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文明と信仰の源、そして人と妖怪が共存していた桃源郷。

が、突如世界を満たしたマイナスの波動によって凶暴化した妖怪が、人間を襲い始める。

その元凶を調べるため、長安を旅立った玄奘三蔵。

かつて苦楽をともにした悟空、猪八戒、沙悟浄とともに、西域の彼方にある幻の国、天竺国に向かって旅を始めた…。

とある町によった三蔵一行。

宿屋で妖怪に友達を殺され傷ついている娘、朋茗に出会う。

彼女に自分が妖怪だと打ち明けられない悟空。

そんな中、旅一座に化けた蜘蛛女たちに襲われる４人。

美味しいご飯を作ってくれた宿屋の父娘のために必死に戦う悟空だった……。

　岩山にある大きな寺に立ち寄った三蔵たち。

由緒正しく、信仰心の厚いこの寺では、修行と精進を重んじ、禁酒禁煙、色即是正の生活を送っていた。

が、三蔵一行はいつもの調子で酒は飲むわ麻雀するわで寺の僧達は呆れ顔。

そんな中、紅孩児の刺客の妖怪が送り込まれてくる。

殺傷を禁じられてきた僧達は抵抗もできずにただ襲われるだけで…。

旅を続ける三蔵一行は、ひょんなことで『旬麗(しゅんれい)』という娘の家に立ち寄る。

旬麗は、一年ほど前にいなくなった恋人の妖怪を信じて待ち続け、いつ彼が帰 ってきてもいいように、毎日、洗濯と掃除をかかさずに過ごしていた。

その恋人『慈 燕(じえん)』の名を聞いた途端、悟浄の顔色が変わる。

実は悟浄の生き別れの義兄の 名も『慈燕』と言うのだ。

そんなとき、西の森で人間を襲った妖怪が慈燕によく似て いたと聞いた旬麗は、脇目もふらずに家を飛び出してしまう。

三蔵一行抹殺に手こずる紅孩児の役に立ちたいと、紅孩児直属の部下『八百鼡(やおね)』が、自ら出撃を申し入れる。

八百鼡はかつて、残忍な『百眼魔王(ひゃくがんまおう)』の手から、紅孩児に救ってもらった恩があり、命つきるまで紅孩児のそばにいることを誓っていた…。

　薬師である八百鼡は、三蔵一行が立ち寄るであろう飲食店に先回りし、訪れた一行に毒を盛り抹殺することを考える。

その機会は訪れるが、店の客にからまれたところを一行に助けてもらったことで決心は揺らいでしまう。

それでも紅孩児の役に立ちたいと考える八百鼡は……。

ある宿に寄った三蔵一行は妖怪退治の救世主、六道の噂を耳にする。

しかしその呪符に支配された法力僧は、三蔵の兄弟子、札使いの朱泱だった。

雨の中、妖怪である悟空、悟浄、八戒に襲い掛かる六道。

彼はもはや朱泱ではなく、札に取り付かれた魂の亡者となっていた…。

大怪我を負った三蔵を見た途端、我を忘れてしまった悟空の額から妖力制御用のキンコがはじけ飛ぶ。

　が、それこそ妖力制御の封印から解き放たれた真の姿、斎天大聖・孫悟空だった。

形勢不利と見た朱泱は一端逃げるが、完全に我を忘れた悟空は見境なく悟浄や八戒に襲いかかる。

バザールが開催されている町へ立ち寄った三蔵一行。

そこで、麻雀牌を使う怪しげな占い師、清一色（チンイーソー）と出会う。

八戒の過去を言い当てたり、思わせぶりな態度を取ったり…

そこへ突然、巨大なカニの式神が現れ戦おうとする三蔵たち。

が、突如現れた女の子が一気に式神を片づけた。

その女の子こそ、紅孩児の直属の部下であり、妹である李厘（りりん）だった。

その妹を助けにやってきた紅孩児たちは…。

紅孩児とその部下たちと戦う悟空、悟浄、八戒。

だが相手はなかなか強い。

戦いの最中、紅孩児は、自分のためだけに戦おうとする悟空たちの底抜けの強さを知り、これまでの自分の迷いを断ちきる。

そんな中、再び一同の前に、李厘が倒したはずの巨大なカニの式神が現れた。

彼らは一時休戦し、式神を倒そうとする…。

　その昔、ある村で三蔵法師に危機を救われたという言い伝えがあった。

偶然その村を訪れた三蔵一行は、村人達に手厚い歓迎を受ける。

同じ頃、ニセの三蔵一行がやってきて本物の一行が偽物と間違われ、牢に閉じ込められしまう。

その夜、村に刺客の妖怪が現れ…。

夜、悪夢にうなされ起きた八戒は、恋人花喃のことを思い出しひとり物思いにふける。

そんな八戒に悟浄が声をかけた時、清一色の操る怪しい人形が現われ、悟浄は吸血植物の種を植え込まれてしまう。

種は心臓近くに植え込まれているためなす術もない…。

だが、三蔵はあえてその種を昇霊銃で撃ち抜く。

何とか命をとりとめる悟浄だが、今度は三蔵に言われて水をくみにいった悟空と白竜が行方不明になってしまい…。

清一色の狙いは、自分の一族を滅ぼした八戒に復讐するため彼を殺すのではなく、彼の精神を崩壊させることだった。

ケガを負った悟浄と悟空を残し、三蔵と八戒はで清一色に挑む。

静けさの中、三蔵によって八戒は迷いを断ち切ったかに見えた。

だが、清一色の術にかかり意志とは反対に三蔵を手にかけてしまう…。

　五荘観（ごそうかん）というお寺を訪れた三蔵一行は、境内に植えられた「人参果（にんじんか）」の異様な姿を目にする。

そこに、この寺の徒弟である清風（ちんぷう）と明月（みんげつ）が現れる。

話によると、住職と兄弟子の僧たちが1ヶ月ほど前にそろって出かけてしまい、今寺に居るのはこの二人だけらしい。

空腹を訴える悟空は、寺で出された不思議な食べ物を食べようとするが、不信感をぬぐいされない三蔵たちは寺を後にする。

だが、2人を信じたい悟空は、1人寺に戻り彼らの無実を証明しようとするが…。

ある街にたどり着いた三蔵一行。

ナンパのことしか頭にない悟浄は1人街を出歩くが、そこで出会った小さな女の子になぜかつきまとわれることになる。

ナンパに精を出したい悟浄だったが、「妖怪に襲われた両親の仇をうちたい」という女の子の必死な願いを聞き入れ、妖怪のアジトに乗り込む。

ところが、どうも妖怪のアジト内の様子がおかしいことに気がつき…。

雨に降られた三蔵一行は、仕方なく野宿を余儀なくされる。

降り続く雨を見つめながら悟浄は、3年前のことを思い出していた。

――3年前のある雨の日、悟浄は、偶然、道端に倒れていた青年『猪悟能（ちょごのう）』を助ける。訳ありな様子の悟能を見た悟浄は、何も聞かずに彼のケガが治るまでの間面倒を見ることにする。

その頃三蔵は、三仏神から妖怪を大量虐殺した大罪人を連行するよう命令を受けていた。

その大罪人こそ、悟浄が助けた猪悟能だった。

やり残したことをやりとげるため、森へ逃げた悟能。

そんな彼の前に一族を殺された恨みを持つ、鴉男が現れる。仇を打つ為、悟能に襲いかかる鴉男。 だが、自らの身体を切り刻み傷つけることもいとわない様子の悟能の迫力に気押される。

