Genjo Sanzo, un monaco a dir poco marginale, è incaricato dalla dea Kanzenon di trovare l'origine dell'improvviso cambiamento nel comportamento dei mostri. Lascia quindi il Tempio del Sole in compagnia di Son Goku, un demone dall'aspetto giovanile e ingenuo; ai due presto si uniscono due potenti demoni, Sha Gojyo e Cho Hakkai. (WIP)

In a small town, our heroes meet a wounded girl called Ho-May whose friend was killed by an evil creature. Goku can not tell her he is a creature in human disguise. Our heroes are ambushed by a spider-women disguised as traveling entertainers. Goku fights with all his strength for the kindness of the girl and her father who prepared a tasty meal.

The quartet visits a huge temple on a rocky mountain. All the priests and apprentices live a strict life of studying the sacred scrolls and purifying their souls under the principles of 'no-drinking', 'no-smoking' and 'all tangible things are vain.' They are surprised to see Sanzo partaking in all of these forbidden things. Then, assassins sent by the evil monster Kogaiji attack the temple. Our heroes have to save the priests from the assassins' ghastly violence as the priests are prohibited from killing

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