사혼의 구슬을 노리던 이누야사는 키쿄우의 화살에 맞아 봉인되고 사혼의 구슬은 키쿄우의 죽음과 함께 영원히 사라지게 된다. 이야기는 현대로 돌아가 오래된 신사에 사는 중학교 3학년 가영은 어느 날 우연히 사당 안에 있는 우물 속에서 나타난 지네요괴를 만나게 되고 자신도 모르는 사이에 전국시대로 넘어오게 된다. 숲에서 봉인된 이누야샤와 만난 가영은 또 다시 지네 요괴의 습격을 받게 되고 이 요괴의 퇴치를 위해 이누야사의 봉인을 풀게 되는데...

지네 요괴를 처치해준 이누야사가 갑자기 돌변해서 사혼의 구슬을 빼앗으려한다. 갑작스런 변모에 배신감을 느끼는 가영. 하지만 카에데의 법력으로 가영은 이누야사를 억누를 수 있는 최대의 무기(?)를 얻게 된다. 한편 사혼의 구슬이 전국시대에 나타난 것이 알려지면서 세상 곳곳에 있는 요괴들이 사혼의 구슬을 빼앗기 위해 공격해 오는데....

사혼의 구슬을 알아볼 수 있는 가영의 눈과 이누야사의 힘을 합치지 않으면 부서진 구슬 조각을 다 모으는 것은 불가능하다. 결국 흩어져버린 사혼의 구슬을 모으기 위해서는 서로 협력하는 수밖에 없다. 하지만 둘의 신경전은 여전하고 서로 힘을 합칠 기미는 없어 보인다. 가영은 현대로 돌아갈 생각을 하게 되지만 갑자기 마을에 요괴가 나타나고 마을 사람들이 이누야사를 공격하기 시작한다. 누군가에게 조종당하는 꼭두각시같이…

눈에 보이지 않는 머리카락으로 인해 이누야사는 제대로 싸울 수가 없다. 가영이가 필요한데 가영이는 현대로 돌아와 집에서의 안락함에 취해 있었다. 이번의 적은 가영이 없으면 절대로 이길 수 없는 상대인데. 이누야사는 가영을 데려오기 위해서 현대로 찾아오지만. 과연 둘은 한마음이 되어 요마 유라를 이길 수 있을까?

어떤 무덤의 행방을 찾아 돌아다니는 한 명의 사나이. 그 사나이의 정체는 다름 아닌 이누야사의 형 셋쇼마루였다. 그가 원하는 것은 자기 아버지가 남긴 엄청난 파괴력을 지닌 무기 . 지금보다 더 큰 힘을 얻기를 원하는 셋쇼마루는 철쇄아를 얻기 위해 이누야사를 찾아온다. 한편 가영은 이제 매일 같이 전국시대로 등교하게 된다. 이누야샤와의 신경전은 여전한 가운데 가영은 오래 전에 돌아가셨다는 이누야샤의 어머니를 보게 되는데…

드디어 어머니를 만난 이누야사. 하지만 가영의 눈에는 얼굴이 보이지 않는 이누야사의 어머니... 이 모든 것은 철쇄아를 찾아내기 위한 셋쇼마루의 속임수였다. 결국 이누야사로 부터 무덤의 위치를 알아낸 셋쇼마루는 철쇄아를 얻기 위해 무덤으로 향하고 이누야사 또한 서둘러 셋쇼마루의 뒤를 쫓는다. 마침내 셋쇼마루는 철쇄아를 발견하고 이를 뽑으려 하지만 철쇄아의 결계가 이를 거부한다. 나중에 도착한 이누야샤도 철쇄아를 뽑으려 하지만 철쇄아는 이 또한 거부하는데....

이누야사도 뽑지 못했던 철쇄아를 뽑은 가영. 그리고 드디어 이누야사와 셋쇼마루의 혈투가 벌어진다. 하지만 아직 철쇄아를 사용하는 방법을 모르는 이누야사. 셋쇼마루는 자신의 본 모습으로 둔갑한다. 너무나 강한 셋쇼마루. 철쇄아의 힘을 빌리지 않고는 셋쇼마루를 이기지 못한다. 이윽고 가영이를 지키고자 하는 이누야샤의 마음이 통했는지 철쇄아는 자신의 힘을 발휘하기 시작한다.

젊은 아가씨들을 성으로 끌어 모으는 영주가 있었다. 성의 영주가 요괴에게 홀린 것 같다는 소문이 마을에 자자하고 우연히 길에서 만난 한 청년은 성으로 끌려간 공주를 구하기 위해 발걸음을 재촉하는 중이라는데 아무래도 조금 모자란 것 같다. 결국 공주를 구하기 위해 성으로 잠입한 이누야사와 청년. 이들은 드디어 요괴를 만나게 되는데 그건 다름 아닌 개구리였다.

갑자기 난데없이 나타난 여우 불. 이 녀석도 사혼의 구슬을 노리고 있는 건가? 알고 보니 그건 꼬마 여우 요괴의 짓으로 비천, 만천이라는 요괴에 의해 아버지가 살해당하자 복수를 꿈꾸고 있었다고 한다. 여우 요괴 칠보는 가영과 함께 원수 만천을 만나게 되고 가영은 만천에게 끌려가고 만다. 가영이 요괴에게 잡혀갔다는 소리에 화가 난 이누야샤는 요괴 형제와 결투를 하게 되는데…

머리카락 하나에 목숨거는 만천. 어릴 때부터 대머리로 인한 아픈 기억이 있었던 만천은 가영이의 목숨을 위협한다. 하지만 비천과의 싸움때문에 가영이를 도울 수 없는 이누야샤. 결국 이누야샤는 혼신의 공격으로 가영을 구하게 되고, 이누야샤의 공격으로 동생인 만천을 잃은 형 비천은 동생의 복수를 결심하는데…

시험 공부때문에 현대로 돌아온 가영. 하지만 그 다음날 밤, 가영이 네 집 창고에서 의문의 화재가 발생한다. 화재의 원인은 가영이 네 집 창고에 봉인되어 있던 가면. 가영이가 가진 사혼의 구슬 조각의 낌새를 알아차리고 그걸 차지하기 위해서 부활한 것이다. 곤경에 빠지게 된 가영은 동생인 태영을 시켜 우물에서 이누야샤를 불러오게 하는데…

현대에 돌아온 가영은 동생인 태영의 부탁으로 병원에 입원해있는 태영이의 친구 우혁의 병 문안을 같이 가게 된다. 그런데 거기서 가영은 우혁의 목숨을 노리는 이상한 소녀를 보게 되고 그 소녀의 정체가 반년 전의 화재 사고로 죽은 우혁의 누나 유진이란 사실을 알게 된다. 가영은 유진이의 영혼이 악령이 되면 타다리모케란 요괴에 의해 지옥에 끌려가게 된다는 사실을 알고 유진을 구하려고 하는데…

사혼의 구슬을 찾아 다니던 이누야사 일행은 요괴의 습격을 받고 있는 한 소녀를 구해준다. 하지만 요괴라면 아주 질색을 하는 소녀를 집에까지 데려다 주러 가게되고 거기서 또 다시 요괴의 습격을 받게 된다. 하지만 어째서인지 이누야사는 힘을 쓰지 못하고 갑자기 이누야사의 머리가 검은색으로 변해 버린다. 오늘은 반요에게 가끔씩 일어나는 피의 요력을 잃어버리는 날이었던 것이다. 지금의 이누야사는 평범한 인간에 불과하다. 결국 요괴에게 사혼의 구슬 일부를 빼앗기고 마는데...

금강의 유골을 묻어 놓은 곳에 갑자기 어떤 요괴가 나타나 금강의 훔쳐가 버린다. 녀석은 그 유골을 무엇에 쓰려는 것일까? 이 우라스에라는 요괴는 죽은 사람의 유골을 가지고 인형으로 구워서 되살려내는 능력을 가지고 있었다. 하지만 우라스에가 만들어낸 금강의 인형엔 영혼이 없었기 때문에 금강은 되살아나지 않는다. 왜냐하면 금강의 영혼은 가영이로 환생해서 태어났기 때문이다. 이를 알아챈 우라스에는 가영을 노리는데...!

