우에키는 쓰레기를 나무로 만드는 능력을 가진 중학생 소년이다. 자신의 능력을 사용하면 재능이 사라지는 걸 알면서도 친구들을 위해 못된 의사를 혼내준다.

마침내 능력자들끼리 배틀이 시작되고 불꽃 능력을 가진 능력자 타이라가 우에키의 앞을 가로막는다. 치열한 싸움의 끝의 결과는...

신 후보자가 끼어들어 우에키와 타이라와의 배틀은 중지되고 한편, 달리기의 재능이 없는 하다치는 우에키에게 배틀을 신청하는데…

능력을 사용하지 않고 오로지 무술로 이겨온 리호는 우에키에게 배틀을 신청하고, 둘의 치열한 배틀이 시작된다. 그리고 초반부터 밀리는 우에키는…

자칭 로베르트 하이든이라고 뻥을 치며 다니는 BJ는 우에키와 랩으로 친해지게 된다. 그리고 진짜 로베트르가 우에키 앞에 나타나게 되는데…

로베르트와의 배틀이 시작되고 압도적인 실력에 우에키는 위기에 빠진다. 그순간 코바 샘이 나타나 우에키를 구해주고 지옥으로 떨어지는데...

우에키는 코바야시가 남긴 글을 보고 배틀에 남기로 결정한다. 그리고 우에키의 앞에 새로운 담당자라며 요도가와가 나타나는데…

시골 마을을 되살리려는 오니야마 몬지로, 그는 다른 능력자와 달리 정정당당한 싸움을 원한다. 299개의 능력을 가진 오니야마의 실력에 우에키는 과연…

오니몬은 검은 그림자가 조만간 우에키를 찾아올 거라며 특훈을 시작한다. BJ가 우에키를 찾아오고 그들 뒤로 검은 그림자가 모습을 드러내는데

검은 그림자는 과거에 상처받아 지금의 모습으로 변한 거였다. 검은 그림자는 우에키가 정의를 지켜나가는 모습에 감동받아 예전으로 돌아갈 힘을 얻게 되는데

묘진이 찾아와 우에키에게 십단의 멤버로 들어올 것을 청하고 우에키는 그걸 받아들인다. 그리고 십단이 모인 곳으로 찾아간 우에키는 그들을 도발을 하는데…

지옥 감옥에 갇힌 코바야시 앞에 우에키의 친아버지라는 사람이 찾아온다. 그리고 우에키가 천계인이라는 충격적인 사실이 밝혀지는데…

알렉시오에게 당하기 직전 갑자기 나타난 괴물 천계수, 그리고 마침내 신기를 각성하게 된 우에키는 별 두 개 레벨까지 끌어올리게 되는데…

돈에게 크게 당한 우에키는 텐코의 장기 안에서 속성으로 훈련을 한다. 그리고 마침내 별 네 개로 레벨을 올리고 신기를 회득하는데…

친구마저 버리는 로베르트 십단에 환멸을 느끼는 린코, 그리고 자신을 희생하며 적을 지키는 우에키에게 감동한 린코는 결국 선택을 하게 되는데…

우에키는 치료수 안에서 치료를 시작하고 린코는 시간을 벌기 위해 십단으로 돌아간다. 그 사이 십단의 공격이 시작되고 린코와 텐코는 위험에 빠진다. 위험의 순간 치료수 안에서 치료를 끝낸 우에키가 나오는데...

묘진은 십단에서도 비밀리에 두 개의 능력을 지닌 최강자였다. 심지어 그의 공격에는 허점이 없었다. 우에키는 이 무서운 묘진의 능력에서 과연 무사히 빠져나갈 수 있을지…

우에키 일행은 로베르트에게 도그라 맨션이라는 곳으로 초대를 받는다. 그리고 그곳에서 시작되는 새로운 배틀. 1차전 상대는 케이크를 전기로 바꾸는 능력의 융파오와 우에키

2차전 배틀 상대는 카바라 대 모리, 코사크 모자를 쓰고 코사크 댄스를 춰야만 숨을 쉴 수 있는 배틀 필드에서 과연 모리는 헌터 카바라를 상대로 무사히 모자를 사수할 수 있을지…

3차전 상대는 카바라 대 린코, 쥐로 변한 린코는 카바라의 공격을 피하면서 고양이의 추격을 피해다니고 과연 린코는 이 아슬아슬한 상황을 어떻게 빠져나갈지…

사노와 우에키는 밧줄 위에서 배틀을 시작한다. 둘은 선의의 경쟁을 펼치고 마침내 사노가 이노마루를 구하기 위해 십단에 입단했다는 비밀이 밝혀지는데…

