Inuyasha e os seus amigos correm a salvar Kikyo, mas estão vulneráveis aos ataques dos demónios. Apenas Kagome é imune aos ataques, graças ao cristal de Shikon.

Sesshomaru está descontente com a Tenseiga e exige que o ferreiro Totosai que lhe forje outra espada. Totosai chama Inuyasha.

Inuyasha e Sesshomaru continuam a lutar, fazendo uso das suas respetivas heranças. Depois da luta, Sesshomaru conhece a órfã Rin.

Koga, o chefe da tribo dos demónios lobos do oriente, desafia Inuyasha para lutar depois de decorar o seu corpo com pedaços do cristal Shikon.