가영을 납치해온 우라스에는 금강의 영혼을 되살리기 위해 가영의 영혼을 빼내려고 한다. 결국 우라스에의 주술로 금강은 영혼을 돌려 받게 되고 이누야샤와 다시 상봉하게 된다. 하지만 배신감과 상처로 물들어 버린 금강은 이누야샤를 죽이려고 하고 이누야샤 또한 금강이 자신을 배신했다고 하는데 진실을 말하는 건 과연 어느 쪽일까?

이누야사 일행과 같이 사혼의 조각을 찾으러 다니게 된 미륵. 하지만 금방 이누야사와 다투고 헤어지게 된다. 사혼의 조각에 관한 단서를 찾은 이누야사는 그걸 찾아 나선다. 그런데 단서라는 건 먹물 냄새? 도중에 이누야사 일행은 어떤 화가가 사혼의 힘을 빌어서 요괴를 만들어내고 있다는 걸 알게 되는데…

이누야사의 철쇄아로 인해 팔을 빼앗긴 셋쇼마루는 요괴들의 팔을 빼앗아 자신의 팔을 대신하고 있었다. 하지만 자신에게 맞는 팔을 찾을 수가 없었다. 그런데 어디선가 나타난 나락이 내미는 인간의 팔. 이거라면 셋쇼마루 자신을 거부하던 철쇄아를 들 수 있게 된다. 결국 이누야사에게서 철쇄아를 빼앗은 셋쇼마루. 이누야샤 일행은 한번의 휘두름에 백 마리의 요괴를 벤다는 철쇄아의 위력을 보게 되는데…

가영의 화살을 맞은 철쇄아는 변형을 풀게되고 또 다시 이누야사와 셋쇼마루의 대 격돌이 이루어진다. 이누야사는 셋쇼마루가 사혼의 조각을 심어둔 인간의 팔 때문에 철쇄아를 들 수 있다는 것을 알게 된다. 결국 이누야사는 철쇄아를 되찾지만 그 대신 엄청난 상처를 입게 된다. 그리고 간신히 마을로 돌아온 이누야사는 가영을 현대로 돌려보내 버린다.

현대로 가영이를 돌려보낸 이누야사는 나락을 찾으려고 하지만 단서는 없고. 그 대신 금사매로부터 오니구모라는 자의 이야기를 듣게 된다. 서로를 죽이려고 한 적이 없다는 이누야사와 금강의 이야기를 종합해볼 때 누군가 다른 제 3의 인물이 사혼의 구슬이 가진 요력을 높이기 위해 금강의 마음을 더럽히려 한 것이 아닐까? 이 일에 가장 유력한 범인은 오니구모라는 자인데 움직일 수조차 없었던 그가 어떻게 그런 일을 저질렀을까?

숲을 지키던 요괴가 괴물이 되어서 이누야샤를 공격해 온다. 이는 나락의 음모로서 아직 상처가 제대로 아물지 않은 이누야사는 고전을 하게 되고 이러한 사실을 모르는 가영은 지석과 데이트 중. 하지만 아무래도 이누야사가 걱정된 가영은 우물을 찾게 되고 마침 우물 속에 있던 싯포가 가진 사혼의 구슬의 힘으로 다시 전국시대로 오게 된다. 그리고 이누야샤는 마침내 나락과 만나게 되는데…

죽은 줄 알았던 금강이 살아있었다. 하지만 흙으로 만들어진 자신의 몸을 유지하기 위해서 금강은 죽은 사람의 영혼을 모으고 있었다. 한편 우연한 기회에 금강이 살아있다는 사실을 알게 된 이누야샤는 금강을 찾으러 나서고 이누야샤가 걱정이 된 가영은 이누야샤를 찾으러 갔다가 도리어 금강한테 붙잡히게 되는데....

드디어 만나는 이누야샤와 금강. 금강의 목적은 이누야사를 죽이는 것이었다. 하지만 이누야사의 눈에는 금강에게 붙잡힌 가영이 보이지 않고 금강은 이누야샤를 데리고 지옥으로 가려고 한다. 이누야샤를 구하기 위해 필사적으로 소리를 지르는 가영. 하지만 금강에게 마음을 빼앗긴 이누야샤는 점점 땅속으로 빨려들어가는데…

사혼의 구슬을 찾아다니던 이누야샤 일행은 요괴 퇴치사들이 사혼의 조각을 모으고 있다는 말을 듣게 된다. 그래서 이누야사 일행은 곧장 요괴퇴치사들이 사는 마을을 찾아 나선다. 하지만 그곳은 이미 요괴들의 습격으로 폐허가 되어 있었고 실력있는 퇴치사들도 나락의 음모로 인해 살해되고 산고 혼자서만 살아남게 된다. 하지만 산고는 자신의 마을을 습격한 것을 이누야샤로 알게 되는데…

사혼의 구슬을 찾아다니던 이누야샤 일행은 구슬이 만들어진 동굴로 들어가게 된다. 그 동굴에는 강력한 결계가 있는데… 동굴에서 이누야샤 일행은 비래골이라는 거대한 부메랑을 던지는 산고를 만나는데… 나락의 모략은 계속된다!

산고는 이누야사 일행에게 사혼의 구슬이 생겨난 배경을 알려준다. 수 백년 전 뛰어난 영력을 지닌 무녀와 요괴들의 싸움에서 무녀가 패하려 할 때 마지막 힘을 쏟아 부어 요괴의 혼을 흡수하여 자신의 혼과 함께 튕겨낸 것이 바로 이 사혼의 구슬이었던 것이다. 한편 지금도 이 싸움은 끝나지 않아서 무녀와 요괴의 싸움은 사혼의 구슬 속에서 계속 되고 있는 것이었다.

이누야사 일행은 나락의 성을 찾기 위해서 헤매다 어떤 커다란 성을 찾게된다. 하지만 그곳은 나락의 성은 아니었다. 거기다 이누야샤 일행이 도착했을 때 어떤 아이를 수신에게 제물로 바치는 광경을 보게 된다. 그리고 이누야사 일행은 한 소년으로부터 제물로 바쳐지는 아이를 구해달라는 부탁을 받게 된다. 하지만 소년을 구하러 갔던 이누야사 일행은 수신이 가지고 있는 비의 창 때문에 위기에 몰리게 되고…

미륵은 어떤 여자의 꼬임에 빠져 풍혈을 다치게 되고 무신 스님을 찾아가 치료를 받게 된다. 하지만 나락의 사주를 받은 고호충을 부리는 자에게 무신 스님은 정신을 빼앗겨 버리고 미륵을 공격하기 시작한다. 한편 미륵은 풍혈을 열면 생명이 단축되는 상황에서 어쩔 수 없이 풍혈을 열게 되고 이누야사는 이를 막기 위해서 달려오는데…

이누야사 일행은 한 마을이 잔혹하게 전멸한 현장을 보게 된다. 그리고 그곳에는 그들을 기다리고 있는 함정이 여기저기에 숨겨져 있었다. 그들을 맞이하는 적은 낫을 들고 요괴 퇴치사의 옷을 입은 한 소년. 그 소년은 바로 산고의 동생이었다. 죽은 줄 알았던 동생의 모습에 동요하는 산고. 결국 산고를 동생을 쫓아가고 거기서 나락을 다시 만나게 되는데…

이누야사 일행을 치러온 코하쿠. 이누야사는 산고 때문에 코하쿠를 죽이지는 못한다. 하지만 코하쿠가 자살을 하려고 하자 산고는 이누야사의 철쇄아를 훔쳐내기에 이른다. 드디어 만나는 나락과 산고. 코하쿠를 위해 친구들을 배신해야만 하는 산고. 하지만 산고는 곧 자신의 잘못을 깨닫게 되고 코하쿠를 원상태로 돌리기 위해 노력하는데…

나락의 독기로 인해 키라라의 몸에 독이 퍼져서 생명이 위험하게 된다. 이누야사와 가영은 묘가 할아범으로부터 키라라를 살릴 수 있는 약초 밭이 근처에 있다는 얘기를 듣고 그곳을 찾아간다. 근데 문제의 약초 밭은 한 요괴와 어떤 할머니가 돌보고 있었는데…

전쟁에서 부상을 입은 사람들의 상처를 치료해주던 금강은 금강이 용하다는 소문을 듣고 찾아온 나락의 부하들을 따라 나락의 성으로 불려가 나락을 만나게 된다. 한편 나락은 가영이 쏜 파마의 화살을 맞고 심한 상처를 입은 상태였는데...