そこに、彼のあとを追う三蔵と悟空、そして悟浄が現れ…。

　険しい渓谷の底にある妖怪の街「塔風崖（とうふうがい）」を訪れた三蔵一行は、そこに林立する石化した妖怪たちの姿に愕然とする。

そのとき、やはり妖怪である悟空たちまでが石化してしまう。

ひとり残された三蔵は、街を治める長老「武漢（ムーハン）」に仕える女妖怪・「紅蘭（コーラン）」に連れられ、武漢に会うことになる。

最近、妖怪たちが行方不明になる事件が多発するようになった。

そこで八百鼡は、紅孩児の許しを得て調査に乗り出すことにする。

その頃、三蔵一行は、偶然、八戒と悟浄の昔の友人『東風（トンプー）』に出会った。

東風は、志を持って、人間たちで構成された妖怪撃退専門の私設軍隊『煌龍（ファンロン）』に志願したのだという。

翌日の再会を約束して別れる一行と東風。

その晩、煌龍のキャンプを偵察に訪れた八百鼡が、隊長に捕まってしまう。

　旅の途中で偶然、美しい四姉妹に出会った三蔵一行は、姉妹と意気投合する。

だが 、三蔵だけは「ヤツらにあまり深入りするな」と仏頂面。

その場は別れるが、それか らすぐに一行は、何者かに命を狙われることになる。

実は姉妹は、自分たちをかばって寄生妖怪に取り憑かれてしまった一番上の姉を助け るため、三蔵たちを抹殺しようと狙っていたのだ。

　三蔵法師を喰ったという妖怪を探して砂漠を訪れた一行は、妖怪の罠にかかり蟻地獄のような流砂に飲み込まれてしまう。

徳の高い僧侶を喰うと不老不死の力が得られると信じる妖怪は、捕らえた三蔵を喰おうとするが、三蔵のふてぶてしい態度に激怒する。

その頃、三蔵と別の場所に捕らえられた悟空たちは、牢に侵入する無数のサソリと戦っていた。

　牛魔王蘇生のためには三蔵法師たちが持つ五つの経文が必要になる。

経文の行方を追って砂漠を訪れた紅孩児と独角は、そこで偶然三蔵一行と出会う。

サソリの毒がまわり、瀕死の状態の三蔵を一刻も早く助けたい悟空だが、その悟空に紅孩児は、敢えて戦いを挑む。

紅孩児を倒すために悟空がとった手段とは…。

あまりに強い紅孩児に勝つために、妖力制御用のキンコを外して戦う悟空だが、もはやその目には味方の姿も見えず声も聞こえない。

恐るべき狂暴さと冷酷さで目にとまる者すべてに襲いかかる悟空。

その暴走を止めることは誰にもできない。

その時、 瀕死の三蔵が立ち上がり……。

巨大な大砲がそびえ立つ村を訪れた三蔵一行は、そこで偶然、村に巣くう妖怪に生贄を捧げる儀式に出くわす。

あまりの時代錯誤に呆れる一行だが、生贄になる娘の顔を見たとたん、八戒の表情が凍りつく。

何とその娘は、死んだ恋人『花喃（カナン）』にそっくりだったのだ！

ある村で、食料調達に出掛けた悟空と悟浄は、『陽明（ヤンミン）』という人間の女に出会う。

生まれたばかりの赤ん坊を一人で育てる陽明だが、その赤ん坊の髪と瞳は悟浄と同じ赤。

陽明の夫は妖怪なのだ。化け物の子供を産んだとして村人たちに冷たくされる陽明。

その心の悲しみと憎しみに目をつけた『健一（ニージェンイー）』は……。

　またもや李厘が、ひとり三蔵一行に挑戦してきた。

題して『路上に肉まん作戦』などと言いながら、肉まんを囮に一行の気を引こうとするが、失敗。

だが、その作戦に引っかかった輩がいた。

三匹のマヌケな妖怪たちである。

李厘との戦いに敗れた三匹は、まともな名前さえ呼んでもらえない状態で彼女の子分となり、三蔵一行につきまとう。

　紅孩児配下の妖怪軍団・鉄鬼兵団が、玉面公主の命令によって三蔵一行抹殺に乗り出す。

だが、一行の圧倒的強さの前にあっけなく全滅する。

一息つく一行。

ところが、鉄鬼兵団のリーダー『羅修（らしゅう）』の策によって、三蔵と悟空は、彼らの鎧兜の中に封じ込められてしまう・・・。

　突如として三蔵一行の前に現れた、新たな敵。

彼らの名は、闘神・焔（ほむら）太子、是音、そして紫鴛。

人間でもなく、妖怪でもない彼らは自ら「神」と名乗った。

三蔵の魔天経文を狙う焔。 三蔵たちの前世を知る彼らの目的は一体・・・。

天界に見切りをつけ、新たな世界を築こうとする「闘神 焔太子（ほむらたいし）」と「紫鴛（しえん）」、「是音（ぜのん）」の3人は「凱留（がいる）」を王とする妖怪たちが建てた塔を戦いの拠点に決める。

焔を援護し、塔を力づくで手に入れようと構える天界軍と仲間たちをあとに、焔はひとり凱留の元に赴き、ある提案をする。

吠登城を襲撃した焔たちは、その圧倒的な強さで城中の妖怪部隊を壊滅状態に追い込む。

突然の襲撃に驚く紅孩児たち。だが、神を名乗る敵の狙いが、父・牛魔王であると考えた紅孩児は、独角児とともに、蘇生実験の行われている地下室へと先回りし、敵を倒そうとする。

ある村を訪れた三蔵一行は、異様なまでに殺風景な村の様子に不審を抱く。

その時突然、目の前に大きさの違う4つの棺桶が現れ、『葬儀屋』と名乗る敵の幻影が現れる。

ばか丁寧な態度の葬儀屋に不快感をあらわにする一行。

葬儀屋は、そんな一行の精神をさらに逆撫でし、徐々に極限状態へと追い込んでゆく。

天界軍の演習で、好成績を修めた手練ぞろいの5人の小隊が、焔の元を訪れた。配下に加えてほしいという彼らに焔は三蔵一行を抹殺し、魔天経文を手に入れろと指示する。

意気揚々と一行抹殺に出向く小隊。三蔵一行はそんな彼らのチームワークに苦戦する。

　今はすっかり心をいれかえた、いつかのニセ三蔵一行。

そんな彼らが運悪く（？）本物一行とまた出くわしてしまう。恐怖に怯えるニセモノたち。

だが、一流のフェイクを自負する彼らは、ホンモノたちに対するリベンジを誓う。

激しい吹雪が吹き荒れる雪山を訪れた三蔵一行は、そこで、雪や氷、水を自由に操る妖怪の少年『祥琉（しょうりゅう）』に出くわす。

祥琉は玉面公主の命令で三蔵の持つ魔天経文を奪いに来たのだ。

禁断の汚呪によって強化された祥琉に苦戦する一行。

　その頃、祥琉の姉『晶炎（しょうえん）』もまた、玉面公主の命令によりの持つ聖天経文を奪い返そうと焔の元へ向かっていた・・・。

三蔵の持つ魔天経文を奪い、未知の力を秘めた悟空を仲間に引き入れるため、焔たちが再び、一行の前に現れた。

悟空の潜在能力を引き出そうと執拗に戦いを挑む焔。

その圧倒的な力の前になす術もない悟空は……。

　地上人に転生させられた、最愛の恋人の墓を参る焔の前に、紅孩児が現れる。 吠登城の戦いで、焔に完膚なきまでにやられた借りを返すため、決死の戦いを挑む紅孩児は、永い間、封印していた召還魔を目覚めさせる。 だがそれは、自らの心さえも蝕みかねない危険な賭だった・・・。

