Rito ist mal wieder zu spät dran für die Schule. Momo nutzt die Gelegenheit um sich nackt in sein Bett zu schleichen, als er erwacht kann er seinen Augen kaum trauen … Auch der Schultag birgt einige peinliche Situationen: Momo und Nana sind nun auch auf der selben Schule wie ihre irdischen Freunde

Ein unbekannter Feind möchte, dass Yami wieder zur erbarmungslosen Attentäterin wird und ihren Auftrag erfüllt, Rito Yuuki zu töten. Als Yami von Momo den Vorschlag erhält, doch auch Schülerin zu werden, sieht sie dies als gute Chance Rito näher ins Visier zu nehmen. Auch Mea probiert die ehemalige Killerin Golden Darkness durch Intrigen an ihren Auftrag zu erinnern …

Während Rito nach einer kurzen Nacht etwas Schlaf nachholt, verbindet sich Mea mit ihm und erscheint in seinem Traum. Sie erfährt so von Momos Plan, für Rito einen Harem zu erschaffen, Rito hingegen ahnt jedoch nichts von Meas bestärktem Wunsch ihn zu töten

Yami öffnet sich Rito gegenüber und schildert ihm ihre Gefühle und erklärt ihr Dilemma, in dem sie steckt. Das persönliche Gespräch der beiden wird durch das plötzliche Auftauchen von Azenda, der Attentäterin der Dunkelheit unterbrochen. Sie kontrolliert Mikan durch Psychokinese und zwingt sie, gegen Yami anzukämpfen, um so eiskalt Rache an Golden Darkness zu nehmen …

Mea ist bedrückt durch einen Streit mit Yami. Nana möchte sie gerne aufheitern, doch das ist gar nicht so einfach. Sie ist viel eher daran interessiert, wie der Geschlechtertausch von Run und Ren funktioniert hat, deswegen muss Rito für ihre Experimente herhalten …

Momo entscheidet sich Mea vorerst zu vertrauen, um ihre Meisterin zu identifizieren. Run ergreift die Gelegenheit, mit Rito auf ein Date zu gehen, bei dem es zu einigen Peinlichkeiten kommt. Trotz allem zeigt Run ihre emotionale Seite

Momo und Nana streiten sich wegen jeder Kleinigkeit und Lala versucht die beiden Schwestern zu versöhnen, doch das leider nur mit mäßigem Erfolg. Yamis und Meas Beziehung liegt immer noch auf Eis, wobei Rito versucht Yami zu überzeugen, mehr mit ihr zu machen. Dabei denkt Rito erstmals ernsthaft über das verlockende Angebot von Momo nach

Mikan fühlt sich unwohl zu Hause und ist verwirrt über ihre eigenen Gefühle. Beim Einkaufen trifft sie zufällig auf Rin, die sich um sie kümmert. Yui und Haruna gehen einen Tee trinken, wo sie zufällig auf Risa stoßen, die von einem heißen Date mit Rito schwärmt

Celine spielt mit einer von Lalas zahlreichen Erfindungen. Als diese plötzlich aktiviert wird, werden Rito und Yami an den Händen zusammengeklebt. Die beiden müssen von nun an den Tag gemeinsam verbringen und geraten dabei in manch prekäre Situationen … Yami öffnet sich Rito gegenüber und erzählt von ihrer Vergangenheit und ihrer geheimnisvollen Herkunft.

Ein Rückblick in Yamis Vergangenheit erklärt ihre geheimnisvolle Erscheinung. Als Teil eines Experimentes einer Organisation wurde sie als tödliche Waffe erschaffen. Ihre Schöpferin Tearju Lunatique hat sich mütterlich um sie gekümmert, bis sie vertrieben wurde. Mea erhält währenddessen eine neue Mission von ihrem Meister: Sie soll Rito umbringen

Tearju, erscheint als neue Lehrerin auf der Sainan High-School. Sie versucht die Beziehung zu Yami wiederherzustellen und erklärt ihr den genauen Hintergrund ihres Verschwindens. Als sie von Yami abgewiesen wird, bittet Tear Nana, Momo und Rito ihr gute Freunde zu sein, damit sie sich von der dunklen Seite abwendet und ein glückliches Leben führen kann.