Inuyasha y sus amigos se proponen salvar a Kikyo, pero son vulnerables ante los ataques demoniacos. Solo Kagome es inmune, gracias a la joya.

Sesshomaru se siente insatisfecho con la espada y le exige al herrero Totosai que le forje una nueva. Totosai llama a Inuyasha.

Inuyasha y Sesshomaru continúan su batalla y hacen uso de sus respectivos artilugios. Después de la pelea, Sesshomaru conoce a la huérfana Rin.

Koga, el líder de la tribu oriental de demonios lobo, aprovecha el poder de sus fragmentos de la Perla de Shikon para retar a Inuyasha a una batalla.