우에키는 쓰레기를 나무로 만드는 능력을 가진 중학생 소년이다. 자신의 능력을 사용하면 재능이 사라지는 걸 알면서도 친구들을 위해 못된 의사를 혼내준다.

마침내 능력자들끼리 배틀이 시작되고 불꽃 능력을 가진 능력자 타이라가 우에키의 앞을 가로막는다. 치열한 싸움의 끝의 결과는...

신 후보자가 끼어들어 우에키와 타이라와의 배틀은 중지되고 한편, 달리기의 재능이 없는 하다치는 우에키에게 배틀을 신청하는데…

능력을 사용하지 않고 오로지 무술로 이겨온 리호는 우에키에게 배틀을 신청하고, 둘의 치열한 배틀이 시작된다. 그리고 초반부터 밀리는 우에키는…

자칭 로베르트 하이든이라고 뻥을 치며 다니는 BJ는 우에키와 랩으로 친해지게 된다. 그리고 진짜 로베트르가 우에키 앞에 나타나게 되는데…

로베르트와의 배틀이 시작되고 압도적인 실력에 우에키는 위기에 빠진다. 그순간 코바 샘이 나타나 우에키를 구해주고 지옥으로 떨어지는데...

우에키는 코바야시가 남긴 글을 보고 배틀에 남기로 결정한다. 그리고 우에키의 앞에 새로운 담당자라며 요도가와가 나타나는데…

시골 마을을 되살리려는 오니야마 몬지로, 그는 다른 능력자와 달리 정정당당한 싸움을 원한다. 299개의 능력을 가진 오니야마의 실력에 우에키는 과연…

오니몬은 검은 그림자가 조만간 우에키를 찾아올 거라며 특훈을 시작한다. BJ가 우에키를 찾아오고 그들 뒤로 검은 그림자가 모습을 드러내는데

검은 그림자는 과거에 상처받아 지금의 모습으로 변한 거였다. 검은 그림자는 우에키가 정의를 지켜나가는 모습에 감동받아 예전으로 돌아갈 힘을 얻게 되는데

묘진이 찾아와 우에키에게 십단의 멤버로 들어올 것을 청하고 우에키는 그걸 받아들인다. 그리고 십단이 모인 곳으로 찾아간 우에키는 그들을 도발을 하는데…

지옥 감옥에 갇힌 코바야시 앞에 우에키의 친아버지라는 사람이 찾아온다. 그리고 우에키가 천계인이라는 충격적인 사실이 밝혀지는데…

알렉시오에게 당하기 직전 갑자기 나타난 괴물 천계수, 그리고 마침내 신기를 각성하게 된 우에키는 별 두 개 레벨까지 끌어올리게 되는데…

돈에게 크게 당한 우에키는 텐코의 장기 안에서 속성으로 훈련을 한다. 그리고 마침내 별 네 개로 레벨을 올리고 신기를 회득하는데…

친구마저 버리는 로베르트 십단에 환멸을 느끼는 린코, 그리고 자신을 희생하며 적을 지키는 우에키에게 감동한 린코는 결국 선택을 하게 되는데…

우에키는 치료수 안에서 치료를 시작하고 린코는 시간을 벌기 위해 십단으로 돌아간다. 그 사이 십단의 공격이 시작되고 린코와 텐코는 위험에 빠진다. 위험의 순간 치료수 안에서 치료를 끝낸 우에키가 나오는데...

