В то время когда Лука делает свой выбор, Садыке приходится рассказать Султану кто она такая на самом деле. Узнав, что в этом замешан хороший друг, Ибрагим назначает Матракчи самое тяжелое наказание. Взбешенный таким низким способом добраться до него, да к тому же узнав о действиях короля Карла, Сулейман объявляет о начале сбора войска. И в мае 1526 года начался поход на крепость Буду. Тем временем султанская семья находилась во дворце в Эдирне, где у Хюррем начались роды. После рождения здорового малыша и проводив Сулеймана в военный поход, члены семьи возвращаются в Константинополь.

Когда план засады Лайоша удался, Сулейман ранен, а группу наемников удалось схватить капитану Малкочоглу Бали-бейю, армия которого должна была присоединиться к войску Падишаха. В Тольне венгерский король узнает о провальной миссии его наемников. А в это время в гареме Хюррем и Хатидже маятся в неизвестности, и евнух гарема Гюль Ага предлагает госпожам обраться к услугам звездочета. А двадцать девятого августа 1526 года происходит решающее сражение.

Когда крепость Буду сдалась сразу, Сулейман производит подсчет всех ценных трофеев. Королем Венгрии, которая отныне вошла в состав Великой Османской Империи, назначен Янош Запольяи, венгерский деятель и князь Трансильвании. По возвращению в столицу, Султану докладывают о покупке ценного груза: турецкие корсары взяли в плен корабль с принцессой Костилии, Изабелой Фортуной, на борту. Тем временем Нигяр-калфа отправлена в замок Хатидже. А Хюррем задумала избавиться от врага.

Сулейман не намерен отпускать дерзкую пленницу, но с удовольствием выполняет все ее капризы. Но когда Сулейман присылает в охотничий домик наложницу, знающую испанский язык, и которая должна обучить принцессу Кастилии турецкому, Изабелла не намерена идти на поводу у варваров. Между тем Хюррем решила навсегда избавиться от врага номер один и для осуществления задуманного ей необходимо попасть во дворец Хатидже. Бали-бей сталкивается с красоткой по имени Армин. А у Хатидже начинаются схватки.

Хюррем узнает, что Падишах разместил в охотничьем домике иностранную гостью. Когда схвачен принц Фридрих, принцесса Изабелла умоляет пощадить ее жениха. Между тем восстание последователей Календер набирает мощь, и Сулейман приказывает Ибрагиму подавить восстание. Оценив силы противника, Великий Визирь начинает действовать другими методами. А тем временем принцесса Кастилии готова на все в обмен на жизнь ее возлюбленного.

Пытаясь все прояснить, Хюррем лично отправляется в охотничий домик, где и застает своего Повелителя в объятиях особой гостьи. Тем временем Изабелла, ничего не добившись от Падишаха, делает отчаянный шаг. Тем временем Армин под домашним арестом. Ибрагим-паша выступает в решающей битве в Эльбистане. А в Ватикан прибывает эрцгерцог Фердинанд, который просит поддержки Папы Римского.

Когда Бали-бей узнает, что Джошуа-эфенди в спешке отправляет Армин из города, он похищает возлюбленную. Изабелла узнает не только о судьбе жениха, но и о собственной. Постоянные издевки Махидевран, да личный визит к черноволосой красавице, заставляет Хюррем пересмотреть свои действия. Тем временем Бали-бей приводит похищенную девушку к Матракчи. У Ибрагима сильный жар. А падре сообщает сеньору Гритти о девушке, назвавшей себя Кастильской принцессой.

Хатидже в ярости, когда застает Нигяр-калфу в покоях мужа. Бали-бей умоляет возлюбленную подождать еще немного. Решив поставить Хюррем на место и напомнить ей правила гарема, Валиде устраивает праздник, почетной гостьей которого становится Изабелла. Хюррем отправляет принцессе смертельный подарок. В Константинополь приезжает иранский мулла, который начинает оспаривать значимость Мухаммеда, пророка Аллаха, и собирая вокруг себя единомышленников. Между тем Валиде приняла решение относительно фаворитки Сулеймана, а Ибрагиму становится только хуже.

