The businessman Mark Mitchell meets the explorer Kyurene at an inn on the outskirts of Darjan. Mitchell promises the explorer five million in return for the assassination of a mob boss. A mysterious man cleaning up the bar attracts their attention.

da giorni piove incessantemente. bolt è ospite di donna, spogliarellista in un locale di infima categoria. la ragazza aspira a calcare le scene del grande teatro come la madre ormai scomparsa, ma è osteggiata dal padrone che la vorrebbe più disinibita e meno "creativa". contattata da un grande impresario teatrale, donna si ribella al gestore con l'intenzione di ucciderlo, ma bolt tenta di fermarla.

tatyana kozuirev, ufficiale dell'intelligence militare di zagard, è condannata a morte per alto tradimento, con l'accusa di aver venduto delle informazioni segrete allo stato di estandya e di aver causato la morte di cinque suoi subordinati. il direttore del carcere, griffeld, è convinto che la verità sia diversa. tatyana però si ostina a non parlare, spingendolo a ingaggiare bolt per indagare sulla vicenda.

leticia, la scienziata che ha riportato in vita bolt crank, ha un'unica missione nella vita. abbattere la lavion - un relitto d'aeronave alla deriva nei cieli di tutto il mondo - per studiarne i segreti e infine ricostruirla. con l'aiuto di bolt crank riuscirà a salire a bordo della nave, ma sarà proprio l'avventuriere a fare le scoperte più sensazionali, grazie all'incontro con il "fantasma" del capitano hauer e alle sue rivelazioni circa la natura della forza che spinge la nave a proseguire il suo volo all'infinito.