칼파쵸는 린코와 모리, 이누마루의 목숨으로 다시한 번 사노와 우에키의 대결을 부추긴다. 그리고 마침내 이누마루는 큰 결심을 하는데…

우에키는 칼파쵸와 싸움에서 이기고 로베르트에게 승부를 신청한다. 그리고 마침내 밝혀지는 로베르트의 십단 결성의 비밀…

린코에게서 로베르트의 어릴 적 이야기를 듣게 되는 우에키 로베르트는 어릴 적 지금처럼 나쁜 아이가 아니었지만 주변 사람들 탓에 이렇게 변해버린 거였는데…

로베르트가 별 열 개의 신기를 사용하려는 찰나 코바야시가 나타나 배틀을 중지시킨다. 그리고 2차 예선을 위한 임시 휴전에 들어가고… 로베르트와 우에키는 훗날을 약속한다

로베르트가 아논에게 흡수당하고. 아논은 로베르트의 신분으로 배틀에 참가하기로 결정한다. 그리고 로베르트의 얼굴을 한채 우에키에게 접근하는데…

2차 예선이 단체전이란 이야기를 듣고 새로운 멤버 찾기에 나선 우에키와 모리. 새로운 멤버로 소우야 히데요시를 찾아 나서지만 그에게 속아 궂은 일을 하는데…

우에키는 카푸쇼의 레벨2 공격에 힘을 쓰지 못하고 그 순간 소우야가 능력을 발휘해 위기의 우에키를 구한다. 그리고 마침내 드러나는 소우야의 과거는…

별 일곱 개로 올려주면 죽을 수밖에 없는 텐코는 우에키를 위해서 자신의 목숨을 걸고 수행을 도와주기로 한다. 그리고 그 사실을 알게된 모리는 텐코를 말리러 가는데…

3차 선발을 치루기 위해 천계로 이동한 우에키 일행. 섬안에 숨겨진 보물을 찾는 팀이 승리하는 3차 선발의 첫번째 상대팀은 그라노팀, 노랫소리를 충격파로 바꾸는 능력과 무적의 갑옷을 입은 기타를 마주하게 되는 우에키...

사노와 린코는 사소한 일로부터 싸움을 시작하고, 그라노 팀 무닌과 파스텔의 콤비플레이 공격을 계속 받은 둘의 사이는 더욱 험악한 분위기 된다. 마침내 둘은 사태를 깨닫고 콤비 플레이를 시작하는데

우에키를 동경해 약한 자신을 바꾸고 싶었던 페콜은 그라노 팀과의 결별을 시도하지만, 그라노의 말의 상처받아 다시 자신의 능력을 사용해버리고 마는데

리호는 우에키의 지금 실력으로는 3차 선발을 통과할 수 없다고 생각하고 우에키를 도발해 싸움을 한다. 마릴린 팀과의 대전을 앞둔 우에키에게 싸움을 통해 비법을 알려주려는 마음이었다

마릴린 팀과의 싸움은, 배틀 로얄 방식. 모리의 능력도 모르는 지금, 전력이 되는 것은 우에키, 사노, 린코 셋, 하지만 배틀 시작과 동시에 린코가 탈락하고 마는데

우에키의 배틀 상대는 접근전에 강한 바론. 신기는 접근전에는 맞지 않고 바론과의 싸움에 고전하는 우에키지만 서서히 자신에게 맞는 싸움 방식을을 찾아내기 시작한다.

우에키가 없는 지금, 팀을 지키는 건 사노 혼자의 몫, 점점 사노의 부담은 커진다. 그런 사노에게 우에키의 부재는 친구의 존재의 소중함을 깨닫게 해주는데...

우에키가 올 거라는 한 가지 희망에 걸고 있던 사노였지만 마릴린은 우에키의 신기에는 큰 약점이 있다고 선언한다. 우에키 팀은 이 위기를 어떻게 극복할 것인지…

매튜와 전투 능력의 차이에 고전하는 사노. 이누마루에게 받은 능력을 비난하는 매튜에게 처음으로 강해지고 싶다는 간절한 마음에 순간, 사노의 수건에 변화가 일어나는데...

마릴린의 공격 패턴을 알아차린 우에키는 마지막 반격을 하려는 순간, 마릴린의 본심을 눈치채 공격을 멈춘다. 사실은 싸움을 하고 싶어 하지 않은 마릴린의 본심을 우에키는 알고 있었던 것인데...

