아버지를 일찍이 여의고, 중국집에서 일하는 어머니와 힘겹게 살아가는 ‘기타지마 마야’. 13살 어린 나이에 가혹한 운명을 짊어진 마야는 성적이 좋지도 않고 뛰어나게 예쁘지도 않다. 하지만 그녀의 가슴속에는 자신도 알지 못하는 연기를 향한 열망이 꿈틀대고 있었다. 마야의 이러한 재능을 알아본 것은 과거 유명 여배우로 한동안 행방이 묘연했던 ‘츠키카게 치구사’였다.

필사적인 노력으로 연극 ‘춘희’의 티켓을 손에 넣은 마야. 마야는 ‘춘희’를 상연하는 극장에서 평생의 라이벌 ‘히메카와 아유미’와 다이토 기획의 차기 사장 ‘하야미 마스미’와의 운명적 만남을 맞이한다. 그리고 얼마 뒤, 처음 본 연극무대의 감동에서 채 벗어나지 못한 마야는 학교 축제의 연극공연에서 ‘비비’라는 어려운 역할을 맡게 되는데…

마야가 연극 ‘아름다운 신부’에서 맡은 역할은 우스꽝스러운 익살꾼 역할의 ‘비비’라는 여인이었다. 막상 막이 올라 처음 설정대로 연기하던 마야는 본능적으로 ‘비비’의 캐릭터를 재해석하여 신들린 연기를 펼치고, 관객은 주인공이 아닌 마야에게 박수갈채를 보낸다. 연기에 눈을 뜬 마야는 극단 ‘온딘’을 찾았다가 갑작스럽게 팬터마임 테스트를 치르는데, 이를 지켜본 아유미는 조금씩 마야의 존재를 신경 쓰기 시작한다.

마야에게 잠재된 연기에 대한 열망과 재능을 이끌어내려는 츠키카게. 그녀는 과거에 자신만이 연기할 수 있었던 ‘홍천녀’를 소화할 여배우를 직접 키우겠다는 목적으로 모습을 드러낸 것이었다. 그리고 그녀가 가진 ‘홍천녀’ 상연권을 둘러싼 마스미와의 신경전이 시작된다. 한편, 배우가 되기로 결심한 마야는 집을 나와 츠키카게 극단에 들어가 연기수업을 시작하고, 딸을 찾기 위해 달려온 마야의 엄마도 마야와 츠키카게의 고집에 발길을 돌리고 만다.

본격적인 연기수업을 시작한 마야. 하지만 본능적으로 남들과 다르게 반응하고 서투른 듯 보이는 그녀를 향한 주변의 시선은 마냥 따갑기만 하다. 그러나 츠키카게가 제안한 ‘제한된 대사’만으로 진행되는 연기수업에서 마야가 아유미를 상대로 의외의 선전을 펼치자, 모두는 응원을 하기 시작하는데…

아유미와의 대결에서 당당히 맞서고 극단원들에게도 인정을 받게 된 마야는 연기에 대한 열정이 더욱 뜨거워짐을 느낀다. 한편, 츠키카게 극단은 창단 공연으로 ‘작은 아씨들’을 올리기로 하는데, 네 자매 중 셋째 ‘베스’ 역에 파격적으로 마야가 발탁된다. 기쁘지만 첫 무대에 부담을 느낀 마야는 조급함에 연기력이 흔들려, 결국 일주일 뒤에 테스트를 통해 다시 ‘베스’의 배역을 정하기로 한다. 츠키카게는 마야에게 일주일 동안 베스로 살아갈 것을 명령하는데…

드디어 테스트 날. 일주일 동안 베스가 되어 살았던 마야는 당당하게 역할을 다시 꿰차고 연습에 합류한다. 그러나 공연의 클라이맥스라고 할 수 있는, 고열에 시달리는 연기가 제대로 나오지 않자 고민에 빠진다. 급기야 밤새 차가운 비를 고스란히 맞고서야 베스의 감정을 찾아가는 마야. 공연 당일 40도에 가까운 열을 무릅쓰고 무대에 선 마야는 열연을 펼치고 정신을 잃는다. 얼마 뒤 눈을 뜬 마야는 그녀의 첫 번째 팬이 보낸 보라색 장미 꽃다발을 전해 받는다.