묘진은 십단에서도 비밀리에 두 개의 능력을 지닌 최강자였다. 심지어 그의 공격에는 허점이 없었다. 우에키는 이 무서운 묘진의 능력에서 과연 무사히 빠져나갈 수 있을지…

우에키 일행은 로베르트에게 도그라 맨션이라는 곳으로 초대를 받는다. 그리고 그곳에서 시작되는 새로운 배틀. 1차전 상대는 케이크를 전기로 바꾸는 능력의 융파오와 우에키

2차전 배틀 상대는 카바라 대 모리, 코사크 모자를 쓰고 코사크 댄스를 춰야만 숨을 쉴 수 있는 배틀 필드에서 과연 모리는 헌터 카바라를 상대로 무사히 모자를 사수할 수 있을지…

3차전 상대는 카바라 대 린코, 쥐로 변한 린코는 카바라의 공격을 피하면서 고양이의 추격을 피해다니고 과연 린코는 이 아슬아슬한 상황을 어떻게 빠져나갈지…

사노와 우에키는 밧줄 위에서 배틀을 시작한다. 둘은 선의의 경쟁을 펼치고 마침내 사노가 이노마루를 구하기 위해 십단에 입단했다는 비밀이 밝혀지는데…

우에키는 칼파쵸와 싸움에서 이기고 로베르트에게 승부를 신청한다. 그리고 마침내 밝혀지는 로베르트의 십단 결성의 비밀…

린코에게서 로베르트의 어릴 적 이야기를 듣게 되는 우에키 로베르트는 어릴 적 지금처럼 나쁜 아이가 아니었지만 주변 사람들 탓에 이렇게 변해버린 거였는데…

로베르트가 별 열 개의 신기를 사용하려는 찰나 코바야시가 나타나 배틀을 중지시킨다. 그리고 2차 예선을 위한 임시 휴전에 들어가고… 로베르트와 우에키는 훗날을 약속한다

로베르트가 아논에게 흡수당하고. 아논은 로베르트의 신분으로 배틀에 참가하기로 결정한다. 그리고 로베르트의 얼굴을 한채 우에키에게 접근하는데…

2차 예선이 단체전이란 이야기를 듣고 새로운 멤버 찾기에 나선 우에키와 모리. 새로운 멤버로 소우야 히데요시를 찾아 나서지만 그에게 속아 궂은 일을 하는데…

우에키는 카푸쇼의 레벨2 공격에 힘을 쓰지 못하고 그 순간 소우야가 능력을 발휘해 위기의 우에키를 구한다. 그리고 마침내 드러나는 소우야의 과거는…

별 일곱 개로 올려주면 죽을 수밖에 없는 텐코는 우에키를 위해서 자신의 목숨을 걸고 수행을 도와주기로 한다. 그리고 그 사실을 알게된 모리는 텐코를 말리러 가는데…

3차 선발을 치루기 위해 천계로 이동한 우에키 일행. 섬안에 숨겨진 보물을 찾는 팀이 승리하는 3차 선발의 첫번째 상대팀은 그라노팀, 노랫소리를 충격파로 바꾸는 능력과 무적의 갑옷을 입은 기타를 마주하게 되는 우에키...

사노와 린코는 사소한 일로부터 싸움을 시작하고, 그라노 팀 무닌과 파스텔의 콤비플레이 공격을 계속 받은 둘의 사이는 더욱 험악한 분위기 된다. 마침내 둘은 사태를 깨닫고 콤비 플레이를 시작하는데

우에키를 동경해 약한 자신을 바꾸고 싶었던 페콜은 그라노 팀과의 결별을 시도하지만, 그라노의 말의 상처받아 다시 자신의 능력을 사용해버리고 마는데

리호는 우에키의 지금 실력으로는 3차 선발을 통과할 수 없다고 생각하고 우에키를 도발해 싸움을 한다. 마릴린 팀과의 대전을 앞둔 우에키에게 싸움을 통해 비법을 알려주려는 마음이었다

마릴린 팀과의 싸움은, 배틀 로얄 방식. 모리의 능력도 모르는 지금, 전력이 되는 것은 우에키, 사노, 린코 셋, 하지만 배틀 시작과 동시에 린코가 탈락하고 마는데

우에키의 배틀 상대는 접근전에 강한 바론. 신기는 접근전에는 맞지 않고 바론과의 싸움에 고전하는 우에키지만 서서히 자신에게 맞는 싸움 방식을을 찾아내기 시작한다.

