Miki Koishikawa riceve il più grande shock della sua vita, quando i suoi genitori le dicono che divorzieranno e si scambieranno i partner con altri due signori incontrati alle Hawaii.

Miki non sa come comportarsi con Yū, mentre lui sembra non dar alcun peso al loro bacio, sebbene inconsapevole del fatto che lei ne sia a conoscenza.

Nella biblioteca della scuola, Yū incontra Satoshi Miwa (Steave, in Italia), un ragazzo un po' strano che sembra interessato a lui. La madre di Yū, Chiyako (Katia, in Italia), regala a lui e Miki due biglietti per il nuovo parco-divertimenti e i due passano l'intero pomeriggio insieme.

Miki non sa cosa pensare del bacio datole da Ginta e così a scuola comincia ad evitarlo. Yū, intanto, si accorge che la ragazza è giù di morale e, senza chiederle il motivo, cerca di risollevarla.

Ginta chiede a Miki cosa prova per Yū, ma quest'ultimo interrompe la loro discussione; i due ragazzi allora si affrontano. Miki dal canto suo non sa proprio cosa fare dal momento che non ha ancora chiari i suoi sentimenti per nessuno dei due. Meiko le consiglia di prendersi un po' di tempo per pensarci su.

Yū rassicura Meiko che manterrà il segreto di lei e del professor Namura. Il giorno dell'incontro di tennis, lui e Ginta scoprono che uno degli avversari è Tsutomu Rokutanda (William, in Italia), cugino del secondo ed eterno rivale del primo, sia sul campo che in amore, dal momento che è innamorato di Arimi.

I ragazzi partono per una gita scolastica di tre giorni.

A Miki non va ancora a genio l'idea di abitare tutti e sei sotto lo stesso tetto, né di mangiare o uscire insieme; ciò ferisce i quattro genitori che decidono di fingere di volersi nuovamente separare.

Satoshi, il ragazzo misterioso che Yū aveva incontrato in biblioteca, chiede a Meiko di uscire, ma lei, innamorata del professore Namura, rifiuta. Yū, intanto, chiede a Miki di aiutarlo in negozio dal momento che è iniziato il periodo dei saldi.

I genitori partono e Miki e Yū, non senza imbarazzi, si dedicano alle faccende domestiche. Alla sera Miki cerca di preparare la cena e, dopo alcuni imprevisti, scopre che Yū è molto più capace di lei.

Miki scopre che è il compleanno di Yū e decide di preparargli una bella cenetta per farsi perdonare di quanto successo la scorsa notte.

Miki è molto stressata per il fatto di non sapere chi scegliere tra Ginta e Yū. In aggiunta a scuola riceve la nomina di capitano della squadra di tennis per partecipare ad un torneo contro la scuola di Arimi.

Miki finalmente comunica a Ginta la sua decisione: lei non sa chi scegliere tra lui e Yū dal momento che ama entrambi, però non se la sente di obbligarlo a lasciare Arimi per lei.

Ginta confessa a Miki che il rapporto instaurato con Arimi è tutta una recita, ma nonostante questo la ragazza rimane confusa sui suoi sentimenti.

Miki passa dei momenti sereni con Ginta e non pensa ai suoi problemi, si accorge però dello strano comportamento di Meiko.

Miki è triste e cerca conforto nei genitori e in Yū; anche Meiko dal canto suo è molto dispiaciuta di farla soffrire.

Meiko resta sconvolta quando scopre del prossimo trasferimento di Namura ed è ostacolata dai genitori nel continuare la loro relazione per quel poco tempo che gli resta.

Ginta propone di fare un picnic in campagna per risollevare Meiko a cui partecipano anche Miki, Yū e Arimi. I cinque amici passano dei momenti spensierati ma, nonostante tutto, Meiko non riesce a non pensare a Namura.

I genitori di Yū e Miki finalmente decidono di risposarsi ufficialmente e Miki ne è molto turbata.

Yū e Miwa diventano buoni amici e a scuola inizia a girare la voce che si stiano frequentando, con estremo imbarazzo di Miki e Meiko, alla quale Miwa si era, in precedenza, dichiarato.