나락은 금강에게 사혼의 구슬 조각을 심어 가영이를 죽이도록 명령한다. 한편 금강을 구하기 위해 사혼충을 쫓아가던 이누야샤 일행은 중간에 뿔뿔이 흩어지게 되고 무서운 환각에 빠져 고통을 받게 된다. 한편 금강을 만나게 된 가영. 금강은 가영을 공격하고 사혼의 구슬을 빼앗아 나락에게 가져다 주는데…

이누야사 일행 앞에 갑자기 소를 탄 할아버지가 나타난다. 그 사람은 바로 철쇄아를 만들어낸 대장장이, 토토사이. 거기다 놀랍게도 그 사람은 셋쇼마루한테 천생아라는 검을 만들어줬다고 한다. 하지만 천생아는 사람을 죽일 수 없는 검. 이 사실을 안 셋쇼마루가 철쇄아에 버금가는 칼을 만들어 달라고 조르자 토토사이는 이누야사를 찾아와 셋쇼마루에게서 자신을 지켜줄것을 부탁하는데…

셋쇼마루와 맞서서 싸우게 된 이누야샤. 토토사이는 이누야샤가 천생아를 완벽하게 다룰 수 있는 방법은 바람의 상처를 깨닫는 일이라고 말한다. 셋쇼마루와의 싸움에서 고전하던 이누야샤는 절체절명의 순간에 바람의 상처를 깨닫고 셋쇼마루를 물리치지만 셋쇼마루는 천생아의 도움으로 간신히 목숨을 구한다.

마을을 습격한 늑대들을 혼내주는 이누야사. 그리고 갑자기 바람처럼 나타난 요랑족의 족장 코우가. 알고 보니 코우가의 힘은 사혼의 구슬 조각으로 인한 것이었다. 철쇄아로 코우가를 혼내주려는 이누야샤. 하지만 코우가는 의외로 쉽게 도망가 버린다. 한편 코우가는 사혼의 구슬 조각이 있는 곳을 알아보는 가영이를 납치하려고 하는데…

너 내 여자가 돼라! 이게 무슨 소리? 코우가가 갑자기 가영에게 자신의 여자가 되라고 한다. 이누야사는 가영을 구하기 위해 일부러 극락조에게 잡혀가고. 가영이는 싯포 먼저 도망치게 한다. 싯포의 도움으로 이누야사는 가영이가 있는 곳까지 오지만 자신의 여자를 건들지 말라는 코우가의 말에 이누야사는 질투의 도전장을 던지는데…

코우가와의 일로 이누야사와 심하게 싸운 가영은 자신의 세계로 돌아온다. 하지만 속마음은 편치 않은 가영. 가영의 친구들은 가영이가 남자친구와 심하게 싸웠다는 걸 알고 지석이와 연결시켜주려고 한다. 한편 전국 시대에 있는 이누야샤 또한 가영이를 그렇게 보내고 마음이 편치만은 않은데....

마을을 쑥대밭으로 만든 괴물 곰을 쫓던 이누야사 일행은 나락의 독충을 보게 되고 그 뒤를 쫓아가다 나락의 성에 도착한다. 하지만 그곳에는 요랑족의 시체들이 즐비하게 널려있었다. 거기다 갑자기 그 시체들이 살아서 움직이기 시작한다. 그러다 순식간에 피를 흘리며 다시 죽어버리는 요랑족의 시체들. 피를 뒤집어 쓴 이누야사. 그리고 어디선가 갑자기 나타난 코우가. 코우가는 이누야사의 짓이라 착각하고 이누야사를 공격하기 시작하는데…

코우가가 오른팔에 끼워넣은 사혼의 구슬 조각은 엄청난 힘을 발휘하고 이누야사는 결국 당하고 만다. 드디어 정체를 드러내는 카라. 이 모든 것이 나락의 함정임을 코우가도 눈치채게 되지만 오른팔에 끼워 넣은 가짜 사혼의 구슬 조각이 뿜어내는 독 때문에 쓰러지고 만다.

어릴 때 미륵이 알던 꼬맹이가 이제는 어엿한 숙녀가 되어 나타난다. 그런데 그 어렸던 꼬맹이한테 아이를 낳아달라고 했다는 미륵. 경악하는 가영과 산고. 거기다 한 술 더 떠 그 여자는 이제는 자신도 다 컸으니 미륵의 아이를 낳아줄 수 있다고 말해 모두를 깜짝 놀라게 한다.

칸나의 거울에 영혼을 빼앗겨 버린 가영. 하지만 가영의 영혼이 너무 커서일까? 칸나는 가영의 영혼을 전부 다 흡수하지 못한다. 한편 이누야사는 카라에게 다시 한번 공격을 가하지만 자신의 거울로 상대방의공격을 그대로 되돌려주는 칸나의 능력 앞에 쓰러지고 만다.

카라와의 싸움에서 바람의 상처를 그대로 돌려 받은 이누야사. 커다란 상처를 입은 이누야사 앞에 금강이 나타난다. 이누야사는 사혼의 구슬을 나락에게 넘긴 금강을 원망하지만 금강은 나락을 지옥으로 몰기 위해 사혼의 구슬을 넘겨준 거라며 이누야샤에게 꼭 살아 있으라고 말한다. 하지만 바로 그 때, 나락의 세 번째 분신이 이누야사를 찾아오는데…

신키에 의해서 부러진 이누야사의 철쇄아. 이누야사의 아버지가 남겨준 철쇄아는 이누야사를 수호하는 칼로 알려져 있었지만 사실은 이누야사가 가진 사악한 요괴의 힘을 막는 역할도 하고 있었다. 철쇄아를 고치기 위해 토토사이를 찾아가 수리를 부탁하는 이누야샤. 한편 셋쇼마루는 카이진보라는 대장장이를 찾아가 고신키의 이빨로 철쇄아에 버금가는 칼을 만들어 줄 것을 부탁한다.

카이진보라는 대장장이와 맞서게 된 이누야사. 하지만 카이진보는 철쇄아의 검압을 견디지 못하고 사라져버린다. 그러나 투귀신은 철쇄아가 내려쳐도 끄떡이 없는데 과연 이 칼의 주인은 누구일까? 한편 카이진보를 찾아다니던 셋쇼마루는 카라의 도움으로 투귀신을 찾아내고 새로운 검을 손에 넣은 셋쇼마루는 이누야샤를 공격하는데…

우연히 만나게 된 이누야사와 코우가. 무언가로부터 열심히 도망 중이던 코우가는 이누야사한테는 관심도 없는 듯 하다. 결국 휭 하니 사라져버린 코우가의 뒤에 남겨진 것은 이누야사와 쥬로. 쥬로는 나락의 4번째 분신으로 자신의 편을 가차없이 없애버린다.

가끔씩 금강을 찾아오는 나락. 그의 마음속에는 오니구모의 마음이, 금강을 사모하는 마음이 남아 있기 때문에 자신을 죽이지 못하는 거라는 사실을 알게 된다. 나락은 자신에게 있는 오니구모의 마음을 부정하며 금강을 죽이기 위해 거대한 요괴를 보내 금강을 없애려고 한다. 사혼이 없으면 힘을 쓸 수 없는 금강은 도망 다니다가 결국 이누야사가 있는 곳까지 오게 되는데...

우연히 이누야사와 금강이 만나는 장면을 봐버린 가영이. 그리고 이누야샤가 아직도 금강에 대한 마음을 버리지 않았다는 사실을 알게 된 가영이는 큰 충격을 받는다. 결국 가영이는 다시는 전국시대로 돌아가지 않겠다고 결심하는데…

나락의 성이 있던 흔적을 찾아낸 이누야사 일행. 나락에게 조종당하는 코하쿠로 인해 우울한 산고. 그런데 나락에게 잡혀있는 줄 알았던 코하쿠가 기억을 잃어버린 채 이누야샤 일행 앞에 나타난다. 누나를 기억하지 못하는 코하쿠. 이누야사는 나락의 음모라면서 산고를 설득하려 하지만 산고는 코하쿠가 나락한테서 도망쳐 나온거라고 하는데…

코하쿠를 쫓아온 요괴들을 피해 가영이는 코하쿠와 동굴로 피하지만 갑자기 코하쿠가 가영이를 공격하기 시작한다. 코하쿠는 역시 나락의 부하였던 것인가? 그런데 가영이를 공격하던 코하쿠가 결정적인 순간에 머뭇거린다. 아직 코하쿠에겐 사람의 마음이 남아 있는 것일까?