霧と雨に阻まれ、森の中で迷った三蔵一行は、仕方なく野宿することになるが、野宿に反対の悟浄は出口を探そうと森の中を歩き出す。

ところが、その途中、とある洞窟に迷い込み、そこから抜け出せなくなり悟浄は困り果てる。

そんな悟浄の前に、やはり洞窟に迷い込んだ独角兄が現れ・・・。

偶然に、八戒が育った孤児院のある村を訪れる三蔵一行。

だが、八戒は複雑な心境。 この村で過ごした少年時代の八戒はすべてに絶望し、笑顔さえ失っていたのだ。

そんな時、幼い頃に同じ孤児院で育ち、シスターとなった「シャオヘイ」と再会する。

彼女から、子供の頃の八戒同様、「まったく笑わない少年がいる」と聞かされ、八戒はその少年に会ってみることにした・・・。

　森の中で妖怪たちに襲われた三蔵一行は、それをなんなく倒し、おまけに極上の猿酒を手に入れいい気分。早速呑み始める。

酒を呑みながら物思いにふける三蔵。

実は三蔵には、今は亡き志・光明三蔵との、酒にまつわる忘れられない思い出があったのだ。

そんな時、たまたま立ち寄った村の酒呑み大会に出場することになった一行は、意外にも（？）八戒の活躍で、見事、優勝するが……。

降り続く長雨にすっかり気分がふさいでしまった三蔵。

いつも以上に不機嫌な上、食事にもあまり手をつけない様子に悟空は心配顔。何とか元気になってもらおうと、あれこれ手を焼くが、そんな悟空に、三蔵はついきついことを言ってしまう。

傷ついた悟空はとっさに宿を飛び出すが、そのとき、悟空の前に焔が現れた。

500年前、天界・・・。

地上にある「花果山（かかざん）」山頂の仙岩から生まれた少年・孫悟空は異端の者として観世音菩薩の前に連れてこられた。

そこで悟空は、美しい金髪と端正な顔立ちの青年「金蝉童子（こんぜんどうじ）」と初めて出会う。 この金蝉こそ、前世の玄奘三蔵である。

観世音菩薩の命により、悟空の保護者となった金蝉は、やんちゃでイタズラ好きの悟空に手を焼きながらもまんざらでない日々を過ごしていた。

そんなとき、偶然迷い込んだ宮殿の中で悟空は同い年くらいの少年「ナタク」と出会う。

ナタクは幼い少年でありながら、闘神太子として天界で唯一殺生を許された存在である。

そのナタクに大妖怪・牛魔王討伐の命が下される・・・。

ナタクに会うため、再び宮殿に入り込んだ悟空は、そこで天界軍の大将「捲簾（けんれん）」に出会う。

捲簾大将・・・彼は前世の沙悟浄である。

捲簾は小さな悟空が両手足にオモリをつけられていることに驚きを隠せなかった。

そこに、牛魔王討伐を終えたナタクが帰ってきた。

だがその体はキズだらけで戦いの壮絶さを物語っていた。 ナタクを気遣う悟空。

その様子を見ながら捲簾はともに出撃したはずの天界軍の兵たちがなぜか皆、無キズであることに不審を抱く・・・。

　神祭りの日に、偶然『祭夏（さいか）』の街に立ち寄った三蔵一行は、その祭りの主役である神が紫鴛であることを知る。

なぜか紫鴛は毎年この日に、この地に降り立つらしいのだ。

その頃、ニー・ジェンイーから、神である焔たちに聖天経文を奪われたと聞いた李厘は、祭夏の街を訪れた紫鴛に戦いを挑み、経文を取り戻そうとする。

ある村に、天地開元経文の一つがあるらしいという情報を手に入れた是音は、その真偽を確かめるため村を訪れる。

そこで、妖怪に襲われた少年『俊瑛（しゅんえい）』を助けた是音は、少年に自分の殺された息子の姿を重ねる。

その頃三蔵一行は、近くの村で、人間の魂を食らう妖怪のウワサを聞いていた・・・。

　いよいよ焔たちの新天地創造が始まろうとしていた。

そのために、三蔵の持つ魔天経文がどうしても必要な焔たちは、翌朝を期限に経文を渡すよう一行に告げる。

だが、三蔵には経文を渡す気などなく、一行は翌朝の戦いに向けてまんじりともしない夜を過ごす。

・・・そして、ついに！

500年前、天界・・・。

ある日、金蝉は悟空に連れられ、友人であり天界軍の元師である「天蓬（てんぽう）」の部屋を訪れる。天蓬元師は猪八戒の前世である。

その頃、まだケガも癒えないナタクにまたも討伐命令が下ろうとしていた。

天界軍の兵としてその場に居合わせた捲簾は、無礼を承知で自分の軍を出撃させてくれるように申し入れるが聞き入れられず、そのまま牢につながれてしまう。

話を聞いた天蓬は捲簾の無謀さにあきれながらもナタクの父であり、天界軍の実力者でもある「李塔天（りとうてん）」の暴虐無人さに怒りをあらわにする・・・

ついに焔たちの新天地創造が始まった。

その頃、奪われた魔天経文を取り戻すため、たちの待つ「崑婪の塔」を訪れた三蔵一行は、そこで凱留率いる聖魔軍団と戦うことになる だが、敵は予想以上に弱く、勝負はあっけなくつく。

早速奥へ進もうとする一行。

が、その時・・・！

仲間を一刻も早く焔たちのところへ向かわせるため、ひとりで親衛隊と戦う悟浄。

ところが敵の術『戒罪の法』によって窮地に立たされてしまう。

戒罪の法とは、過去の心の傷を具現化し、相手を苦しめる術である。

その術によって悟浄の前に死んだはずの義母の幻影が現れ・・・。

三蔵一行と奪われた経文を取り戻すため塔を訪れた紅孩児一行は、ついに焔たちと対峙することになる。

まもなく完成する新天地に焔を向かわせるため、戦いを引き受ける紫鴛と是音。

その戦いの中で、紫鴛は自らの真の力を解き放った！

　紫鴛に続き、是音もまた真の力を解放。その強大なパワーが対峙する悟浄たちを圧倒してゆく。

その頃、焔を追って先を急ぐ三蔵は、立ちはだかる悟空に苦戦していた。

金鈷を外された悟空は見境なく戦いを挑んでくる。

それを横目に、焔は、完成しつつある新天地に足を踏み入れていた。

正気を取り戻した悟空との戦いが始まった。

力強さを増した悟空はいったんは焔を倒したかに見えた。

だが、再び立ち上がった焔は、この戦いに決着をつけるため、ついに封印の手鎖を外した。

圧倒的な強さに苦戦する悟空を援護しようとする仲間たち。

だが悟空は、自分一人で焔を倒すと宣言する。

Sanjo Genzo and his motley crew, Sha Goyjo, Cho Hakkai, and Son Goku, are once again en route to India when they meet Horan, a young woman fleeing a monster that proves unusually difficult to kill. To thank them for her rescue, Horan invites the quartet back to the extravagant palace of her "master," Go Dogan. After a sumptuous dinner that delights Goku, the wanders retire to their rooms, where they're visited by murderous doppelgangers of each other. Naturally, Sanjo discovers the source of the evil and dispatches Dogan with a little assistance from his companions.

A mysterious light falls from the Heavens. It's the Pearl Jade. It can grant any wish. Dr. Ni tells Gyokumen Koushu about it. Lirin overhears and tells Kougaiji. Then Kanzeon Bosatsu (The Merciful Goddess) requests "orders" Sanzo and company to go and find and seal it before it falls into the wrong hands.