Султан действует решительно, спасая жизнь кастильской принцессе. Тем временем Ибрагима-пашу осматривает лекарь, который узнал характер болезни. Валиде требует полной отчетности обо всех передвижениях Хюррем. Между тем во дворце Хатидже происходит несчастье. Мулла Кабыза обвинили в язычестве. Хатидже доходит до крайности. А когда Ибрагим-паша узнает о причастии к яду Хюррем, он принимает окончательное решение ее уничтожить.

Султан приказывает Хюррем перевести строки из дневника Луки. Когда вести о случившимся достигли дворец Топканы, все члены султанской семьи поспешили навестить Хатидже. Между тем Хюррем предлагает Изабелле помощь по возвращению в родные края. В городе становятся известны несколько случаев заболевания чумой. Во внешней политике беспокойства: Габсбурги не воспринимают Запольяи в качестве короля Венгрии. Сулейман отдает приказ Бали-бейю лично возложить корону на Яноша. Между тем Нигяр-калфа оказывается в объятиях человека, о котором мечтала не первый месяц.

Узнав о побеге, Ибрагим-паша лично перехватывает беглянку и отвозит назад. Когда Малкочоглу сообщает Арин о скором отъезде по приказу Повелителя, девушка прощается навсегда. Бали-бей принимает решение перед отъездом связать свою жизнь с возлюбленной. Между тем Хатидже молит Валиде вернуться в Стамбул. Хюррем устраивает в гареме праздник. Тем временем в Вене принцу Фридриху приказано выкрасть Корону Венгрии. А в гареме Сулейман принимает окончательное решение насчет принцессы.

Когда Хюррем узнает о судьбе Изабеллы, она требует объяснений. Заморская наложница же внимает всем правилам восточной жизни, а вечером отправляется в покои Падишаха. Когда на утро Повелитель отправился с черноволосой красавицей на конную прогулку, Хюррем всерьез задумалась о том, как избавиться от соперницы. Нигяр-калфа по указке Ибрагима, предлагает госпоже помощь и действенный метод навсегда и без подозрений устранить Изабеллу.

После того, как план срывается, Хюррем-султан в спешке пытается найти выход. Когда Сулейман не находит в покоях свою новую наложницу, он приказывает все обыскать. Тем временем Корона Венгрии в руках принца Фридриха, который с удовольствием коронует ею эрцгерцога Фердинандского. Между тем в гареме Валиде объявляет Хюррем настоящую травлю.

Пока Хюррем переживает из-за смерти любимого животного, Султан планирует отправиться в военный поход на Вену. В то время как Ибрагим-паша получает новое назначение, Бали-бей проводит в гареме расследование и находит убийцу. В мае одна тысяча пятьсот двадцать девятого года Падишах отправляется на Вену. Карл V заручается поддержкой союзников. А в это время в гареме Хюррем пытается превзойти соперницу. А Махидевран передает Валиде дневник крымского художника.

После разговора с Хюррем, у Валиде сердечный приступ. Тем временем, увидев у стен Вены османское войско, король Карл принимает решение любой ценой удержать город. Спустя нескольких холодных месяцев осады, Сулейман вынужден развернуть остатки войска и вернуться в Стамбул. По возвращению Падишаха, Хюррем получает очень хорошую новость. А Нигяр-калфа решает положить конец своим страданиям.

Разгневанный Сулейман дает Хюррем свой ответ. Ибрагим-паша пытается решить дела в своем дворце. Теперь уже бывшая наложница-фаворитка намерена до конца перенести все наказания от Повелителя. Тем временем Падишах приглашает в свои покои Махидевран. А Валиде отдает приказ Ибрагиму-паша навсегда избавиться от заносчивой Хюррем.

По окончании схватки, хранитель покоев Султана принялся разыскивать Хюррем. А когда известие о происшествии достигло дворца, Сулейман лично отправился на поиски любимой. Тем временем Бали-бей допрашивает наемника, и тот сообщает имя зачинщика. Падишах приказывает вести расследование в тайне, даже от Ибрагима. Между тем Валиде готовит новую наложницу.

Когда Валиде узнает о решении сына, она в открытую проявляет неодобрение. Узнав о ранении мужа, Хатидже приказывает прислать лучшего лекаря, а Сулейман немедленно отправляется во дворец Ибрагима. Матракчи предлагает народный метод исцеления Великого Визиря. Бали-бей лично допрашивает наемников. А Валиде приказывает привезти во дворец Топкапы свою племянницу, Айбиге, и уничтожить Хюррем, поведав Повелителю о Луке.

