Возвращение Хюррем не приносит ей радости: Мехмед мёртв, младшие сыновья выросли, а сама Хюррем постарела. Хюррем расстроена. Однако Сулейман очень рад возвращению любимой. Сулейман созывает шехзаде в столицу, чтобы решить, кто станет управлять Манисой. Мустафа прибывает в столицу вместе с матерью, беременной Румейсой и дочерью Нергисшах. По дороге его встречают янычары и с султанскими почестями провожают во дворец. Рустем пользуется этим фактом и всё рассказывает. Джихангир проходит церемонию вручения меча. Махидевран говорит Хюррем, что Джихангир — это расплата за все её грехи. Рустем и Михримах делают всё, чтобы в Манису поехал Баязид. Хюррем наказывает Сюмбюлю подобрать девушек для шехзаде. В гарем попадает венецианка Сессилия. Михримах узнаёт, что Баязид влез в долги. Сессилия, тоскующая по прежней жизни, вскрывает вены. Селим спасает девушку. Между Селимом и Баязидом вновь происходит стычка. Рустем сообщает, что по воле Повелителя Манисой будет управлять Селим.

Баязид в гневе требует у матери объяснения, что в итоге приводит к ещё более напряжённым отношениям между братьями. Мустафа снова разочарован. Тем временем Сессилия, узнав о назначении Селима на высокий пост, приступает к осуществлению опасного плана. Она просит Сюмбюля ввести её в гарем шехзаде. Хюррем, чтобы отомстить своим врагам, готовит ловушку для Мустафы. Атмаджа и Явуз, тайные защитники Мустафы, пытаются спасти шехзаде. По воле судьбы план срывается, и убивают не Мустафу, а беременную Румейсу. Сулейман, узнав об этом, впадает в ярость. Валерия предаёт бывшую хозяйку и вместо неё оказывается в гареме Селима. Мустафа объявляет войну Хюррем. Сессилия решается на отчаянный шаг: девушка просит помощи у Хюррем. Хюррем принимает её просьбу и дарует ей новое имя — Нурбану. Селим и его гарем отправляются в Манису. Просыпаясь утром, Хюррем находит у себя на кровати шкатулку. Решив, что это подарок от повелителя, Хюррем открывает шкатулку и видит в ней скорпиона.

В Стамбул прибывает четвёртая сестра Сулеймана — Фатьма Султан. Вместе с ней приезжает повзрослевшая Хуриджихан. Селим терпит крупную неудачу в Манисе: защищая переодетого шехзаде, его стража убивает торговца. Хуриджихан влюбляется в Баязида. Фатьма посылает наложницу брату, однако та так и не попадает в покои Повелителя. Михрюнниса, дочь Барбароссы, прибывает к Мустафе в Амасью. Фатьма рассказывает Хуриджихан истинную причину их прибытия во дворец. Нурбану всеми силами пытается попасть в покои шехзаде Селима. Фатьма узнаёт настоящую причину недомоганий Хюррем и решает устроить ей ловушку, однако Хюррем делает то, чего никто от неё не ожидает — она посылает султану наложницу.

На приёме у Али-аги Рустема окружают янычары, преданные Мустафе. Опасаясь отравления, Рустем закатывает скандал. Хуриджихан и Фатьма приводят свой коварный план в действие. Селим, вновь вспомнив случай на рынке, прогоняет Нурбану. Фатьма ломает скрипку Хуриджихан. Баязид решает помочь ей и отправляется с ней на рынок за новой скрипкой, где почти сталкивается с Сюмбюлем. Хуриджихан целует Баязида, но потом, испугавшись, убегает. Нурбану переезжает в комнату для фавориток, однако, жить ей придётся с Дильшах. Фатьма обещает Валерии свою помощь и дарует ей новое имя — Назенин. Хюррем пытается образумить Баязида, но он не хочет ничего слышать. Сюмбюль на рынке знакомится с Джевхер — торговкой тканями. Михрюнниса признаётся Мустафе в своих чувствах. Баязид уезжает в Кютахью. Хюррем приходится столкнуться с самым страшным своим кошмаром.

Сулейман взволнован в ожидании ещё одного ребёнка, тогда как Хюррем весьма опечалена этим фактом. Селим снова попадает в неприятности. Нурбану пытается решить проблему, однако это портит её отношения с шехзаде. Баязид всеми силами пытается выдворить Селима из Манисы. Махидевран собирается разлучить Мустафу с Михрюннисой. Сулейман узнаёт о произошедшем в гарнизоне янычар и принимает жёсткое решение в отношении Рустема — он отправляет его в ссылку в Герцеговину. Михрюнниса оказывается в руках врагов. Чтобы задержать мужа в столице, Михримах делает вид, что больна.

Баязид собирается покинуть свой санджак вопреки правилам, чтобы узнать, что натворил в Манисе Селим. Угрожая жизни Михрюннисы, Хюррем вынуждает Барбароссу просить отставки. Хюррем решает избавиться от Назенин и приказывает подмешать в её лекарство яд. Соколлу обнаруживает весьма неприятный факт из прошлого шейх-уль-ислама, и тот покидает свой пост. Понимая, что возможность снова стать отцом через много лет для Сулеймана большая радость, Хюррем спешит спасти Назенин. Джихангир думает, что Хуриджихан влюблена в него. Мустафа, не сообщив никому, приезжает в столицу и у постели больного Барбароссы сталкивается с отцом. Селим узнаёт, что Нурбану беременна.

