Dopo la tragica morte di Gloria nell'esplosione dell'automobile, i due "Angeli" superstiti (Abby e Kate) sospettano di Eve, che poi si rivela essere una vecchia amica di Gloria. Eve viene reclutata da Charlie e si unisce ad Abby e Kate per cercare, con l'aiuto di Bosley che rapisce Nadia, di incastrare Pajaro. Tempo prima Eve, per sfuggirgli, l'ha colpito con una statuetta raffigurante un angelo, spezzandogli un'ala.

L'episodio inizia con Charlie che annuncia ad Abby, Eve e Kate il loro prossimo lavoro, i tre angeli devono salvare una famiglia che è stata rapita su una barca. Dopo la missione Bosley intuisce che Jennifer e suo figlio Wyatt sono in pericolo. Intanto Abby, su consiglio di Charlie, ricontatta suo padre Victor che è stato amico di Michael, il padre di Wyatt, e che la consiglia su come fare per stanare chi c'è dietro a tutto questo. Così Jennifer e Wyatt scoprono che proprio Michael, che loro credevano morto, è dietro a tutta la faccenda, ma nel fra tempo Wyatt viene rapito e tocca agli angeli salvarlo. L'episodio si conclude con Abby ed il padre che parlano di Charlie, e Victor non sembra molto convinto delle buone intenzioni di Charlie.

La giornalista Amanda Kane, che aveva compromesso Kate, scompare; Kate, però, decide ugualmente di accettare la missione. Dopo essersi imbarcati sotto copertura in crociera, gli "Angeli" scoprono dai video precedenti che Amanda è stata rapita dai narcotrafficanti. Bosley si infiltra tra i compratori e trova Amanda, usata come cavia, ma poi viene scoperto. L'intervento degli "Angeli" salva entrambi.

Abby, Eve e Kate partono per Cuba al salvataggio di una ragazza scomparsa chiamata Tess, finiranno in una prigione femminile, dove trovano Tess e alcune turiste americane rapite e costrette a prostituirsi con uomini di potere. Intanto Bosley, sull'isola, incontra una vecchia fiamma: Samantha Masters, un'agente della Cia che si unisce agli "Angeli" per incastrare Cartwright, un uomo potente dietro a tutto questo. Alla fine Bosley si preoccupa perché poteva finire come con Elisabeth, la figlia di Charlie, che non ha saputo salvare, ma Charlie lo consola.

Nel rintracciare Gabriella, una top model scomparsa, Abby si fa assumere come modella da Devon Ross. Qui incontra l'avvocato Dawson, che si rivela specializzato in green card. Così, con l'aiuto del detective Goodson, ex fidanzato di Kate, gli "Angeli" scoprono che Gabriella, poi trovata morta, era sposata con Simon Genks (vero nome Nikolai Dinko), in America per uccidere la first lady russa.

Zoe Sinclair contatta gli "Angeli" per ritrovare Lee Bowen, un ottimo disegnatore a mano libera. Bosley rintraccia il rapitore attraverso un indirizzo e-mail, ma trova se stesso e così scopre che il rapitore è Oswort, un ottimo hacker e vecchio socio che non ha mai visto. Dopo essere scampati a un'esplosione, si scopre che Oswort è Zoe Sinclair. Bosley libera Lee, ma viene arrestato perché creduto il rapitore: se la cava, annullando anche il volo aereo di Zoe, che poi va a far visita a Victor Sampson. Intanto nella mente di Bosley ritorna Elisabeth.

Durante un allenamento di una squadra di basket, nella quale Bosley è l'allenatore, un killer spara a un re africano, uccidendolo, e al figlio cestista Mark, salvato da Bosley. Gli "Angeli" scoprono che il killer è una donna, Tabitha, ufficialmente deceduta che "lavora" per mantenere sua sorella all'università. Grazie a lei riescono a risalire al mandante, Archer Langley, che s'avvicinava a Mark complice l'amica Dominique.

Sulla spiaggia di Miami, gli "Angeli" trovano un uomo in stato d'incoscienza che, rinvenuto da Eve, dice di non ricordare nulla e a cui danno il nome di Hugo. Rintracciata l'auto con la quale è finito in mare, inizia una ricerca che porterà gli "Angeli" contro il mafioso cinese Frankie Han e il poliziotto corrotto Dumont. Alla fine si scopre che Hugo è un detective, Josh, ed era sulle tracce di una partita di droga sintetica.