우에키가 없는 지금, 팀을 지키는 건 사노 혼자의 몫, 점점 사노의 부담은 커진다. 그런 사노에게 우에키의 부재는 친구의 존재의 소중함을 깨닫게 해주는데...

Sano, Mori and Soya are facing the remaining members of Team Marilyn. Sano is doing his best to protect his friends, leaving Soya with a chance to escape. Soya jumps at the chance, but a moment from the past reminds him that even he can overcome his own cowardice. Distracting Team Marilyn, the three of them escape only to be ensnared once again. Mayilyn tells them how hopeless their situation is, explaining how Ueki won't even be able to save them. However, Ueki lives to do the impossible and manages to come just in time to save Sano from a lethal blow. Proving that his sacred treasures aren't as weak as others think they are, Team Ueki is ready to fight on, but who should interrupt but the Kami-sama himself! He reveals the bearer of the ten point necklaces: Marilyn for Team Marilyn and Mori for Team Ueki. Everyone splits up, but how will Team Ueki fare against the well trained Team Marilyn without the benefit of teamwork?

Ueki is left to face Marilyn who has a strange ability to dodge every single attack Ueki throws at her. After some careful testing, Ueki discovers she can stretch 1 second into 10 seconds, thus being able to attack and move at seemingly rapid speeds. Marilyn is quick to display how advantageous this power truly is on an unfortunate Ueki. Meanwhile, Sano is left to face he-of-the-six-arms, Matthew. No matter what Sano throws at Matthew, it is all shot down…

Marilyn continues her assault on Ueki, leaving him no chance for defense. No matter what Ueki tries in terms of strategy, Marilyn's ability to turn one second into ten seconds is too much of an advantage. But Ueki has been watching her and notices that she, too, has her weaknesses. Noticing her reliance on practiced fighting patterns, Ueki comes up with a plan to counter her moves. When he has his chance to counter, he stops, noticing tears coming from Marilyn's eyes. Ueki realizes that she truly doesn't want to fight and refuses to go on with this battle. This infuriates Marilyn, forcing her to make use of her level 2: the ability to double her attack power. Still, Ueki refuses to fight, prompting childhood memories in Marilyn, memories she would rather forget. Will Marilyn's past reveal a truth about herself she wasn't able to face? Or will she force herself to fight once again and continue her attack on Ueki?

Mori faces Memory all by herself. Still unsure of her power, she tries to bluff for time while waiting for her teammates. Unfortunately, Sano can't hear her cries for help and Ueki just passed out! Left on her own, Mori can only run away from the battle experienced Memory. Mori tries desperately to solve the mystery of her power, trying out every idea that pops in her head…

Ueki and his team are sore about Anon ambushing them before their fight with Team Caption, and they aren't the only ones, but they choose not to dwell on the situation. Instead, they get some time to relax at home on Earth. Ueki heads back to his home and finally reveals everything that is going on about him being from heaven and his current fight for the God candicacy…

Against Team Ballow, Rinko goes first. Her opponent is Ban Dicoot, but Tenko notices something odd about him: he is a heavenly being! In fact, all of Team Barou are heavenly beings. They were all brought together for this tournament in order to support Anon and Margaret's wish to become God. Like Ueki, Ban is able to make use of the sacred treasure, but something is different about these treasures that force Rinko to hold back her attacks. It seems that Ban's power is to bring life to inanimate objects which come out looking like cute, adorable faces that Rinko can't bring herself to hit!

