Parrish se souvient d'une de ses conversations avec Lydia : il lui parle d'un rêve qu'il fait depuis six mois dans lequel il porte un corps pour le déposer sur un arbre gigantesque. Lydia lui révèle que l'arbre existe réellement: c'est le Néméton, et que c'est ce même arbre qui l'a attiré ici. Cependant, Parrish ne révèle pas à Lydia la fin du rêve dans lequel il dépose le corps tandis que du feu apparaît sur la majeure partie de son corps. Il y a alors une dizaine de cadavres près du Néméton.

Le shérif Stilinski découvre huit grands trous sur le terrain de crosse, ce qui suggère que les Dread Doctors ont créé huit nouvelles chimères. Parrish commence à enseigner à Lydia la façon de se battre. Liam tente de faire des choses à Hayden...