Frasier muss 10 Minuten seiner Show an eine neue Sendung für Börsennews abtreten. Allerdings ist er von der attraktiven Moderatorin Julia Wilcox sehr angetan. Doch Frasiers Verhalten wird von Julia missgedeutet und am Ende muss die gesamte Redaktion an einem Pflichtseminar über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz teilnehmen.

Gemeinsam mit der attraktiven Fitnesstrainerin Chelsea gewinnt Frasier ein Squashtunier. Er lädt sie zum Essen ein und trifft sich bald regelmäßig mit ihr. Doch als er sie eines Tages bei der Arbeit besucht ist er geschockt...

KACL veranstaltet ein Radrennen für einen wohltätigen Zweck. Auch Frasier und Niles wollden daran teilnehmen. Es gibt nur ein Problem: Die beiden können gar nicht Rad fahren.

Weil im Cafe Nervosa neuerdings der exzentrische Gitarrenspieler Ben auftritt, beschliessen Frasier und Niles sich ein neues Stammcafe zu suchen. Doch das erweist sich als eine äußerst schwierige Angelegenheit.

Julia beendet ihre Affäre mit Frasiers Buchhalter Avery. Als sie in sein Büro einbricht um einige für sie wichtige Unterlagen zurückzuholen, folgt Frasier ihr. Dabei kommen sich die beiden näher.

Frasiers Beziehung zu Julia verunsichert Roz zutiefst und sie überlegt, den Sender KACL zu verlassen. Um ihren Entschluss zu bekräftigen stellt sie Frasier vor ein Ultimatum: Entweder sie oder Julia...

Roz tut es Leid, dass sie überstürzt gekündigt hat, und sie bittet Niles um einen Rat. Der vermutet, dass das Ganze nur passiert ist, weil sie in Frasier verliebt ist - das streitet Roz jedoch vehement ab. Als Julia Frasier besucht und ihm eine heiße Liebesnacht verspricht, bekommt er urplötzlich kalte Füße. Auch er vermutet, dass Roz in ihn verliebt ist, und so weicht er Julia aus, wo er nur kann. Als unerwartet Roz vor der Tür steht, eskaliert die Situation ...

Es ist amtlich: Daphnes Arzt hat bestätigt, dass sie schwanger ist. Niles macht sofort Pläne, wie er die frohe Botschaft seiner Familie erzählen kann. Wenig später klagt Frasier seinem Bruder sein Leid wegen der gescheiterten Beziehung zu Julia. Niles macht ihm jedoch klar, dass er immer nach dem selben Muster handelt: Sobald sich Frasiers Gefühle für eine Frau vertiefen, sucht er einen Makel an ihr, um die Beziehung zu beenden. Frasier verspricht, sich zu ändern ...