愛哭的美少女萬城目富美進入了鎌倉的升學女子高中就讀。開學典禮當天早上，在電車上救富美逃過色狼騷擾的人，是就讀同樣位於鎌倉的名門貴族學校的天真活潑少女朠獙明。其實她們兩人，是隔了 10 年之後又偶然重逢的兒時玩伴。知道以前很親暱的表姊要結婚，讓富美深受打擊，還在上學途中遇到小明時突然在車站哭了出來。而小明就像小時候一樣遞上了手帕安慰她。

小明與富美這對偶然重逢的兒時玩伴，雖然就讀不同學校，還是約好要每天一起上下學，也要好的到彼此的家玩。兩人就像要彌補之前分離的時光，感情越來越親密。在貴族學校顯得有點格格不入的小明，與班上的同學井汲京子一起加入了話劇社。另一方面，愛看書的富美去了文藝社，卻在很酷又男孩子氣的杉本學姐邀請下，莫名的加入了籃球社。而且，還要幫忙到藤谷戲劇祭客串演出的杉本學姐……

婉拒加入籃球社的富美，接到杉本學姐的約會邀請。富美雖然羞紅了臉又不知所措，還是掩不住喜悅。同時間，小明的同學井汲京子邀她去參加聯誼。參加者是京子的未婚夫澤乃井康和他的朋友。聯誼當天，小明緊張又期待地出門，但是過度擔心她而跟來的哥哥卻把聯誼搞砸了。同一天，富美與學姐度過了平穩幸福的一天。變得親近的兩人，在圖書館第一次親吻了……

杉本學姐提議要一起上學。面對最喜歡的朋友小明和最喜歡的學姐情人，富美煩惱著不知道該以誰為優先。然後，她決定告訴小明自己喜歡的是杉本學姐。意想不到的告白讓小明感到困惑，不知道該怎麼幫她加油。不過，富美希望小明“保持原狀”，於是小明也笑著答應。另一方面，井汲京子向話劇社的顧問各務老師詢問杉本學姐的事。她認為各務有可能知道學姐突然離開藤谷轉到松岡女高的原因。

話劇公演即將到來，藤谷女學院也為了準備而熱鬧不已。高中部的劇碼是“咆哮山莊”，男主角則是請到松岡女高的杉本恭己飾演，讓崇拜她的學妹們非常興奮。然而，對杉本學姐越是熟悉，富美越覺得對方喜歡的另有其人。而且，對學姊仰慕不已的井汲京子，一知道學姊與富美的關係，就在小明與富美面前突然哭出來。因此更加不安的富美，卻被學姐問到還記不記得初戀的事情。

終於到了藤谷女子學院話劇公演的日子。在小學部的“星星王子”、國中部的“小婦人”之後，高中部的“咆哮山莊”開演了。杉本學姐帥氣的演出男主角，獲得觀眾如雷的掌聲。因為學姐出色演出而心動的富美，到話劇社的社辦要表達自己的感想，卻在那裡看到送花給社員們的顧問各務老師。然後，就在聽到老師慰勞的瞬間，杉本學姊落淚了。看到這一幕，富美深感困惑……

公演結束隔天，小明與富美決定到橫濱去玩一天。那一天，住在小明家的富美，說出自己與恭己學姐的關係變得有點尷尬的事情，並在小明的建議之下決心與學姐和好。恭己也邀請富美到杉本家玩。聽說恭己還有 3 個姐姐，讓富美帶這緊張的心情造訪，沒想到恭己竟然告訴家人，富美是她的戀人。可是那一晚，富美與恭己的關係產生了決定性的裂痕……

藤谷的校內新聞報上，大大刊出各務老師結婚的新聞。京子因此跑去質問以前聲稱對恭己的事情毫無所悉的各務。另一方面，小明知道富美被恭己甩了，決定要去抗議。小明在上學路上與恭己一起繞到甜品屋，在那責備恭己對富美的態度，卻在看到對方的神情後，產生自我厭惡的感覺。小明去找請假在家的富美講這件事，看到小明這樣拼命的為自己著想，讓富美的心情稍微好轉了。

暑假開始，京子邀同學們一起到未婚夫家的別墅去玩。這是趟不只有小明與富美，連小明的哥哥及松岡話劇社三人組也一起同行的熱鬧旅行。一行人徹底享受網球、高爾夫、健行、露營與大自然的樂趣。又是為自己做的美味咖哩深深感動、又是半夜講奇聞怪談……然後，在露營之夜決定進行兩人一組的試膽大會。小明在這個時候，知道了康是真心地愛著京子。

新學期開始，終於到了杉本和佐與各務老師結婚的日子。小明與京子這些話劇社社員也都參加了盛大的結婚典禮。恭己看著滿臉幸福的姐姐與各務，京子則是看著恭己的背影……在諸多思緒交錯中，參加者紛紛對新郎新娘獻上祝福。典禮結束後，小明與富美約好要在江之島碰頭一起去玩，沒想到恭己也出現在那裡。見到久未碰面的恭己，覺得尷尬的富美選擇閃避。但是之後意外與恭己兩人獨處的富美，終於決定開口向恭己告別……

轉眼之間，夏去秋來。恭己在籃球部的表現越見活躍，即將參加全國大賽。而她要在畢業後前往英國留學的謠言也傳遍校內。從和佐口中聽到這個消息的京子深受打擊。另一方面，富美在車站月台與恭己偶遇，不過只有彼此輕輕打過招呼便離開了。本以為已經不在意的富美，心中還是出現動搖，不過也漸漸釋懷了。季節，迎向了冬天。小明向富美提議，要找大家一起來辦個聖誕晚會……