Après l'enlèvement de Cheza par Darcia, Kiba et Hige le voient disparaître sous leurs yeux. Cher se remet de sa rencontre avec Darcia. Toboe tente de se racheter auprès de Leara, qui a désormais peur de lui. Les quatre loups se réunissent et décident de quitter la ville à la recherche du paradis.

La première étape du parcours est loin d'être chaleureuse. Kiba et ses compagnons rencontrent une meute de loups hostiles qui disent connaître le paradis et y être allé...

Les soldats d'Oakum et Cher n'arrivent toujours pas à retrouver Cheza qui fait maintenant partie de la petite horde. Une hanabito (représentante du peuple fleur) vient à sa rencontre.

Plus le paradis semble proche et plus vite il vous sème. Les loups ont perdu leur fleur, Blue son maître et Hubb sa femme. Dans le désespoir, de nouvelles amitiés se nouent.

Dispersion des loups, panique, abandon au désespoir... Cher cherche son chemin, Toboe est perdu, Hige est traqué par les caméras, Blue entend enfin la vérité sur le drame de Curious.

Le rituel s'accomplit et les lumières de la ville s'éteignent. Arrive alors celui qu'on attendait plus : Darcia. Blue retrouve Quent et Hige a une mission à accomplir.

Dans sa soif désespérée et brutale de paradis, Darcia tue Blue, Hige et Tsume, qui se battent tous courageusement pour l'empêcher d'atteindre Cheza ; à la fin, c'est à Kiba qu'il revient de l'abattre. Alors qu'il semble sur le point de gagner, Paradise rejette Darcia et le détruit furieusement, ne laissant derrière lui que son globe oculaire. Cheza et Kiba s'unissent et le monde renaît sous la forme d'un magnifique jardin. La Terre repart à zéro et, en guise d'adieu, les quatre loups reviennent à la vie.