Sano took Diego's advice by heart and came up with a plan to defeat him. By making a magnetic track, Sano propelled himself towards a trapped Diego at incredible speeds and rammed him head on. Still, Diego was able to grasp victory by a powerful bluff while Sano was in the null power area. Now the games are tied one to one. Next up is Mori vs. Kilnorton, with an IQ of 179. Mori is freaking out about how to get him to do the special pose, but thanks to Hideyoshi, Mori tricks him! The problem is that Kilnorton has already planned for everything…

Angered by Ballow's attack on Sano, Ueki is ready for this fight. Problem is that he had all of his sacred treasures removed! It seems that Ueki's heavenly father gave him some advice on reaching level 2. Ueki's problem is that he didn't fully master his gifted power before obtaining his sacred treasures. With the two conflicting powers, Ueki isn't able to master his original power well enough to reach level 2. To do that, he has to get rid of his heavenly powers and work from there…

Ueki has finally reached his level 2 power! He can now revert the powers of others back to their original state. If Ballow attacks with multiple visions made reality, Ueki can return them to simple past visions. Ballow's advantage is severely limited with this turn of events. Ballow realizes this and presses on, hoping to overwhelm Ueki before he can fully master this power, but as he does so, the past that wounds him so comes back to him. A long time ago, he lived peacefully with his mother, but due to an accident, he used his sacred treasure on his mother…

God continues telling his story of the past and the girl he met, Haruko Ueki. After saving her from the bullies, she tries to pay him back, first by force feeding him several plates of curry, then by a whole mess of other thing. Eventually, God is able to escape, but not before he finds an elderly woman whose foot gets stuck in a railroad track. God knows that he can't interfere with life or death situations on earth, but just when it seems that the woman will die, Ueki jumps in and helps the woman. Seeing the girl's determination, bravery, and optimism towards the future, God jumps in and saves them both…

The final round is approaching and everyone is contemplating the upcoming round. Ueki and Mori chit chat and Ueki gives her his lucky charm, telling her she needs it more than he does. Souya sits on a cliff and comes to the conclusion that he is useless and a hindrance. And Rinko and Sano walk along in the forest, and Sano comments on how she still loves Robert. He tries to ease her troubles by telling her that they will get Robert back…

The fourth round begins and Anon explains the rules. They are quite simple: be the first to make it to Anon and defeat him to win. If they can't, Anon will destroy everyone. While Anon hides in his floating battlefield, everyone attempts to meet up with him, including Ueki and Ai, but they are stopped by Hellion Margarette. Margarette threatens Ueki then goes after Ai. However, due to Ueki's determination to stop Anon, Margarette reveals his true form, and the secret of The Protectors: they are sacred beasts in human form. Meanwhile, Li Ho is the first to meet up with Anon, and they fight. Li Ho stands up pretty well against Anon, managing to block most incoming attacks and show an impressive display of power as usual. However, he is no match for Anon, and is defeated after a long battle. Just as he faints, Rinko and Sano show up ready to fight. But they aren't alone. Ban Dicoot and Diegostar show up to help.

Rinko and group fight Anon and a long battle ensues. After going through several basic attacks, Ban and Diego creat a combination attack, while Sano uses a new special attack which, unfortunately, we never see. However, even these are ineffective. In the meantime, Ueki begins training inside the Heavenly Beast that Hellion Margarette has become, while Ai runs to meet up with everyone at Anon…

After waiting for a long time, the battle between Anon and Ueki finally gets underway. Ueki is even the first to get a hit off of Anon as he transfers the energy from his Raika to his Seikku in order to match Anon's speed. At this point, Anon unleashes his Maoh, the level 10 Sacred Treasure, and we finally get to see it. Maoh is a summoned creature that takes on a random form and is as powerful as the will of it's user. Ueki also summons Maoh, which takes on the form of Kobayashi, but is still less powerful than Anon. Anon seems to be getting the better of Ueki, until he reveals a secret: Maoh can only be summoned six times, and Anon is on his last one because Robert used it twice before the fight. However, Ueki still has two…

Ueki was able to beat Anon using Maoh. They went back to school and Sano studied geography to make and Rinko dumped Robert. Kobasen became Ueki's new homeroom teacher and the talent he wrote on the blank zai was "reunion".