츠키카게 극단의 운명이 걸린 전국 연극대회. 지역예선에서 이들이 택한 작품은 ‘키재기’로 마야가 여주인공 ‘미도리’로 발탁된다. 그러나 그 와중에 온딘 극단 역시 ‘키재기’로 예선대회에 오르기로 했다는 사실을 알고 몹시 동요하며 자신감을 잃어버린 마야. 그러자 츠키카게는 특단의 훈련으로써 마야를 혹독한 환경에 몰아넣는다. 그리고 그곳에서 냉정을 되찾은 마야는 완벽하게 미도리를 연기하는 아유미와는 달리, 자신만의 새로운 미도리의 캐릭터를 찾기로 한다.

마침내 시작된 연극대회 예선. 평생의 라이벌이 될 마야와 아유미는 같은 공연, 같은 역할로 정면 대결을 벌인다. 원작에서 튀어나온 듯 완벽한 미도리를 연기한 아유미. 그리고 아무도 상상하지 못한 새로운 미도리를 연기한 마야. 둘은 모두 관객의 환호와 박수 속에 연기를 마치고, 츠키카게 극단과 온딘 극단은 공동 1위에 오르며, 전국 대회에서 다시 승부를 가르게 되었다.

전국 연극대회를 위해 나고야를 찾은 극단 츠키카게. 공연작은 ‘지나와 다섯 개의 파란 항아리’로 마야는 주인공 ‘지나’ 역을 맡았다. 한편, 온딘의 이사 오노데라는 마야를 질투하는 단원에게 접근해 츠키카게 극단의 공연을 방해하려는 계략을 꾸민다. 그리고 공연 당일, 누군가 츠키카게의 소품과 의상을 엉망으로 만들어 단원들은 부랴부랴 소품과 의상을 빌리러 길을 나선다. 혼자 남은 마야는 단원들을 목이 빠지게 기다리지만 설상가상 단원들과 연락조차 끊기고 만다.

츠키카게 극단의 공연 시간이 다가왔지만, 산속에 발이 묶인 단원들은 도착할 기미가 보이지 않는다. 마야는 기권을 하려는 츠키카게를 설득하여 무대에 혼자 오르기로 결심한다. 14명이 등장해야 할 공연이지만 노련하게 이끌어가는 마야. 웅성거리던 객석도 점차 마야의 연기에 사로잡혀 가는데…

전국 연극대회에서 안타깝게 심사 대상에서 제외된 츠키카게 극단은 스폰서를 잃고 해산하기에 이른다. 마야와 다섯 명의 단원은 어려운 상황이지만 츠키카게를 따르기로 하고, 힘들지만 각자 일을 병행하며 연기 연습을 계속해나간다. 한편, 아이돌 영화의 단역을 맡게 된 마야. 주인공 옆을 지나는 보잘 것 없는 배역이지만, 마야는 최선을 다해 연습에 참가한다.

극단은 해체되고 츠키카게도 병원에 입원하면서 제대로 연기연습을 할 수 없는 마야는 영화 ‘하얀 청춘백서’에서 단역을 맡고, 학교 연극부 공연에서 대역을 맡는 등 차근차근 경험을 쌓아 나갔다. 한편, 아유미 역시 ‘홍천녀’를 연기할 꿈을 꾸며 다양한 배역을 경험하고자 몸을 사리지 않고 수많은 역할에 도전한다. 두 사람이 드디어 ‘홍천녀’라는 하나의 목표를 향해 서로를 의식하며 서서히 라이벌 구도를 형성해나가기 시작한 것이다.