셋쇼마루는 이누야사의 갑작스런 변화에 대해서 알기 위해 박나무의 요괴인 박선옹을 찾는다. 그리고 그로부터 철쇄아는 이누야사의 변화를 막기 위한 검이란 사실을 알게 된다. 한편 이누야사 일행은 길을 가다 어떤 할아버지를 구해주는데 그 할아버지의 마을에 산적 떼들의 습격을 받게 된다. 그리고 그 산적 떼의 두목은 인간의 모습을 한 요괴였는데…

독 고치 속에 갇혀버린 이누야사는 점점 기력을 잃어가고 이누야사를 돕기 위해서 가영과 산고가 오지만 수많은 산적 떼에 밀려 속수무책. 결국 이누야사는 다시 무서운 요괴로 변해버리고 만다. 변화한 이누야샤의 손에 아천은 순식간에 당해버리고 요괴의 피에 마음을 지배당한 이누야사는 산적 떼들을 마구잡이로 죽이는데…

철쇄아가 너무 무거워 마음대로 사용하지 못하는 이누야사는 철쇄아를 가볍게 하는 방법을 찾으러 다니다 자신의 아버지와 싸우다 봉인된 류세이를 죽이면 철쇄아가 가벼워진다는 사실을 알게 된다. 한편 이 사실을 알게된 나락은 류세이의 봉인을 풀고 이누야사는 자신의 아버지조차 간신히 봉인하는 데 그친 상대인 류세이와 일대 벌이게 되는데...

류세이의 요기 앞에서 무너져 가는 이누야사. 이누야샤는 결국 철쇄아를 놓치고 다시 변하고 만다. 이대로라면 류세이를 꺾을 수 있다. 하지만 이누야사는 요괴의 피를 이성으로 이겨내고 철쇄아를 다시 잡는다. 점점 가벼워지는 철쇄아. 거기다 바람의 상처도 마음대로 쓸 수 있게 되는데…

싯포가 예전에 살던 마을과 비슷한 곳에 도착한 이누야샤 일행. 이들은 이곳에 사혼의 구슬 조각이 있다는 소문을 듣고 찾아왔지만 가영이는 구슬 조각의 낌새를 알아차리지 못한다. 결국 흩어져서 찾아 보기로 한 이누야샤 일행. 구슬 조각을 찾던 싯포는 동네 아이들한테 몰매를 맞는 한 소녀를 만나고 이 소녀가 사혼의 조각을 가지고 있다는 걸 알게 되는데…

남자들이 산에만 들어가면 돌아오지 않는 한 마을. 범인은 엄청난 미녀 요괴라고 한다. 미녀라는 소리에 혹해 산으로 향하는 미륵. 결국 아리따운 공주를 만나 키스까지 하기에 이른다. 질투심 반, 걱정 반에 미륵을 쫓아온 산고는 이 모습을 보고 이성을 잃는데…

산고는 비래골을 고치기 위해 자신의 마을로 떠나고 이누야샤 일행도 금사매 할머니의 마을로 가던 중 강물에 떠내려오는 인면과를 줍게 된다. 인면과 나무가 사람을 비료로 큰다는 얘기를 듣고 그 나무를 없애기로 한 이누야샤. 하지만 그 나무를 키우는 도화인과 부딪친 이누야샤는 도화인이 가지고 있는 호리병 속에 갇히고 마는데...

상자 속에 갇혀있던 가영 일행은 탈출을 시도하지만 도과인에게 들켜 인면과의 비료가 될 지경에 처한다. 한편 초하루 날의 마력으로 인간의 된 이누야샤는 호리병 속에서 간신히 탈출, 가영이를 구하기 위해 필사적으로 싸우지만 인간의 힘으론 도과인을 이기기에 역부족인데…

비래골을 고치기 위해 마을로 돌아온 산고는 우연한 일로 세리나, 스즈나 자매를 만나게 된다. 요괴를 퇴치하는 방법을 알려달라며 제자가 되기를 원하는 두 자매. 산고는 이들에게 쉽게 요괴를 물리칠 수 있는 방법을 알려준다. 하지만 그날 밤, 이 두 자매는 산고 몰래 요괴 퇴치용 무기를 만드는 재료들을 훔쳐서 달아나는데…

검은 마법으로 저주를 걸어서 죽게 만드는 검은 무녀와 나락이 손을 잡는다. 50년 전 금강과의 싸움에서 진 뒤로 금강에게 원한을 가지고 있는 츠바키에게 나라쿠는 사혼의 구슬을 주며 검은 마법으로 가영이를 죽이라고 한다. 츠바키는 가영이가 금강의 환생이라는 것을 알고는 가영이를 저주하는데…

츠바키의 저주는 계속되고 어디선가 갑자기 나타난 금강은 아무런 저항 없이 츠바키의 결계를 통과한다. 드디어 마주서는 금강과 츠바키. 금강은 츠바키가 가영에게 저주를 걸고 있음을 알게 되지만 이누야사를 건드리지 말라는 경고만 남기고 조용히 사라진다. 한편 제 정신으로 돌아온 가영은 이누야사와 함께 츠바키를 찾아 나서는데…

가영이가 츠바키의 저주에 걸리는 바람에 아무 것도 할 수 없게 된 이누야사. 이누야샤는 속수무책으로 요괴의 공격을 당하기만 한다. 한편 미륵과 산고는 츠바키의 식신을 물리쳐서 저주를 풀려고 하지만 츠바키는 예상외로 강하다. 그리고 가영이는 자기 자신과의 싸움에 빠지게 되는데...

츠바키가 이누야샤에게 패한 뒤 찾아간 곳은 예전에 자신이 수련하던 곳. 그곳은 홍백 무녀가 지키고 있었다. 츠바키는 그들을 속여서 이누야샤 일행을 나쁜 요괴라 하며 공격하게 만든다. 그리고 그 사이 츠바키는 다보탑에 봉인되어 있는 오래된 요괴를 불러내려고 하는데…

결국 츠바키는 다보탑에 봉인되어 있는 요괴의 봉인을 풀어 조종하게 된다. 엄청나게 강해진 츠바키. 이누야샤의 바람의 상처를 맞고, 가영이의 파마의 화살을 맞고도 멀쩡하다. 결국 이누야샤는 철쇄아의 비술인 폭류파를 쓸 수밖에 없다고 생각하는데.

한마을에서 요괴를 퇴치해주고 마을에서 쉬게 된 이누야사 일행. 밤이 되자 갑자기 산고가 은밀히 미륵의 방에 찾아드는데... 미륵은 엉큼하게 반가이 맞아들이지만 갑자기 미륵을 공격하는 산고. 그런데 산고만이 아니라 미륵, 이누야사 역시... 그러던 중 싯포는 처음 보는 벼룩을 발견하게 되는데…

초하루가 되어가자 코우가와 이누야사가 이상하게 나락의 냄새를 느끼기 시작한다. 결국 이들이 나락의 성의 근처까지 찾아들자 카라는 코우가를 없애기 위해 해골군단을 이끌고 공격하기 시작한다. 이 싸움에서 코우가는 다리에 박혀있던 사혼의 구슬 조각을 빼앗기게 되고 목숨까지 위험해지지만 자신을 도와주러 나타난 이누야사 일행 때문에 간신히 목숨을 건진다. 한편 카라는 바람처럼 자유롭게 살고 싶다는 욕망을 버리지 못하고 나락으로부터 벗어나고자 하는데…

카라는 셋쇼마루를 찾아와 사혼의 구슬을 줄테니 나락을 없애달라며 부탁하지만 셋쇼마루로부터 거절당하게 되고 결국 혼자서 나락을 배신하려고 하지만 코우가와 이누야사 일행과 마주쳐서 일대 격전을 벌이게 된다. 그 과정에서 이누야사의 비밀을 알게되고. 이누야사의 바람의 상처를 맞게 되지만 나락의 요괴들의 도움으로 카라는 무사히 도망가게 된다.