　とある村では、若い女性ばかり狙われる殺人事件が多発していて、妖怪のしわざだと考えられていた。その村の宿屋で、姉の聖羅とともに働く少女・星華は、３人の従者を連れて妖怪を退治する高貴な僧侶・三蔵法師のウワサを村人から聞く。その宿屋に、三蔵、悟空、悟浄、八戒がやって来た。しかし、偽名を使っているうえに、扮装していて態度まで怪しい一行を見た星華は、彼らこそ女性を襲っている妖怪だと思い込んでしまう。なんとか一行のシッポをつかもうとする星華。その時、聖羅が何者かに連れ去られたという知らせが入り…。

　とある村をおとずれる三蔵一行。そこへ、紅孩児たちが魔天経文をうばいにあらわれた。はげしい戦闘を開始する三蔵たちと紅孩児たち。その時、多くの村人が三蔵たちにおそいかかってきた。村人は、虫使いの妖怪が放った虫にとりつかれ、あやつられているのだ。虫の力により、常人の数倍のパワーになっている村人に、苦戦を強いられる三蔵たちと紅孩児たち。さらに、李厘までもが虫にとりつかれ、三蔵におそいかかってきて…。

市場に食料を買い出しに行く悟空、悟浄、八戒の３人。そこへ、悟空たちにそっくりな３人組があらわれ、攻撃をしかけてきた。ニセモノ３人組の戦闘能力は本物とほぼ互角で、悟空たちは苦戦してしまう。一方、宿屋に残っていた三蔵にも、三蔵のニセモノがおそいかかっていた。そして、宿屋にもどった悟空たちも加わり、４人対４人の互角の戦いが開始される。

　ニセモノ三蔵一行をあやつっていたのは妖怪・馬霊。ニセモノたちは、本物と互角の技、スピード、攻撃パターンを持つ式神だったのだ。

　ある村に残ったただひとりの妖怪・藍巴。この村では、かつて人間と妖怪が仲良く暮らしていた。ところが１年前、凶暴になった妖怪がとつぜん人間たちをおそいはじめた。そして、村人たちは協力して妖怪を村から追い出したのだ。しかし藍巴は、幼なじみの鈴蘭に絵を描いてあげる約束をしていたため、描き上げるまで村を出ないと心に誓い、変装してこっそり村に残ることに。自分が凶暴になることをおそれている藍巴。そんな彼に、ある男が近づき、ドリンク剤を与えた。藍巴のいる村にやって来た三蔵一行。それを知った藍巴は、彼らが自分を退治に来たのではないかと不安になり…。

のどかな村にやって来た三蔵一行。三蔵は、村人たちがあまりに無防備すぎることに不信感を覚える。そこへ、花を抱えたやさしそうな女妖怪・睡歌が現れた。思わず銃を構える三蔵だったが、村人たちは「その方は悪い妖怪ではありません」と睡歌をかばうのだった。

　睡歌と村人たちに歓迎を受ける三蔵一行。たくさんのごちそうを前に悟空は大よろこびだったが、三蔵はいまだに警戒したまま。そしてその夜、床についた三蔵たちは、睡歌の歌声を聞く。村人によると、睡歌は人々の悲しい過去のために歌っているのだという。そして、歌を聞きながら眠りについた三蔵、悟浄、八戒は、悲しい過去の夢を見るのだった。そして翌朝、悟空は３人のようすがおかしいことに気づくが…。

完全に睡歌のとりこになってしまった三蔵、悟浄、八戒は、睡歌の館ですっかりくつろいでいた。結界を張られ、村の外に追い出されてしまった悟空は、紅孩児たちと遭遇していた。普段は三蔵たちと敵対している紅孩児だったが、事情を知り、悟空に協力することに。そして結界を破り、一同は村の中に侵入する。

　立ちはだかる村人たちを蹴散らし、睡歌の館へとたどり着いた悟空。睡歌の部屋に飛び込んでいくと、薄暗い室内には繭のようなものがたくさんひしめいていた。そしてその中のひとつの繭の中に、返り血を浴びた幼い三蔵が眠っていて…。

今日も襲いかかってくる妖怪たちを倒した三蔵一行。戦闘が終わったと思ったその時、茂みの中から、１匹の白い子ネコがはい出してきた。三蔵の反対を押し切り、悟空、悟浄、八戒はネコを連れていくことにする。３人は、子ネコの名前を決めるだけでも大騒ぎ。結局、悟空は「タマ」、悟浄は「ベティ」、八戒は「ミケ」と呼ぶことにする。

　その後も、子ネコの寝床やトイレなどの世話を焼く悟空、悟浄、八戒。ところが、肝心の子ネコは、毛嫌いしている三蔵に一番なついている様子。

　そして翌日、悟空たちは市場に買い物に行くため、三蔵は宿で子ネコとお留守番をすることになった。するとそこへ、妖怪が襲いかかってきて…。

　三蔵一行が妖怪に襲われているところを、人間の紅麗と明珍が饅頭を使って助けた。お腹を空かしていた悟空は、思わずその饅頭を食べてしまうが、気絶してしまう。実は、紅麗が作ったその饅頭、ひと口食べただけで２・３日寝込んでしまうほどまずいものなのだった。

　もともと饅頭屋の娘だった紅麗。ところが、いくら作っても、できるのはまずい饅頭のみ。だが、それが幸いして、村の人たちは、そのまずい饅頭で妖怪を追っ払っているという。八戒は、本当は紅麗はおいしいものを作ってみたいのだと知るが…。

　照りつける太陽の下、砂漠の中を進む三蔵一行。だが、あまりの暑さに白竜がまいってしまい、砂漠の真ん中で立ち往生することに。蜃気楼のように浮かぶ城壁を見つけた一行は、その中で休ませてもらうことにする。砂漠の中のオアシスであるその街は、巨大な城壁により外敵や妖怪から守られていた。さらにこの街の住人は、「宗訓７８０条」という掟により、がんじがらめにしばりつけられていた。

　宗竜という男の歓待を受ける三蔵一行。だが、厳しい「宗訓」により、悟空は食べ方を注意されるし、酒も喫煙もダメとあって、一行は白竜が回復次第、すぐにこの街を出ることを決意する。そんな時、街にたくさんの妖怪が攻めてきたという知らせが入り…。

いつになく豪華な宿に泊まる三蔵一行。「千の妖怪を倒すと人間は妖怪になってしまう」という話題になり、そろそろ三蔵も妖怪になってしまうんじゃないかという話で盛り上がる。その直後、三蔵のツメがすこしのびていることに気づいた悟空は、三蔵が本当に妖怪になってしまうんではないかと考えはじめる。その後、妖怪への変化の兆候である「耳がとがってくる」「体に紋様が浮かんでくる」といった三蔵の姿を目にした悟空は、三蔵が妖怪になると完全に信じてしまう。そして、金色の毛の妖怪が悟空たちの目の前に姿を現し…。

　李厘は、小さなほこらに果物を供えている少年・旬斗と出会う。旬斗は、遠くへ行ってしまった母に会いたいと願っているのだ。それを知った李厘は、旬斗に協力してあげることにする。もっとおいしそうなものをお供えすれば母は戻ってくるかもしれないと考えた李厘は、村で晩御飯の買い物をしていた悟空を発見。悟空の持つ食材を盗んでしまう。李厘を追いかける悟空だったが、旬斗の事情を聞き、食材を提供することに。その夜、旬斗は、兄の力斗とともにほこらで願っていた。悟空と李厘は待ちくたびれて寝入ってしまうが、その時、旬斗たちの母が姿を現す。母は、戻ってくるには三蔵の経文が必要だと言い残し、再び姿を消してしまうのだった。