자신에게는 연기밖에 없음을 깨달은 마야는 다른 극단을 돌며 무대에 서게 해달라고 하지만 누구도 쉽사리 마야를 받아주지 않는다. 이때 츠키카게의 옛 동료였던 ‘하라다’가 마야의 잠재된 능력을 알아보고 무대에 올리기로 한다. 한편, 배역을 빼앗기고 질투에 눈이 먼 배우가 마야의 소품을 망가뜨리는 함정을 파놓지만, 무대 위의 마야는 당황하지 않고 연기하며 위기를 모면해 다시 한번 배우로서의 대담함을 평가받는다.

보잘 것 없는 역할에도 관객의 시선을 사로잡아 버리는 마야. 그녀의 연기가 다른 배우들마저 압도해버리자 ‘무대 광풍’이라는 별명과 함께 기피의 대상이 되어간다. 그러나 마야를 눈여겨 본 도요 극장의 회장이 ‘바람의 언덕’의 캐서린 아역 배우로 점찍고, 오디션을 치른 마야는 당당하게 배역을 거머쥔다. 하지만 캐릭터에 동화되어가는 마야로 인해 상대 배역의 ‘마지마’와 사쿠라코지의 심경의 변화가 예고되는데…

완벽한 캐서린이 되어가는 마야와 그러한 캐서린에게 자꾸만 끌리는 마지마. 무대는 두 사람의 열연으로 성인 배우들을 압도하는 인기를 얻게 된다. 공연은 성공리에 막을 내리지만, 오히려 ‘무대 광풍’이라는 마야의 숙명만을 확인하고 배우들은 더욱 더 마야를 외면하려 한다. 그러한 마야에게 츠키카게가 맡긴 다음 배역은 무대에서 꼼짝하지 않고 앉아있어야 하는 인형 엘리자베스였다.

대사 한 마디 없는 인형 연기를 해야 하는 마야. 캐릭터를 잡지 못하는 그녀에게 츠키카게는 혹독한 연습을 시키고, 그 과정을 통해 마야는 스스로를 비워야 하는 연기에 대해 깨닫는다. 자신을 위한 츠키카게의 의도를 알게 되고 인형 엘리자베스를 완벽히 소화해내는 마야. 보잘 것 없는 지하극장에서 시작된 공연 ‘돌의 미소’는 입소문을 타고 점점 뜨거운 반응을 얻어 가는데...

‘돌의 미소’ 공연의 마지막 날, 마야는 실종된 엄마에 대한 소식을 듣는다. 그러나 이미 공연 시각은 임박해 오고, 마음을 진정할 새도 없이 무대에 오른 마야는 눈물을 흘리고 만다. 인형 역의 가면이 벗겨져 버린 것. 츠키카게에게 근신처분을 받고 거리를 방황하던 마야는 갑작스런 마스미의 출연 의뢰에, 막이 오르기 45분 전에야 대본을 받고 무대에 오르려 한다.

다이토 극장의 연극 ‘몽연화’에 급히 대역으로 나서게 된 마야. 그러나 마야를 질투한 다른 출연자가 대본을 바꿔치기한다. 연극의 줄거리는 물론 대사 한 마디 모른 채 무대에 오른 마야. 공연이 무산될 위기를 맞지만 아유미가 나서서 마야와 호흡을 맞춰 이야기를 이끌어나간다. 또 한번 아유미의 천재성에 열등감을 느끼는 마야. 한편, 츠키카게는 근신처분을 어기고 연극에 출연한 마야에게 ‘기적은 사랑을 타고’라는 연극의 오디션에서 아유미에 맞서 ‘헬렌 켈러’역을 따낼 것을 요구한다.

기적은 사랑과 함께' 오디션에서 헬렌 역을 따내지 못하면 쫓겨날 처지에 놓인 마야. 유일한 연습 장소였던 교회마저 잃게 되었는데, 마침 보라색 장미의 그분의 초대로 조용한 산장에서 연습에 집중할 수 있게 되었다. 라이벌인 아유미도 부모 곁을 떠나 헬렌 역에 빠져들기 위해 외로운 싸움을 시작한다. 보지도, 듣지도, 말하지도 못하는 헬렌 역의 연구에 힘겨워하는 마야. 모든 것을 포기하려는 순간 그녀 앞에 나타난 사람은...

