Raymond helpt zijn broer Antoine vluchten. Antoine ontmoet Claude, leerling op het conservatorium en ook op de vlucht. Chassagne, de nieuwe burgemeester van Villeneuve en openlijk collaborateur, wordt gewond in een aanslag. De man van Suzanne, die ze drie jaar niet heeft gezien, is uit het krijgsgevangenkamp gevlucht...

In het bos ontmoeten Antoine en Claude andere gevluchte jongeren. Maar hoe kunnen ze zonder eten overleven in de koude bergen? Onder leiding van Suzanne en Marcel vallen de communisten een Duitse vrachtwagen aan, maar dat verloopt slecht. Marguerite, de nieuwe zanglerares, liegt over haar man...

Claude, Antoine en hun vrienden willen zich bij het verzet aansluiten. Daniel woont met Sarah, Gustave en Tequiero in Moissey en ontvangt Ezéchiel, die aan zijn schouder is gewond. Ondanks de risico' besluiten Daniel en Sarah hem te huisvesten. Chassagne wordt door Heinrich vernederd en belooft zich te wreken...

Het leven in het verzet is steeds moeilijker. Antoine probeert de troepen te mobiliseren maar de moreel blijft laag. Hortense is gedestabiliseerd door het lijden van Heinrich en neemt grote risico's om morfine te vinden. Marguerite vraagt Bériot om haar in het verzet op te nemen...

Marcel wordt tijdens een gewone controle aangehouden. Sarah en Ezéchiel worden in Moissey aangehouden door de militie. Gustave en Tequiero hebben zich in een kast verstopt en Daniel was afwezig. Als ze door de politie wordt ondervraagd, springt Joséphine uit het raam om haar broer Antoine te beschermen...

Na de dood van Joséphine ziet Raymond het niet meer zitten en Antoine went niet aan het idee dat hij zijn zus verloren heeft. Daniel wordt nog steeds vastgehouden door het verzet en stelt een ontsnappingsplan op...

Er wordt een plan opgesteld om Marcel, Raoul en Anselme te bevrijden. Heinrich jaagt Hortense weg als hij haar leugen ontdekt. Ze vlucht naar Daniel, in hun oude huis, waar ze Gustave en Tequiero uitgehongerd en alleen aantreft. Jean verliest zijn post als hoofd van de politie...

Antoine en Raymond laten de gevangenen ontsnappen. Iedereen gaat terug naar het verzet, behalve Marcel, die niet kon ontsnappen. De vriendschap tussen Marguerite en Lucienne is over als Lucienne het geheim van Marguerite ontdekt. Daniel mag het verzet verlaten om te proberen zijn broer te bevrijden...

11 november 1943. De verzetsstrijders wachten op het signaal voor de optocht. Chassagne begrijpt dat er iets te gebeuren staat en probeert de politie en de Duitsers in de school te waarschuwen. Als de verzetsstrijders uiteindelijk in Villeneuve aankomen, blaast een wind van vrijheid over de stad...

Na de optocht is het hele verzet opgewonden. Maar in Villeneuve worden volop arrestaties uitgevoerd ter vergelding. Heinrich profiteert ervan om zich te wreken op Chassagne, die wordt aangehouden en gevangen gezet. Bériot is terug uit Lyon en hoort alles van Marguerite en Lucienne...

Marguerite wordt door Marchetti verhoord en verraadt het verzet om Lucienne de beschermen. Antoine en zijn mannen moeten vluchten. Marchetti wil snel handelen, maar de onderprefect laat de Duitsers liever hun gang gaan...