Гадалка предрекает Хюррем, что «будет новый шехзаде во дворце. И он сядет на трон». Сулейман требует ответа у Мустафы. Баязид решает сообщить отцу о делах Селима. Хюррем убеждена, что Мустафа замышляет переворот. Султан решает казнить Али-агу и сделать это должен Мустафа. Рустем возвращается в столицу. На утро после свадьбы Фатьмы Султан Мустафу-пашу находят мёртвым. Нурбану наживает врага в лице Дильшах. Сулейман назначает на должность нового главнокомандующего янычарским корпусом Ферхата-агу. Новый глава янычар предлагает Мустафе совершить переворот. Джихангир и Хуриджихан отправляются в Кютахью к Баязиду. У Назенин начинаются роды, которые рушат планы Хюррем. В Кютахье Джихангир понимает, что он ошибался по поводу чувств Хуриджихан. Мустафа делает Михрюннисе предложение.

У Назенин рождается дочь Разие. Сулейман отказывает Барбароссе в отставке. Однако скоро жизнь Капудан-паши оказывается под угрозой. Хюррем сжигает письмо Селима, в котором тот сообщает отцу о тайной поездке Баязида в Манису. Нурбану, заставшая Селима с другой наложницей, приходит в ярость. Она ставит шехзаде условие: пока есть она, других женщин у него не будет. Баязид в тайне ото всех прибывает в Стамбул, чтобы встретиться с Хуриджихан, но вместо этого попадает сначала в руки матери, а затем и отца. Фатьма собирается разрушить брак Рустема и Михримах. Матракчи докладывает султану о результатах своей миссии. Мустафа женится на Михрюннисе. Сулейман подозревает, что Матракчи рассказал ему не всё о делах Мустафы. Баязид мирится с отцом. Рустем сообщает Повелителю о смерти Барбароссы.

Все шехзаде приезжают в столицу на похороны Барбароссы. Хюррем советует Михримах наладить отношения с мужем. Между Нурбану и Назенин назревает конфликт. Баязид и Джихангир сближаются с Мустафой, чем вызывают гнев Селима. Михримах, чтобы помирить братьев, решает устроить в своем дворце ужин. Соколлу получает должность Капудан-паши. Сюмбюль, выпив много вина, разбалтывает Джевхер тайну Хюррем. На ужине у Михримах Баязид и Селим устраивают драку. Селим просит отца снять его с должности санджакбея Манисы. Хюррем винит Мустафу в произошедшем с её сыновьями. Фатьма узнаёт о тайной комнате Хюррем. Атмаджа, получивший приказ избавиться от Михрюниссы, узнаёт о её беременности.

Поддержав Селима, Сулейман делает пропасть между братьями ещё больше. Сюмбюль понимает, что Джевхер предала его. Сулейман узнаёт о делах Хюррем. Атмаджа принимает решение сохранить жизнь Михрюннисе. Сюмбюль по приказу Хюррем убивает Джевхер. Махидевран собирается скрыть положение невестки. Хуриджихан решает покинуть столицу. Нурбану застаёт Селима с другой наложницей и устраивает скандал, который оканчивается начавшимися родами. У Нурбану рождается сын. Фатьма сообщает Хюррем, что Повелитель уехал в Манису с Назенин.

Сулейман, приехав к Селиму, застаёт его пьяным. Фатьма говорит Соколлу, что скоро он займёт место Рустема. Получивший свободу Сюмбюль покидает гарем. В Амасье Баязид воссоединяется с Хуриджихан. Сулейман вспоминает годы, проведённые в Манисе. Поговорив с вдовой торговца, султан решает простить Селима. Баязид решает забрать Хуриджихан с собой и жениться на ней. Мустафа рассказывает ему о своём никяхе с Михрюннисой и её беременности. Во время ссоры с Нурбану Назенин падает с балкона. Узнав новости из Амасьи, Сулейман приходит в ярость. Мустафа получает от отца отравленный кафтан. Сулейман решает отправить Хюррем в ссылку в Кютахью.

Джихангир посылает Атмаджу на помощь брату Мустафе, но тот попадает в засаду. Рустем готовится к приезду персидского шехзаде Элькаса Мирзы. А в это время Мустафа с армией подходит к столице, где его встречают янычары. Неожиданный приезд в Кютахью Хюррем рушит планы Баязида. Повелитель приказывает остановить Мустафу любыми способами. Под влиянием Михримах Джихангир меняет показания. Нурбану пытается наставить Селима на истинный путь. Отношения между Хюррем и Баязидом портятся. Селим находит женщину на стороне. Баязид и Хуриджихан совершают никях.

Хюррем возвращается в Стамбул и просит прощения у султана. Нурбану узнаёт правду об Эфталии. Ташлыджалы больше не доверяет Атмадже. Мустафа узнаёт, что за его защитниками стоит Пири-реис. Хюррем приказывает Хуриджихан немедленно вернуться к Бейхан Султан в Скопье. Сулейман готовится идти в поход на Иран и принимает решение оставить Мустафу наместником в столице. У Михрюниссы рождается сын. Мустафа нарекает его Мехмедом. Хуриджихан заключает сделку с Хюррем. Ревность Рустема доводит Михримах до решения о разводе. Сулейман узнаёт о тайном браке Мустафы.

Хюррем просит Михримах отсрочить развод до окончания похода. Элькас признаётся Фатьме в любви. Разочарованный Повелитель посылает Мустафе письмо, в котором говорит, что знает его тайну и приказывает оставаться в своём санджаке. Махидевран подозревает, что Баязид выдал тайну Мустафы отцу. Мустафа разочаровывается в брате Баязиде. Хюррем угрожает Фатьме расправой, если та не отстанет от её детей. Лала Мустафа рассказывает Баязиду о причастности Хуриджихан к делу Мустафы. Рустем возвращает Сулейману печать великого визиря и говорит, что ему не нужна должность без Михримах. Под давлением Нурбану Селим принимает решение убить Эфталию и её мужа. Михримах узнаёт, что письма от Элькаса написала Фатьма Султан. Селим отправляется в Стамбул вместо Мустафы.