헬렌 역의 오디션 당일, 마야는 5명의 후보자들은 차례로 어려운 과제에 도전한다. 완벽하게 연기하는 아유미와 다이내믹한 매력을 발산하는 가나야의 연기는 심사위원들의 시선을 사로잡으며 주목을 받는다. 그리고 이어지는 마지막 테스트. 완벽한 헬렌만이 해낼 수 있다는 과제가 주어지는데, 아유미와 마야만이 헬렌에 동화된 연기로 테스트를 통과한다. 오디션 결과의 행방은…

기적은 사랑과 함께'의 헬렌 역에 더블 캐스팅된 마야와 아유미. 먼저 스타트를 끊은 아유미는 완벽한 헬렌을 연기하며 박수갈채를 받는다. 천재 소녀 아유미 앞에서 불안을 감추지 못하던 마야는 보라색 장미의 그분에게 도착한 메시지에 힘을 얻어 자신만의 헬렌을 연기하기 위해 무대에 오른다. 연습과는 다른 헬렌 연기를 펼치는 마야에게 당황한 설리번 선생 역의 우타코. 그러나 이내 배우로서의 열정으로 마야와 호흡을 맞추며 성공적으로 공연을 마무리한다.

큰 호응을 얻은 '기적은 사랑과 함께' 공연의 마지막 날. 마야와 아유미는 동시에 예술제 여우조연상 후보에 오르는데 수상의 영광을 거머쥔 장본인은 마야였다. 그리고 시상식장에 나타난 츠키카게는 마야와 아유미를 정식으로 ‘홍천녀’의 후보로 결정했음을 선언한다. 뜻밖의 선제공격에 허를 찔린 다이토 기획의 마스미. 그런데 어찌된 일인지 츠키카게는 마야를 다이토 기획에 맡기겠다고 자청하고 나선다.

TV 대하드라마 '하늘의 빛'에 출연이 결정되며 화려한 스타의 길을 걷기 시작한 마야. 연극계와는 또 다른 낯선 방송가에서 버거워하는 마야에게 상냥하게 손을 내민 것은 인기 아이돌 ‘사토미 시게루’였다. 자꾸만 사토미에게 끌리는 마음을 주체하지 못하는 마야는 급기야 녹화까지 망치고 마는데…

대하드라마를 계기로 인기가 급상승한 마야. 곧 여러 편의 CM과 영화에 발탁되지만, 의도치 않게 다른 배우들의 일을 빼앗는 격이 된다. 자신의 역할을 빼앗긴 배우 ‘도모에’는 시기와 질투의 시선으로 마야를 지켜보지만, 꿋꿋하게 진지한 모습으로 연기를 하는 모습에 감동해 마야를 응원하기로 한다. 그러나 정체를 알 수 없는 음해 세력들의 위협은 계속 되고...

다이토 기획에서는 스타덤에 오른 마야를 극단 친구들조차 만나지 못하게 하고, 마스미는 마야의 어머니를 요양소에 감금하다시피 하며 극적인 재회를 꾸며 회사 홍보에 이용할 계획을 세운다. 그러나 우연히 이 사실을 알게 된 마야의 어머니는 불편한 몸을 이끌고 무작정 길을 나섰다가 마야가 출연하는 영화를 상영하는 극장에서 숨을 거두고 만다. 깊은 슬픔에 빠진 마야는 어머니를 죽음에 이르게 한 것이 마스미의 계획 때문이었음을 알게 되는데…

어머니의 죽음으로 깊은 슬픔에 빠진 마야. 모든 것이 마스미가 세운 계획 때문이란 걸 알게 된 마야는 자포자기의 심정으로 무작정 폭주족들을 따라나선다. 그러나 이것은 사실 노리에가 파놓은 함정이었던 것. 수면제를 먹고 쓰러진 마야가 공연 첫날 무대를 펑크 내자, 노리에가 기다렸다는 듯이 그녀의 자리를 대신한다. 곧 정신을 차린 마야는 노리에의 만행에 충격을 받고, 무대를 지키지 못한 스스로를 자책하기에 이른다.