메모리와의 배틀, 메모리에게 붙잡혀 도망갈 곳 잃은 모리는 여전히 능력을 알지 못하고 메모 속에서 능력을 하나씩 시험해 가는데…

우에키는 오랜만의 인간계의 가족과 함께 보낸다. 여전히 마이페이스인 아버지와 누나는 코스케가 천계인이라는 것을 알아도 똑같이 대해주고, 천계로 돌아온 우에키 앞에 나타난 친아버지 퍼그는 예기치 못한 아들과의 만남에 당황해하는데…

3차 선발 최종전, 바로우 팀 전원이 천계인이었고 아논의 정체를 알고도 계속 협력하고 있다는 것을 알게 된 우에키는 분노를 표출하는데…

제한 조건을 클리어하는 방법으로 고민하는 모리. 모리의 상대를 안경을 좋아하게 만드는 하는 능력은 발동하면 배틀을 유리하게 끌고 갈 수 있는 능력이었지만 상대는 똑같이 안경을 쓴 길노튼인데…

퍼그로부터 단기간에 레벨 2가 될 수 있는 유일한 방법을 들은 우에키는 천계인으로서의 능력인 신기를 버리고 나무 능력으로만 맞서 싸운다. 하지만 상대와 힘의 차이는 역력한데…

Ueki has finally reached his level 2 power! He can now revert the powers of others back to their original state. If Ballow attacks with multiple visions made reality, Ueki can return them to simple past visions. Ballow's advantage is severely limited with this turn of events. Ballow realizes this and presses on, hoping to overwhelm Ueki before he can fully master this power, but as he does so, the past that wounds him so comes back to him. A long time ago, he lived peacefully with his mother, but due to an accident, he used his sacred treasure on his mother…

God continues telling his story of the past and the girl he met, Haruko Ueki. After saving her from the bullies, she tries to pay him back, first by force feeding him several plates of curry, then by a whole mess of other thing. Eventually, God is able to escape, but not before he finds an elderly woman whose foot gets stuck in a railroad track. God knows that he can't interfere with life or death situations on earth, but just when it seems that the woman will die, Ueki jumps in and helps the woman. Seeing the girl's determination, bravery, and optimism towards the future, God jumps in and saves them both…

The final round is approaching and everyone is contemplating the upcoming round. Ueki and Mori chit chat and Ueki gives her his lucky charm, telling her she needs it more than he does. Souya sits on a cliff and comes to the conclusion that he is useless and a hindrance. And Rinko and Sano walk along in the forest, and Sano comments on how she still loves Robert. He tries to ease her troubles by telling her that they will get Robert back…

The fourth round begins and Anon explains the rules. They are quite simple: be the first to make it to Anon and defeat him to win. If they can't, Anon will destroy everyone. While Anon hides in his floating battlefield, everyone attempts to meet up with him, including Ueki and Ai, but they are stopped by Hellion Margarette. Margarette threatens Ueki then goes after Ai. However, due to Ueki's determination to stop Anon, Margarette reveals his true form, and the secret of The Protectors: they are sacred beasts in human form. Meanwhile, Li Ho is the first to meet up with Anon, and they fight. Li Ho stands up pretty well against Anon, managing to block most incoming attacks and show an impressive display of power as usual. However, he is no match for Anon, and is defeated after a long battle. Just as he faints, Rinko and Sano show up ready to fight. But they aren't alone. Ban Dicoot and Diegostar show up to help.

Rinko and group fight Anon and a long battle ensues. After going through several basic attacks, Ban and Diego creat a combination attack, while Sano uses a new special attack which, unfortunately, we never see. However, even these are ineffective. In the meantime, Ueki begins training inside the Heavenly Beast that Hellion Margarette has become, while Ai runs to meet up with everyone at Anon…

After waiting for a long time, the battle between Anon and Ueki finally gets underway. Ueki is even the first to get a hit off of Anon as he transfers the energy from his Raika to his Seikku in order to match Anon's speed. At this point, Anon unleashes his Maoh, the level 10 Sacred Treasure, and we finally get to see it. Maoh is a summoned creature that takes on a random form and is as powerful as the will of it's user. Ueki also summons Maoh, which takes on the form of Kobayashi, but is still less powerful than Anon. Anon seems to be getting the better of Ueki, until he reveals a secret: Maoh can only be summoned six times, and Anon is on his last one because Robert used it twice before the fight. However, Ueki still has two…

Ueki was able to beat Anon using Maoh. They went back to school and Sano studied geography to make and Rinko dumped Robert. Kobasen became Ueki's new homeroom teacher and the talent he wrote on the blank zai was "reunion".