עם סוף עידן המדע, אבירי הקשת תחת לביאור, ואבירי השחור של כוח-שחור מחפשים יתרון. הקוסם כשף נגלה לשני הצדדים, ומספר להם שמי שיצליח להגיע למקדש שלו יתוגמל בכוחות קסם.

אבירי השחור מתחילים לחסל את אבירי האור האחרים בזה אחר זה, כך שהאבירים הנותרים מאחדים כוחות תחת הנהגתו של לביאור והופכים לאבירי הקשת.

הקרב בין אבירי הקשת לאבירי השחור מותיר את הקבוצות ללא כוחות קסם. הם הולכים לכשף כדי להטעין את המטות שלהם, אך תחילה כשף מבקש את עין הדרקון.

כוח-שחור רוקם מזימה להיפטר מכשף ולגנוב את הקסם שלו כדי להפוך למכשף כל יכול וגם מצליח. עם זאת, הוא משחרר את האפוקליפסה. כעת, עליהם להחזיר את כוחותיו של כשף כדי להציל את העולם.

כשף שולח את אבירי הקשת ללכוד את שלושת הקוסמים שנמלטו מכלא הקוסמים. הם חייבים לעשות את זה לפני שאלו יצליחו למצוא את המקדש האבוד.

כשף נותן לאבירי הקשת את גביש הגילוי, שפועל כאזעקה המזהירה אותם מפני כל אויב. להב מוטרד מההסתמכות על הקסם הזה כדי להגן על העיר וחשדותיו מאושרים כאשר רמץ גונב את הגביש.

בקרב, אבירי האור הקסום חושפים את קברם של שדוני השמש ומשחררים אותם. עד מהרה הם גורמים להרס בשתי הממלכות. כעת על אבירי הקשת ואבירי השחור ללכוד מחדש את שדוני השמש יחד.