Miwa continua ad insistere nell'invitare Meiko, ma lei non cede e Miki pensa sia questo il motivo per cui si è avvicinato a Yū.

Satoshi e Yū invitano Meiko e Miki al cinema; per lasciargli un po' di intimità, Yū trascina via Miki alla fine del film e, per farsi perdonare, fa il gentile con lei, facendole un regalo.

Meiko invita Miki a passare con lei qualche giorno nella villa al mare di amici di famiglia. A loro due, si auto-invitano anche Yū, Ginta e Satoshi.

Miki viene a sapere come stanno le cose da Satoshi: Yū sarebbe figlio di una relazione extraconiugale tra Yoshimitsu Miwa e la madre Chiyako. La ragazza vorrebbe risollevare Yū, ma lui è un tipo talmente riservato da non far vedere il suo stato d'animo.

L'architetto Miwa nega di essere il padre di Yū, dal momento che non ha mai avuto alcun tipo di rapporto con Chiyako, la madre del ragazzo.

Miki decide di confidare a Ginta di aver scelto Yū e lui non la prende troppo male; anche Arimi, avvertita da Yū, la prende piuttosto bene e gli fa i suoi auguri per il futuro.

Ginta si rende conto di quanto Arimi sia carina e vorrebbe consolarla per il fatto di non essere ancora riuscita a dimenticare Yū; Miki si accorge del suo interessamento per lei e non ne è affatto turbata.

Miki è preoccupata all'idea che Yū si innamori di Suzu, mentre capisce che Ginta ha un debole per Arimi che ora esce con Murai (Mark, in Italia), uno dei ragazzi del suo fan club.

Miki vorrebbe dire a Yū di aver perso il medaglione, ma la preoccupazione per lo spot non le permette di essere tranquilla; Kei vorrebbe ridarglielo, ma non riesce a trovare l'occasione giusta per farlo.

Yū scopre che il padre di Suzu è un architetto come quello di Satoshi e i suoi disegni lo colpiscono molto. A scuola, intanto, si organizza il festival scolastico e Ginta decide di invitare Arimi.

Satoshi invita al festival Suzu, e Miki invece pensa di dirlo a Kei; Meiko, intanto, si accorge delle particolari attenzioni della professoressa Ryoko, non sapendo che in realtà è stato Namura a chiederglielo.

Miki inizia a vedere Suzu come una sua possibile rivale. Meiko invece è grata a Satoshi per il suo appoggio, seppur mascherato dalle numerose battute, riguardo alla scrittura del romanzo che ha appena iniziato; lui le chiede poi di diventare la sua ragazza, ma lei gli chiede di attendere ancora un po'.

Yū si comporta in modo freddo e distaccato e Miki ha paura che abbia visto e frainteso lei con Kei. Meiko si ricorda dove ha visto Kei: su una rivista che lo definisce "il più giovane pianista a vincere il Concorso Musicale Nazionale".

Meiko ha un momento di difficoltà durante la stesura del romanzo e Satoshi la porta in sala giochi per farla svagare.

Yū decide di partire da solo e Miki ne soffre molto. Dopo essersi fatta restituire il medaglione da Kei, in lacrime, spiega cosa è successo; lui cerca di consolarla, evidenziando la debolezza dei sentimenti di Yū, contrapposti ai suoi, ma lei non cede e se ne va, lasciandolo solo.

Suzu non è felice del riavvicinamento di Yū e Miki, e rimprovera Kei per non aver approfittato della situazione che lei aveva creato.

Tsutomu, approfittando della temporanea crisi tra Arimi e Ginta, le chiede per l'ennesima volta di mettersi con lui, ma lei rifiuta una volta per tutte.

Meiko dice a Satoshi di aver capito di amare ancora il professor Namura, ma lui non ha intenzione di arrendersi. Yū, invece, è ignaro dei sentimenti che prova Anju nei suoi confronti.

Yū non sa come comportarsi con Anju, dal momento che la considera soltanto un'amica e non vuole farla soffrire; Miki si chiede la stessa cosa.