어느 날 싯포에게 도전장이 날아든다. 도전장의 주인공은 다름 아닌 비천, 만천과 같은 뇌수 일족의 생존자. 창천. 싯포는 당당하게 도전을 받아들이는 것 같아 보였지만 속은 두려움으로 가득하다. 근데 막상 만나보니 문제의 창천은 싯포와 비슷한 어린아이였는데…

현대로 돌아온 가영. 하지만 제대로 공부를 못한 탓에 시험을 엉망으로 망치고 친구들은 이누야샤와 가영이가 잘 되 가고 있는지 궁금해한다. 한편 나락은 자신의 몸에서 또 다른 분신을 만들어 내는데 그것은 다름 아닌 얼굴 없는 요괴였다. 이 얼굴 없는 요괴는 자신의 얼굴을 얻기 위해 사람들을 마구 죽이는데…

어느 정도 자신이 누구인지 기억하게된 무쌍. 그는 다름 아닌 나락이 자신의 몸에서 오니구모를 분리해낸 분신이었다. 오니구모의 마음 때문에 금강을 손댈 수 없었다는 걸 알게 된 나락은 오니구모를 분리함으로서 금강을 죽일 수 있다고 생각한다. 그리고 무쌍이 이누야샤 일행과 싸우고 있는 동안 금강을 죽이기 위해서 찾아가는데…

무쌍이 나락의 분신이며 예전에 죽었던 산적 오니구모라는 사실을 알게 된 이누야샤 일행. 하지만 아무리 무찔러도 계속 되살아나는 무쌍 때문에 이누야샤는 고전을 면치 못한다. 근데 여기에 나락이 나타나 무쌍을 흡수하려 하고 무쌍은 이에 반발하며 도망치는데...

한층 더 강해진 나락의 모습에 충격을 받은 이누야샤는 자신도 강해지기 위해서 토토사이를 찾아간다. 무조건 자신을 수련시켜 달라고 조르는 이누야샤. 하지만 마침 목욕이 하고 싶었던 토토사이는 물 길어오기와 장작 패기를 시키고, 이누야샤는 이것이 수련이라 생각하고 열심히 행하는데…

나락보다 강한 힘을 얻기 위해서 노력하는 이누야샤. 그런 이누야샤한테 묘가는 강한 결계를 치는 힘을 가진 요괴를 베어서 그 힘을 철쇄아에 흡수시키면 철쇄아는 전보다 훨씬 더 강해질 수 있다는 방법을 가르쳐준다. 서둘러 그 요괴를 찾아나선 이누야샤 일행. 하지만 문제의 요괴는 이누야샤와 똑같은 반요의 어린 소녀였는데....

나락보다 강한 힘을 얻기 위해서 철쇄아를 단련시키려는 이누야샤. 그러기 위해선 강한 요괴를 베어 그 힘을 흡수해야 한다. 하지만 이누야샤일행이 찾아낸 건 어린 반요 소녀. 하지만 여느 요괴보다 엄청난 힘을 가지고 있는 그 소녀를 할아버지인 다이고쿠마루는 자신을 위해서 이용하고 이누야샤는 시오리를 자유롭게 풀어주기 위해서 싸우는데…

가영이가 집에 가있는 동안 이상한 고양이 일족이 나타난다. 자신을 효네코 일족이라고 소개한 이들은 사혼의 구슬 조각을 빼앗는 게 목적이었다. 결국 이상한 술법으로 가영이를 납치해간 효네코 일족. 이누야샤는 코우가와 함께 가영이를 구하러 나서지만 중간에 이들을 놓치고 마는데…

갑자기 나타난 효네코 족한테 가영이를 빼앗기고 만 이누야샤. 서둘러 이들을 쫓는 이누야샤 앞에 코우가와 셋쇼마루가 나타난다. 한편 이누야샤는 묘가 영감으로부터 효네코 족이 자신의 아버지와 예전에 싸운 적이 있으며 그 때 일로 자신과 셋쇼마루한테 복수하려고 한다는 사실을 알게 되는데…

효네코 족한테 붙잡힌 가영이를 되찾기 위해서 이들의 성을 찾아온 이누야샤. 한편 셋쇼마루도 아버지의 원수를 갚기 위해 이곳에 나타난다. 이윽고 아버지의 숙적인 고양이 요괴가 부활하고 이누야샤와 셋쇼마루는 이와 맞서 싸우지만 예상외로 강한 힘에 고전하게 되는데…

여행을 계속하던 이누야샤 일행 앞에 어떤 병사들이 나타나 기가 막힌 조건을 제시하며 자신들의 성에 나타나는 요괴를 퇴치해달라고 부탁한다. 하지만 너무 좋은 조건 때문에 대답을 망설이는 산고. 이런 산고 앞에 성의 주인인 영주가 나타나 산고에게 청혼을 하는데…

셋쇼마루의 부하인 쟈켄은 어느 날 셋쇼마루를 위해 어떤 일을 하느냔 링의 질문을 받고 자신이 얼마나 쓸만한 부하인지를 보여주기 위해 이누야샤의 철쇄아를 빼앗을 계획을 세운다.

납치한 링을 미끼로 셋쇼마루를 유인한 나락. 한편 이누야샤는 나락의 냄새를 맡고 나락의 성을 찾아내는데 성공한다.

나락의 결계를 깨고 나락의 성으로 들어온 이누야샤는 셋쇼마루가 나락에게 흡수되기 직전이라는 걸 알게 된다. 나락은 이누야샤도 자기 몸의 일부로 흡수하려고 하지만 그 일이 쉽지만은 않은데…

나락과의 싸움에서 나락을 놓친 이누야샤 일행에게 잠시동안의 휴식이 찾아온다. 가영은 현재로 돌아와 시험 공부에 몰두하고 이런 가영일 데려가기 위해 이누야샤가 현재로 찾아오는데…

코우가 앞에 약혼자라는 아야메가 나타난다. 펄쩍 뛰며 부인하는 코우가. 하지만 아야메는 무슨 일이 있어도 코우가와 혼례를 올리겠다며 강하게 나오는데…

이누야샤 일행 앞에 나타난 머리카락 괴물. 사혼의 조각을 노리는 이 괴물을 피하기 위해 가영이는 코우가, 아야메와 함께 도망친다. 한편 가영이는 아야메에 관해 전혀 모르겠다는 코우가의 기억을 찾아주기 위해 노력하는데…

어느 날 이누야샤 일행은 도깨비가 나온다는 성을 찾게 된다. 도깨비를 퇴치해달란 부탁을 받은 이누야샤 일행은 그 즉시 도깨비 퇴치에 나서지만 이 도깨비한테는 이누야샤의 바람의 상처도 통하질 않는데…

도깨비에게 쓰인 영주를 구하기 위해 노력하는 이누야샤 일행. 하지만 정작 도깨비에게 쓰인 건 영주가 아니라 영주의 딸인 공주였다. 공주의 부탁으로 도깨비 무덤으로 향한 미륵은 도깨비로 변한 공주의 공격을 받게 되는데…

완전히 자취를 감추고 사라진 나락을 찾기 위해서 떠도는 금강. 그런 금강 앞에 한 사나이가 나타난다. 알고보니 그 사나이는 50년 전 오니구모와 함께 사혼의 구슬 조각을 노린 나찰이었는데…

나락의 행방을 찾던 이누야샤 일행은 한 마을에서 원숭이를 쫓아달라는 요청을 받게 된다. 원숭이는 개를 무서워하기 때문에 쉽게 처치할 수 있을 거라는 말을 듣고 이누야샤 일행은 원숭이 퇴치를 결심. 원숭이 괴물을 만나게 되지만 알고 보니 그것의 정체는 작은 원숭이 세 마리였다.

나락에 관한 실마리를 잡게 된 이누야샤 일행. 하지만 가영이가 감기에 걸리는 바람에 꼼짝 못하게 된다. 이누야샤는 가영이의 감기를 낫게 하기 위해 약초를 구하러가는데 그 사이에 가영이는 다시 현대로 돌아온다. 한편 가영이가 감기에 걸렸다는 말을 들은 친구들은 집으로 병 문안을 오는데…

이누야샤가 지어준 약 때문에 감기가 나은 가영이는 시험을 무사히 잘 치르게 되고 가영이는 이누야샤와 쇼핑을 나갔다가 꽃가게 앞에 서있는 태영이를 보게된다. 집에 돌아온 태영이는 이누야샤를 불러 같은 반 친구를 좋아하게 되었는데 자신이 고백을 할 수 있게 도와달라고 한다.

