Cuando Kikyo está de rehén ante Naraku, éste le pide que venza a Kagome, para ello, Naraku le da un alma malvada. Muy lejos de ahí, se encuentra el grupo de Inuyasha y sus amigos los cuales ven a las almas flotantes de Kikyo y las siguen, al hacerlo, Sango se percata de que es una trampa y aquello se convierte en una ilusión de la muerte.

Totosai, el forjador y creador y de las dos espadas de colmillo, tiene un problema, está siendo perseguido por Sesshomaru para que le haga una espada igual de fuerte que la Tessaiga, ya que tiene en su poder una espada, que no lo complace, la Tenseiga, forjada con uno de los colmillos de Inu no Taisho también, que sirve para revivir a incontables muertos o curar con sólo agitarla.

En la batalla, Inuyasha ve la fricción de los vientos abriendo una abertura, en ésta, ondea la espada haciendo el Kaze no Kizu, hiriendo gravemente a Sesshomaru. A punto de morir, Sesshomaru es atendido por una extraña niña llamada Rin, la cual vivía maltratada en un pueblo que es atacado por lobos y al escapar de ellos, no alcanza a ir con Sesshomaru para protegerse y muere destazada por los lobos.

Koga es el jefe de los lobos y empieza a pelear con Inuyasha , Kagome ve los fragmentos que tiene aquel hombre lobo, y debido a su instinto, Koga huye, pero al llegar a su campamento se le ocurre una idea para conseguir los fragmentos más fácil; secuestrar a Kagome.