Ginta e Arimi passano insieme un bel Natale, e Satoshi torna alla carica vestito da Babbo Natale, portando Meiko a ballare e facendola divertire.

È Capodanno e tutti si recano al tempio per esprimere i loro desideri; Suzu e Tsutomu sono gli unici senza un compagno e, se la prima non smette di essere gelosa di Miki e Yū, il secondo invece non perde tempo e conosce Yayoi Takase (Lisa, in Italia), una ragazza molto carina, di cui si innamora immediatamente.

Suzu scopre che Yū sta progettando un viaggio e, convinta che ci voglia andare con Miki, decide di sabotarlo: così telefona agli amici dicendo che lui ha intenzione di andare in montagna e tutti si auto-invitano, costringendolo a cambiare i suoi piani.

A scuola viene svolto un test attitudinale e Miki inizia a chiedersi cosa vorrebbe fare in futuro; vede che tutti i suoi amici hanno già le idee chiare e sembra essere l'unica a non sapere che strada prendere.

La notizia della vittoria del romanzo di Meiko si diffonde ed arriva fino a scuola dove tutti sono fieri di lei; lei però non sa come prendere l'improvvisa popolarità e il fatto di essere seguita dai giornalisti la imbarazza molto, Satoshi è però sempre presente a sostenerla.

Satoshi non prende bene la decisione di Meiko di andare a Hiroshima per vedere Namura, ma Miki si propone di accompagnarla.

Ryoko e Satoshi arrivano a Hiroshima, ma Meiko non vuole parlare con nessuno e si chiude nella sua stanza d'albergo; Miki è paziente, ma spera di convincerla a tornare presto a casa.

Tornata a casa, Miki si ricorda che è San Valentino e che non ha comprato ancora nulla per Yū; decide così di preparargli del cioccolato, ma le sue doti in cucina non sono molto sviluppate e viene aiutata da Meiko.

Meiko è molto felice per la sua situazione, ma allo stesso tempo si sente in colpa per aver causato sofferenza alla professoressa Ryoko e a Satoshi.

Miki si ritrova sola a casa nel momento in cui arriva Michael Grant, il ragazzo americano; i due vanno subito a fare un giro della città e si trovano molto bene insieme.

Miki è turbata perché lei e Yū, da quando è arrivato Michael in casa, non hanno più un momento per stare soli; inoltre le sembra pensieroso riguardo qualcosa e tenta in tutti i modi di parlargli, ma il nuovo arrivato cerca di averla sempre per sé.

Yū e Miki litigano perché quest'ultima non vuole che il ragazzo parta in America, lasciandola sola. A scuola, Satoshi invita Miki al ballo della cerimonia di fine anno e lei accetta per far ingelosire Yū, visti gli ultimi avvenimenti.

Yū e Miki partono per il loro viaggio a Hakone, seguiti di nascosto da Michael; quando lui compare il loro idillio finisce, dal momento che si mette, senza volerlo, sempre in mezzo.

Yū è partito e a Miki già manca moltissimo. Michael cerca di non farla pensare a lui, facendosi accompagnare in giro per negozi; in uno di questi incontrano Suzu che propone al ragazzo di darle ripetizioni di inglese ora che Yū non c'è più; lui accetta più che volentieri.

Jinny chiede a Yū di uscire con lei e si sorprende molto quando lui rifiuta dicendole di avere la ragazza; allora lo riempie di domande e lo bacia. Sfortunatamente Brian vede la scena e successivamente, con cattive intenzioni, accerchia Yū assieme ai suoi amici, ma viene salvato da Doris che manda via Brian e spiega al ragazzo il motivo delle sue azioni.

Miki rifiuta la proposta di Kei, ma lui, venuto a sapere della lontananza di Yū, le rivela di essere un tipo paziente e determinato; la stessa cosa vale per Michael che si dichiara a lei ed è convinto di riuscire a conquistarla, facendole notare che è a conoscenza della storia con Yū.