마야가 치밀한 계획을 세운 음해세력에게 피해를 당했음을 알게 된 아유미는 복수를 위해 노리에의 상대인 흡혈귀 ‘카밀라’ 역으로 무대에 오른다. 아유미의 압도적인 연기력에, 주인공임에도 완벽하게 밀려나버린 노리에. 한편, 마스미는 모든 것을 놓으려하는 마야에게 다이토에서 놓아주는 조건으로 작은 배역으로 무대에 오르기를 요구한다. 아유미가 주인공인 민담극에 지나는 행인 아이의 대역을 맡은 마야. 과연 마스미의 바람대로 마야는 연기에 대한 열정을 되찾을 수 있을 것인가.

어렵사리 연극에 대한 열정을 되찾은 마야. 그러나 츠키카게는 연예계에서 추방당한 마야가 오명을 씻을 때까지는 극단의 복귀를 허락하지 않겠다고 선언한다. 오를 수 있는 무대는 어디에도 없고 연극부에서조차 거절당한 마야는 학교 축제에서 일인극을 강행하기로 한다. 누구의 지도도 받을 수 없지만, 스스로 모든 것을 준비하며 깨우쳐가는 마야. 처음에는 초라하게 시작된 창고에서의 일인극이었지만, 엄청난 관객 흡인력을 발휘하며 ‘여해적 비앙카’는 성공리에 막을 내린다.

‘여해적 비앙카’를 성공적으로 마무리한 마야는 다음 공연으로 역시 일인극인 ‘소나기’를 선택한다. 그야말로 평범한 여고생의 하루 동안 일어난 이야기로, 마야는 실감나는 연기를 선보이며 어느 정도 자신감을 회복한다. 한편, 아유미도 일인극 ‘줄리엣’으로 훨씬 무르익은 연기 실력을 인정받는다. 아유미의 연기를 보고 잔뜩 기가 눌린 마야, 그리고 그런 그녀를 더욱 매몰차게 몰아붙이는 츠키카게. 그러나 사실은 마야에게 부족한 자신감과 투쟁심을 키워주기 위한 츠키카게의 충격요법이었다.

줄리엣'으로 최연소 예술제 대상을 수상한 아유미. 시상식에 나타난 츠키카게는 '홍천녀’의 후계자로 아유미를 지목한다. 그러나 2년 안으로 마야가 아유미와 동등한 상을 받는다면 다시 한 번 ‘홍천녀’ 역할을 두고 아유미와 겨룰 수 있는 기회를 주겠노라 선언한다. 마땅히 설 수 있는 무대도 없는 마야에게는 너무나도 가혹한 조건이었지만, 마야는 자신의 믿고 기다리겠다는 아유미의 이야기에 스스로 일어서기 위한 각오를 다진다. 그리고 야외무대 공연 ‘한여름 밤의 꿈’에서 요정 ‘퍽’을 맡으며, 그동안 그녀에게 부족했던 반사적인 동작연기 연습에 매진한다.

아테네 극장에서의 공연을 걸고 '한여름 밤의 꿈'으로 야외극장에 서기로 한 츠키카게 극단과 일각수 극단. 이들은 마스미의 조언으로 자선공연으로 진행하기로 하고, 마야는 요정 '퍽'연기 연습에 몰두한다. 드디어 막이 오르고, 야외극장을 가득 메운 관객들의 환호를 받으며 첫날 공연을 성공적으로 마무리한다. 한편, 다이토의 마스미는 이들의 극단을 후원하기로 약속하는데 조건은 마야를 제외시키는 것이었다. 과연 마스미의 속내는 무엇인지...

마스미가 마야를 동료들에게서 일부러 떼어놓은 이유는 마야가 아유미의 상대 역 오디션에 참가하도록 만들기 위해서였다. 마스미에 대한 증오를 불태우며 오디션에 참여한 마야. 그녀는 쟁쟁한 경쟁자들을 상대로 아무도 생각 못한 팬터마임과 자유연기를 선보인다. 압도적인 재능을 발휘한 마야는 보란 듯이 배역을 꿰찰 수 있었다.

