Ein ganz normaler Morgen im Hause Yuki steht an: Momo schleicht sich heimlich in Ritos Bett und erntet dafür prompt Prügel von Nana, doch dies hält Momo nicht davon ab weiter ihren Haremsplan umzusetzen. Als Haruna und Nana sich vom Tennistraining erholen und ein spezielles Getränk zu sich nehmen, das Haruna betrunken macht, wittert Momo die Chance Rito und Haruna näher zusammenzubringen …

Als Rito versehentlich gegen Lala stößt, die gerade eine neue Erfindung in der Hand hält und diese durch den Fall aktiviert wird, wird Rito in eine Maus verwandelt. Dass er nun allen Mädchen unter den Rock gucken kann, macht ihn nervös. Er sucht Schutz unter Yamis Kleidung und landet in ihrer Unterwäsche. Während Rito sich von den Turbulenzen erholt, fordert ihn Mea erneut heraus …

Mea wird von ihrem Meister an ihren ursprünglichen Auftrag erinnert und erklärt ihr, dass Menschen und Waffen niemals zusammen sein können. Nana fühlt sich von ihrer Freundin verraten und schließt sich zunächst in ihr Zimmer ein. Rito rät ihr, um die Freundschaft zu kämpfen und sie machen sich gemeinsam auf die Suche nach Mea …

In der Stadt Sainan steht ein großes Fest mit Feuerwerk an. Während Nana, Mea, Haruna und Lala das Spektakel genießen, sind Rito und Momo endlich ungestört. Momo überkommt mal wieder das warme Gefühl, das sie immer verspürt, wenn sie mit Rito zusammen ist und die beiden kommen sich näher. Plötzlich taucht die panische Mikan auf und hat Tearju im Schlepptau …

Rito versucht Celine eine außerirdische Erfindung wegzunehmen, die noch nicht ganz ausgereift ist. Als diese durch ein Versehen aktiviert wird, ist die Aufregung im Hause Yuuki groß: Die splitternackte Yui fällt wie durch Zauberhand direkt in Ritos Arme. Auch die nächste unangenehme Situation lässt nicht lange auf sich warten … Im überfüllten Zug kommen sich Rito und Yui erneut sehr nah.

Rito und Mikan unterstützen ihren Vater, gemeinsam mit Momo, in seinem Studio mit dem Haushalt. Mikan wird von ihrem Vater gebeten zu bleiben um für ihn und seine Kollegen Mittagessen zu kochen. Als Momo sich mit Rito ganz allein auf den Heimweg macht, wittert sie ihre Chance. Sie kann Rito endlich ihr neues Computer-Spiel zeigen, in dem es heiß hergeht.

Rito, Momo und Mikan geben ihr Bestes, damit Yami Tearju verzeiht und die beiden sich wieder näherkommen. Dabei trifft Rito bei seiner Suche nach Yami auf Mea, diese weiß über Ritos Bad mit ihrer Meisterin Nemesis Bescheid. Sie verbindet sich durch mit Ritos Gedanken, um herauszufinden, wie es Rito gefallen hat und findet sich selbst in einer feucht fröhlichen Badesituation mit Rito wieder …

Rin bedankt sich bei Rito, dass er sie gerettet hat und wird prompt von ihren Freundinnen aufgezogen. Hat sie vielleicht doch mehr Gefühle für Rito, als sie sich eingestehen will? Lala schmiedet gemeinsam mit Peke einen Plan, der die Beziehung zwischen ihr und Rito vorrantreiben soll. Bei einem Bad überrascht sie Rito und offenbart ihm ihre Gefühle auf eine ganz spezielle Art …

Shizu will herausfinden, was Meas Geheimnis ist und konfrontiert sie mit ihrem Misstrauen. Prinzessin Lala entwickelt einen Staubsauger für Müll. Als sich herausstellt, dass dieser eine Fehlfunktion hat und anstatt Müll, die Kleidung der Freundinnen einsaugt, bricht das große Chaos aus. Nana versucht in letzter Sekunde den Roboter zu zerstören …

Momo möchte Rito endlich dazu bringen, ihrem Haremplan zu folgen und öffnet ihm die Augen. Anschließend versucht Rito Yami und ihre Schöpferin Tearju wieder zusammenzubringen. Yami probiert zu verstehen, warum es für Rito und seine Freunde so wichtig ist, dass sich Tearju und sie wieder annähern. Sie trifft eine Entscheidung, die alles verändert. Ist Momos Haremplan etwa doch gefährdet?

Nachdem Yami sich in die lebendige Waffe „Goldene Finsternis“ verwandelt hat, sieht sie ihr Ziel klarer als je zuvor: Rito Yuuki muss vernichtet werden. Um den Plan umzusetzen, teleportiert die Goldene Finsternis ihr Zielobjekt kurzerhand direkt in das Schulschwimmbad der Mädchen. Als der Kampf zu eskalieren scheint, taucht Lala zur Rettung auf. Wird sie das Schlimmste abwenden können?

Die Goldene Finsternis wütet auf dem Schulgelände und versetzt die Mitschüler in Angst und Schrecken. Lala versucht Rito aus den Fängen ihrer Macht zu befreien. Die beiden wenden ihre Energie gegeneinander an, bis Lala den Angriff der Goldenen Finsternis schließlich abwehren kann. Währenddessen stellt sich Mea gegen ihre Meisterin und beschließt ab jetzt ihren eigenen Weg zu beschreiten …

Die Goldene Finsternis ist im Zerstörungsmodus und nicht mehr zu bändigen. Ritos Entschluss steht fest: Er muss all seinen Mut aufbringen und Yami durch perverse Handlungen aufwecken, um die gesamte Stadt vor ihrer Zerstörung zu retten. Wird es Rito gelingen die Goldene Finsternis auf diese Weise von ihrem Zerstörungsmodus zu befreien, sodass sie sich wieder zu seiner Yami zurückverwandelt