Сулейман пытается скрыть свою болезнь. Оскорблённый Селимом Джихангир просит отца взять его в поход. Помощник кадия застаёт Фатьму с Элькасом Мирзой; на помощь им приходит Рустем. Хюррем, надеясь, что Джихангир передумает идти в поход, посылает ему наложницу, но девушка выводит его из себя. Сулейман даёт согласие на брак Фатьмы и Элькаса Мирзы. Узнав об этом, Михримах приказывает Зал Махмуду-аге убить Элькаса в походе. Джихангир решает остаться в Стамбуле, но Сулейман соглашается взять его с собой. Баязид говорит Хуриджихан, что расскажет обо всём Повелителю. Сюмбюль собирается открыть кофейню. Селим в отсутствие отца проявляет свои амбиции. Рустем отговаривает Баязида от необдуманного поступка. Мустафа просит у отца прощения, но пропасть между ними становится всё больше. Повелитель прощает его, но предупреждает, что это было в последний раз. Нурбану говорит Селиму, что путь к власти лежит через его мать. Атмаджа сообщает Мустафе о готовящемся покушении на Повелителя.

Болезнь Сулеймана прогрессирует. Пири-реис решает убрать Хюррем с пути Мустафы. Рустем даёт Баязиду наставления. Покушение на султана срывается благодаря Мустафе. Однако Сулейман больше не верит сыну. Хюррем пытается отговорить Михримах от развода. Повелитель отчитывает Элькаса Мирзу за то, что он допустил предателей к себе. В столицу прибывает польская принцесса Анна Ягеллонка. Она просит помощи у Хюррем для своего народа. Её сближение с Селимом беспокоит Нурбану. Дервиш делает Сулейману мрачное предсказание. Хюррем узнаёт об обещаниях, данных Баязидом и Мустафой друг другу, и решает поддержать Селима. На Хюррем совершено покушение, однако жертвой его становится Афифе. Перед смертью она успевает сообщить Хюррем о болезни Повелителя.

Сулейман несмотря на состояние своего здоровья решает въехать в Стамбул верхом. Рустем говорит Хюррем, что в случае смерти султана на трон должен взойти Баязид. Хюррем сообщает Сулейману о смерти Афифе-хатун и обстоятельствах произошедшего. Михримах рассказывает Фатьме, какая участь ожидает Элькаса. Хюррем сообщает детям о состоянии отца. Сулейман в бреду зовёт Мустафу, и Хюррем решает вызвать шехзаде в столицу. Рустем делает Михримах заманчивое предложение. По дороге в столицу на Мустафу совершено покушение, жертвой которого становится Явуз, переодетый в шехзаде. Янычары при содействии Пири-реиса готовятся к бунту. Сулейману становится лучше, а в это время Тургут-реис выстраивает флот напротив дворца. Несмотря на запрет врача, Сулейман собирается отправится на пятничное приветствие в мечеть Шехзаде, но на выходе из покоев он теряет сознание. Янычары начинают подозревать, что от них скрыли смерть султана. Рустем решает избавится от Селима. Нурбану отговаривает Селима от участия в затее Рустема. Хюррем просит помощи у Мустафы. Гнев Селима толкает его к краю бездны.

Селим не может справится с ситуацией в гарнизоне янычар. Народ в столице прославляет Мустафу, а Сулейман тем временем идёт на поправку. Селим обвиняет Мустафу в организации произошедшего в корпусе янычар. У постели султана Хюррем благодарит Мустафу за спасение сына и признаётся ему, что если бы он был её сыном, то всё могло сложиться по-другому. Селим рассказывает Михримах, что для янычар Мустафа уже стал султаном. Хюррем обвиняет Рустема в нападении на Мустафу и на Селима. Рустем говорит ей, что их жизни отныне в руках Мустафы. Сюмбюль рассказывает Хюррем о разговорах в народе. Рустем показывает Михримах яд, который носит он и Хюррем Султан на случай, если на трон взойдёт Мустафа. В столицу прибывает Махидевран. Михримах обвиняет Мустафу, его мать и Фатьму Султан в том, что они хотят смерти Повелителя. Рустем спустя много лет встречается со своим братом Андро, носящим теперь имя Синан. Мустафа заверяет Михримах, что если он взойдёт на трон, то её братья не пострадают. Сулейман поднимается с постели, чем несказанно радует Хюррем. Хюррем советует Махидевран начать сборы и вместе с Мустафой возвращаться в Амасью. Сулейман навещает янычар в их корпусе, где собственноручно казнит их главу мечом Мустафы. 1553 год. Хюррем решает с помощью Рустема подставить Мустафу, обвинив его в дружбе с Тахмаспом. Рустем намекает Повелителю на новый поход против персов. Михримах предлагает матери помощь в борьбе против Мустафы. Сулейману докладывают о положении дел на персидских границах. Пока Атмаджа докладывает Мустафе о проделках Рустема в столице, Михримах крадёт печать Мустафы. Рустем в это время пишет письмо от имени Мустафы Тахмаспу.

Хюррем готовится праздновать победу над Мустафой. Янычары возмущены командованием Рустема в походе на Персию. Главный звездочёт рассказывает Сулейману и Хюррем о дурном предзнаменовании. Нурбану в Манисе также предсказывает затмение. Баязид говорит Лале, что если бы у него было всё то, что есть у Мустафы, он не был бы таким терпеливым. Хуриджихан всеми силами пытается забеременеть. Фатьму собираются выдать замуж за Кара Ахмеда-пашу. Джихангир навещает Михримах и интересуется у неё о происходящем. Он говорит, что если с Мустафой что-то случится, то виновными он будет считать сестру, мать и Рустема. Фахрие назначают на место Афифе. Селим обеспокоен перспективой стать регентом султаната на время похода. Кара Ахмед-паша примыкает к сторонникам Мустафы. Смерть Туфана-аги приводит янычар в ярость. Рустем докладывает Сулейману, что янычары готовят бунт. Кара Ахмед докладывает султану о визите на совет сторонников Мустафы. Сулейман назначает Пири-реиса капуданом Индийского океана. Между Кара Ахмедом и Фатьмой возникает взаимная симпатия. Джихангир требует у матери объяснений, но она прогоняет его. Люди Рустема перехватывают письмо Тахмаспа. Казааскер Румелии рассказывает Атмадже о предательстве Ахмеда-паши. Соколлу отдаёт Повелителю письмо, добытое Зал Махмудом-агой. Мустафа с сыном Мехмедом отправляется на охоту, где маленький шехзаде исчезает. Счастливо возвратившись во дворец, Мустафа узнаёт о письме. Сулейман получает ответ от Эбусууда, в котором говорится, что Мустафу «позволено умертвить».

