En lugar de mantener la paz, Rodrigo cede a la insistencia de Giulia y manda a sus hombres tomar las armas, pero bajo el mando de Juan la campaña falla.

Para demostrar que es digno de la corona de Nápoles, Juan propone convertir a los Judios en un bautizo de masas, pero accidentalmente revela un oscuro secreto.

Cesare comanda una comisión de investigación sobre la muerte de Juan, pero no puede encontrar al culpable y pronto teme que él mismo matara a su hermano.

El rey Luis, molesto con la invasión de Arezzo por César, negocia su vuelta al control de Florencia. Alfonso de Este le pide a Lucrecia tiempo con el pequeño Rodrigo, lo que enciende una disputa sobre su paternidad y pone al pequeño en peligro.