전국시대로 돌아온 가영이는 친구들과 함께 다시 나락을 찾아 나선다. 싯포는 키라라를 쿠로로라고 부르는 소녀를 만나게 되고 그 소녀를 도와 쿠로로를 찾아주기로 하는데…

어느 날 이누야샤 일행은 이상한 병사들의 습격을 받고 있는 소녀를 구하게 된다. 그 소녀의 이름은 진주. 알고 보니 예전에 금강을 되살려낸 우라스에의 딸로 그녀 또한 죽었다가 다시 되살아난 몸이었는데…

어떤 마을에 들린 이누야샤 일행은 갑자기 마을 사람들의 공격을 받는다. 이들은 전부 미륵에게 원한이 있는 듯 하다. 재빨리 다른 마을로 도망친 이누야샤 일행. 하지만 새로운 마을에서도 똑 같은 일이 벌어지는데…

나락을 찾던 이누야샤 일행은 요괴에게 쫓기는 어떤 사람을 구해주게 된다. 그 사람의 이름은 이즈모. 그는 어떤 요괴가 가짜 사혼의 구슬을 만드는 걸 보았다고 하는데…

갑자기 나타난 황소 요괴에게 붙잡혀 간 가영이. 가영이는 요괴들의 소굴에서 이 황소 요괴의 정체가 이즈모라는 사실을 알게 된다. 이즈모는 인간과 황소 요괴 사이에서 태어난 반요로 자신의 운명을 바꾸기 위해서 사혼의 구슬을 가지고자 한다.

나락의 뒤를 쫓고 있는 이누야샤와 셋쇼마루 일행. 근데 셋쇼마루의 부하인 쟈켄이 나락의 독충에 쏘이고 만다. 해독하는 약초를 얻기 위해서 링은 지넨지를 찾아가는데…

어느 날 갑자기 키라라가 사라진다. 키라라를 찾는 산고 일행. 하지만 키라라는 어디로 갔는지 흔적조차 찾을 수 없다. 바로 이때, 싯포가 키라라가 사라진 건 이누야샤 일행 때문이라고 하는데…

이누야샤에게 카레를 만들어준 가영. 하지만 카레가 입에 안 맞은 이누야샤와 크게 다투게 된다. 화를 삭히기 위해 산책을 나선 가영은 어떤 동굴 안에 들어가게 되고 그곳에서 금강과 만나게 되는데…

어느 날 셋쇼마루와 부딪치게 된 은랑과 백각. 이들은 성질 급한 코우가가 셋쇼마루와 싸웠다가 크게 다칠까봐 어떻게든 두 사람을 만나지 않게 하기 위해서 갖은 고생을 하는데....

어느 날 이누야샤 일행은 나방 요괴인 가라마루를 만나게 된다. 가라마루는 가영이와 미륵, 산고, 싯포를 독고치 속에 가두고 환각을 보여 그 공포심을 먹으려고 드는데…

어느 날 길을 가던 미륵과 산고는 눈보라에 파묻혀 얼어죽기 직전인 사람을 보게 된다. 그리고 마을 사람들로부터 눈보라를 일으키는 요괴가 나타난다는 이야기를 들은 미륵은 자신이 그 요괴를 퇴치하겠다며 나서는데…

북쪽산에 살던 요랑족은 어떤 괴물의 습격을 받게 된다. 그 괴물의 정체는 사혼의 힘으로 되살아난 7인대의 일원인 교코츠. 이와 맞부딪치게 된 코우가는 요랑족의 원수를 갚기 위해 교코츠와 맞서 싸우는데...

북쪽으로 향하던 이누야샤 일행은 엄청나게 잔인한 행각을 벌였다는 칠인대에 관한 소문을 듣게 된다. 한편 나락의 도움으로 되살아난 칠인대는 곳곳에서 다시 사건을 일으키는데…

칠인대의 일원인 쟈코츠와 대결하게 된 이누야샤. 한편 가영이는 칠인대의 한명인 무코츠에게 납치 당해 강제로 결혼식을 하게 된다. 가영이를 이 위기에서 구해준 건 셋쇼마루였는데…

무코츠의 독 연기에 중독된 가영이 일행을 구하기 위해 서두르던 이누야샤와 싯포. 하지만 이런 이들 앞에 칠인대의 일원인 긴코츠가 가로막고 선다. 가영이 일행을 구하기 위해 이누야샤는 긴코츠와 맞서게 되는데...

이누야샤가 철갑 괴물인 긴코츠와 싸우는 동안 안전한 곳을 찾아 어떤 절로 들어간 싯포 일행. 하지만 그곳은 칠인대의 일원인 렌코츠가 있는 곳이었다. 가영이는 그곳의 승려로 둔갑한 렌코츠를 금방 알아보지만 목소리가 안 나와 말을 못하는데…

렌코츠 일당의 함정에 빠져 숨이 멎은 가영이 일행. 눈감은 동료들의 모습을 보는 이누야샤의 눈에선 통한의 눈물이 흐른다. 바로 그 순간 죽은 줄 알았던 가영이가 기적적으로 눈을 뜨는데…

나락에 관한 단서를 얻기 위해 칠인대를 찾아 나선 이누야샤 일행. 이들은 사혼의 조각을 가진 스이코츠를 찾아내지만 사악한 기운이라곤 전혀 없는 스이코츠의 모습에 당황한다.

평범한 의사이던 스이코츠가 사실은 칠인대 중의 한 명이란 사실을 알게 된 이누야샤 일행은 큰 충격을 받는다. 하지만 스이코츠 본인도 자신의 이런 변화에 당황해하는데…

드디어 칠인대의 대장인 반코츠가 나타난다. 나머지 칠인대를 전부 모은 반코츠는 15년전 자신들을 죽인 영주에게 복수하기 위해 성을 공격하는데…

드디어 칠인대의 대장인 반코츠와 대결하게 된 이누야샤. 나락을 찾던 셋쇼마루는 백령산의 결계 속에서 나락의 계략에 관한 중요한 사실 하나를 깨닫게 된다. 한편 반코츠와 싸우고 있던 이누야샤 일행 앞에 나락의 꼭두각시가 나타나는데…

나락의 행방을 쫓던 이누야샤 일행은 성도라는 신성한 섬에 뭔가 이상한 낌새가 있다는 사실을 알게 된다. 촌장의 아들인 신타로와 그 섬에 건너간 이누야샤 일행은 그곳에 섬을 지키는 등신불이 있다는 사실을 알게 되는데…

이누야샤와 싸우던 반코츠의 위기를 하쿠신 선사의 독고저가 구한다. 이누야샤 일행은 자신들이 전혀 예상치 못했던 백령산의 결계속에 나락이 숨어있다고 보고 그곳을 조사하기로 하는데…

백령산을 조사하러 떠난 산고와 미륵. 이누야샤와 가영은 이들을 산기슭에서 기다리기로 한다. 한편 칠인대의 렌코츠, 긴코츠와 맞서게 된 코우가. 하지만 다리에 부상을 입고 고전을 면치 못하는데....

칠인대의 쟈코츠가 셋쇼마루를 습격한다. 쟈켄과 함께 피신한 링은 스이코츠의 공격을 받고 강으로 떨어진다. 정신을 차린 링의 앞엔 의사로 변한 스이코츠가 서 있었는데…

링을 인질로 삼아 셋쇼마루를 공격하는 쟈코츠와 스이코츠. 스이코츠가 링을 죽이려는 순간 금강의 화살이 스이코츠를 꿰뚫고 스이코츠는 예전의 모습으로 되돌아온다. 스이코츠는 자신이 다시 사악해지기 전에 자신의 목에 있는 사혼의 구슬 조각을 꺼내달라고 금강에게 부탁하는데…

렌코츠의 공격으로 중상을 입은 코우가. 렌코츠는 코우가가 가진 사혼의 구슬 조각을 빼앗기 위해 공격해 온다. 이를 막던 이누야샤는 렌코츠와 함께 화염에 휩싸인 강물속으로 떨어지고 마는데....