Мустафа получает вызов в военный лагерь от отца. Туда же отправляется и Селим. В столице остаётся Баязид, который весьма удивлён таким решением отца. Махидевран пытается открыть сыну глаза на происходящее, но тот отказывается её слушать, поскольку верит, что отец не причинит ему вреда. Атмаджа и Ташлыджалы собираются возвести Мустафу на престол. Джихангир просит отца взять его с собой в поход. Махидевран напоминает сыну об участи Ибрагима-паши. Рустем-паша готовится к предстоящему столкновению с Мустафой. Атмаджа готовит бунт янычар в военном лагере. Фатьма просит мужа защитить Мустафу. Сулейман берёт с собой в лагерь палачей. Михримах начинает жалеть о содеянном. Хюррем говорит ей, что если Мустафу не казнят, то из военного лагеря вернутся тела её братьев и отца. Сулейман узнаёт о прибытии в лагерь Мустафы. Кара Ахмед передаёт Мустафе записку с предупреждением. Джихангир тайком пробирается к шатру Мустафы и сообщает ему о решении Повелителя. Мустафа оставляет Джихангиру прощальный подарок. Хюррем понимает, что сердце Повелителя ожесточилось. Сулейман отправляет Селима и Джихангира на охоту. Мустафа отправляется в лагерь, однако дорогу ему преграждают янычары, верные шехзаде. Хусейн Чавуш умоляет его вернуться назад, однако Мустафа приказывает им освободить путь. Верные своему шехзаде, янычары подчиняются. По приказу Хикмета-аги зачинщиков бунта убивают. Джихангир, предчувствуя неладное, собирается вернуться в лагерь, но Селим останавливает его. Янычары приветствуют Мустафу, чем ещё больше злят Повелителя. Атмаджа понимает, что их предали. Он отправляется к Ташлыджалы, но по пути его ранят стрелой. Джихангир на охоте не находит себе места. Он понимает, что его отец не выполнит обещание. На балкон Махидевран падает мёртвый голубь. Воины, верные султану, перекрывают вход в шатёр, когда безоружный Мустафа входит внутрь. Сулейман отказывается выслушать сына. Палачи нападают на шехзаде, однако тот не обирается сдаваться. В конце концов Мустафу убивает Зал Махмуд-ага. С мёртвым сыном на руках Сулейман осознаёт всю тяжесть своего поступка.

Тело Мустафы выносят из шатра Повелителя. Джихангир обвиняет отца во лжи и убийстве невиновного. Из-за волнений янычар снятый с должности Рустем вынужден бежать из лагеря в Стамбул. Кара Ахмеда-пашу назначают великим визирем. Ташлыджалы приносит во дворец Амасьи весть о казни шехзаде. Так же он доставляет Махидевран приказ султана отправится вместе с гаремом в Бурсу. Михримах разносит весть о смерти брата по дворцу. Фатьма, Баязид и Гюльфем обвиняют в смерти Мустафы Рустема и Хюррем. В столице назревают волнения: янычары планируют свергнуть султана и возвести на трон сына Мустафы Мехмеда. Михримах признаётся мужу, что не верила, что отец сможет казнить брата. По пути из Амасьи Махидевран с семьёй видит толпы людей, скандирующих: «Да здравствует шехзаде Мехмед!». Нурбану получает письмо от Селима, в котором он пишет, что стал на шаг ближе к трону, но не может понять, счастлив ли он. Нурбану признаётся, что ей жаль Мустафу. Хюррем сообщает Сулейману о готовящемся бунте. На похоронах Мустафы Махидевран обвиняет Баязида в смерти сына. Один из янычар в Сюмбюле узнаёт прислужника Хюррем; Сюмбюля избивают, а его кофейню разносят. Михрюнниса подозревает, что её сына хотят казнить. Селим рассказывает отцу о состоянии Джихангира. Хюррем тайком прибывает во дворец дочери с намерением забрать её с мужем и дочерью в Топкапы, но Синан-паша отговаривает её. Махидевран с гаремом сына по приказу повелителя переезжает в Гемлик. Джихангира находят в лесу в неадекватном состоянии. Он вновь обвиняет отца и говорит, что со смертью Мустафы умер и его отец. Под предлогом поломки карета Махидевран останавливается, в это время карета с Мехмедом продолжает путь. Михрюнниса понимает, что произошло на самом деле. Хадым Ибрагим-паша говорит Мехмеду, что он больше не сможет видится с матерью. Хюррем втайне оплакивает Мустафу.