Хюррем удается избежать ловко расставленной ловушки. Пока Ибрагим-паша находится в целебных пещерах, Хатидже от дурного предчувствия не находит себе места. Между тем Сулейман, в поисках отравителя Великого Визиря, продолжает внимательно присматриваться к своему окружению. Для Нигяр-калфы наступил день свадьбы. А в столицу приезжает Айбиге, племянница Валиде.

Никях Нигяр завершается совершенно неожиданно. У Хатидже-султан начались роды. В гареме Махидевран высказывает накопившееся. Бехрам-паша разрабатывает новый план. Когда Мустафа вмешивается в отношения матери с отцом, Повелитель выносит свое решение. Айбиге отправляется на конную прогулку в сопровождении Малкочоглу. Между тем Карл V приказывает помешать Османской Империи установить полный контроль в Средиземном море, в то время как Падишах одобряет действия капитана Хызыра Барбаросса. Тем временем Валиде приглашает невестку на ужин.

Когда Бехрам-паша рассказывает Султану о своем новом назначении, Ибрагим-паша заверяет повелителя, что все под контролем. Так и не смирившись с никяхом сына, Валиде тщательно планирует заговор против его жены. И воспользовавшись отъездом Сулеймана, Валиде поклялась, что гарем станет для Хюррем могилой. Между тем дворец Топкапы наведывается провидица.

Устав от постоянных набегов людей Габсбургов на Венгрию, Султан Сулейман отправляется в поход с намерением навсегда избавиться от притязаний Карла. Проведя серию военных маневров, Падишах намерен выманить Карла на открытое сражение. Тем временем Валиде продолжает воплощать свой план. А Айбиге решает вмешаться.

После происшествия Хатидже перевозит супругу Султана в свой дворец. Оставив все худшее позади, Хюррем возвращается в резиденцию Османской Династии. Сулейман предпринимает все новые попытки выманить Карла на открытое сражение. Между тем в гареме Валиде делает новые назначения. А когда Падишах возвращается в столицу, Ибрагим устраивает примирительный ужин.

Мустафа в который раз вступается за мать. В гареме с каждым днем происходят новые происшествия, и Падишах решает разобраться лично. Матракчи жалуется Бали-бейю на свою семейную жизнь. Нора добивается своей цели и отныне она – Эфсун. Тем временем Махидевран всерьез обеспокоена появлением второй Хюррем и обращается за помощью к Валиде.

Когда Валиде сообщает шехзаде о решении устроить его брак, Мустафа обещает подумать. Статуи в саду Ибрагима требуют реставрации. И, пригласив опытного скульптора, Великий Визирь приказывает ему создать еще одну скульптуру. Валиде высылает Эфсун из дворца. До гарема доходят слухи о разводе Нигяр-калфы. Айбиге разрабатывает план побега. А Дайя-хатун узнает о маленьком секрете своей подруги.

Когда Повелитель напоминает Ибрагиму про его рабское положение, Великий Визирь снимает с себя все назначения. Хюррем узнает о намерениях Айбиге. По мере приближения ко дню помолвки, Хатидже обеспокоена отсутствием мужа и просит Мустафу вмешаться. Несмотря на просьбы шехзаде, Ибрагим-паша принимает решение.

Когда Сулейман приказывает янычарам схватить Ибрагима-пашу, Хатидже молит рассказать что с ее мужем и где он. Между тем Фатма под страхом расправы сообщает своей госпоже о предательстве Эфсун. Дайя-хатун намерена помешать планам Нигяр. Мустафа вновь защищает мать, противостоя Хюррем. А тем временем Махидевран приказывает убрать наложницу-фаворитку сына.

Когда ко дворцу Великого Визиря приходит разгневанная толпа представителей Теки, Ибрагим-паша в ярости приказывает бросить недовольных в темницу. Между тем Сулейман ищет зачинщика, который успел пробраться в Диван. Когда Эфсун рассказывает Махидевран о планах Хюррем, мать старшего шехзаде сделает все, чтобы помещать супруге Падишаха. Тем временем во дворец приезжает лучший лекарь. А Эфсун представился шанс проявить свою преданность.