백령산을 조사중이던 미륵과 산고는 어떤 동굴 속에서 나락의 부하인 카라와 부딪치게 된다. 한편 소식이 없는 미륵과 산고가 걱정이 된 이누야샤는 무리해서 백령산의 결계 속으로 들어가는데…

백령산을 조사 중이던 나락과 산고는 드디어 등신불이 된 하쿠신 선사를 만난다. 그리고 그로부터 등신불이 된 경위를 듣는다. 한편 결계의 영향으로 인간으로 돌아간 이누야샤는 쟈코츠의 공격을 받고 고전을 면치 못하는데…

이누야샤와의 대결에서 패한 쟈코츠는 결국 한줌의 재로 변한다. 한편 백령산 언저리에서 하쿠신 선사와 만난 금강은 선사와의 대화를 통해 그의 고통을 함께 나누는데…

칠인대 중에서 최후의 생존자가 된 반코츠는 이누야샤에게 마지막 싸움을 건다. 이누야샤는 반코츠로부터 나락과의 만남과 다시 되살아나게 된 경위에 관해서 듣는다.

반코츠와 사투를 벌이던 이누야샤는 폭류파로 간신히 반코츠를 물리친다. 한편 이누야샤를 찾기 위해 동굴 안으로 들어왔던 가영은 산고, 미륵과 재회하지만…

드디어 성역 안에 숨어있던 나락이 모습을 드러낸다. 새로운 몸을 손에 넣은 나락은 엄청난 힘으로 이누야샤 일행을 공격하면서 궁지에 몬다.

마침내 부활한 나락은 금강 앞에 선다. 그리고 항상 자신을 약하게 만들었던 금강을 사모하는 마음을 떼어 내어버린 나락은 마침내 금강을 자신의 손으로 제거한다.

금강이 죽었다는 소식에 충격을 받은 이누야샤. 하지만 길 가던 승려로부터 금강이 살아있다는 얘길 들은 이누야샤는 사실을 확인하러 떠난다. 하지만 이는 나락의 함정이었는데…

나락의 분신한테 붙잡혀 마음을 조종당하게 된 가영. 가영이가 적의 함정에 빠졌다는 사실을 알게 된 이누야샤는 서둘러 친구들을 구하러 온다.

오랜만에 집으로 돌아온 가영. 당분간은 열심히 공부해야겠다는 생각으로 학교로 향하는데 아뿔사! 학교는 지금 문화제 준비 기간이었다. 결국 공부는 뒷전이고 가영은 축제 준비에 매달리게 되는데…

산고로부터 물에 삶으면 요괴가 되는 건어물을 가영이가 가져갔다는 얘기를 들은 이누야샤는 서둘러 현대 세계로 향한다. 한편 이런 사실을 모르는 가영이는 그 건어물로 요리를 하게 되고 요괴로 변한 건어물들은 학교에서 날뛰기 시작한다.

마을의 젊은 아가씨들을 약탈해 가는 요괴가 있다는 얘기를 듣게 된 이누야샤 일행. 그 말에 가장 분노하는 미륵을 필두로 이누야샤 일행은 그 요괴를 퇴치하러 간다. 근데 막상 가보니 그 요괴는 별볼일 없게 생긴 멧돼지 요괴였는데…

어느 날 싯포 앞에 꼬마 여우 요괴 다섯 마리가 나타난다. 이 꼬마 여우들은 싯포를 두목이라 부르며 자신들이 더욱 강해질 수 있도록 단련시켜 달라고 부탁한다. 거기다 이누야샤의 바람의 상처가 싯포의 필살기라 생각하고 바람의 상처를 가르쳐달라고 하는데…

얼마 남지 않은 사혼의 구슬 조각을 찾기 위해 길을 떠난 다섯 사람은 남자들의 가죽을 벗겨 죽인다는 귀녀들의 얘기를 듣는다. 그리고 우연히 하룻밤을 묵게 된 여자들만의 마을! 한밤중에 몰려나온 마을여자들의 뒤를 밟던 산고가 갑자기 사라지는데…

정체를 드러낸 족자 속의 요괴! 덩치만 컸지 바람의 상처 한방에 죽고 만다. 하지만 이미 산고도 요괴의 알을 먹고 조종당하고 있는 상태! 산고를 특별하게 생각하는 법사는 용기 있게 산고 뱃속의 요괴를 퇴치한다. 그리고 또다시 용감하게 산고에게 고백을 하는데…

평화로운 마을에 갑자기 요기가 몰려들더니 임종을 앞둔 비구니 한 명이 사라진다. 그리고 셋쇼마루의 숙원을 풀어주겠다며 셋쇼마루 앞에 나타난 정체불명의 한 소녀. 그 소녀는 평범한 여인으로 가장하여 이누야샤의 철쇄아를 노리는데…

이누야샤의 철쇄아를 빼앗은 사라는 셋쇼마루에게 철쇄아를 건네며 마음을 고백한다. 하지만 그건 셋쇼마루를 노린 요괴들의 함정! 철쇄아를 되찾기 위해 따라온 이누야샤 일행들과 셋쇼마루는 요괴들을 물리치고 요괴한테 이용당했던 사라를 구한다.

무신 스님이 위독하다는 말에 미륵과 일행은 만사를 제치고 찾아가, 마지막이 될 지도 모르는 스님의 부탁을 모두 들어드리고, 천신만고 끝에 선인의 술도 구해다드린다. 그런데 알고 보니 무신 스님의 과대망상증에서 비롯된 해프닝!

우연히 들른 마을에서 또 우연히 만난 퇴마사 할머니. 돈이 궁한 탓에 이누야샤 일행은 할머니를 도와 투명요괴 퇴치에 나선다. 그리고 마침내 나타난 투명요괴의 정체!

지석이가 들고 온 옛날 족보. 거기엔 우연인지 가영이와 아키토 씨의 이름이 나란히 적혀있다. 한편, 집안에 내려오는 ‘건의 칼날’을 봉인하기 위해 길을 떠난 아키토. 건곤 언월도의 부활을 막기 위해 이누야샤 일행과 아키토는 길을 떠나는데…

요닌들의 공격으로 둘만 떨어지게 된 가영이와 아키토. 호시탐탐 아키토의 ‘건의 칼날’을 노리는 요닌들과 쫓고 쫓기는 추격전이 계속된다. 한편 요닌의 두목, 호시요미와 대적하는 이누야샤는 고전을 면치 못하는데…

인간한테 배신을 당해 인간을 혐오하게 된 호시요미. 그는 인간들을 없애버릴 생각으로 건곤 언월도를 다시 부활시킨다. 한편 호시요미한테 잡혀간 가영이를 구하기 위해 달려간 이누야샤 일행들은 요닌들과 결투를 벌인다.

호시요미가 모든 인간을 멸망시키려는 순간 가영이의 몸을 빌려 츠키요미가 나타난다. 츠키요미는 호시요미의 오해를 풀려하지만 이미 건곤 언월도에 홀린 호시요미는 다시 폭주를 시작하는데…

고명한 스님과 신관들 살해사건의 범인이 카라와 아기라는 걸 알게 된 이누야샤 일행. 그런데 요마, 염제를 봉인한 신천스님이 살해된 절에서 아기가 두 동강 나 죽었다는 얘기를 듣는다. 한편 신천스님의 죽음과 동시에 염제가 깨어나는데…

연옥귀는 하쿠도시한테 살해당하고 염제는 하쿠도시를 새 주인으로 받아들인다. 그리고 염제를 쫓던 이누야샤 일행은 반쪽짜리 아기에서 다시 태어난 하쿠도시를 만나, 마지막 구슬조각이 있는 장소를 알게 된다. 그 후 하쿠도시는 요괴들의 머리를 수집하고 다니는데…

아빠의 머리를 들고 아빠의 몸을 찾아다니는 칸타. 칸타를 만난 이누야샤 일행은 요괴들의 머리를 베는 범인이 하쿠도시임을 알게 된다. 그리고 셋쇼마루 덕분에 살아난 칸타 아빠는 저승과 이승의 경계의 풍경을 전해주는데…

마지막 사혼의 구슬조각이 저승과 이승의 경계, 이누야샤 아버지의 무덤에 있다는 걸 알게 된 이누야샤 일행. 그곳에 가는 방법을 수소문해보지만 답을 구하지 못한다. 그런데 홀연히 나타난 카라가 그곳으로 통하는 문의 위치를 알려주는데…

하쿠도시가 알려준 불의 나라에 온 이누야샤 일행은 저승과 이승의 경계로 통하는 문에 도착한다. 하지만 그 문은 죽은 자만이 통과할 수 있는 문! 문지기, 고즈와 메즈는 이누야샤의 목숨을 뺏기 위해 공격을 해오는데…

엄마의 회복을 위해 새들을 이용해서 사람의 피를 모으고 다니는 아비공주. 그녀의 앞에 불현듯 나타난 나락은 거래를 제안한다. 마침내 아비공주와 마주친 이누야샤 일행은 나락과 아비공주가 관련이 있다는 걸 눈치 채는데…

퇴치사들한테 사혼의 구슬을 위탁받은 금강. 그녀는 츠바키라는 무녀한테 남자를 사랑하면 비극적인 죽음을 맞으리라는 저주를 받는다. 그리고 우연히 만난 이누야샤. 사혼의 구슬을 놓고 둘은 티격태격하지만 어느새 서로에게 연민의 정을 느낀다.