애초에 비운의 왕녀 ‘오리겔드’는 마야가, 모든 이의 사랑을 받는 아름다운 왕녀 ‘알디스’는 아유미로 내정되어 있었으나, 츠키카게의 제안으로 두 사람의 배역이 뒤바뀌게 되었다. 예상 못한 결과에 당황한 두 사람은 캐릭터를 이해하기 위해 고군분투한다. 아유미의 도움으로 알디스처럼 살아보려 하지만 적응하기 힘든 마야. 어느 날 그녀에게 보라색 장미의 그분으로부터 식사 초대장이 도착한다.

보라색 장미의 그분 초대로 나간 자리에 나타난 사람은 마스미와 과거에 오페라에서 알디스 역을 맡았던 오페라 가수였다. 그녀는 마야에게 ‘감각의 재현’이라는 설득력이 실린 연기에 대해 알려준다. 그리고 츠키카게는 여전히 방향을 잡지 못한 마야와 아유미를 냉동고에 가두는 특단의 조치로, 두 사람이 가진 재능을 깨우치게 돕는다.

마야의 재기가 걸린 ‘두 왕녀’의 막이 올랐다. 억울한 누명을 쓴 어머니이자 왕비의 처형을 눈앞에서 목격하고 8년간 감옥에 갇혀 산 오리겔드. 그리고 그녀의 이복동생이자, 태어날 때부터 모든 것을 누려온 아름다운 순수한 알디스. 라스토니아의 여왕 자리를 향한 오리겔드의 야심은 두 사람의 운명을 엇갈리게 만든다. 하랜드와의 라스토니아의 전쟁이 길어지며 민심이 흉흉해지자, 알디스를 대신해 적국 에린월드로 시집을 갔던 오리겔드가 군대를 파병해 라스토니아의 승리에 일조한다. 국왕과 민심의 신임을 얻은 그녀는 국왕이 병에 걸리자 그를 독살하고, 알디스의 어머니와 할아버지를 여왕 암살혐의로 처형하고 알디스를 감옥에 가두기에 이른다.

감옥에 갇힌 알디스. 오리겔드는 그토록 원했던 여왕 자리에 앉게 되었지만, 한 순간도 행복을 느끼지 못한다. 오히려 자신의 자리를 노리는 사방의 적들에 괴로워하며, 3년 동안 감옥에 가둬뒀던 알디스를 찾아간다. 예전의 자신처럼 고통과 절망 속에 지낼 줄 알았던 알디스가 전과 다를 바 없이 맑은 미소를 짓고 있자, 평정심을 잃어버리고 만 오리겔드. 그런 언니를 마주한 알디스는 오히려 오리겔드를 위해 기꺼이 자신의 목숨을 내놓으려 한다. 자신을 향한 진심을 깨달은 오리겔드는 알디스를 놓아주고, 꿋꿋하게 라스토니아를 지켜가겠노라 다짐한다.

‘두 왕녀’의 성공으로 마야에게 출연 제의가 쇄도한다. 그러나 차기 홍천녀 역을 맡기 위해 신중하게 차기작을 골라야 하는 마야는 고민에 빠진다. 그 와중에 마스미는 혼담이 오가고, 이를 알게 된 마야는 자꾸 신경이 쓰이는 자신에게 혼란스러워 한다. 한편, 마야가 연기하는 장면을 보고 그녀에게 늑대 소녀 제인 역을 제안한 구로누마 감독. 마야는 시나리오를 읽자마자 차기작으로 '늑대 소녀 제인'을 선택하고, 제인의 상대 역 '스튜어트'가 사쿠라코지라는 사실을 알게 된다.

