데릭은 리디아가 자신이 추적하는 셰이프 쉬프터가 맞음을 확신하게 되고, 이를 눈치 챈 스캇은 친구들 그리고 몇몇 적들과 힘을 합쳐 리디아를 보호하려 한다.

리디아는 피터에게 물린 것과 관련해 의구심을 갖는다. 한편 잭슨은 스캇과 스타일스를 위험에 빠뜨리고, 데릭은 잭슨의 리더십에 의문을 제기한다.