El nuevo director de la KACL pretende que las estrellas de la emisora lean anuncios en directo durante sus programas. Frasier se niega rotundamente a ello y arrastra a sus compañeros para hacer frente común ante el jefe. Su audacia le saldrá muy cara.

Martin arregla una cita entre Frasier y la hija de su amigo Duke. Marie es una mujer hermosa, pero Frasier empieza a sospechar que sólo sale con él para conseguir ayuda psicológica gratis.

Frasier realiza algunas buenas acciones que no se ven recompensadas, lo que le hace dudar de la buena fe de la raza humana.

Frasier es repetidamente el blanco de las bromas telefónicas por el equipo de comedia de la KACL, "Carlos y el pollo." Cuando el equipo anuncia un concurso para sacar una foto del culo de Frasier, este decide tomar represalias y acaba enfrentándose a la pareja de bromistas.

Frasier se encuentra por casualidad con Lorna Lenley, una antigua compañera de su instituto, con la que queda para salir. Mientras, Niles empieza a pensar que Daphne siente algo hacia él después del trato tan amable que recibió cuando se quemó la mano.

Frasier y Roz van a una conferencia sobre la radiodifusión y comparten una habitación, lo que por poco les lleva a un encuentro del uno con el otro. Martin acepta ser el detective de Donny, vigilando al esposo de una cliente suya en proceso de divorcio, solicitándole tomar una foto del sujeto con su amante, Niles hace lo posible por persuadir a Martin, aunque Niles cambia de opinión cuando el marido infiel golpea su auto.

Cuando el coche de Frasier se rompe, él y Roz deciden ir en autobús. Allí, Frasier ve a una mujer atractiva con quien intenta iniciar una conversación, pero desafortunadamente se cae de un resbalón y la mujer sale del autobús. Pero Frasier no se rinde tan fácilmente ya que ha estado escuchando su conversación con una amiga y sabe su nombre y donde trabaja, así que decide ir tras ella. Ella trabaja en una residencia de ancianos, por lo que Frasier se presenta con su padre pretendiendo que están interesados en que Martin viva allí y consigue su cita. Sin embargo la cita no va bien porque se pasa todo el tiempo preocupado al enterarse, por Miranda, de que su padre ha firmado realmente una solicitud de ingreso. Más tarde descubre que Martin lo ha hecho solo para poder jugar al póker con los residentes, los peores jugadores que ha conocido jamás.

Frasier busca los sabios consejos de su mentor, el Dr. Tewksbury, cuya terapia le está ayudando bastante. Pero sólo hasta que descubre al doctor en una situación algo embarazosa, pues a partir de ese momento la terapia ejerce efectos indeseados en Frasier. Por su parte, Niles y Daphne tienen una discusión a causa de los supuestos poderes adivinatorios de ella.

Niles y Daphne deciden irse a vivir juntos a la casa de Niles. Martin prevé el fin de una etapa, pero está contento de ver a Niles y Daphne tan contentos. Por otro lado, Frasier celebra su victoria sobre su repugnante vecino, Cam Winston.

Cam Winston tira una enorme bandera americana por el balcón, tapando completamente la visión de Frasier. Martin advierte a Frasier que si le pide a Cam que retire la bandera, éste pensará que no es patriótico.

A Freddy le quitan su trofeo cuando es acusado de haber hecho trampas para ganar la Abeja de Ortografía Nacional. A raíz de ello, Niles recuerda sus días como competidor en este campeonato.

Martin, Niles y Daphne viajan a Boston para escuchar un discurso que va a dar Frasier, pero al final todos acaban en una fiesta organizada en honor a Cliff Clavin.

Niles convence al señor Moon a ir a los Estados Unidos para hablar con su esposa, lo que enfurece a Daphne, que cree que sus padres deben resolver sus problemas ellos solos. Tras el fracaso del plan, Daphne decide que no puede pasar otro día sin ver a Niles.

Un amigo de la familia que vive en París, Leland Barton, llega a Seattle para visitar a los Crane. Martin recuerda a Leland como un joven que trabaja de asistente para su mujer y que va detrás de ella como un perrito. Leland congenia enseguida con Frasier y con Niles y descubren que tienen muchas cosas en común: tiene las mismas neuras que Niles y el mismo gusto para el arte, la música y la comida que Frasier. Roz está fascinada por la situación y comenta que quizá Leland sea el padre biológico de Frasier y Niles.

Un dolor de dientes y varios eventos extraños son tomados por Niles como un presagio de que algo anda mal con su salud, más tarde él va a ver a un doctor para confirmar sus peores miedos, el médico le dice que debe hospitalizarse por un problema en su EKG. Entratanto Frasier tiene problemas para encontrar un reemplazo adecuado para Daphne.

Inesperadamente, Lilith llega a Seattle para hablar con Frasier de un importante asunto, mientras Martin intenta no encontrarse con ella. Lilith le dice a Frasier que ha ido hasta Seattle para pedirle un favor que hará que su vida sea completa: tener otro hijo. Después de pensarlo, muy educadamente, Frasier le dice que no. Sin embargo, Lilith intenta convencerlo a través de la manipulación, contándole historias acerca de la infancia de Frederick y recordándole que él es su mayor logro.

La emisora KACL organiza un maratón de bicicletas para recaudar dinero contra el sida y Frasier se siente obligado a participar. Daphne piensa que es una gran idea y le dice a Niles que los dos deberían hacerlo. El único problema es que ni Niles ni Frasier aprendieron de pequeños a montar en bicicleta y les avergüenza reconocerlo.

Roz arregla una cita a Frasier con su amiga Ana, aconsejando a Frasier que debe mantener sus habilidades de conquista. Niles y Daphne tienen una señora de la limpieza a quien Niles adora, pero Daphne cree está robando.

Frasier escucha sin querer que Ronee tienen una cita con otro hombre. Martin se toma la noticia mal, acusándolo de espionaje. Martin se inventa una una novia ficticia para despertar los celos de Ronee.

Frederick visita a Frasier en Seattle y toda la familia se queda impactada con su nuevo aspecto gótico. Todos hablan de la fase rebelde en la vida de un niño, pero Miles se enfada al oír decir a Martin que él fue siempre un niño bueno.

El equipo de trabajo de Frasier compite con otra emisora de radio en un maratón para perder peso. El ganador conseguirá un viaje a Las Vegas.

Frasier vuelve a romper una vieja vasija de barro que ha estado en su apartamento desde el primer día. Ésto le lleva a recordar muchos momentos que han ido trascurriendo a lo largo de los años.