홍천녀 후보가 되기 위해 마야가 다음 작품으로 선택한 것은 ‘잊어버린 황야’의 늑대소녀 제인이었다. 그러나 작품만을 위하려는 연출가 구로누마와 어떻게든 예술제에서 상을 받아야 한다는 공연기획사와의 의견이 엇갈리며, ‘잊어버린 황야’는 무대에 오르지 조차 못할 위기에 처한다. 급기야 공연기획사에서는 다른 작품 ‘이사도라’를 예술제 참가작으로 올리기 위해, 예정된 극장을 취소하고 배우들을 빼돌리는 등 방해공작을 시작하는데...

구로누마는 기획사의 횡포에도 아랑곳없이 직접 배우들을 찾아 나서며 공연을 강행하려는 의지를 굳힌다. 그러나 예술제 참가작 자격이 ‘이사도라’에게 넘어가며 마야는 홍천녀로 가는 길이 좌절될 상황에 처한다. 이때 나타난 마스미는 전국 연극 협회상이라는 부문에 ‘잊어버린 황야’가 참가자격이 된다는 것을 알려준다. 다시 홍천녀를 꿈꿀 수 있게 된 마야. 하지만 아무리 연습을 해도 제인의 야성을 붙잡을 수 없는 마야는 고뇌에 빠지고, 완벽한 실력을 갖추기 위해 혼자 깊은 산으로 떠나기로 한다.

야생의 제인을 깨닫기 위해 깊은 산으로 떠나, 길을 잃고 절벽에서 구르는 등 험난한 산 속에서 고군분투 하던 마야는 드디어 야성을 갖춘 제인으로 거듭난다. 한편, ‘이사도라’의 첫 공연에 초청받은 마야는 마스미의 도발로 축하 파티장에 찾아온 많은 취재진과 예술제 관계자들 앞에서 늑대소녀 제인을 연기한다. 그리고 마스미의 경우 없는 행동에 화를 내며 돌아섰지만, 결과적으로 ‘잊어버린 황야’는 순식간에 큰 주목을 받으며 예술제 수상 기대작으로 떠오를 수 있었다.

드디어 '잊어버린 황야'의 첫 공연 날이 밝았다. 구로누마를 비롯한 모든 배우가 만반의 준비를 하고 있었으나, 태풍이 수도권을 강타하며 공연을 취소할 상황에 처한다. 관객이 한 사람도 오지 않아 공연을 포기하려는 순간, 폭풍을 뚫고 도착한 마스미. 덕분에 '잊어버린 황야'의 첫 공연을 무사히 마칠 수 있었다. 자신감이 붙은 구로누마는 연극의 무한한 가능성을 증명하기 위해, '잊어버린 황야'의 연기스타일을 바꿔 가면 다양한 성격의 연극을 도전하려는 의지를 불태우기 시작했다

대사와 스토리는 그대로지만 연출을 바꿔 전개하는, 전혀 다른 '잊어버린 황야'의 공연이 시작되자 비극과 희극, 코미디와 정치풍자극을 오가는 색다른 공연은 순식간에 화제작에 등극한다. 공연은 성황리에 막을 내렸고, 뛰어난 연기력을 인정받은 마야는 드디어 예술제에서 전국 연극협회가 주는 최우수 연기대상을 수상하면서 홍천녀가 될 수 있는 자격을 얻게 되었다.

보라색 장미의 그분'이 사실은 어머니의 원수인 마스미라는 것을 알고 충격에 빠진 마야. 마스미가 그렇게까지 마야와 '홍천녀'에 집착한 이유는 그의 아버지인 하야미 회장과의 깊은 갈등 때문이었다. 6살 때 어머니의 재혼으로 입양된 마스미는 혹독한 후계자 수업을 받아야 했다. 그러던 몇 년 뒤, 집에 큰 불이 났는데 마스미의 어머니가 하야미 회장이 평소 집착했던 홍천녀의 의상을 구하려고 불길에 뛰어들었다가 세상을 떠나고 말았다. 그때부터 마스미는 하야미 회장이 원하는 후계자가 되어, '홍천녀' 상연에 대한 꿈과 그의 모든 것을 빼앗고자 다짐했던 것이다.

