Scott et Malia tentent de secourir leurs amis tenus captifs. Deaton fait une horrible découverte concernant les docteurs. Kira décide de quitter Beacon Hills...

Theo et Tracy sont confrontés aux « Docteurs » et à la Bête, après que Theo a révélé que les Docteurs tentent d'aider la Bête à se souvenir de son passé afin de libérer toute sa puissance. Pendant ce temps, les Skinwalkers informent Kira et Noshiko qu'ils ont l'intention de tester Kira pour voir si elle peut apprendre à se contrôler. Sinon, ils menacent de la transformer en Skinwalker.

Scott et Stiles partent à la recherche de Kira et ils se réconcilient peu à peu le long du chemin. Au cours de leur discussion, Scott comprend que Malia a l'intention de tuer sa mère, la Louve du Désert. À Eichen House, Meredith continue d'enseigner à Lydia comment utiliser ses pouvoirs de Banshee.

Le test de Kira commence, quand les Skinwalkers convoque un Oni pour qu'elle l'affronte. Toutefois, le renard intérieur de Kira prend le contrôle et détruit l'Oni. Ayant échoué le test, les Skinwalkers tentent de forcer Kira à rester, mais Scott et Stiles arrivent à temps pour qu'elle et Noshiko soit secourues. Scott et Kira se remettent ensemble alors qu'ils retournent à Beacon Hills. Liam et Mason disent alors à Scott qu'ils ont appris que Theo essaie de trouver un Alpha aveugle et Scott se rend compte que Theo est à la recherche de Deucalion.