Когда весь гарем узнал о болезни Мустафы, султанская семья молит Аллаха о выздоровлении шехзаде. Бали-бейю приказано сопроводить Айбиге на родину. Узнав о методах лечения Джихангира, Хюррем решает воспользоваться даром провидицы. Тем временем во дворец прибывают послы эрцгерцога Фердинандского, которые также как и Сулейман хотят мира, но на своих условиях. Когда Хюррем узнает о провале миссии Эфсун, он тут же приступает к выполнению новой. А между тем Мустафа узнает нежелательную весть.

В то время как Сулейман борется за жизнь в своих покоях, Махидевран уже планирует стать Валиде и взять управление гаремом в свои руки. Переживая за судьбу внуков, Валиде просит Хатидже укрыть в своей дворце детей Хюррем. Между тем корабль с Айбиге и Бали-бейем на борту взял курс обратно на столицу. Хюррем не отходит от постели Повелителя. А в столице ходят слухи о болезни Султана.

Махидевран снова обвиняет в своих несчастьях Хюррем. Делом Бали-бейя приказано заняться Мустафе. Когда во дворец доставлен Салим-эфендий, Сулейман с сожалением отмечает, что вражеская змея снова ускользнула. Между тем Хатидже намерена узнать где и с кем пропадает ее муж. О положении Эфсун узнает Махидевран. А Гюльшах планирует раз и навсегда избавиться от Дайе.

Умирая, Эфсун открывает Мустафе план Хюррем. Переговорив с сыном, Сулейман предлагает супруге доказать делом свою невиновность. Тем временем Валиде вмешивается в личные проблемы дочери. Нигяр-калфа узнает сразу две шокирующие новости. Мустафа, видя бесполезность одних методов борьбы с Хюррем, приступает к другим, более надежным. А Валиде узнает о двойной жизни своего зятя.

Новость об измене Ибрагима-паши подрывает здоровье Валиде. Гюльшах настроена помощь своей госпоже. Дайе, узнав о случившемся, пытается проникнуть во дворец, чтобы увидеть и поддержать Валиде. Хюррем ищет справедливости в покоях Султана. А Фатма решает воплотить свой замысел и навсегда избавиться от соперницы.

Сулейман пытается выяснить, что послужило причиной нынешнего состояния его матери. Между тем объявлена кандидатура, которая будет исполнять обязанности Валиде. Сулеймана посещает Эскендер с жалобой на Ибрагима-пашу. Когда Гюльшах с помощью золото пытается решить свои проблемы, Фатма находит выход из создавшегося положения. Тем временем Мустафа официально получает должность губернатора провинции Манисы.

Ища покровительство госпожи, Гюльшах намерена любой ценой рассказать ей важную новость. Мустафа огорчен, когда узнает что отбывает в провинцию без матери. Тем временем Хюррем дает добро на осуществление плана против Махидевран. И когда Хатидже становится свидетелем ужасного поступка, она требует немедленного правосудия. А на собрании Дивана Султан объявляет о намерениях выступить военным походом и раз и навсегда усмирить бунтующих.

Хюррем выслушивает условия неожиданного для нее человека. Великий Визирь недоволен помощником, которого назначит ему Падишах. Махидевран решает показать, кто хозяйка гарема и готовит для Сулеймана наложницу. Когда преданный Хюррем евнух покидает дворец, она осторожно выясняет, на чьей стороне Сюмьбюль-ага. А, несмотря на то, что в состоянии Валиде улучшения, Султан обеспокоен сном, поделиться которым он отправился к своему молочному брату. Гюльфем получает высокое назначение. А между тем Топкапы узнает трагическую весть.

Весь дворец погружен в траур. По праву наследования управление гаремом переходит к Махидевран. Дайя покидает дворец, но с каждым днем ее тоска и чувство вины лишь усиливается. Между тем за неуважение Великого Визиря и распространение неподобающих речей схвачен Фегани. Махидевран снова обращается за помощью к процентщице. А Хюррем приводит в действие задуманное.

Когда сомнения берут вверх, Хатидже направляется в дом, указанный в анонимном письме. Между тем, когда ремонт в бывших комнатах Валиде приостановлен, Махидевран в гневе требует объяснений у Гюльшах. По наводке Фегани, Великий Визирь едет в Эдирне. Тем временем процентщице приказано потребовать долги с Махидевран. Шехзаде Мустафа отбывает в Манис. Сулейман получает письмо о судьбе Альвизе Гритти. Хатидже выносит решение относительно супруга. А Хюррем купается в лучах абсолютной власти.