마야와 아유미는 츠키카게가 기다리는 '홍천녀'의 고향 매화마을로 향한다. 재회의 기쁨도 잠시, 츠키카게는 두 사람에게 '매화나무가 되라'고 명령하고 마야와 아유미는 연기에 대한 투지를 불태운다. 그리고 두 사람에게 주어진 다음 과제는 '바람, 불, 물, 흙'을 차례로 연기하는 것이었다. 훌륭하게 바람을 연기한 아유미에 비해, 연기가 아닌 사물의 본질에 곧바로 다가갔던 마야는 호되게 야단을 맞고, 다음 과제인 '불'을 두고 깊은 고민에 빠진다.

바람에 이어 '불'의 연기 과제에 고민하던 마야는 '채소장수 오시치'의 마음 속 불꽃을 연기한다. 마야가 자신이 홍천녀 연습 당시 맡았던 오시치의 연기를 선보이자, 적잖이 동요하는 츠키카게. 한편, 홍천녀의 마을로 향하던 하야미 회장은 절벽에서 떨어지며 행방불명이 된다. 마스미는 아버지를 찾기 위해 매화 마을에 도착하고, 그를 만난 마야는 그동안의 모든 그의 행동이 자신을 위해 것이었음을 알고 사랑을 깨닫는다.

실종된 하야미 회장을 찾아 매화의 계곡으로 온 마스미와 마주친 마야. 두 사람을 비를 피해 들어간 오두막에서 서로에 대한 마음을 품은 채 하룻밤을 보낸다. 다음 날 하룻밤 꿈을 꾼 듯 아무렇지 않게 각자의 자리로 돌아간 두 사람. 마스미는 하야미 회장을 찾고 병원으로 데려가려 하지만, 웬일인지 그는 매화 마을을 떠나려 하지 않는다. 한편, 츠키카게의 과제인 '물'과 '흙'을 각자의 해석대로 무사히 연기한 마야와 아유미는 마지막 과제로 '홍천녀'의 대사를 받고 일주일 뒤 매화의 계곡에서 연기를 선보이기로 한다.

마야와 아유미의 마지막 과제를 앞두고 갑자기 쓰러진 츠키카게. 혼수상태에 빠진 그녀는 과거 오자키 이치렌과의 운명적인 만남을 회상한다. 전쟁고아였던 그녀를 데려와 손꼽히는 대배우로 키워준 이치렌. 그러나 이들 사이에 끼어든 불청객 하야미 에스케는 츠키카게와 '홍천녀'를 손에 넣으려 야욕을 불태우고, 결국 궁지에 몰린 이치렌은 자살을 택하고 말았던 것이다. 얼마 뒤 깨어난 츠키카게는 '홍천녀'의 계승을 위해 마지막 과제를 지켜보고자 매화의 계곡으로 향한다.

썩은 다리를 건너려는 마야를 모른 척 하려던 아유미는 자신의 추한 질투심에 처음으로 좌절한다. 그런 아유미의 속마음을 알고 충격에 빠진 마야. 두 사람은 서로에 대한 열등감과 마지막 과제를 앞둔 긴장감이 최고조에 달하며 속내를 터뜨리고 몸싸움을 벌인다. 한바탕 싸움을 벌인 뒤, 오히려 홀가분해진 마음으로 '홍천녀'의 연기를 선보이는 마야와 아유미. 그리고 츠키카게는 인생의 마지막이 될 '홍천녀' 연기를 통해 이치렌과 하나의 영혼이 되고자 무대에 서려고 한다.

매화의 계곡에 홍천녀의 관계자가 모두 모였다. 마야와 아유미는 마지막 과제로 각자의 홍천녀를 선보이고, 츠키카게가 그녀에게 마지막이 될 '홍천녀'의 연기에 나섰다. 전설로만 전해지던 츠키카게의 '홍천녀'의 이야기가 눈앞에 펼쳐지자, 모든 관객은 홀린 듯 무대에 집중했다. 그리고 인간과 신녀의 사랑이라는 내용의 결말은 새로운 홍천녀를 만들어가야 할 마야와 아유미의 몫으로 남겨졌다.