相も変わらず、妖怪軍団を相手に一戦交える三蔵一行。だがその戦闘中、悟空は誤って崖下に転落してしまう。崖を下りていって探す三蔵たちだったが、悟空の姿は見えない。一方の悟空も、完全に道に迷っていた。

　その後悟空は、森の中で紫苑という少女に出会う。そして彼女の家に招かれた悟空は、ごちそうになるのだった。さらに紫苑は、悟空を三蔵たちがいる場所に連れていってくれるという。やっと、三蔵たちとの再会を果たす悟空だったが、何か様子がおかしいことに気づいた。実は紫苑は、妖怪の手先だったのだが…。

　ある宿屋にやって来た三蔵一行。そこではペットを持ち込むことができないとあって、しかたなく白竜を外に置いたたままにすることに。ところがその夜、白竜は泥棒に盗まれてしまった。その後、泥棒と離れた白竜は、ウォン、ミント、ユンファという三兄弟と知り合う。３人の両親は仕事がいそがしいため、ユンファたちはいつもさびしい夜を過ごしていた。それを知った白竜は、一晩だけ３人と過ごしてあげることにする。しかし、先ほどの泥棒がまたしても白竜を狙っていて…。

玉面公主に経文を集められないことを責められた紅孩児。そこへニージェンイーが近づいてきて、李厘たちの過去を語り始めた。それを聞いた紅孩児は、経文奪回は自分自身の願いであり、戦いであったと悟り、ひとりで出撃していく。

　その頃三蔵一行は、大きな岩場を越えるのに苦労していた。そこへ現れる泥使いの妖怪。なんとか妖怪は撃退するが、三蔵が毒を吸ってしまい、倒れてしまう。そして一行の前に紅孩児が立ちふさがり…。

ニージェンイーから受け取ったブレスレットをつけた途端、これまでとは比べものにならないくらいの素早い動きを見せる紅孩児。悟浄と悟空はあっという間に倒されてしまう。ブレスレットに何か秘密があるとにらむ八戒だったが、やはり紅孩児には手も足も出ない。そして紅孩児は、経文を奪うため、ぐったりした三蔵へ近づいていく。

　その頃、紅孩児がニージェンイーに余計なことを吹き込まれたと知った独角児は、紅孩児を連れ帰るために吠登城を出る。一方李厘は、母・玉面公主に呼ばれていたが…。

　紅孩児を洗脳マシンの中に入れてしまったニィジェンイー。ニィに紅孩児を奪われてしまったことを悔やむ独角児と八百鼡だったが、紅孩児が無事であることを信じ、李厘の行方を探すことにする。厳重な警戒の研究所へ忍び込む独角児と八百鼡。だが、洗脳マシンの中で苦しむ紅孩児の姿を見せられた後、ニィに捕らえられてしまうのだった。

　一方三蔵一行は、一面銀世界の中を進み、ようやく宿屋にたどり着いていた。雪で真っ白になった風景を見た悟空の脳裏に、長安にいた頃のことがよみがえり…。

ひとりで買い出しに出ることになった悟浄は、街中でチンピラにからまれている少年を救う。その少年・金閣は、銀閣という双子の弟とふたりだけで暮らしているという。金閣との話の中で悟浄は、何気なく三蔵、悟空、八戒への非難を口にする。買い出しを終え、宿屋に帰った悟浄は、三蔵、悟空、八戒が倒れている場面を目撃。そしてその横には、金閣の姿が。金閣は、悟浄が嫌っている人をやっつけてあげたと笑顔で語るが…。

金閣を探すべく山の中を歩き回る三蔵と悟浄。だが、一向にその姿をとらえることができない。同じ頃、八戒と悟空は、ガイコツが転がる砂漠の中で目を覚ましていた。自分たちは死んだと認識しているふたりは、地獄に落ちたと思い込む。そしてふたりは、多くの怪人と戦うことに。一方、三蔵と悟浄も、多くの妖怪とバトルを繰り広げていた。そして三蔵は、一人の妖怪に体当たりを食らわされ、崖下に転落してしまい…。

八戒と悟空の前に、本来の姿で現れた銀閣。彼により、ここはヒョウタンの中だと知らされた八戒と悟空は、さらに金閣・銀閣兄弟の生い立ちを聞くことになる。ごく普通の妖怪の家で幸せに暮らしていた金閣と銀閣。だが、突然村中の妖怪が凶暴化し、村にいられなくなってしまう。樹海に迷い込み、飢えと疲れで動けなくなった金閣と銀閣。それを救ったのは、その後彼らが「カミサマ」と呼ぶ男だった。欲しがるものをすべて与えてくれたカミサマを盲信する金閣。だが銀閣はカミサマに恐怖心を抱いていた。それを知ったカミサマは、銀閣を化け物の姿に変えてしまうのだった。一方三蔵と悟浄は、金閣を相手に苦戦していた。悟浄は金閣の持つヒョウタンを撃ち抜いてしまうが…。

「カミサマ」と呼ばれる男を追うため、悟浄は三蔵たちの前から姿を消した。これ以上の足止めはまっぴらだという三蔵は、３人だけで出発することにする。

　次の町にやって来た三蔵たち。だが、悟浄がいないとどうも調子が出ない。八つ当たりを始める三蔵。これから先のことを考える八戒は、悟浄なしでは厳しい戦いが予想されると懸念する。そして悟空は、遊び相手である悟浄がいないことに退屈を感じ始めていた。結局、イライラをつのらせた三蔵たちは、悟浄を追いかけることにするのだった。

なんとか「カミサマの森」に侵入した三蔵、八戒、悟空。しかし彼らの前には、険しい山道が待っていた。　一方、悟浄は深い霧に包まれた石段を昇っていた。どこまでも続く石段。いつしか悟浄は、子供の頃のことを思い出す。　義母になじられ、虐げられてきた過去。悟浄は義母に「あんたなんかいなければよかったのに」という言葉を浴びせられる・・・。　回想から覚めた悟浄の前に、なぜか義母の姿が。義母は悟浄の首を締めつけはじめるのだった。

　悟浄のピンチに現れた三蔵一行。悟空と悟浄はいつもの調子で軽口を叩き合い、そして一行はいつもの調子で敵を倒すべく、カミサマに向かっていこうとする。だがカミサマは、そんな一行の姿を見て高笑い。さらには、三蔵に「三蔵法師の器じゃない」と告げる。頭に来た三蔵は銃を放つが、カミサマは素早く飛びのいた。悟空の如意棒も、八戒の気功砲も軽やかにかわしたカミサマは、三蔵たちに数珠の珠を放つ。珠に体を貫かれた一行は、倒れてしまうが…。

カミサマに打ちのめされ、経文まで奪われ、退却を余儀なくされた三蔵一行。ひどく傷ついた三蔵はベッドに伏し、八戒と悟浄も意気消沈していた。そんな中、なぜか悟空は雀卓を持って部屋に現れ、突然麻雀をやろうと言い始めた。卓を囲むことにする八戒と悟浄。三蔵もいやいやながら付き合うことにする。そして勝負は悟空のひとり勝ちのまま進んでいく。悟空は麻雀を通して三蔵たちに何かを伝えたかったのだが…。

カミサマの神殿にやって来た三蔵一行。緊張の面持ちの彼らを待っていたのは、一体の気味の悪い人形だけだった。人形の告げるルール「おタバコはご遠慮ください」「銃器の持ち込みは禁止」を守ろうとしない一行に、石柱が次々と落下してきた。さらに、壁から飛び出してくる無数の針、ガラス張りの迷路、地雷の埋め込まれた部屋といった様々なトラップをなんとかかいくぐり、カミサマがいると思われた最上階へやっとたどり着く三蔵たち。そこにいたのも先ほどの人形だった。そこで落とし穴にはめられ、１階まで逆戻りした一行は、ついにカミサマに再会することに…。

