俊を助けたランゼはもう3日も目覚めない。ランゼが目覚めさせるため、モーリとシーラは先祖の墓からララおばあちゃんを呼び出す。ララおばあちゃんの助けで目覚めたランゼだったが、満月に似た丸いものを見ると狼の耳としっぽが出てしまう体になってしまった！学校に戻ったランゼは、うっかり曜子にも耳を見られてしまう。

ランゼの耳を見てしまった曜子は、正体を暴こうとつきまとう。…すると、しっぽまで目撃してしまったのだ！困ったランゼはララおばあちゃんを頼り今度こそ正しい呪文でランゼを治してもらう。一方、ランゼを化けダヌキと確信した曜子はタヌキ退治！と大騒ぎ！。しかし誰も信用せず、落ち込む曜子を励まそうと玉三郎は…。