Ни лекари, ни сам султан не могут справится с болезнью Джихангира. Селим просит отца написать матери о состоянии брата, но тот уверен, что Джихангир выздоровеет, и отказывается. В столицу прибывает Атмаджа, чтобы отомстить Рустему за смерть шехзаде. Рустем сближается с братом. Джихангиру становится хуже. Фахрие сообщает Хюррем о том, что на дворец в Ускюдаре движется толпа вооружённых людей. Рустем с женой и дочерью пытается спешно покинуть дворец. Один из слуг впускает бунтовщиков. Выбравшись из дворца, Рустем с семьёй оказывается в ловушке. На помощь им приходит Баязид. Михримах винит Рустема в происходящем. Атмаджа вспоминает просьбу Мустафы о присяге Баязиду. Бунтовщики собираются перед Топкапы. Джихангир просит Селима отвезти его в столицу. Баязид выходит к бунтовщикам и требует прекратить бунт. Бунтовщики безропотно покидают дворец. Селим упрашивает отца выполнить просьбу брата, но тот отказывает. Джихангиру становится лучше, и он отправляется к отцу. Между Хюррем и Фатьмой происходит стычка в гареме. Во время прогулки Сулейман понимает, что его сын не в себе. Он решает отправить его с Селимом домой. Хюррем приходит письмо от Селима и она решает ехать в лагерь. Баязид собирается ехать с ней. Джихангир отдаёт отцу прощальный подарок Мустафы и умирает. Рустему приносят ларец от брата, в котором оказывается отрубленная кисть Синана и записка. Михримах отговаривает мужа от встречи с врагами. Раненый Синан приходит к Рустему. По дороге Баязид с матерью встречает Селима, везущего гроб с телом брата в столицу.

Хюррем не может прийти в себя после смерти сына. Нурбану прибывает в столицу, чтобы поддержать мужа. Баязид считает, что кроме матери и Рустема в смерти Мустафы виновна и Хуриджихан. Рустем ухаживает за братом, но тот отказывается ему верить и отвергает помощь. Газанфер-ага перехватывает письмо Баязида к Хуриджихан и передаёт его Нурбану. Михримах пытается вернуть мать к жизни. Махидевран с Михрюннисой прибывают в Стамбул, чтобы переправить Михрюннису в Алжир к её брату. Михрюнниса на глазах у всего гарема перерезает себе горло. В Амасье Сулейман встречается с Ташлыджалы. Кара Ахмед рассказывает Баязиду о лже-Мустафе. Фатьма с мужем решают поддержать Селима в борьбе за трон. Хуриджихан приезжает в столицу, но Баязид не рад ей. Они узнают, что письмо с вызовом в Стамбул было подложным. Махидевран с кулаками и проклятиями бросается на Хюррем. По совету Фатьмы Махидевран спешно уезжает в Бурсу. Перед отъездом Фатьма даёт ей деньги для строительства тюрбе Мустафы. Во дворце быстро распространяются слухи о никяхе Баязида и Хуриджихан. Хуриджихан обвиняет во всём Нурбану. Баязид же во всём винит брата. Атмаджа убивает Синана-пашу.

Хюррем пытается примирить сыновей, но вражда становится всё сильней. В этом Хюррем винит Нурбану и говорит ей, что если она не остановится, то отправится покорять воды Босфора в мешке. Рустем требует, чтобы Хюррем выбрала одного из своих сыновей. Баязид собирается в Румелию, чтобы подавить восстание лже-Мустафы. Газанфер советует Нурбану помириться с Хуриджихан. Гюльфем советует Хуриджихан привлечь на свою сторону Хюррем и Михримах. Джанфеда подозревает Газанфера в запретных чувствах к Нурбану. Атмаджа рассказывает Баязиду о последней просьбе Мустафы и присягает ему на верность. Селим при поддержке великого визиря оказывают помощь лже-Мустафе от имени Баязида. Кара Ахмед и Соколлу настраивают Повелителя против Баязида. Хуриджихан отправляется Повелителю, чтобы рассказать о никяхе, но Сулейман прерывает её и говорит, что давно знает об этом. Баязид решает отправиться к лже-Мустафе вместе с Атмаджой. Ночью в покоях Джихангира Сулейман сталкивается с Хюррем. Михримах просит отца не лишать своего расположения Рустема. Соколлу захватывает лже-Мустафу и привозит его в Стамбул. Хюррем умоляет Рустема спасти Баязида. Сулейман навещает могилу Разие и сталкивается с неприязнью молочного брата Яхьи. Яхья просит Султана позаботиться о Махидевран. Баязид отказывается возвращаться в Стамбул из-за страха, что отец казнит и его. В Эдирне Рустем набрасывается на Атмаджу, но ему приходится объединиться со своим врагом ради будущего Баязида. Баязид отправляется к султану; туда же вызывают и Селима. Повелитель говорит, что уверен, что на трон после него должен взойти именно Селим. Баязид приходит в ярость и объявляет войну отцу и брату.

Раненая Хуриджихан приходит в гарем и падает без чувств. Нурбану обнаруживает пропажу серёжки. Сулейман приказывает начать расследование и наказать виновного. В Бурсу прибывает Чавуш, чтобы передать Махидевран приказ о лишении её доходов и сообщить, что Нергисшах выдали замуж. Селим замечает следы драки на теле Нурбану. Хюррем вызывает к себе Нурбану и показывает пару серёжек, одна из которых была найдена в покоях Селима, а другая в коридоре, где ударили Хуриджихан. Хюррем приказывает бросить Нурбану вместе с Джанфедой в темницу, но Нурбану угрозами избегает наказание. Хуриджихан приходит в себя, но не сказав ни слова умирает. В убийстве Хуриджихан обвиняют наложницу Баязида Рану Султан. Баязид отправляется к ней, чтобы допросить, но находит её в комнате уже мёртвой. Хюррем по предложению Рустема и Михримах решает отправить с Селимом в Манису Лалу Мустафу. Кроме того, с разрешения повелителя в Манису также отправляется Фахрие, а с Баязидом едет Локман-ага. Баязид с Атмаджой посылает Махидевран деньги на строительство тюрбе Мустафы, но та отвергает их. В Манисе Фахрие собирается отправить на хальвет к Селиму Дильшах, но Нурбану перехватывает их и отправляет Дильшах назад в мастерскую. Во дворец Баязида привозят новых девушек из столицы, среди которых оказывает Дефне, подосланная Нурбану. Сулейман, услышавший речи людей на рынке, интересуется у жены приложила ли она руку к смерти Мустафы. По совету Фахрие Дильшах решает избавиться от надоедливой венецианки и топит её в ванной.