奪われた経文を取り返した三蔵。三蔵達は今までにない連携プレイでカミサマのリズムを狂わせ追い詰める。そして、ついに三蔵が放った弾がカミサマに命中した。その後、城が崩壊を始める。悟浄は傷ついたカミサマもつれて非難しようとするが、カミサマは「ここで待ってるんだ」と、一人城の中に残る。そこに現れたのは・・・。

　ある村を訪れた三蔵一行は、大河（たいが）という少年と、その姉・麗花（れいか）に出会う。麗花に案内され、「村を妖怪から守っている」という寺にやってきた一行は、そこで充分すぎるほどのもてなしを受ける。そんなとき八戒が、人目をはばかるようにして境内を歩く大河を見かける。実は大河は、この寺の和尚が妖怪と一緒にいるところを見たことがあり、寺に行ったきり帰ってこない父親の身を心配して様子を探りに来たのだ。

ニィジェンイーに呼び出された独角児と八百鼡は、久し振りに紅孩児と再会。だが、紅孩児は玉面公主の命令に従順な、冷酷な男に変貌していた。そして紅孩児は、玉面公主の令に従い、三蔵一行を倒すべく出発する。

その頃三蔵一行は、森の中で熊に追い回され、洞窟の中に追い込まれていた。なんとか熊から逃れ、洞窟の外へと脱出する三蔵、悟空、八戒。しかし、洞窟内に取り残された悟浄は、多くの熊に囲まれてしまい…。

　大きな川に差しかかった三蔵一行。橋も渡し舟も見当たらず、現れた少年・坤によると向こう岸には渡る術はないという。どうやら近頃、この川には妖怪が出現し、舟を立て続けに襲ったため、誰も舟を出さなくなったらしい。しかし、先を急ぎたい三蔵たちは、舟を買い取り、渡ることに決定。母親と妹のいる向こう岸に帰りたい坤もその舟に同乗させてあげることにする 。

川の流れはゆるやかで、三蔵たちの舟は順調に進む。だが、水中から妖怪が姿を 現し、襲いかかってきた。悟空たちは川に落ちてしまうが・・・。

　独角児、八百鼡と合流した三蔵、悟浄、八戒は、そこで、玉面公主の命令を受けた敵・雀呂（ざくろ）に襲われる。リアルな幻覚を操り、精神にダメージを与える雀呂の術に苦しめられる三蔵たち。独角?と八百鼡は何とかして三人の催眠を解こうとするが、ふたりの声は彼らには届かない。その頃、坤の家族や村人たちが身を隠す洞窟前には大勢の妖怪が押し寄せていた。村人たちを守るため、悟空はひとり妖怪たちの前に立ちふさがる。

　血も涙もない殺戮マシーンになってしまった紅孩児。三蔵たちは、独角児からその事実を知らされショックを受ける。その頃、紅孩児と戦っていた悟空はその強さの完膚なきまでに叩きのめされていた。フラフラになりながらも何度も立ち上がる悟空を洞窟からのぞき見た坤は、何とか助けようとするが村人たちに止められる。そうこうしている間に、妹の凛が、洞窟に入り込んだ妖怪に捕らえられてしまう。

倒れた悟空に代わり、紅孩児の前に立った三蔵、悟浄、八戒。腕が折れている紅孩児だったが、独角児の制止を無視して、三蔵たちに向かっていく。

　まるで痛みを感じていないかのように、三蔵たちの猛攻をものともせずに戦う紅孩児。そんな姿を見て、過去を思い返す独角児と八百鼡は、紅孩児の側に立って三蔵たちと戦うことにする。その直後悟空が復活、独角児に向けて如意棒を振り下ろした。だが、独角児をかばった紅孩児が、その攻撃を受けて倒れてしまい…。

たった一軒しかない不気味な安宿に泊まることになる三蔵一行。その主人から、悟空は退屈しのぎにと双六を貸してもらう。

　どうせヒマだからと、双六を始める悟空たち。だがこの双六、サイコロを振ると人形のようなコマが勝手に動き、止まったマス目のイベントが実際にプレイヤーたちの身に起こってしまうという不思議なものだった。

　次々とふりかかる災難や幸運に翻弄される三蔵一行。彼らは無事双六を終了させることができるのか？

街でひとりの女・紅玉（こうぎょく）が悟浄に声をかける。彼女は悟浄と同じ深紅の髪と瞳を持つ禁忌の子どもだった。

　美人の紅玉にまんざらでもない悟浄。だが紅玉は、三蔵一行の命と魔天経文を狙う妖怪・爆羅（ばくら）の計画に従い悟浄に近づいただけだったのだ。

　爆羅に言われるまま悟浄の命を狙う紅玉。その心は、悟浄の強さとやさしさを目の当たりにし、次第に揺らいでいく。そんな紅玉の心変わりに気付いた爆羅は、彼女を利用し、ある作戦を立てる。

巨大な山を歩いて越えることになった三蔵一行。悟空の提案で、山頂にたどり着くのが一番遅かった者がおごらなくてはならないという賭けをすることに。そして、悟空、八戒、悟浄は山頂に到着。だが三蔵はなかなか姿を現さなかった。

　その頃三蔵は、山道で一服していた。そこへ襲いかかってくる李厘。その強烈なパンチにより崖が崩れてしまい、三蔵は李厘とともに崖下に落下してしまう。

　大量の出血をするほどの大怪我を負ってしまった三蔵。とどめを刺そうとする李厘だったが、三蔵が銃を構えているため身動きできない。そしてふたりの膠着状態は続き…。

激しい吹雪の中、山を越えようとする三蔵一行は、木に登った子供たちから矢や投石による攻撃を受ける。反撃するわけにもいかず、退散しようとする一行だったが、崖から落ちて雪に埋もれてしまう。

　三蔵たちが目を覚ましたのは、異変の影響を受けていない妖怪・耶雲の家。先ほど三蔵たちを襲ったのは妖怪の子供たちで、一行の正体が自分たちと敵対する村人たちだと勘違いしたのだという。耶雲はその子供たちの面倒を見ているのだ。

　子供たちとすっかり打ち解ける悟空たち。だが翌日、子供のひとり・梁が吹雪の中で行方不明になってしまい…。

　毎日毎日散らかし放題やりたい放題の、三蔵、悟空、悟浄の三人に、ついに八戒の堪忍袋の緒が切れてしまった。白竜を伴ってひとりで宿を出てしまったのだ。

　仕方なく三人は自分たちで何とかしようと頑張るが失敗ばかり。気を取り直して食事に出たのはいいが、クレジットカードも手元になく、食事代を払うために皿洗いのアルバイトをしなくてはならなくなる。

　そんな三人が働く食堂に、偶然、八戒が訪れる。だが、自分たちが困っていることに気付いてもらえない三人は、次第に不安とイライラを募らせる。

さびれた町にやって来た三蔵一行。そこで三蔵は、突然姿を消してしまう。からくり人形・朱童に催眠術をかけられ、さらわれてしまったのだ。

　三蔵を救うため、多くのからくり人形が並んでいる館にやって来た悟空、悟浄、八戒。からくり人形の群れに襲われ、苦戦することになる悟空たちだったが、そこへ現れたからくり人形・純華に助けられる。純華によると、美しい男の顔を狙っている朱童は、三蔵を殺して自分の顔にしてしまおうとしているらしかったが…。

旅を続ける三蔵一行の前に奇妙な敵が現れた。黄色の瞳を持ち、なぜか悟空、悟浄、八戒だけを狙う人間たちだ。実は彼らは西方の国から来た男・ヘイゼルの不思議 な力によって蘇った死者たちだった。

