lily, giovane dinamitarda ricercata dalla polizia, ingaggia bolt per assisterla in una missione. si tratta di penetrare tra le rovine di un vecchio centro di ricerca genetica per prelevare un misterioso "ricordo" del padre della ragazza. elusa la sorveglianza, tra l'immondizia e i rottami della più grande discarica della città, i due riescono ad entrare nel laboratorio.

leticia, la scienziata che ha riportato in vita bolt crank, ha un'unica missione nella vita. abbattere la lavion - un relitto d'aeronave alla deriva nei cieli di tutto il mondo - per studiarne i segreti e infine ricostruirla. con l'aiuto di bolt crank riuscirà a salire a bordo della nave, ma sarà proprio l'avventuriere a fare le scoperte più sensazionali, grazie all'incontro con il "fantasma" del capitano hauer e alle sue rivelazioni circa la natura della forza che spinge la nave a proseguire il suo volo all'infinito.