От смерти Нурбану спасает верная Джанфеда и Газанфер, который случайно убивает Дильшах. Между Дефне и Баязидом завязывается тайная переписка. Нурбану обвиняет в нападении Фахрие и Хюррем. Михримах обнаруживает на теле сыпь, которую не может вылечить ни один лекарь. Фатьма предлагает на должность хазнедар Мелек, но Хюррем выдвигает кандидатуру Гюльфем, которую и выбирает Повелитель. Нурбану объявляет войну Хюррем. Соколлу предлагает Рустему помощь испанского лекаря Педро, служащего ему. Нурбану упрашивает Селима оставить Газанфера во дворце или выслать Фахрие, но он отказывает ей. Нурбану предлагает Газанферу выход — кастрацию. Селим лично знакомится с Иосифом Наси. Баязид отвечает на чувства Дефне. Фатьма подстрекает людей к нападению на Хюррем. Хюррем отправляется к гадалке и та сообщает, что болезнь Михримах излечима, а саму Хюррем ждёт скорая смерть и смерть одного из её сыновей. Дом гадалки окружает разъярённая толпа, вооружённая палками и камнями. Сулейман отправляется на выручку к жене. Несмотря на увещевания Сюмбюля, Хюррем решает выйти к толпе, и толпа, присмирев, уступает ей дорогу. Однако, один из бунтовщиков решается на нападение, но его убивает подоспевший Сулейман. Фатьма, ожидавшая вестей о смерти Хюррем, встречает её во дворце. Нурбану рассказывает Селиму новости из Кютахьи. Сулейман объявляет кофе вне закона. Мелек выдаёт Фатьму Хюррем, и та рассказывает обо всём султану. Сулейман приказывает Фатьме покинуть дворец. Баязид находит людей Селима, похитивших золото, которое везли из Стамбула для уплаты долгов шехзаде. Фатьма покидает столицу. Сулейман отправляется в Эдирне, чтобы покончить с преследующими его воспоминаниями.

Проснувшись ночью, Хюррем обнаруживает на плече странную рану. Селим получает от брата сундук с головой разбойника и гневное письмо. Нурбану советует шехзаде избавиться от соперника. Хюррем вновь встречается с гадалкой, и та повторяет своё пророчество. В Эдирне Сулейман знакомится с еврейской купчихой Грацией Мендес и берёт её под своё покровительство. Хюррем решает скрыть свою болезнь и отправится в Эдирне. Видя, что Селим не намерен воевать с братом, Нурбану решается на отчаянный шаг. По наущению Нурбану Селим отправляет Дефне приказ отравить Баязида. Прерванное лечение отрицательно сказывается на здоровье Михримах, и она решает обратиться к Педро без ведома супруга. Со слезами на глазах Дефне вливает яд в еду Баязида, но шехзаде спасает Атмаджа. Получив вести из Манисы, Хюррем отправляется к сыну. Дефне выдаёт Нурбану Атмадже и признаётся, что ждёт ребёнка от шехзаде. Михримах выясняет причину своей болезни, но решает во что бы то ни стало продолжать встречи с Педро. Баязид с армией подходит к Манисе. В дороге Хюррем становится плохо, и лекарша говорит, что болезнь султанши смертельна.

Решение Сулеймана выдать сестру замуж приводит Хатидже в бешенство. Мустафа хочет встретиться с отцом, чтобы обсудить произошедшее. Хюррем приказывает Михримах немедленно прекратить все отношения с Малкочоглу, однако Михримах напоминает матери о клятве, которую та дала ей, когда Михримах была ребёнком. К удивлению Шах Султан Хатидже всё же даёт согласие на брак с Хюсревом-пашой. Рустем сообщает султану, что Мустафа нарушил волю отца. В Манисе к Махидевран приходит Габриэла, но та прогоняет её и советует больше не появляться во дворце. Мустафа получает приказ немедленно прибыть в Стамбул. Он доказывает свою правоту. Михримах продолжает открыто насмехаться над Эсмехан. Эсмехан сообщает матери, что готова выйти замуж за Бали-бея. Узнав о готовящемся браке Эсмехан и Малкочоглу, Михримах бросается к отцу, чтобы упросить его запретить этот брак. У покоев Повелителя она сталкивается с матерью, которая сообщает, что Малкочоглу отказался от брака, заявив, что его сердце принадлежит другой. Михримах вызывает Бали-бея на откровенный разговор, в котором узнаёт, что он не испытывает к ней никаких чувств. Баязид, расстроенный тем, что его снова не берут в поход, решает отправиться с армией тайно. Габриэла проникает во дворец, чтобы встретиться с Румейсой, но её планы срывает Махидевран. Взаимные колкости между Михримах и Эсмехан перерастают в драку.

Хюррем разыскивает Баязида. Тем временем сам шехзаде переодевшись в янычара спешит в лагерь отца. Опасаясь, что убила Эсмехан, Михримах просит помощи у Афифе. Вместе они решают рассказать обо всём Шах Султан. Мустафа не знает, как поступить с Габриэлой. Та успевает рассказать Румейсе о её происхождении. Пришедшая в себя Эсмехан покрывает Михримах. Джихангир выдаёт матери замыслы брата. В одном из янычар Селим с удивлением узнаёт брата Баязида. Он выдаёт брата отца; тот приказывает сыну вернуться в столицу. Несмотря на заверения дочери, у Шах Султан не остаётся никаких сомнений в виновности Михримах. Габриэла открывает Мустафе истинную причину сближения с шехзаде. Она просит его даровать свободу Румейсе, но тот отказывает и приказывает женщине покинуть страну. В гареме зреет недовольство из-за задержки жалования. Шах предлагает свою помощь, но Хюррем отказывается. Она просит помощи у еврейки, дававшей в долг ещё Валиде Султан. Мустафа разрешает Румейсе покинуть гарем, но та, к всеобщему удивлению, отказывается. Месть Эсмехан настигает Михримах. На Сюмбюля, вёзшего деньги от Ракель-хатун, совершают нападение и отбирают всё золото. Наложницы близки к бунту. Шах Султан решает выплатит им жалование из своих средств.