　敵を振り切り街にたどり着いた三蔵一行は、そこでヘイゼルと彼の従者・ガトに出会う。初対面ではあったが、ヘイゼルは三蔵一行に興味を抱くのだった。

　その夜、三蔵一行は妖怪たちに襲われる。そこにヘイゼルとガトが現れ次々と妖怪を倒してゆき・・・。

西の大陸からやって来た男・ヘイゼルは、すべての妖怪を殺し、人間だけの世界を作ることが目的だという。そんなヘイゼルと一緒に朝食をとる三蔵たち。ヘイゼルは、倒した妖怪の魂を移すことによって、死んだ人間を生き返らせているのだという。

　三蔵たちの泊まる宿屋の娘は、ヘイゼルに父親を生き返らせてもらい、彼に心から感謝しているという。娘によると、瞳の色が黄色くなった以外は、父親に以前と変わった様子は見られないという。だが、三蔵一行が村を出ようとしたとき、父親をはじめとする村人たちが一行に襲いかかってきて…。

とある町にやって来た三蔵一行。そこで一行は、史華という女性にあい史華と義父に食事をごちそうになる。

　史華の夫は、結婚式の当日に妖怪に殺害されてしまったのだという。夫を殺した妖怪を退治してほしいと頼まれる三蔵たち。そこへ、三蔵の経文を狙い、妖怪の一群が現れた。妖怪を次々と倒す一行。その戦いを、ヘイゼルとガトが見ていたが…。

果敢にもひとり妖怪に立ち向かう史華だが、力及ばずついに殺されてしまう。

　ところが翌朝、宿の食堂には史華の姿が！事情を知らない三蔵一行はそこで初めて、殺された史華がヘイゼルによって蘇らされたことを知るのだった。

　すっかり人の変わってしまったような史華の様子に心を痛めながらも旅立つ三蔵一行。そんなとき、仲間を殺され怒り狂う妖怪たちが、ヘイゼルとガトを追って現れた。妖怪を倒そうと集まる死者たち。その手は悟空たちにまで及ぶのだった。そしてその集団のその中には史華の姿もあった。

　荒野を進む三蔵一行の前に、妖怪の群れが襲いかかってきた。迎え撃とうとする悟空たちだったがそこへヘイゼルとガトが登場、妖怪を倒しはじめる。その頃、紅孩児のもとに、最近仲間の妖怪たちが何者かに殺され続けているという知らせが入っていた。

　別の村でも妖怪を倒し続けるヘイゼルたち。そこへ紅孩児、独角児、八百鼡が現れ、ヘイゼルたちに襲いかかってきた。激しいバトルを繰り広げる両者の前に、三蔵一行も姿を見せるが…。

ガトに銃で撃たれ、倒れてしまう独角児。いても立ってもいられなくなった悟空は、横たわっている独角児を担いでその場から連れ去っていく。ヘイゼル・ガトと対峙する紅孩児は『炎獄鬼』を放つ。その直撃をなんとか避けたヘイゼルとガトは、反撃を開始。

　お互い、猛攻を見せる紅孩児とヘイゼルたち。だがそんな中、八百鼡を助けようとした紅孩児が、ガトに胸を撃ち抜かれてしまう。

街で偶然ヘイゼルたちと出会った李厘は、奇妙ないでたちのふたりに興味を抱く。三蔵一行は李厘の身を案ずるが、ヘイゼルは李厘を倒す様子も見せず、何故かすぐに打ち解ける。そんなヘイゼルの行動に三蔵一行だけでなくガトまでもが戸惑いを見せるのだった。

　その晩、同じ宿に泊まった三蔵に、ヘイゼルは自分の身の上話を聞かせ、仲間に引き入れようとする。

　すっかり仲良くなった李厘を誘い出し山道を行くヘイゼルとガトの前に、李厘を連れ 戻しにきた部下の妖怪たちが現れる。部下の話から紅孩児たち三人がヘイゼルたちに 襲われたことを知った李厘は動揺。そんな彼女の前で次々と彼らによって部下たちが 倒され、彼女自身も捕らわれてしまう。さらにヘイゼルは、罪のない村人までを巻き 込み、三蔵を仲間に引き入れるための恐ろしい計画を実行する

　悟空、悟浄、八戒とケンカ別れした三蔵の前に妖怪たちが現れた。戦う三蔵だが思いがけず苦戦する。そんな三蔵に、ヘイゼルの命令を受けたガトが加勢する。戦いの中でケガを負い、ヘイゼルたちに助けられた三蔵は、ガトの介抱を受けながら、彼にヘイゼルとの関係を尋ねる。するとガトは、自分たちの一族に起こった悲劇と、ヘイゼルとの出会いについて話して聞かせる。

ひとり旅を続ける三蔵の前に、いつかの敵・雀呂（ざくろ）が現れた。雀呂は、ニィジェンイーとともにヘイゼルたちに手を貸すため現れたのだ。一度は倒した相手だとタカをくくる三蔵。だが、思った以上に苦しめられることになる。

　雀呂の助けで三蔵を幻想世界に閉じ込めることに成功したヘイゼルは、身動きの取れない三蔵に「仲間にならないか？」と再度持ちかける。

三蔵と別れた悟空、悟浄、八戒の三人は、しつこく襲ってくる妖怪たちにイラ立ちを募らせていた。三人は戦いながら、この怒りを三蔵にぶつけようと息巻く。

　その頃、何とかして三蔵を仲間に引き入れようとするヘイゼル。だが三蔵はそれをかたくなに拒む。その間にも見えない位置からのガトの銃撃が続き、三蔵はあちこちにケガを負ってしまうが・・・。

ヘイゼルに従い、三蔵一行を倒そうと容赦ない攻撃を仕掛けるガト。ヘイゼルを守り抜くことを使命とし、どんなダメージを受けても倒れることがないガトの戦いぶりに最初は戸惑い苦戦する三蔵一行だが、徐々にガトの攻撃のペースをつかんでいくのだった。

　このままではガトが不利になると考えたヘイゼルは、ガトを手助けする手段として、死んだ雀呂を蘇らせ、三蔵一行を襲わせることにする。

　いくら攻撃を加えても、復活してくるガトに対し、悟空たちはすでにボロボロの状態。それでも果敢に激しく攻め立てる悟空たち。そんな戦いの中ヘイゼルは魂が切れたためいったん退いて態勢を立て直そうとするが、なぜかガトがそれを拒む。悟空たちのさらなる猛攻に、致命傷を負ってしまうガトは、「俺たちの旅はここで終わりだ」とヘイゼルに告げる。すると、そこに精霊が現れ…。

ついにガトが力尽き、ヘイゼルの身に変化が起こる。モンスターと化したヘイゼルの恐るべき力にふいをつかれる三蔵一行。そこに紅孩児一行が現れる。仲間の妖怪たちの敵であるヘイゼルを倒そうとする紅孩児。だが三蔵は、死んだガトの気持ちを考え「ヘイゼルは自分が倒す」と言う。

　自分自身の中のモンスターと人との間で、そして蘇ったつらい記憶の中で苦しむヘイゼル。そんなヘイゼルを救うべく三蔵の昇霊銃が火をふいた！

Taking place in the past it offers a view at the Saiyuki quartet before their formation and their journey to the west. First OVA starts with Sanzo and his master, also with Ukoku (known as a later Ni Jianyi). Second OVA shows first meeting of Goku and Sanzo. Third OVA considers the events after Hakkai's sins and his trial (that we know from first season of "Saiyuki") and his decision to live in Gojyo's house.

