Η Λίντια προσπαθεί να βοηθήσει μια μαθήτρια που βασανίζεται από τρομερούς εφιάλτες. Ο Στάιλς έχει υποψίες για έναν άλλον μαθητή και θέλει να αποδείξει ότι είναι βάσιμες.

Ένας νέος μεταμορφικός κάνει την εμφάνισή του απειλώντας τον Στιλίνσκι, ενώ ο Σκοτ τον καταδιώκει. Η Μαλία κάνει μια ανακάλυψη για τη μητέρα της.

Ο Στάιλς ακολουθεί τα ίχνη ενός φυγά. Στο μεταξύ, ο Λίαμ προσπαθεί να βοηθήσει τον Μέισον όταν οι δυο τους πηγαίνουν σ' ένα κλαμπ.

Ύστερα από μια επίθεση των Γιατρών του Τρόμου, τα σχέδια του Σκοτ να προστατέψει το τελευταίο θύμα είναι σε κίνδυνο.

Η αγέλη βρίσκεται μπροστά στην πιο δύσκολη πρόκλησή της. Τόσο η ζωή τους όσο κι οι σχέσεις τους κρέμονται από μια κλωστή.

Παρά το βαθύ χάσμα που τους χωρίζει, ο Σκοτ κι ο Στάιλς πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν τη μυστηριώδη ασθένεια που σκοτώνει τον σερίφη της πόλης.

Ο Σκοτ κι ο Στάιλς ερευνούν την επίθεση της τελευταίας Χίμαιρας των Γιατρών του Τρόμου και συνειδητοποιούν ότι η αγέλη πρέπει να ξανασμίξει.

Οι Ζωόμορφοι δοκιμάζουν την ικανότητα της Κίρα να ελέγξει τον εαυτό της με μια αναμέτρηση μ' ένα όνι. Η Λίντια μαθαίνει από τη Μέρεντιθ για τις δυνάμεις μπάνσι της.

Καθώς ο Σκοτ προσπαθεί να ενώσει ξανά την αγέλη του και να σώσει τη Λίντια, η Μαλία κι ένας νέος σύμμαχος ξεκινάνε να σώσουν τον Ντίτον από τον Λύκο της Ερήμου.

Όταν ανακαλύπτει ότι η Λίντια διατρέχει άμεσο κίνδυνο, ο Στάιλς καταστρώνει ένα σχέδιο για να τη βγάλει από τον Οίκο Άικεν. Όμως ο Θίο έχει άλλα σχέδια γι' αυτήν.

Παγιδευμένος στον Οίκο Άικεν μαζί με τον Θίο και την αγέλη του από Χίμαιρες, ο Σκοτ πρέπει να προσπαθήσει να σώσει τη Λίντια από τα νύχια του Βάλακ προτού να 'ναι αργά.

Με την ταυτότητα του Κτήνους να έχει αποκαλυφθεί, ο Σκοτ κι οι φίλοι του αγωνίζονται να εμποδίσουν τους Γιατρούς του Τρόμου να εφαρμόσουν το τελικό τους σχέδιο.

Ο Σκοτ κι οι φίλοι του προσπαθούν να σταματήσουν το Κτήνος προτού καταστραφεί το Μπίκον Χιλς. Όμως μια νέα απειλή κάνει την εμφάνισή της.