Un pueblo es atormentado por un Yoma, que es un demonio que se ha disfrazado de humano al que ha comido. Como último recurso, el jefe de la aldea ha pedido la ayuda de Claymore, a quienes se les teme porque son mitad humanos, mitad Yoma. Raki es un niño que ha encontrado interés en Claymore y comienza a seguirla hasta más tarde cuando descubre quién es Yoma.

Claire no necesita mucho esfuerzo para completar rápidamente su trabajo, por lo que Claire y Raki están fuera mientras espera otro trabajo. Un hombre extraño de la organización viene a darle a Claire un nuevo conjunto de ropa, pero no solo eso, también le da a Claire una "Tarjeta Negra". ¿Qué significa esta Tarjeta Negra para Claire? Raki luego tiene un encuentro con el mismo hombre de la organización, quien le explica exactamente qué son Claymores (mitad humano, mitad Yoma).

Rabona, la Ciudad Santa que no permite la entrada de seres antinaturales, está siendo presa de un Yoma y, como último recurso, tiene que desobedecer sus propias leyes y pide ayuda. Entonces, Claire ahora tiene un trabajo que hacer, pero será diferente de la caza habitual de Yoma, es más una operación encubierta y tiene que suprimir sus poderes para hacerlo. Durante sus búsquedas, Claire se encuentra con 2 soldados que patrullan, pero parece que solo se interponen en su trabajo. Después de que logra perderlos, Claire se enfrenta al Yoma, que resulta ser uno extremadamente fuerte conocido como "Voracious Eater".

Claire resulta gravemente herida en su pelea con Yoma y justo antes de que Yoma pudiera acabar con ellos, es interrumpida y escapa rápidamente. Luego, Claire es llevada de regreso a la posada para recuperarse de sus graves heridas y Raki espera junto a su cama con la esperanza de que eventualmente se despierte. El padre Vincent decide cooperar con Claire para ayudarla a encontrar a Yoma, pero algo no parece estar bien. Derrotar a Yoma es la menor de las preocupaciones de Claire cuando comienza a perder el control.

Otra Claymore conocida como Teresa ha aparecido en un pueblo donde rápidamente despacha a un Yoma, sin esfuerzo. Es conocida por su apodo "Teresa de la débil sonrisa" porque nunca libera sus poderes de Yoma. En el pueblo de Teo, tan pronto como llega allí, ataca sin piedad a cualquier Yoma que siente y después de la masacre, una niña sin nombre que estaba con uno de los Yoma parece estar muy apegada a Teresa. Esta chica termina siguiendo a Teresa sin importar lo que haya hecho.

Después de nombrar a la chica que la seguía, Claire; Teresa se dirige hacia la ciudad de Rokut para dejarla. Por la noche, mientras descansan en el bosque, el hombre al que le cortaron el brazo regresa para vengarse. Resulta que la niña pudo salvarla y no del hombre sino de salvar su corazón solitario. Teresa luego se encuentra con los bandidos, pero esta vez han hecho algo imperdonable que obliga a Teresa a hacer algo imperdonable.

Han aparecido dos Claymores más, Sophia y Noel que han entrado en un pueblo que se ha convertido en una colmena Yoma, no requieren mucho esfuerzo para erradicar las hordas de Yoma. Todavía quedan algunos Yoma, pero eso es hasta que Irene, apodada "Flash Sword Irene", los remata. Tras la traición de Teresa, los Claymores número 2-5 se han reunido con órdenes de ejecutar a Teresa, pero ¿quién es el Claymore restante que aún no ha llegado? La última batalla entre Claymores está a punto de comenzar.

Continuando donde terminó la batalla, Teresa of the Faint Smile ahora tendrá que enfrentarse a los Números 2-5 Claymores, que han liberado todo su poder. Sabiendo que ella nunca necesita liberar su poder, ¿cómo se enfrentará Teresa a estos duros oponentes? Superada por sus emociones, Priscilla supera el límite y se convierte en lo que se conoce como un "Despertado".

El equipo de Claymore llega a las montañas y se sorprenden con lo que encuentran, un Despertado Masculino. Otro Claymore y un manejador están observando la batalla desde la distancia, pero ¿qué parecen estar tramando? La batalla llega a su etapa climática, con todos menos el "Fantasma Miria", gravemente herido. Esto puede ser lo que los Despertados querían decir con "verdadera desesperación", sin embargo, Claire es alguien que sabe cómo es realmente la verdadera desesperación y no es así.

Al trabajar juntas, Miria y Claire pudieron derrotar a Male Awakened One, lo que sorprendió al controlador que observaba la batalla, pero el equipo quedó con heridas por todas partes. Mientras tanto, mientras se recuperan de sus heridas, comienzan a hablar sobre su pasado y parece que todos tienen algo en común que los llevó a formar equipo. Se revela que todos han experimentado el proceso de Despertar en el pasado.

Después de su reciente experiencia en las montañas, Claire vuelve a sus trabajos de cuidar a Yoma, acompañada por Raki. A la luz de su reciente cambio de personalidad, a Claire se le ha asignado el trabajo de cazar a otro Despertado, al norte de la aldea de Gonahl. Cuando llega al punto de encuentro, Claire es recibida por un Claymore solitario y, para su sorpresa, no es otro que el Claymore que ansía la sangre y la batalla, el número 4 "Ophelia".

Claire se ha separado de Raki para salvarlo de la despiadada Ophelia, que actualmente persigue a Claire. Ophelia no tarda mucho en alcanzar a Claire, donde se ve obligada a luchar por su vida. Con Claire dando una buena pelea, Ophelia se emociona y decide revelar el secreto detrás del nombre que se dio a sí misma "Ophelia of the Ripples". Claire se encuentra ahora en una situación desesperada, sin embargo, para empezar, no había ninguna posibilidad de ganar, cuando de repente aparece una cara familiar desde las sombras.