Taking place in the past it offers a view at the Saiyuki quartet before their formation and their journey to the west. First OVA starts with Sanzo and his master, also with Ukoku (known as a later Ni Jianyi). Second OVA shows first meeting of Goku and Sanzo. Third OVA considers the events after Hakkai's sins and his trial (that we know from first season of "Saiyuki") and his decision to live in Gojyo's house.

Taking place in the past it offers a view at the Saiyuki quartet before their formation and their journey to the west. First OVA starts with Sanzo and his master, also with Ukoku (known as a later Ni Jianyi). Second OVA shows first meeting of Goku and Sanzo. Third OVA considers the events after Hakkai's sins and his trial (that we know from first season of "Saiyuki") and his decision to live in Gojyo's house.

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Based on chapters 11-13 of the original manga with additional content written by the manga author. The story will be told from Tenpou's point of view.

一台の馬車が山道を急ぐ。帰り道で妖怪の襲撃に遭い、命を奪われそうになった村人の

窮地を救ったのは、ボロをまとった四人の男――三蔵一行だった。

助けた礼にと、村へと案内された三蔵一行だったが……。

食料も煙草も尽きかけた車中、三蔵一行が見つけたのは鏡のように美しい水面の湖――塩湖だった。

近くの村は塩の生産や流通で栄え、人口も多く活気づいている。

ここで物資を調達しようとする三蔵たちだったが……。

西へ進むため、ほぼ垂直の崖を登る三蔵一行。

過酷なロッククライミングのさなか、妖怪の襲撃を受ける。

妖怪たちを蹴散らした一行の頭上によぎった影、それは無数の禿鷹だった……。

五百年ものあいだ意識を失っていた哪吒太子が忽然と姿を消した。

天界が予期せぬ事態に混乱するさなか、観世音菩薩は哪吒太子が闘神として活躍していた頃を静かに思い返す。

――五百年前。岩から生まれた金の目を持つ少年が、観世音菩薩の甥である金蟬童子のもとに預けられ……。

牛魔王討伐の傷が癒えぬ哪吒太子に次なる出陣を命令する天帝に、

彼に代わり自分の軍の出陣を進言した捲簾は、出過ぎたことをしたと懲罰房に入れられてしまう。

時を同じくして、天界を牛耳る脅威になるであろう悟空の存在を知った李塔天は……。

昂る感情をきっかけに妖力制御装置である悟空の金鈷が破れその本性が曝け出される。

無殺生である天界にて、天界人たちの命を奪った悟空。

その彼を庇ったことで謀反と見なされ死罪を言い渡された金蟬、捲簾、天蓬たちは…。

標高3,500メートル近い高地を行く三蔵一行は、高山病に苦しめられていた。

タイミング悪く現れた妖怪に、唯一動ける悟空が応戦する中、助けに入ったのは……。

周辺一帯の村を守護するため紗烙三蔵が張っていた結界が破壊され、

その綻びを突くように、妖怪たちが恒天城や周囲の村へ攻め込んできた。

悟空、悟浄、八戒は、周囲の村を救援するため、恒天部隊と共に恒天城を出るが……。

恒天城では三蔵が、紅孩児の攻撃により全身に火傷を負いながらも、

結界が張り直されるまで持ちこたえようと立ち上がっていた。

逼迫する状況のなか、突如上空から眩しい光が降り注ぎ……。

紅孩児との戦いで深く傷ついた三蔵は、戦いから四日経ってもなお、昏々と眠り続けていた。

そこに急な伝達が届き、三仏神より紗烙と三蔵、加えてその従者も旭影殿に来るようにとのことだったが……。

五百年前に牛魔王を倒した闘神・哪吒太子の復活により、三蔵一行は西方へ向かう任を解かれた。

三仏神による理不尽な通達に、揺れる一行は……。

ただ殺戮を繰り返す人形のようになった哪吒太子の圧倒的な戦闘力を前に、

紗烙たちは苦戦を強いられる。絶望的な状況の中、現れたのは三蔵一行だった……。

牛魔王蘇生実験を阻止すべく、西への旅を続ける三蔵一行。それを阻むように襲ってきたのは、牛魔王サイドからの妖怪――ではなく、人間たちだった。全員が黄色い目を持ち「妖怪は殺せ」と呟き続ける人間たちは正気を失っているようで……。

宿屋で休んでいるところを黄色の目を持つ人間たちに襲われた八戒。なんとか窮地を脱し、三蔵たちと合流するが、襲われたとはいえ、人間たちに銃を向けてしまった一行。追われるように街を出た先で、またもヘイゼルが現れて……。

成り行きでヘイゼルたちと共闘し、妖怪に囚われていた娘を解放した三蔵たち。だが、この一件で両者の考え方の違いが明らかとなる。 その夜、ヘイゼルは三蔵に話を持ち掛ける。ある目的を達成するため、手を貸してほしいと頼むが……？

妖怪は蒼真導師による結界で入れないという、街に立ち寄った三蔵一行。妖怪であるはずの悟空、悟浄、八戒は結界内に入れたことから、導師の力に胡散臭さは感じたものの、久しぶりに賑やかな街を楽しむ。だが、その裏にはある取引が隠されていた。

果物の匂いに誘われ、ひとり森へ入っていく悟空。そこに、ある妖怪が行き倒れていた。その妖怪の正体とは！？そして後半では、あの『うら最』をお届け！！

森をあとにし、次の街に辿り着いた一行。そこはヘイゼルが以前蘇生した多くの黄色い目の人間が暮らしていた。平和に暮らす人々の姿に、複雑な思いをいだく三蔵たち。自分の命が、大切な人の命が失われたとき、はたして自分はどうするのかと……。

三蔵の目の前で悟空が瀕死の傷を負った。相手への殺意で感情を塗りつぶされた三蔵は、その人物を探しだすため、現場から走り去ってしまう。残された悟浄と八戒は、一か八かの賭けで金鈷を外し、悟空の斉天大聖の力を解放する。

三蔵と離れた、悟空、悟浄、八戒。だが、クレジットカードも無く、ほぼ一文無しとなってしまった三人は、砂漠で行き倒れてしまう。そんな彼らを助けたのは、妖怪だけの集落で暮らしている兄妹。彼らは、オアシスを巡って人間たちが暮らす街と対立していた。

遠くの水場まで白竜を走らせる悟浄と八戒。留守を任された悟空だったが、そこに少女の兄が無残な亡骸となって帰って来る。人間に殺されたと怒りが爆発した妖怪たちはオアシスへ乗り込む。対立する妖怪と人間。はざまで揺れ動く悟空は……。

数年前、敬愛する師を妖怪に殺されたヘイゼルは、その憎悪をぶつけるように退魔師として妖怪の退治に明け暮れていた。ある日足を踏み入れた集落は、妖怪と人間が共存しており……。妖怪をかばうガトにヘイゼルは……。　明かされるふたりの過去の物語。

悟空たちは目撃情報だけを頼りに、三蔵と合流するため、白竜を走らせていた。一方、烏の群れが騒ぎ出し、ついに三蔵のもとに、因縁の相手、烏哭が姿を現す。不敵な笑みを浮かべる烏哭の目的とは……！？

烏哭の攻撃で満身創痍の三蔵を救い出したのは悟空、そして悟浄と八戒だった。しかし、すべてを無に変える無天経文の力を前に苦戦を強いられる一行。さらに烏哭はヘイゼルに新たな真実を突き付ける。

記憶がよみがえったことで、中に抑えられていた妖怪・ヴラハルが現れ、ヘイゼルは体を乗っ取られてしまう。混戦する中、烏哭との戦いのゆくえは……！？――須らく看よ！