La representante de Frasier le aconseja que patrocine un producto que él detesta, lo cual le hace sentirse muy incómodo.

Frasier decide que necesita a la fuerza una renegociación de su contrato, pero su agente, Bebe, le hace ver la realidad.

La KACL es vendida a Big Boone, que resulta ser el prometido de Bebe, la agente de Frasier. Big Boone le exige a Bebe que deje de fumar si quiere casarse, y encarga a Frasier que se asegure de que lo consigue antes de tres días; de lo contrario Frasier puede verse en apuros.

Roz se presenta a unas pruebas para obtener su propio programa en la KACL. Un comentario casual de Frasier a su agente (la despiadada Bebe) pone en peligro las perspectivas de Roz y su amistad con Frasier.

Frasier debe renegociar su contrato con la KACL. Su faceta ética gana a su lado avaricioso cuando decide contratar a un agente bonachón llamado Ben en perjucio de la bruja de Bebe.

En un intento por mejorar sus negociaciones, Frasier acepta el compromiso de presentar, junto a su agente Bebe, un programa matinal durante toda la semana. Martin va a comprarse unas gafas pero no se da cuenta de que las que ha elegido son unas gafas de mujer.

A Frasier le ha salido un competidor, el Doctor Zach, y su audiencia cae en picado. Frasier se da cuenta de que tiene que hacer algo y piensa que si convence a Kenny para aumentar el presupuesto en publicidad podría recuperar a su audiencia.

El doctor Phil Mc Graw llega a Seattle para dar una conferencia. Aunque Frasier y él son viejos amigos, Frasier está un poco resentido con él a causa de una partida de póker que jugaron años atrás.

Fraiser y Charlotte tienen la última cena juntos antes de que ella se vaya a Chicago. Por otro lado, Martin y Ronie comunican a su familia que la fecha de la boda está equivocada y será antes de lo esperado.

Niles y Daphne llevan a Eddie al veterinario para recuperar los anillos, pero mientras están allí , Daphne se pone de parto. Frasier decide viajar a San Francisco para aceptar el trabajo que se le ofreció.