Claire continúa su entrenamiento intensivo con la ex número 2 Irene y no parece estar mejorando mucho, sin su brazo dominante. Claire e Irene luego se separan, pero no antes de que Claire reciba un regalo de despedida. Claire no tarda mucho en volver a meterse en problemas; sin embargo, esta vez es algo monstruoso, alguien con quien ya se ha encontrado. ¿Claire demostrará que está calificada para pelear?

La Organización se está inquietando del no. 47 Claire, después de no recibir ningún contacto de ella durante tres meses. Después de los eventos recientes, terminan tomando medidas drásticas al enviar un Claymore en la misión de encontrar a Claire y se convierte en la máxima prioridad. Mientras tanto, Claire está buscando a Raki, pero mientras hace esto, un equipo de expedición de Claymore pasa por la ciudad para cazar a un Despertado; en las montañas, sin embargo, algo parece extraño en la situación.

Claire se ha unido a la búsqueda del Despertado, en las montañas de Zakol, para salvar al no. 9 "Juana". Las cosas parecen extrañas al principio, cuando Claire entra en la espeluznante guarida, con un Yoki irregular fluyendo por todas partes y la pelea comienza una vez que encuentra la fuente del Yoki. Incluso con Flash Sword, parece imposible que Claire derrote a su enemigo, sin embargo, las tornas cambian con la llegada del no. 3 "Galatea". Se revela más sobre el poderoso Despertado en las montañas y la razón por la que está reuniendo más seres Despertados.

Después de los eventos del episodio anterior, Clarie logró llegar a Jeane para rescatarla, sin embargo, es demasiado tarde. Galatea continúa su batalla con el recién motivado Duff, que se está volviendo más difícil para ella de lo que pensó originalmente. ¿Cómo resultará para los tres guerreros, en esta situación desesperada?

Después de lo ocurrido en las montañas de Zakol, Jeane acompaña a Claire hasta que pueda devolverle el favor, sin embargo, Claire ya se siente agradecida con ella porque ahora puede controlar completamente su "Flash Sword". De la nada, el manejador de Claire, Rubel, aparece con el no. 5 "Rafaela" pero no con petición de su regreso a la organización sino con órdenes de unirse a la guerra, contra los seres Despertados, en las Tierras del Norte. Esta misión trae una reunión inesperada.

Awakened Beings ha lanzado un ataque sorpresa en la ciudad de Pieta, obligando a los equipos de Claymores a comenzar sus batallas contra estas criaturas imbatibles. Incluso con estos Seres Despiertos increíblemente poderosos contra los que luchar, puede haber algunos Claymores que sean capaces de manejar este tipo de situación, que solo se volverá más difícil en el futuro.

En el país del norte, Raki está con dos personas sorprendentemente útiles, sin embargo, no sabe que estos dos son los Despertados más poderosos de la zona; "Priscilla" y "Persona del Abismo, Isley". Mientras tanto, después de haber sobrevivido al primer ataque, los equipos de Claymores se están recuperando y reponiendo sus suministros junto con algunos desarrollos interesantes.

Habiendo escuchado la noticia de lo que sucedió en la ciudad de Pieta, Isley ha ordenado a todo su ejército de 27 seres despiertos que aniquile a los Claymore que se encuentran allí. Con la probabilidad de que esta misión termine con cero éxito, sin importar las probabilidades, los equipos de Claymores aún están decididos a labrarse el camino de la supervivencia. Mientras tanto, Raki se dirige hacia Pieta con Isley y Priscilla cuando luego descubre algo impactante.

Rigardo, también conocido como "El rey león de ojos plateados", ha comenzado su alboroto apuntando a todos los capitanes. Con cuatro capitanes caídos, al final, ¿cuántos sobrevivirán a esto mientras la luz de la esperanza comienza a desvanecerse? Además, Raki ha aprendido qué es Priscilla y puede empatizar con ella, pero eso no le impide irse, después de que la noticia de Claymores cercanos llega a sus oídos.

La pelea continúa y mientras lucha con el imbatible Rigardo, Claire se ha despertado parcialmente sin darse cuenta y asestó un golpe mortal. Con sus nuevas habilidades, Claire ha demostrado ser una gran adversaria para "El rey león de ojos plateados", por lo que ahora finalmente puede hacer todo lo posible.

La inmensa batalla entre Claire y Rigardo, parcialmente Despertados, ha terminado, aunque Claire ha pagado un precio terrible por esto y está a punto de Despertar por completo. Priscilla puede sentir esto desde lejos y está tan asustada que huye. Sin embargo, no puede huir del pasado que pensó que había olvidado, ya que sus recuerdos regresan y se ve obligada a recordar sobre su familia, sobre sí misma y, por supuesto, sobre "Teresa". Una batalla épica está a punto de comenzar.

En medio de un volcán activo, Claire y Priscilla finalmente se enfrentarán e incluso en su forma parcialmente despierta, Claire todavía no está más cerca de ser un rival para el ex no. 2 Priscila. ¿Por el bien de quién está Claire dispuesta a arriesgar su vida? Justo cuando Priscilla estaba a punto de terminar las cosas, Miria, Helen y Deneve llegan justo a tiempo, aunque qué pueden hacer contra esta formidable enemiga, que ni siquiera ha mostrado su poder latente.

La batalla entre los dos asombrosos poderes Claire y Priscilla llega a su clímax cuando Claire de alguna manera logra reunir la fuerza y la determinación para continuar. Raki y Jeane también han llegado para presenciar el baño de sangre que está a punto de comenzar, pero ¿cuál será el resultado general de esta batalla?