Das von Kao Chiu gesponnene Netz hat Tai Sung in eine Falle gelockt, der nun als Gefangener der Gnade der Brüder Chu ausgeliefert ist. Zurück in der Hauptstadt beschuldigt der Premierminister Kao, sich verschworen zu haben, die kaiserlichen Steuern zu stehlen. Leider hat Chi Ching die Gerissenheit von Kao unterschätzt. Fünfhundert Meilen entfernt, auf der Burg von Lord Chu, versuchen Lin Chung und die Rebellen von Liang Shan Po, Tai Sung zu retten. Obwohl sie durch eine solche Entfernung getrennt sind, ist jeder Schwertstich, jeder Blutstropfen, jeder Tod Kao Chius Werk.

Die Rebellen von Liang Shan Po stehlen ein Jahr lang Steuern aus der Provinz Kuang Chow. Kao befiehlt dem Gutsherrn Kuang - einem Mann, der reich genug ist, um eine Privatarmee zu haben -, Liang Shan Po anzugreifen. Der Gutsherr schickt einen Spion in das Herz von Liang Shan Po: Ju Hai, einen korrupten Priester. Ju Hai freundet sich mit Lu Ta an und begibt sich unter dem Vorwand, den bösen Geist auszutreiben, der hinter einer Seuche steckt, die die Rebellen heimgesucht zu haben scheint, in die Wasserspalten. Ju Hai zeichnet die Verteidigungsanlagen von Liang Shan Po auf, um für einen Angriff gewappnet zu sein - und schickt Lu Ta weg, um eine schicksalhafte Begegnung mit seiner sterbenden Mutter zu haben.

Knappe Kuang und sein böser Bruder vermuten, dass Lin Chung und Hua Yung sicher Hua Yungs alten Bogenschießlehrer aufsuchen werden, und stellen ihm eine Falle. Kao Chiu soll ebenfalls in Kuang Chow eintreffen, um die Jade des Kaisers zu stehlen und Lin Chung als Sündenbock zu benutzen. Lin Chung und Kao Chiu stehen sich im Kampf Auge in Auge gegenüber - und da die Rebellen zahlenmäßig unterlegen sind, könnte das Volk endlich dazu gebracht werden, sich gegen das Böse zu stellen.

Der böse Kao Chiu, der weiß, dass Lin Chung die Sicherheit von Liang Shan Po verlassen hat, entdeckt, dass Herzog Chai Huang Chen zum Berater für Hofetikette ernannt wurde. Sein Neffe Chai Chin steht im Verdacht, mit Liang Shan Po zu sympathisieren, und die Tochter des Herzogs, Li Hua, ist beim Kaiser sehr beliebt. Kao Chiu handelt schnell, um seine Position zu schützen, und plant den Sturz der Familie Chai. Chai Chin muss Lin Chung töten, der sich bereits in der Hauptstadt befindet. Lin Chung muss sich unter dem wachsamen Auge von Shih Chin - dem "Tätowierten Drachen" - und Hu San-Niang erneut Kao Chiu stellen.

Lin Chung macht sich mit Li Hua auf den Weg nach Norden, zurück nach Kao-Tang Chow, einer Provinz, die reich an Schätzen ist und noch weitgehend unberührt von Kao Chius böser Herrschaft. Kao befiehlt zwei großen Armeen, die unter der Kontrolle des Mongolen Kao Lien stehen, dieses Land zu erobern und Lin Chung gefangen zu nehmen. Während Lin Chung versucht, die tapferen Bauern von Kao-Tang Chow nach Liang Shan Po zu führen, muss Hu San-Niang den Magus Kung Sun Sheng finden, der mit seinem spirituellen Meister auf dem Rückzug ist - denn nur Kung Sun Sheng kann sich Kao Liens tibetischer schwarzer Magie entgegenstellen.

China wird angegriffen. General Huang Lung wurde besiegt, seine Armee von den eindringenden Mongolen vernichtet. Kao Chiu handelt schnell, um den Kaiser zu besänftigen, und holt General Hu aus dem politischen Exil zurück, um Chinas Streitkräfte gegen die Invasoren zu führen. Mit einer Reihe erfolgreicher Feldzüge schlägt der General die Mongolen bald zurück; Kao wird zugute gehalten, dass er General Hu für die Leitung eines so wichtigen Feldzugs ausgewählt hat. Aus Angst vor General Hu heckt Kao einen weiteren Plan aus: Er schickt den Sohn des Generals, Hu Yen-I, auf eine Selbstmordmission gegen Liang Shan Po, in der Hoffnung, dass dies General Hu zum Handeln anspornen wird. Wenn ein Mann Lin Chung besiegen kann, dann ist es sein ehemaliger Befehlshaber, General Hu.

