의 무기 오뢰지를 얻기 위해 삼두견과 싸움을 벌인다. 같은 시각, 모료마루와 싸우던 셋쇼마루는 카라의 피냄새를 맡게 되는데..

일 년에 한 번 있는 여우 요술 승급 시험. 미륵은 승급 시험에 말려들어 여우들에 홀리고, 싯포는 이누야샤를 이겨 등급이 올라간다. 한편 셋쇼마루를 찾아온 토토사이의 도움으로 천생아는 무기로서 싸우는 힘을 갖게 된다. 또한 셋쇼마루는 천생아로 명도를 여는 새 기술을 얻게 되는데..

대장장이 토슈가 용족의 비늘로 만든 요도 탈귀가 완성된다. 칼이 부딪칠 때마다 철쇄아의 요력을 빼앗는 탈귀. 철쇄아는 요력을 빼앗기고 녹슬기 직전까지 간다. 한편, 코우가는 독나방으로부터 요랑족 아이를 구하려다가, 모료마루와 다시 만나는데..

마침내 용린의 힘을 얻은 철쇄아. 이누야샤는 용린 철쇄아의 힘을 완벽하게 사용하기 위해 수련이 필요하다는 토토사이의 말을 듣고 요령대성을 찾아간다. 하지만 요령대성은 요괴에게 간을 빼앗긴 상태였다. 게다가 마을 사람들의 모습도 요괴처럼 변했는데..

모료마루와 나락이 싸우고 있는 장소로 달려간 이누야샤와 코우가. 그런데 코우가가 사혼의 구슬조각을 차지하려는 모료마루에게 잡히고 만다. 한편 나락은 모료마루 안에 숨어있는 아기를 위협할 비책을 준비했는데..

나락의 거미줄에 더럽혀진 금강. 금강을 구하려면 아즈사산의 사당에 바쳐진 활의 시위가 필요하고 한다. 가영은 금강을 구하기 위해, 서둘러 아즈사산으로 간다. 한편, 코하구의 사혼의 구슬조각을 노리는 몽환의 바쿠야 앞에, 셋쇼마루가 나타나는데..

셋쇼마루가 천생아의 명도를 넓힐 방법 묻자, 셋쇼마루의 어머니는 아버지가 맡긴 명도석을 사용한다. 그러자 거대한 개가 나타나 코하쿠와 링을 잡아먹고, 둘은 명계로 끌려가게 된다. 셋쇼마루는 두 사람의 뒤를 쫓아, 살아 돌아올 수 없다는 명도에 들어서는데..

슬픔이나 고뇌하는 마음을 양분 삼아 살아가는 요괴 카오우. 꽃향기에 현혹된 이누야샤는 거짓 꿈에 잡히고 만다. 가영은 이누야샤를 구하기 위해, 손목에 차고 있던 염주를 감아 활을 쏜다. 한편, 나락의 명을 받은 칸나가 거울요괴와 함께 움직이기 시작하는데..

거울요괴가 철쇄아의 요력을 빼앗아갔다. 맹공을 받은 이누야샤가 요괴로 변해 반격하지만, 거울요괴가 받은 충격은 모두 칸나에게 옮겨간다. 나락은 칸나에게 함께 죽더라도 이누야샤를 쓰러트리라고 명령하고, 칸나는 목숨을 아끼지 않고 싸우는데..

미륵이 풍혈을 많이 쓴 나머지 쓰러지자, 산고는 요괴를 무찌르기 위해 비래골에 맹독을 바른다. 일행은 비래골에 스며든 독기를 빼기 위해 약로독선의 시련을 받기로 한다. 한편 약로독선은 풍혈의 상처로 괴로워하는 미륵에게 고통을 없애는 약을 먹겠냐고 묻는데..

셋쇼마루 앞에 셋쇼마루와 이누야샤의 아버지에게 명도잔월파를 빼앗겼다는 시신키가 나타난다. 그리고 천생아는 철쇄아의 일부에 불과한 불완전한 칼로, 완전한 명도잔월파를 쓸 수 없다고 말한다. 한편 이누야샤의 철쇄아에 공명하는 천생아에는 비밀이 있다는데..

천생아의 비밀을 토토사이를 찾아간 셋쇼마루. 토토사이는 칼에 대한 집착과 이누야샤를 향한 미움을 버려야만, 아버지를 능가할 수 있다고 셋쇼마루를 타이른다. 한편, 사혼의 구슬조각을 노리고 집요하게 코하쿠를 공격하던 나락은, 금강이 남긴 무서운 함정을 깨닫게 되는데..

칸나의 유품인 거울요괴의 파편을 사용한 천생아로 철쇄아의 요력을 빼앗은 셋쇼마루. 이누야샤는 요괴로 변해 이에 반격하지만, 셋쇼마루의 명도잔월파에 당한다. 아버지가 남긴 철쇄아의 계승자인 이누야샤는 이대로 명계의 어둠속으로 사라질 것인가..