Михримах говорит Эсмехан, что сделает всё, чтобы её опозорить. Хюррем требует от Шах Султан прекратить вмешиваться в дела гарема. Сулейман приказывает казнить провинившихся солдат. Во время казни все взгляды прикованы к Селиму. Хюррем рассказывает ростовщице о пропаже денег и вновь просит у неё взаймы, однако та отказывает ей, поскольку таких денег у неё больше нет. Ракель-хатун говорит Хюррем, что помочь ей могут только венецианцы. Мустафа собирается построить флот для борьбы с корсиканцами. Волнения в гареме не утихают. Рустем перехватывает письмо Мустафы к отцу. Хюррем настраивает Михримах против Мустафы и Махидевран. Впечатлённая Михримах даёт матери клятву во всём помогать ей. Хюррем берёт деньги взаймы у венецианской купчихи. Чтобы расплатиться с долгами Хюррем решает продать одну из своих усадеб. Об этом узнаёт Шах Султан. Расплатившись с долгами, Хюррем попадает в ловушку: расписка, данная Хюррем венецианке пропала. Шах обвиняет Хюррем в государственной измене и говорит, что обо всём расскажет брату. Она решает не медлить и отправляется навстречу султану. По дороге на неё нападают. Шах рассказывает брату о произошедшем и добавляет, что у неё есть доказательства предательства его жены.

После разговора с сестрой Сулейман отдаёт приказ Бали Бею привезти Хюррем в Эдирне. Хюррем пытается отыскать венецианку. Михримах пытается вызвать Малкочоглу на откровенный разговор. Хатидже пытается отыскать могилу мужа. Подозревая, что Нигяр что-то знает, она приказывает следить за ней. Мустафа, так и не дождавшись ответа от отца, продолжает заниматься флотом. Махидевран пытается предостеречь сына, однако тот просит не лезть её в мужские дела. Несмотря на красноречие жены Сулейман понимает, что Шах Султан сказала правду. Он решает оставить Хюррем в Эдирне. Шах Султан потешается на Хюррем. Хюррем говорит ей не радоваться раньше времени: она найдёт способ вернуться во дворец. Узнав о ссылке матери, Михримах просит у отца разрешения отправится к ней, но тот отказывает. Шах Султан предлагает Рустему перейти на её сторону. Шах Султан пытается убедить Хатидже, что замужество пойдёт ей на пользу. Рустем решает разыграть карту с флотом Мустафы. Рустем соглашается перейти на сторону Шах, если та организует ему брак с Михримах. Шах Султан с негодованием отвергает это предложение. Рустем с помощью хитрости собирается добиться согласия Хюррем на брак с Михримах.

Михримах с Джихангиром навещает мать в Эдирне. Шах Султан пытается переманить Айаса-пашу на свою сторону. Мустафа решает вывести в море флот под своим командованием. Хюррем испытывает сомнения в необходимости свадьбы Михримах и Рустема. Она решает выяснить, взаимно ли чувство Малкочоглу к её дочери. Получив ответ, Хюррем даёт согласие на брак с Рустемом. Михримах ищет поддержки у Бали Бея. Лютфи-паша убеждает жену, что именно он должен занять пост великого визиря. Айас-паша обнаруживает в своей постели чумную женщину. Сулейман, застав Хатидже в доме Шах Султан, приказывает ей немедленно переехать к мужу. Главный лекарь обнаруживает в Эдирне чуму. Хюррем, рассчитывавшая на возвращение в Стамбул, глубоко разочарована решением супруга перевести её в Бурсу. Она демонстративно решает остаться в Эдирне. Айас-паша умирает. Сулейман возвращает жену из ссылки. Лютфи-паша становится великим визирем.

Шах Султан настаивает на переезде Хатидже в дом Хюсрева. Хюррем уговаривает дочь дать согласие на брак с Рустемом. Мустафа вновь вызывает недовольство отца. Румейса не оставляет попыток соблазнить Мустафу. За её действиями пристально следит Махидевран. Сулейман решает лично встретится с Мустафой в Бурсе и обсудить ситуацию с кораблями. Во дворце венецианского посла Бали Бей встречается с Сильвией, покорившей его во время визита в Италию. Хюррем посылает во дворец Шах Султан Арсен-хатун, чтобы та соблазнила Лютфи-пашу. Хюсрев-паша пытается завоевать благосклонность Хатидже, но несмотря на все попытки, она остаётся холодна к нему. В Бурсе Сулейман предостерегает Мустафу от необдуманных действий. Он также дарит фамильный перстень Мехмеду, проявляя к нему большую благосклонность, нежели к Мустафе. Малкочоглу узнаёт, что Михримах организовала слежку за ним. В Манисе Мустафа рассказывает Махидевран о поездке в Бурсу. Хюррем вызывает Малкочоглу на откровенный разговор по поводу Михримах. Этот разговор слышит сама девушка. Вечером она даёт согласие на брак с Рустемом.

Узнав о предстоящем браке с Михримах, Рустем разводится с Нигяр. Машуки, вопреки запрету, продолжает проповедовать в Стамбуле. Чтобы предотвратить возвышение Рустема, Хатидже и Шах Султан планируют убить его. Михримах просит помощи у Мехмеда, но тот не в силах что-либо изменить. В Манисе узнают о предстоящем торжестве. Михримах умоляет мать отменить свадьбу. Лютфи докладывает султану, что Рустем болен проказой, а значит ни о какой свадьбе не может быть и речи. Хатидже нападает на мужа, когда тот пытается сблизиться с её детьми. Шах запугивает дворцового лекаря, чтобы тот вынес «верный» диагноз Рустему. Хюррем рассказывает Шах Султан об интрижке между Лютфи-пашой и Арсен-хатун. Её слова подтверждает Мерджан-ага. Малкочоглу расстаётся с Сильвией. Лекарь обнаруживает у Рустема вшей, а это значит, что он совершенно здоров. Нигяр узнает от Насуха-эфенди, где находится Эсманур и отправляется на её поиски. По пути в столицу карета Рустема взрывается.

