Hige et Kiba cherchent un moyen d'atteindre la fille fleur mais ils ne sont pas seuls, un vaisseau noble flotte au dessus de la ville. Toboe découvre la vie des rues et rencontre Tsume.

Après l'enlèvement de Cheza par Darcia, Kiba et Hige le voient disparaître sous leurs yeux. Cher se remet de sa rencontre avec Darcia. Toboe tente de se racheter auprès de Leara, qui a désormais peur de lui. Les quatre loups se réunissent et décident de quitter la ville à la recherche du paradis.

Le voyage commence et avec lui les problèmes (et surtout celui de la faim). Pendant que nos loups traversent une ancienne base militaire, Cher décide soudainement de prendre des vacances.

Le danger est passé et la pleine lune arrive ! Les loups sont plein de vigueur à l'idée d'approcher du paradis. Cher s'est réveillée dans le château de Darcia et essaye d'en savoir plus.