나락의 손에 목숨을 잃은 무녀 히토미코가 되살아나 가영을 유인한다. 히토미코는 가영을 자신의 결계 안에 가두고, 같은 질문만 되풀이 한다. 가영은 히토미코의 질문에 어렸을 때 일을 떠올리다 자신의 힘을 깨닫게 된다. 그리고, 드디어 아즈사 산의 활이 가진 본래 영력이 밝혀지는데..

가영의 힘이 봉인된 원인을 찾는 이누야샤와 금사매. 한편, 나락의 요괴들의 육체를 빌려, 사혼의 구슬의 사념인 곡령이 세상에 그 모습을 드러낸다. 그리고 셋쇼마루 일행은 곡령의 맹공을 받게 된다. 그러던 중, 토토사이는 마침내 셋쇼마루에게 때가 왔다는 걸 알게 되는데..

곡령에게 사혼의 구슬조각이 더럽혀진 코하쿠는 계속 정신을 차리지 못 한다. 그런 코하쿠를 걱정하면서도 입학시험 때문에 현대로 돌아온 가영. 시험당일, 전국시대에서 이누야샤가 가영을 맞이하러 오고, 시험장으로 가던 가영은 전철 안에 가방을 두고 내리는데..

셋쇼마루는 몽환의 바쿠야가 준비한 함정에 걸려 가짜 곡령과 싸우게 된다. 한편 곡령은 의식이 없는 코하쿠에 달라붙고, 사혼의 구슬조각을 나락에게 넘기기 위해 움직이기 시작한다. 미륵은 곡령을 막으려고 풍혈을 사용하지만, 사기를 빨아들여 쓰러지고 만다. 산고와 이누야샤는 코하쿠의 뒤를 쫓는데..

마지막 구슬조각을 빼앗기 위해 나타난 나락은, 가영을 사로잡고 코하쿠의 구슬조각을 넘기라고 위협한다. 그 말에 따르는 척 하던 코하쿠는 가영이 떨어트린 파마의 화살과 금강이 남긴 빛을 이용해, 나락에게 타격을 입히고 가영을 구하는데 성공한다. 하지만, 결국 나락에게 사혼의 구슬조각을 빼앗기고 마는데..

중학교 졸업식에 참석했던 가영이 전국시대로 돌아온다. 싯포와 코하쿠를 금사매 할멈의 마을에 남겨두고, 이누야샤 일행은 나락과의 결전을 치르러 떠난다. 셋쇼마루는 링을 구하기 위해 망설임 없이 나락의 몸속으로 들어가고, 이누야샤 일행 역시 셋쇼마루를 따라 들어가는데..

산고는 나락이 보여준 미륵 아버지의 마지막 모습에 큰 충격을 받는다 미륵은 산고를 지키기 위해 풍혈을 사용하고, 풍혈이 찢어질지도 모른다는 생각에 산고와 따로 움직이기로 한다. 한편 이누야샤는 곡령에게 몸을 조종당한 채 링을 공격한다. 그때 곡령은 철쇄아가 이누야샤의 이성을 지켜준다는 걸 알고 칼을 버리는데..

곡령이 사라지고 사혼의 구슬 속에 빛이 다시 생기자, 나락은 그 빛을 이용해 이누야샤 일행을 해치우려고 한다. 빛을 따라간 산고와 미륵은 각각 나락을 만나고, 나락을 해치우기 위해 어려운 결심을 한다. 한편 나락의 속셈을 안 이누야샤과 가영은 미륵이 풍혈을 사용하기 전에 막기 위해 달려가는데..

가영은 나락에게 진정한 소원이 뭐냐고 물으며, 나락이 지금까지 한 모든 일이 인간의 마음을 알고 있기에 가능한 일이었다고 한다. 이누야샤가 인간을 마음을 가진 채 요괴로서 사는 걸 택한 나락을 용서할 수 없다며 명도잔월파를 사용하자, 명도잔월파가 지금까지와는 다른 모습으로 변하는데..

이누야샤 일행과 싸우던 나락은 독기 덩어리를 떨어트리며 점점 마을로 다가간다. 나락의 몸 밖으로 나온 가영이 파마의 화살로 사혼의 구슬을 꿰뚫자, 마을에 떨어진 독기 덩어리들이 모두 사라진다. 나락도 사라진 후, 미륵의 풍혈이 없어진 걸 보고 모두가 기뻐할 때, 가영의 등 뒤로 명도가 열리는데..

혼자 어둠 속에 있던 가영은 사혼의 구슬이 소원을 빌라고 하자 마음이 흔들린다. 그때 소원을 빌지 말라는 이누야샤의 목소리가 들리고, 가영은 사혼의 구슬에게 이누야샤가 구하러 오리라 믿는다고 말한다. 그러자 철쇄아가 명도 철쇄아로 변하고, 이누야샤는 드디어 가영과 만나는데..