Весть о смерти Рустема разносится по дворцу и доходит до Повелителя. Он отдаёт распоряжение начать расследование. В это время к разочарованию Шах Султан и Михримах Рустем появляется во дворце. Султан объявляет о грядущих торжествах по поводу свадьбы Михримах и Рустема и вводит последнего в совет дивана. Махидевран обвиняет Хюррем в том, что ради собственной выгода та готова пожертвовать счастьем единственной дочери. После свадьбы, когда молодожёны остаются в покоях одни, Рустем делает супруге предложение: если она не хочет быть с ним, то он сейчас же покончит с собой. Рустем собирается выпить яд, но Михримах останавливает его. Прошёл год. У Михримах с Рустемом рождается дочь — Айше Хюмашах Султан. Шах Султан, зная о проблемах Михримах, подсылает к ней кормилицу Эмине. Она также собирается избавится от Хюррем: с отъездом Мехмеда в санджак, Хюррем должна будет отправится с ним. Нигяр возвращается в Стамбул после бесполезных поисков Эсманур. Султан решает отправить в санджаки не только Мехмеда, но и Селима с Баязидом. Мехмеда назначают в Амасью, Селима в Конью, Баязида в Кютахью. Однако Хюррем не согласна с такой расстановкой дел. Она собирается отправится с Мехмедом в Манису. Шах Султан подсылает Нигяр убить Рустема и Хюррем, но та сходит с ума без своей дочери и крадет ребёнка у Михримах.

Среди ночи Рустем и Михримах узнают о пропаже Хюмашах. Хюррем обвиняет Шах Султан и Лютфи-пашу в пропаже ребёнка. Тем временем Рустем выясняет, что к похищению причастна Нигяр. С отрядом янычар он настигает беглянку на краю обрыва. Матракчи после долгих переговоров забирает девочку, а Нигяр прыгает вниз. Мустафа впадает в депрессию, думая, что отец охладел к нему. Между тем шехзаде Мехмед, шехзаде Селим и шехзаде Баязид должны отправиться в свои санджаки. Рустем готовит ловушку Мустафе. Сулейман узнаёт о встрече австрийских послов с Мустафой и приходит в ярость. Вести о расправе над мусульманкой, уличённой в проституции, доходят до Шах Султан. Она требует объяснения у мужа, после чего решает развестись с ним. Лютфи-паша набрасывается на жену с кулаками. Об этом узнаёт Сулейман. Лютфи-пашу снимают с должности и должны казнить, но Эсмехан попросила мать поговорить с Повелителем. Сулейман решает отправить Лютфи-пашу в ссылку в Диметоку. Новым великим визирем вопреки традициям назначен Сулейман-паша.

Сулейман отчитывает Мустафу за непозволительные беседы с послами. Он приказывает сыну покинуть Манису и переехать в Амасью. Вместо него Манисой править будет Мехмед. Мустафа недоволен таким решением отца. Понимая, что за этим назначением стоит Хюррем, Махидевран отправляется к ней. Хюррем отказывается говорить с ней, и Махидевран ничего не остаётся, кроме как передать свои угрозы через Сюмбюля. Сулейман отправляется в поход с Мехмедом, Мустафа остается в столице. От шехзаде Селима приходит письмо Хюррем Султан, в котором он пишет, что очень болен и хочет видеть её. Хюррем отправляется в Конью. Михримах узнаёт о том, что письмо было фальшивым. Хюррем оказывается в западне. Шах обвиняет Хатидже в произошедшем. Узнав о болезни Селима, Сулейман решает как можно скорее вернуться в столицу. Там его встречает Мустафа с вестью о пропаже Хюррем.

Сулейман в ярости ищет виновника. Михримах рассказывает о письме, сообщающем о болезни Селима. Мехмед обвиняет Мустафу в причастности к похищению Хюррем. Рустем пользуется этим, чтобы окончательно рассорить братьев. Бали Бей допрашивает сестёр султана, а также Мустафу и Махидевран. Рустем в это время в темнице допрашивает Мерджана. Мехмед извиняется перед Мустафой. Во дворце появляется слуга, сопровождавший Хюррем. Он рассказывает о нападении, и Сулейман решает немедленно отправиться на поиски жены. Но в лесу он находит только перстень. Проходит два года. Сулейман в апатии: ему безразлично всё, кроме судьбы его любимой Хюррем. Махидевран замышляет убийство Мехмеда, ставшего санджакбеем Манисы. Мустафа ни с кем не хочет общаться, боясь навредить им. Хатидже рассказывает Сулейману, что пропажу Хюррем устроила она. Дабы не выдать местонахождение Хюррем и навсегда избавиться от неё, Хатидже выпивает яд. Со словами, что у Хюррем не будет могилы, также как нет её и у Ибрагима, Хатидже умирает на руках у брата.

Барбаросса подбадривает Мустафу. По приказу Махидевран, близкий слуга Мехмеда Ильяс предпринимает попытку убить его, но она проваливается. Потеряв сестру и жену, Сулейман решает уйти в поход. Михримах, оставшаяся за главную в гареме, запрещает Шах появляться в столице. Ильяс заражает Мехмеда оспой. Мехмед умирает. Сулейман впадает в глубокую печаль. Спасает его лишь чудесное возвращение Хюррем. Выполнив желание Повелителя, Малкочоглу покидает Стамбул.