요괴들한테 영혼을 판 오니구모. 그는 사악한 몸으로 다시 태어나 나락이 된다. 그는 사혼의 구슬을 더럽히기 위해 이누야샤와 금강이 서로를 오해하고 증오하게 만든다. 하지만 금강과 함께 불타버린 사혼의 구슬은 500년의 시간을 넘어 가영의 몸속에서 다시 반짝인다.

아비공주의 횡포를 막기 위해 새의 둥지를 찾아가던 이누야샤 일행은 히지리님의 소문을 듣는다. 그리고 그때 새들을 이끌고 나타난 하쿠도시. 이누야샤는 붉은 철쇄아로 하쿠도시를 공격하지만 실패한다. 그런데 어디선가 날아온 화살 하나가 하쿠도시의 결계를 깨드리는데…

하쿠도시의 결계를 깬 화살 하나. 그리고 화살 하나로 새요괴들의 무리를 단숨에 해치웠다는 히지리님. 이누야샤 일행은 히지리님이 금강일지도 모른다는 생각에 히지리님의 뒤를 쫓는다.

사혼충을 따라간 가영이는 망설임 없이 죽어가던 금강을 살린다. 하지만 다시 살아난 금강은 이누야샤도 만나지 않고 홀연히 떠나버린다. 그리고 복잡한 기분에 사로잡힌 가영과 이누야샤는 티격태격하는데…

나락의 아기를 지키며 성에서 지내던 코하쿠. 한편 나락을 배신한 아비공주는 성을 치러 온다. 그리고 아비공주를 따라온 이누야샤 일행. 코하쿠가 있다는 사실을 알게 된 산고는 성을 뒤지고, 코하쿠는 사람들을 죽이고 아기를 빼앗으라는 나락의 명령을 받는다.

사람들을 죽이고 피범벅이 된 코하쿠와 재회한 산고. 그 순간 코하쿠는 조금씩 옛 기억을 떠올리고 마침내 모든 기억을 되찾는다. 또한 카라는 나락과 하쿠도시의 심장이라는 아기의 정체를 알게 된다. 한편 이누야샤 일행은 아비공주의 뒤를 쫓는데…

백령산이 붕괴된 후 다시 만난 금강과 이누야샤. 금강은 오니구모의 동굴 흙이 발라져 있는 화살을 건네준다. 그리고 새둥지의 결계를 푼 나락은 아비공주와 그의 엄마, 철계를 죽이고 이누야샤 일행과 대면한다.

철계의 목을 쳐서 피의 강을 만든 나락. 그 피의 강을 따라 나락과 이누야샤 일행은 저승과 이승의 경계, 이누야샤 아버지의 무덤에 도착한다. 그런데 아버지 무덤에서 기다리는 건 사혼의 구슬조각과 그걸 필사적으로 지키려는 호센키. 하지만 나락의 사악한 기운으로 구슬조각은 점점 검게 변해 간다.

슬며시 나타나 호센키의 사혼의 구슬조각을 빼앗으려 하는 나락. 이누야샤가 막아보려고 하지만 결국 마지막 사혼이 구슬 조각은 나락의 손에 넘어간다. 한편 카라의 안내로 저승과 이승의 경계로 들어온 셋쇼마루는 도망치려는 나락과 마주하게 되는데…

호센키는 이누야샤한테 강한 요력을 주겠다며 자신을 베게 한다. 하지만 호센키는 단단한 금강석의 몸. 한편 나락과 셋쇼마루의 싸움으로 독기가 늘어나자 위기를 맞게 된 친구들. 이누야샤는 그들을 구하기 위해 호센키를 베는 것을 멈춘다. 그런 그의 마음에 감동해 호센키는 자신의 요력, 금강창파를 이누야샤한테 물려준다.

금강을 유인하기 위해 장쥐들을 푼 하쿠도시. 끊임없이 장에서 튀어나오는 쥐들로 인해 마을들은 폐허로 변한다. 한편 나락의 짓인 걸 눈치 채고 조사에 나선 이누야샤 일행. 그런데 산고 눈앞에 장을 지키고 있는 코하코가 나타난다.

금강의 파마의 화살로 막을 내린 쥐들의 폭주. 그리고 재회한 산고랑 코하쿠. 하지만 코하쿠는 나락에게 복수하기 위해 다시 누나 곁을 떠난다. 한편 코하쿠가 기억을 찾은 걸 모르는 산고는 코하쿠의 죄와 형제애 사이에서 괴로워하는데…

오랜만에 현대로 돌아온 가영. 그런데 불쑥 찾아온 이누야샤는 가는 곳마다 사고다. 그러잖아도 이누야샤한테 자신은 금강 다음이라고 생각하던 가영인 폭발 일보직전. 게다가 불량 남자친구를 보겠다며 무작정 쫓아온 친구들 때문에 가영인 더 안절부절 못 하는데…

미륵의 허튼 약속을 믿고 기다리던 시마를 만나게 된 이누야샤 일행. 시마는 요괴의 신부가 될 위기를 모면하기 위해 미륵과 동침했다고 하고 이 말에 산고와 요괴는 상처를 입는다. 하지만 그럼에도 불구하고 요괴는 시마를 납치하는데…

음옥귀한테 납치당한 링은 아이들을 구하러온 운가이 스님의 일행을 만난다. 하지만 인간의 마을로 가길 거부하며 셋쇼마루를 기다리는 링. 이때 나타난 셋쇼마루는 운가이 스님의 공격을 이겨내고, 링은 자기 의지대로 인간들 대신 요괴인 그를 따라간다.

산고의 고향 근처를 여행하던 중 우연히 코하쿠를 만난 키라라. 코하쿠는 속내를 모두 털어놓고 자기의 비밀 장소인 백합 꽃밭을 소개해 준다. 하지만 코하쿠는 곧 돌아가고 키라라의 안내로 산고만이 그 백합 꽃밭 앞에 다시 서게 되는데…

기생 번데기에 사로잡혀서 난폭해진 싯포. 싯포는 마을 사람들을 괴롭히는 건 물론 그동안 이누야샤한테 쌓였던 불만들을 짓궂은 장난으로 쏟아놓는다. 마침내 우여곡절 끝에 기생 번데기를 떼어내고 그 뒤를 쫓던 이누야샤 일행은 기생 번데기 떼를 발견하는데…

기생 번데기의 숙주, 가쿠산신과 만난 이누야샤 일행. 가쿠산진은 자기의 요기를 감춰주는 불요석을 나락이 훔쳐갔다며 불요석을 찾을 수 있는 결정을 준다. 한편 불요석을 훔쳐간 나락을 쫓던 이누야샤 일행은 온갖 요괴들로 만든 모료마루와 하쿠도시를 만나는데…

가쿠산진을 죽인 행자들을 따라간 절에서 고료마루를 만난 이누야샤 일행. 나락과 고료마루와의 관계를 의심하지만 아무런 단서를 못 찾는다. 한편 아기의 행방을 좇던 카라는 수상한 그 절을 공격하고, 이누야샤 일행과 부딪히는데…

카라의 도움으로 심장이 있는 장소에 도착하지만, 가영이의 사혼의 구슬조각을 뺏기 위한 나락의 함정이란 걸 알게 된 이누야샤 일행. 금강창파로도 뚫을 수 없는 도깨비 뱃속에서 이누야샤는 결국 가영이의 사혼의 구슬조각을 사용하는데…