타운젠드 탐정 사무소에 실종된 천재 예술가를 찾아달라는 사건 의뢰가 들어온다. 예술가, 보웬은 한 번 본 것을 사진처럼 똑같이 그려내는 모사의 달인. 천재적인 보웬의 능력이 악용될 것을 우려한 에이전트, 조이는 타운젠드에 사건을 의뢰하고 미녀 삼총사와 보슬리는 하수인인 갤러리 주인, 뢰셔를 통해 범인의 심분을 알아내는 데 성공한다. 그러나 범인의 심분을 확인한 보슬리는 그 자리에서 얼어붙고 마는데...