Kao Chiu hat einen Experten für Schießpulver in die Hauptstadt eingeladen, weil er weiß, dass das Geheimnis von Sprengstoff und Kanonen ihm den entscheidenden Vorteil im Kampf gegen Lin Chung und die ehrenwerten Rebellen verschaffen wird. Zu Kaos Unglück werden der Mann und sein Sohn von Banditen überfallen und suchen Zuflucht bei Liang Shan Po. Lin Chung und die Rebellenritter müssen den Mann überreden, zu bleiben und sie in das Geheimnis des Schießpulvers einzuweihen, denn es ist undenkbar, dass solche Waffen in die falschen Hände geraten.

Die Armee der Tsengs hat sich aus der Mongolei nach China vorgekämpft. Tseng Lung und seine fünf brutalen Söhne kommen in Chao Kais Dorf Tung-Chi an. Kao Chiu hat ihnen eine große Belohnung versprochen, wenn sie Liang Shan Po vernichten, doch die Tsengs halten die Frauen und Kinder des Dorfes als Geiseln. Im Gegenzug für Lin Chung sollen sie freigelassen werden. Chao Kai muss in sein Dorf zurückkehren - und sein Schicksal entdecken.

Während Lin Chung von den Tsengs festgehalten wird und die Rebellen den Tod eines ihrer Anführer betrauern, reist Kao Chiu nach Tung-Chi, um sich an seinem Sieg zu weiden. Die Ritter von Liang Shan Po beginnen, das besetzte Dorf zu infiltrieren, getarnt als Gaukler, Wahrsager und Handwerker. Hu San-Niang nutzt ihre Schönheit, um zwei der Tseng-Brüder gegeneinander auszuspielen. Während sie um ihre Zuneigung kämpfen, versuchen die Helden, Lin Chung zu befreien. Da Kao so nah ist, haben die rebellischen Ritter nicht viel Zeit.

Kao Chiu beeinflusst den jungen Kaiser weiterhin und sorgt dafür, dass er sich nur mit den Schwachen und Selbstsüchtigen umgibt. Der Kaiser wird jedoch immer unabhängiger und verliebt sich bald in die Zuneigung einer Kurtisane namens Li Chih. Kao freut sich über die Abwechslung, doch da er befürchtet, dass der Kaiser der Konkubine überdrüssig werden könnte, plant er, Feng Hsien, die Tochter eines der reichsten Adligen Chinas, als Heiratskandidatin in die Stadt zu holen. Unglücklicherweise wird ihre Reise sie in die Nähe der Grenze von Liang Shan Po führen. Lu Ta und Shih Chin reisen in die Hauptstadt, in der Hoffnung, Li Chih zu überreden, dem Kaiser von Kao zu berichten.

In China herrscht Aufruhr, da die Mongolen wieder an der Grenze stehen. Kao Chiu hat ohne das Siegel des Kaisers das Kriegsrecht in der Hauptstadt verhängt. Er ruft General Kuang Sheng aus dem Norden zurück, wo er die Große Mauer gegen die Hunnen verteidigt hat. Kao macht die Rebellen von Liang Shan Po für den Tod von Lin Chungs Frau verantwortlich und verspricht eine große Belohnung, wenn Lin Chung selbst vor Gericht gestellt wird - wohl wissend, dass Kuang Sheng, ein ehemaliger Freund von Lin Chung, der einzige Mann in China ist, der Liang Shan Po jetzt besiegen kann.

Die Prophezeiung hat sich erfüllt: Die neun Dutzend Helden der Gewässer von Liang Shan Po versammeln sich wie Sturmwolken im Süden der Hauptstadt. Wie ein gefangener Tiger plant Kao Chiu, den Kaiser zu töten, der nun in seinem eigenen Palast gefangen ist. Die Kao-Dynastie wird die hundertfünfzig Jahre währende Herrschaft der Sungs ablösen. Lin Chung eilt in die Hauptstadt, um den Kaiser vor der kommenden Schlacht zu retten. Währenddessen schließen sich Tausende von Bauern den rebellischen Rittern von Liang Shan Po an, die auf die Hauptstadt marschieren. Lin Chung muss das Leben des Kaisers retten - und Kao Chiu ein letztes Mal gegenübertreten.