Namura si presenta a casa di Meiko, ma i genitori non le permettono di vederlo; soltanto la domestica è dalla sua parte e grazie a lei riesce ad incontrarlo. Lei vorrebbe andare subito a vivere con lui, ma Namura vuole l'approvazione dei genitori e le consiglia di scrivere quando si sente sola.

Miki e gli altri vanno al concerto di Kei, in cui questi dedica l'esibizione a Miki, e Michael capisce di avere un temibile rivale viste le eccezionali doti al piano.

A New York, Yū incontra Anju, che vi si è trasferita con sua madre per le cure, e la invita a passare il weekend a Long Island con lui e i suoi nuovi amici; lei accetta in seguito alle insistenze di Will.

Miki, telefonando al campus, scopre che Yū è andato al mare con gli amici e questo fatto la ingelosisce molto, soprattutto quando sa che con lui ci sono anche delle ragazze.

Meiko e Miki partono e quest'ultima non sta più nella pelle perché vuole vedere Yū più di ogni altra cosa, nonostante Michael le dica che ormai si è trovato un'altra ragazza.

Miki torna in lacrime da Meiko per quanto detto da Jinny e non vede l'ora di ripartire. L'amica cerca in tutti i modi di contattare Yū, ma questi, ignaro di tutto, è ancora con gli amici a Long Island, a studiare.

Tornata in Giappone, Miki è triste per la decisione presa di rompere con Yū, ma finge di stare bene per non far preoccupare nessuno intorno a lei.

Will viene a sapere ciò che Jinny ha detto a Miki e la rimprovera in modo molto duro; anche Doris le consiglia di confessare tutto a Yū, nonostante le possibili conseguenze.

Yū non riesce a riprendersi dalla rottura con Miki e gli amici sono preoccupati per lui. Decide di inviare un pacco a Miki e quando questa lo riceve non sa come comportarsi, vorrebbe chiamarlo, ma si impone di non farlo.

Miki cerca in tutti i modi di non pensare a Yū e anche lui, non avendo ricevuto sue telefonate, decide di obbligarsi a guardare avanti.

Miki accetta di uscire con Kei, e viene vista da Ginta assieme a lui; il ragazzo non può credere ai suoi occhi e chiede spiegazioni a Meiko, che lo prega di non interferire perché anche per Miki è difficile superare la situazione.

Ginta va da Miki assicurandola che non la lascerà in pace fino a che non sarà sicuro che Kei è il ragazzo giusto per lei.

Miki continua ad uscire con Kei e Meiko fa del suo meglio affinché i genitori accettino Namura.

Miki racconta a Kei del ritorno di Yū, e Michael gli consiglia di tenersela ben stretta; al suo arrivo, Miki lo vede assieme ad Anju ed è preoccupata all'idea di dirgli che ora si vede con Kei, ignara del fatto che ne è già a conoscenza.

Il gruppo di amici parte per il campeggio, tuttavia senza Meiko. Lì, Miki pensa tutto il tempo a Yū, e lui fa lo stesso; ad un certo punto Ginta decide di affrontare l'amico per rimproverarlo del fatto di non fare nulla per cercare di riconquistare Miki.

Angela decide di tornare a New York per non dover più pensare a Yuri e anche per Alessandro la situazione è difficile.

Yuri non racconta a Miki la vera motivazione e lei non si capacita del fatto che i sentimenti di lui siano cambiati così improvvisamente e si rifugia da Mary; Steve, saputa la storia, spinge Yuri a raccontare la verità anche a lei ma, per non distruggere la famiglia, Yuri preferisce soffrire da solo.

Miki decide di mettere in una scatola tutti i regali di Yuri e, per dare un taglio al passato, si fa una nuova acconciatura.

Miki parte per l'America e, quando Yuri se la trova davanti, resta molto sorpreso; non vorrebbe parlare per non farle scoprire i suoi veri sentimenti, ma alla fine si decide a dirle la verità riguardo alla possibile parentela.

Yuri e Miki decidono di restare insieme anche se sono fratello e sorella e di tornare in Giappone, per raccontarlo ai loro genitori; gli amici di Yuri sanno che sarà una cosa difficile, ma approvano la loro decisione, compreso Michael.